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保力新(300116) - 2023 Q2 - 季度财报
保力新保力新(SZ:300116)2023-08-29 00:00

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入77,165,278.82元,较上年同期调整后减少24.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -61,374,378.61元,较上年同期调整后减少28.14%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,156,871.31元,较上年同期调整后减少73.24%[11] - 基本每股收益为 -0.0139元/股,较上年同期调整后减少25.23%[11] - 加权平均净资产收益率为 -25.01%,较上年同期调整后减少9.33%[11] - 本报告期末总资产604,490,292.22元,较上年度末调整后减少13.62%[11] - 归属于上市公司股东的净资产223,987,219.80元,较上年度末调整后减少18.87%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入0.77亿元,较上年同期减少24.15%[41] - 公司2023年上半年营业利润为 -0.58亿元,较上年同期亏损增加13.69%[41] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -0.61亿元,较上年同期亏损增加28.14%[41] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约 -418.37万元[41] - 公司2023年上半年营业收入7716.53万元,同比减少24.15%;营业成本8780.34万元,同比减少16.66%[48] - 销售费用546.77万元,同比增长20.71%;管理费用2700.80万元,同比增长58.82%[48] - 财务费用201.02万元,同比减少12.66%;所得税费用 -126.31万元,同比增长80755.42%[48][49] - 研发投入247.94万元,同比减少26.73%;经营活动现金流量净额 -2715.69万元,同比减少73.24%[50] - 投资活动现金流量净额 -1444.34万元,同比减少222.39%;筹资活动现金流量净额 -240.03万元,同比减少101.20%[50] - 销售电池/电池组营业收入7230.43万元,同比减少15.61%;营业成本8359.07万元,同比减少23.88%[51][52] - 委外加工-软包电池/电池组营业收入408.48万元,同比减少3.57%;营业成本388.09万元,同比增长11.74%[51][52] - 国内市场营业收入4416.56万元,同比减少33.53%;国外市场营业收入3222.35万元,同比增长11.56%[52] - 电芯产能7410万支,产能利用率13.07%;PACK产能100万组,产能利用率4.36%[52] - 投资收益 -106.09万元,占利润总额比例1.77%;公允价值变动损益 -16.86万元,占利润总额比例0.28%[52] - 营业外支出541.15万元,同比减少8.66%;信用减值损失110.64万元,同比减少1.85%[53] - 货币资金期末金额1.07亿元,占总资产比例17.64%,较上年末比重减少9.07%;应收账款期末金额9014.49万元,占总资产比例14.91%,较上年末比重增加2.80%[54] - 存货期末金额1.08亿元,占总资产比例17.88%,较上年末比重增加0.34%;长期股权投资期末金额904.90万元,占总资产比例1.50%,较上年末比重增加0.41%[55] - 固定资产期末金额5000.29万元,占总资产比例8.27%,较上年末比重增加1.15%;在建工程期末金额809.70万元,占总资产比例1.34%,较上年末比重增加0.90%[55] - 合同负债期末金额513.63万元,占总资产比例0.85%,较上年末比重减少0.81%;租赁负债期末金额423.55万元,占总资产比例0.70%,较上年末比重减少0.81%[56] - 