报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[15] - 公司股票代码为300116，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 董事会秘书为李军，证券事务代表为魏海明，联系电话均为029 - 89282575，电子信箱均为stock@blivex.com[23] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房，邮政编码为710075[24] - 公司西安办公地为陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层，深圳管理总部办公地为深圳市南山区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期4602室，邮政编码分别为710075和518000[24] - 公司网址为www.blivex.com[24] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2022年07月05日，查询索引为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《保力新能源科技股份有限公司关于公司深圳管理总部办公地址变更的公告》（公告编号：2022 - 048）[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.02亿元，较上年同期增加19.19%[28][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.48亿元，较上年同期亏损减少13%[28][47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1567.61万元，较上年同期增长53.75%[28] - 本报告期末总资产为8.63亿元，较上年度末增加22.61%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为4.38亿元，较上年度末增加74.39%[28] - 非经常性损益合计18.83万元[34] - 本报告期营业收入101,729,247.67元，上年同期85,352,134.25元，同比增长19.19%[73] - 本报告期营业成本105,351,156.49元，上年同期95,743,262.38元，同比增长10.04%[73][76] - 本报告期销售费用4,529,542.20元，上年同期7,934,383.07元，同比下降42.91%[76] - 本报告期管理费用17,004,949.27元，上年同期24,643,842.44元，同比下降31.00%[76] - 筹资活动现金流量净额为199,233,095.62元，较上年同期增长643.41%，因向特定对象发行股票筹资2.32亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额为195,406,023.72元，较上年同期增长260.95%[79] - 投资收益 -1,546,109.57元，占利润总额比例3.09%；公允价值变动损益650,334.88元，占比1.30%；资产减值 -13,133,435.69元，占比26.24%[84] - 货币资金期末余额262,177,386.71元，占总资产30.37%，较期初增长350.05%，因发行股票募资2.32亿元[85] - 存货期末余额110,092,273.40元，占总资产12.75%，较期初下降24.17%，因调整排产计划消减库存[89] - 长期股权投资期末余额14,041,319.81元，占总资产1.63%，较期初下降56.91%，因联营公司减资[89] - 预付款项期末余额44,266,412.82元，占总资产5.13%，较期初增长1107.72%，因预付货款锁定原料价格[89] - 其他应付款期末余额66,560,405.20元，占总资产7.71%，较期初下降35.60%，因归还借款等事项[91] - 其他权益工具投资期初数为22,818,582.24元，本期公允价值变动损益为650,334.88元，本期出售金额为7,362,000.00元，期末数为16,106,917.12元[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为87,956,745.34元，本期公允价值变动损益为650,334.88元，报告期内售出金额为7,362,000.00元，期末金额为16,106,917.12元[105] 业务线相关信息 - 公司主要业务是锂离子电池生产及销售，产品应用于低速电动车等市场[38] - 公司采购按生产计划进行，经多部门参与筛选供应商[41][44] - 锂离子电芯采用订单与库存生产结合模式，电池组主要采用订单生产模式[45] - 公司销售以直接销售为主，通过直销获取订单[46] - 公司从事锂离子电池产业链下游业务，主要产品为磷酸铁锂电芯及电池组[49] - 公司主要产品32700型小圆柱磷酸铁锂电池安全性更好、更易维护、成本更低，电池模组在-20℃/1C放电容量比率≥90%[65] - 新能源产品营业收入99,220,414.93元，同比增21.59%，营业成本104,245,544.33元，同比增9.80%，毛利率 -5.06%，同比增69.02%[80] - 电芯实际产能7,410万支，产能利用率15.12%，2022年1 - 6月产量559.9377万支；PACK实际产能1,000,000组，产能利用率14.68%，2022年1 - 6月产量73,397组[83] 行业市场数据 - 2016 - 2021年中国锂电电动两轮车市场渗透率分别为7.99%、10.01%、11.99%、16.18%、23.50%及24.20%[57] - 2018 - 2019年中国5G产业在政策支持下快速成形，2019年6月5G商用牌照正式颁发[59] - 中国三大电信运营商的4G基站数已超过500万个，5G基站数量需为现在4G基站数量的2 - 3倍[59] - 2016 - 2020年全球储能规模从0.6亿元提升至42.6亿元，年复合增速高达190.28%，预计2025年市场规模可达636.2亿元[61] - 2021年全球便携储能产品的出货规模290万台，电池需求量约1.45GWh，预计2025年出货量达1900万台，储能锂电池需求量达15.2GWh，2021 - 2025年复合年均增长率为80%[61][63] - 《新国标》于2019年4月15日正式实施，每年增加的替换需求拓展电动两轮车行业市场容量[52][53] - 便携式储能电源电池容量在100Wh - 3000Wh，适用于多个场景[60] - 电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车[52] - 2021年国内家储锂电池出货达5.5GWh，同比增长83%；2021年全球户用家储装机约6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增长超134%，乐观估计2025年全球装机规模达100GWh[64] 公司运营相关情况 - 报告期以优先消化原有库存为目标，新增电池产量小，产能利用率偏低，单位产品分摊成本高，存货跌价准备较上年同期增加[48] - 公司建立符合国际标准质量管理和品质保证体系，通过ISO9001:2015及IATF16949质量管理体系认证[68] - 2020年重整后公司搭建科学高效经营管理团队，核心管理人员有央企及大型制造企业工作经验[69] - 公司研发人员平均从业经验8年以上，掌握多项行业领先核心技术[70] - 公司营销团队负责人有多年锂电行业销售经验，团队制定详细市场营销计划和售后服务规划[71] 子公司相关情况 - 公司控股子公司保力新（无锡）能源科技有限公司名下1个银行账户被冻结，冻结金额为15.38万元[99] - 公司对河南保力新电池科技有限公司投资40,000,000.00元，持股比例为16.67%，报告期内已实缴出资100万元[100] - 保力新（内蒙古）电池有限公司营业收入77,112,270.36元，净利润 - 28,271,403.27元[112] - 保力新（无锡）能源科技有限公司营业收入12,311,770.10元，净利润 - 6,675,001.60元[112] - 保力新（无锡）动力系统有限公司营业收入42,276,294.97元，净利润 - 5,001,155.16元[112] - 河南保力新电池科技有限公司由公司与河南力旋科技股份有限公司共同成立，公司持股16.67%[122] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为23,259.9万元，报告期投入募集资金总额为2,338.4万元，已累计投入募集资金总额为2,338.4万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[107] - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目募集资金承诺投资总额13,259.9，本期投入138.4，截至期末累计投入138.4，投资进度1.04%[111] - 保力新研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3,000，无本期投入和累计投入数据[111] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额7,000，本期投入2,200，截至期末累计投入2,200，投资进度31.43%[111] - 截止2022年6月30日，募集资金账户余额为20,984.82万元，预计用于募集项目支出[114] - 公司以1.73元/股的价格向12名认购对象发行144,508,670股，募集资金总额249,999,999.10元，扣除发行费用17,400,951.57元（不含增值税）后，实际募集资金净额为232,599,047.53元[147] 股权变动相关情况 - 2020 - 2022年郭鸿宝先生拟被动减持合计不超过43,680,000股，占总股本1.02%，部分已完成处置[125][126] - 2022年坚瑞鹏华合伙企业拟处置220,742,101股，占总股本4.99%，截至6月7日尚未被动减持[127] - 公开拍卖郭鸿宝持有的33,043,321股保力新股票，占总股本0.77%，流拍后以股抵债过户至国泰君安名下[130] - 拟公开拍卖郭鸿宝持有的40,000,000股保力新股票，占总股本0.93%，竞买已流拍[130] - 张宇以60,476,327.68元竞得郭鸿宝持有的33,639,620股保力新股票，占总股本0.79%[131] - 裁定强制拍卖李瑶名下108,500,000股坚瑞沃能股票以清偿债务[131] - 李瑶质押在中信证券华南的43,000,000股股票将被依法变价，占总股本1.004%[131] - 李瑶及其一致行动人持股比例由6.05%变动至3.51%，截至22年6月30日，李瑶持股占2.40%，李金林持股占0.03%[134] - 以李瑶现持股份为基数转增约219,087,747股，公司已回购注销[137] 项目建设相关情况 - 公司拟投资建设年产500万台低速智能出行项目，受疫情和市场影响，建设及销售规模不达预期[140] - 公司拟在三门峡、枣庄、黄石共计投资建设17GWh锂电电芯及10GWh PACK产能项目，但存在资金筹措问题导致项目无法实施的风险[141] - 三门峡项目因各投资方未就具体投资事宜达成一致且市场条件变化，进展停滞[142] - 枣庄项目因与管委会就落地实施未达成一致且无实质进展，公司正沟通解除协议[142] - 黄石项目因公司货币资金紧张且与当地政府支持政策未达成一致，进展停滞[142] 风险相关情况 - 锂离子电池主要原材料价格上涨幅度较大，部分供应出现紧张[151] - 国内电动两轮车市场仍以铅酸电池为主，锂电池替代铅酸电池进度可能不及预期[152] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，面临其他竞争对手及不同型号产品竞争[153] - 公司高度重视产品质量安全，若产品质量把控不当将影响品牌形象和日常经营[154] - 2020 - 2021年公司扣除非经常性损益后的净利润合计为 - 3.40亿元，若剔除非常德中兴原因导致的亏损，常德中兴需补偿5.30亿元（未经审计）；若不剔除，补偿金额为6.40亿元（未经审计）[145] - 常德中兴投资管理中心（有限合伙）在2019年12月26日作出重整投资承诺，2020年1月1日至2022年12月31日期间坚瑞沃能扣除非经常性损益后的净利润合计不低于3亿元，承诺期限至2023年5月11日，存在无法偿付承诺金额的风险[187] 公司发展策略 - 公司将通过与供应商签署长期战略合作协议或投资入股等方式与上游供应商深度绑定[159] - 公司将积极参与两轮电动车头部企业新国标下的新车型设计，瞄准存量市场[160] - 公司将大力开拓换电和小储能市场，深化与核心客户战略合作关系[160] - 公司将加强经营管理，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作[161] 公司活动及人员变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为23.92%，召开日期为2022年05月19日[165] - 副董事长邓爱民于2022年05月19日主动离职，总经理高保清于2022年04月26日主动辞职，董事王建立于2022年05月19日被选举，副总经理郑敏于2022年06月07日主动辞职[165]