应收票据期末金额1255.78万元,占总资产比例2.08%,较上年末比重增加2.08%;其他流动负债期末金额1191.39万元,占总资产比例1.97%,较上年末比重增加1.75%[56] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[90] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》,自2023年1月1日起施行并对期初数据追溯调整[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-4183685.49元,其中债务重组损益为1021590.07元,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5391981.65元等[14] 行业市场情况 - 2022年中国累计建成并开通5G基站231.2万个,占全球的60%以上,2022年中国通信基站用储能锂离子电池出货量达到10.7GWh,同比增长17.4%,占比超60%[19] - 2017 - 2021年全球便携式储能出货量年复合增长率达163.1%,2022年出货量增至656.7万台,同比增长35.7%,预计2026年将达3110万台[22] - 2017 - 2021年便携式储能市场增长年复合增长率达210.3%,预计2026年市场规模将增长至882.3亿元[22] - 2022年中国户用家储锂电池出货量为25.5GWh,同比增长318%,预计2025全球户用家庭储能市场空间可达千亿级[25] - 欧洲和美国各占据全球家储装机市场的1/4 [25] 公司业务与产品 - 公司属于锂离子电池产业链下游,主要产品为磷酸铁锂电芯及电池组[16] - 公司主要业务为锂离子电池及电池组的研发、生产和销售,产品应用于低速电动车、便携式储能、家庭储能等市场[32] - 公司电池产品主要是小圆柱磷酸铁锂电池,在成本及安全性上有优势,未来在储能和低速电动车市场竞争力将增强[35] 公司经营模式 - 公司采购按生产计划进行,经审批后与合格供应商谈判采购,到货检验合格入库[37][38] - 公司锂离子电芯采用订单生产和库存生产结合模式,电池组主要采用订单生产模式,销售以直接销售为主[39][40] 公司投资与合作 - 公司曾通过香港子公司福瑞控股参股Altura公司并签订锂精矿包销协议,2019年上半年已处置全部股份;通过香港子公司爱凯尔科技搭建电商平台布局海外小型储能市场[57] - 报告期内公司与关联方共同投资1000万元设立陕西保宝储能科技有限公司,持股比例50%[60] - 公司与陕西奥林波斯电力能源等共同设立陕西保宝储能科技有限责任公司,持有50%股权,完善产品品类[78] - 公司与陕西奥林波斯电力能源有限责任公司等共同投资,被投资企业注册资本2000万元[191] 募集资金使用 - 募集资金总额为23259.9万元,报告期投入838.78万元,累计投入8360.98万元,累计变更用途比例为0.00%[62][63][64][65][66] - 保力新(内蒙古)电池有限公司专项升级改造项目承诺投资13259.9万元,截至期末累计投入1258.64万元,投资进度9.49%[63] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3000万元,截至期末累计投入99.34万元,投资进度3.31%[63] - 补充流动资金项目承诺投资7000万元,截至期末累计投入7003.04万元[63] - 2022年9月使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2023年2月归还;2023年2月使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[69][70] - 截止2023年6月30日,募集资金账户余额为91848107.07元,预计用于募集项目支出[71] 子公司情况 - 保力新(内蒙古)电池有限公司总资产27866.10万元,净资产 -4851.86万元,营业收入4186.01万元,净利润 -3264.23万元[78] - 保力新(无锡)能源科技有限公司总资产2501.34万元,净资产1683.80万元,营业收入1994.85万元,净利润108.93万元[78] 股权变动与拍卖 - 2023年6月27 - 28日,郭鸿宝持有的77101083股公司股票重新拍卖[80] - 持股5%以上股东郭鸿宝拟被拍卖4000万股保力新股票,占总股本约0.90%,7710.1083万股已成交,4000万股拍卖流拍[81] - 坚瑞鹏华合伙企业拟处置2.20742101亿股公司股票,占总股本4.99%,9727万股已成交,剩余1.234721亿股将于2023年9月12日开拍[81] 业绩补偿 - 李瑶需按上限52亿元对公司进行业绩补偿,已履行约11.09亿元,仍需支付40.93亿元[81] - 常德新中喆业绩补偿金额公司认为是8.28亿元,其匡算约为6.5亿元[83][85] - 常德新中喆已履行5000万元现金补偿义务,公司将督促履行剩余义务[85] - 常德新中喆认为2020年1 - 5月亏损不应由其承担[85] - 常德新中喆认为之前资产减值损失不应纳入业绩补偿计算范围[85] - 常德新中喆认为停工损失和原材料价格上涨影响应从业绩补偿中扣除[85] - 公司认为常德新中喆业绩补偿金额为8.28亿元,常德新中喆匡算约为6.5亿元,截至报告披露日仅履行5000万元现金补偿义务[149] - 公司认为常德新中喆业绩补偿金额为8.28亿元,常德新中喆匡算约为6.5亿元,已补偿5000万元[187][189] 公司项目进展与风险 - 公司与禹会区政府签署年产500万台低速智能出行项目投资协议,但项目实施主体已停工停产且资不抵债[82] - 公司受各地政府邀请洽谈招商项目,谋划布局方形、软包电池电芯产能[82] - 公司拟投资建设7GWh锂电电芯产能项目,但面临资金筹措风险[83] - 三门峡和黄石投资项目因未达成一致和资金紧张进展停滞,或协商终止[83] - 募投项目可能因多种因素无法达预期收益,公司将采取措施应对[85] - 公司募投项目内蒙电芯生产基地技改项目调整实施,将带来原材料、废料及能耗节约[95] 公司面临的风险与应对措施 - 锂离子电池原材料占产品成本比例较高,面临价格波动风险[86] - 2022年主要原材料价格大幅上涨,2023年碳酸锂等材料价格大幅下降,影响公司采购、成本、销售等[87] - 电动两轮车市场锂电池替代铅酸电池进度不及预期,价格是关键制约因素[87] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池,面临产品单一风险[87] - 储能和低速车市场竞争加剧,国外三星SDI、LG化学,国内宁德时代、亿纬锂能等已布局[88] - 公司将优化供应商目录,与上游供应商深度绑定降低原材料风险[88] - 公司将拓展两轮车市场,参与两轮电动车头部企业新车型设计[88] - 公司将开拓换电和小储能市场,完成产线柔性化改造,推出更多型号大圆柱磷酸铁锂电池[88] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.81%,2022年度股东大会投资者参与比例为28.90%[90] - 2023年林宇英被选举为第五届监事会职工代表监事,张鹏被选举为第五届监事会主席,高保清被聘任为总经理[90] 公司发展战略 - 公司加快小型储能领域业务布局,海外储能业务逐渐放量[95] - 公司后续将加快电力储能及新能源配套储能电池产品筹备[95] 承诺履行情况 - 郭鸿宝在报告期内严格履行同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[97] - 常德新中喆企业管理中心截至报告披露日未完成业绩补偿承诺[101] - 常德新中喆企业管理中心承诺2020 - 2022年坚瑞沃能扣非净利润合计不低于3亿元[102] - 若承诺主体原因致承诺未实现,应在坚瑞沃能2022年度报告披露后三个月内现金补足[103] - 李瑶通过本次交易获得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让,2016 - 2018年承诺累积利润实现后分别可解锁所获股份的25%、30%、45%[108][109] - 深圳沃特玛电池2016 - 2018年扣非后累积净利润分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元,未达承诺李瑶按上限52亿元补偿[112] - 承诺人将遵循法律法规和公司章程行使股东权利,避免同业竞争、关联交易和资金占用[104][105][115][116] - 业绩承诺期内,沃特玛未完成业绩承诺,李瑶所获股份继续锁定[108] - 若业绩承诺期满李瑶负有股份补偿义务未履行,锁定期自动延期至义务履行完毕[110] - 若李瑶担任坚瑞沃能董事或高管,股份锁定期还需遵守《公司法》相关限制[110] - 本次交易取得的坚瑞沃能股份孳息亦应遵守股份锁定承诺[111] - 郭鸿宝目前无同业竞争业务,作为主要股东期间将避免同业竞争[115] - 报告期内,承诺人严格履行部分承诺,郭鸿宝未严格履行承诺[104][115] - 截至承诺函签署日,常德新中喆企业管理中心及控制的其他经济实体未生产与保力新及其子公司构成竞争的产品、业务,未投资竞争企业[117][118] - 自承诺函签署日起,常德新中喆企业管理中心及控制的其他经济实体将不生产、经营与保力新及其子公司构成竞争的产品、业务,不投资竞争企业[119] - 若保力新拓展业务与常德新中喆企业管理中心及控制的