收入和利润（同比环比） - 营业收入为119.5亿元，同比下降1.35%[24] - 公司2019年实现营业收入1,195,028.70万元，较上年同期减少1.35%[52] - 公司2019年营业收入为11,950,287,044.34元，同比下降1.35%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为2856.5万元，同比下降79.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2,856.54万元，较上年同期减少79.68%[52] - 营业利润14,340.69万元，同比减少45.47%[52] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.28亿元[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为28,565,412.05元[135] - 2019年母公司净利润为-70,598,441.00元[135] 成本和费用（同比环比） - 电子分销行业营业成本10,908,063,885.72元，同比下降1.07%[64] - 销售费用同比下降15.74%至2.02亿元人民币[80] - 管理费用同比上升13.79%至1.88亿元人民币[80] - 财务费用同比上升16.89%至2.33亿元人民币[80] - 研发费用同比下降1.35%至4692万元人民币[80] - 公司2019年财务费用为23,315.77万元[120] 各条业务线表现 - 电子分销行业收入占比98.23%，达11,739,102,636.46元，同比下降1.48%[61] - 电子分销行业毛利率7.08%，同比下降0.38个百分点[64] - 电子分销行业销售量3,816,304.55万件，同比下降1.19%[64] - 电子分销行业库存量295,311.2万件，同比下降9.99%[64] - 其他行业收入同比增长95.80%，达22,299,313.01元[61] - 公司是中国移动自有品牌手机采购MTK主芯片的唯一中选供应商[53] - 公司拥有近三万个客户资源，覆盖云计算、通信、汽车等多个行业[43] 各地区表现 - 中国大陆地区收入占比32.14%，达3,840,694,993.97元，同比增长10.54%[61] - 中国大陆以外地区收入占比67.86%，达8,109,592,050.37元，同比下降6.14%[61] - 中国大陆地区毛利率10.47%，同比下降2.10个百分点[64] 管理层讨论和指引 - 公司正在实施收购先锋微技术100%股权及参股上海芯石的半导体产业布局[48][56] - 公司陆续剥离多家非主业公司实现业务"瘦身减负"[55] - 公司自建供应链管理系统和风控系统提升并购标的运营能力[47] - 公司通过应收账款保理融资加快应收票据和应收账款周转率[59] - 公司拟收购日本先锋微技术100%股权布局光通信及车载IC芯片设计[112] - 公司拟出售联合创泰重大资产，其营业收入占公司营业收入比重较大[115] - 公司计划以14.8亿元出售联合创泰100%股权以支持半导体业务转型[113] - 公司处于业务转型升级期对资金需求较大[135] - 2020年第一季度受疫情影响销售收入未达预期且回款延迟[135] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元，同比大幅改善557.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善557.04%至9.97亿元人民币[85] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著增长557.04%[88] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善93.27%至-2774万元人民币[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降295.82%至-10.43亿元[88] - 投资活动现金流出小计同比减少30.80%[88] - 收现率（销售商品提供劳务收到现金/营业收入）达115.61%[88] 资产和债务变化 - 货币资金同比增长29.5%至9.61亿元，占总资产比例上升4.34个百分点至16.95%[91] - 应收账款同比下降25.1%至16.83亿元，占总资产比例下降8.52个百分点[94] - 短期借款同比增长12.1%至16.30亿元，占总资产比例上升4.04个百分点[94] - 无形资产较年初大幅增加142.36%[39] - 其他非流动资产较年初激增1166.39%[39] - 开发支出较年初减少71.24%[39] - 长期待摊费用较年初增加123.38%[39] - 公司2019年资产负债率为66.42%[120] 子公司表现 - 子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司净利润为4549.64万元，总资产18.91亿元，营业收入19.77亿元[103] - 子公司华商龙科技有限公司净利润为3848.72万元，总资产17.05亿元，营业收入26.25亿元[103] - 子公司联合创泰科技有限公司净利润为1.20亿元，总资产9.90亿元，营业收入58.43亿元[105] - 子公司深圳市彩昊龙科技有限公司出售前净利润为810.72万元，营业收入9065.48万元[107] - 子公司深圳市鑫三奇科技有限公司出售前净利润为628.78万元，营业收入6861.26万元[107] - 子公司深圳市英唐光显技术有限公司净亏损1452.90万元，总资产1885.97万元[103] - 子公司惠州市英唐光电科技有限公司净亏损1284.14万元，总资产1214.02万元[103] - 子公司丰唐物联技术有限公司净亏损1311.87万元，总资产5033.94万元[103] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本1,069,526,426股为基数每10股派发现金红利0元[7] - 公司可分配利润为-35,624,717.23元[133] - 公司2019年现金分红总额为0元[130][133] - 2019年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[135][136] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元（含税）[128] - 2018年度现金分红总额为21,390,528.52元[128] - 2018年度现金分红总额21,390,528.52元占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.22%[140] - 2017年度现金分红总额32,085,792.78元占合并报表归属于上市公司股东净利润的22.44%[140] 风险因素 - 公司面临因汇率波动涉及美元、港币及日元结算的风险[119] - 电子元器件产品价格持续下跌对公司经营业绩造成不利影响[121] - 公司流动资金压力较大，销售规模扩大将进一步加剧该风险[120] - 公司面临重大诉讼，涉案金额为1083.74万元人民币（泰国教育平板项目）和6729万元人民币（其他未达披露标准诉讼）[190] - 泰国教育平板项目诉讼判决公司需支付违约金及利息5061.6857万泰铢，利率为7.5%/年[190] - 公司因收入核算等问题被深圳证监局采取责令改正行政监管措施，涉及2015-2017年经营运作不规范[191] 会计政策和准则变更 - 公司执行新金融工具准则自2019年1月1日起[158] - 新金融工具准则下金融资产分类为按摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益或计入当期损益三类[159] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备并确认信用减值损失[159] - 公司2019年1月1日将部分非交易性股权投资重分类为其他权益工具投资以公允价值计量且变动计入其他综合收益[161] - 公司持有的理财产品信托产品等重分类为交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[161] - 应收票据重分类为应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益金额为4888.88万元[161][165][166] - 应收账款重分类为应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益金额为2.155亿元[161][165][166] - 可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产以公允价值计量金额为2880万元[165][166][168] - 可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资以公允价值计量金额为1500万元[165][166][168] - 应收款项融资总额调整为2.644亿元包含应收票据转入4888.88万元及应收账款转入2.155亿元[166][168] - 应收账款预计信用损失准备重新计量减少41.15万元[166] - 应收款项融资预计信用损失准备重新计量减少2.16万元[166] - 其他非流动金融资产按公允价值重新计量增加1233万元[166][168] - 应收账款减值准备重分类后增加41.15万元至2614.58万元[172] - 合并未分配利润因金融资产重分类增加1048.05万元至7967.12万元[172] - 外币报表折算导致合并其他综合收益减少2.31万元[172] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为53.20亿元人民币，占年度销售总额的44.52%[77][79] - 前五名供应商合计采购金额为67.91亿元人民币，占年度采购总额的61.57%[79] - 截至2018年12月31日公司客户数量超过8,000家[197] 研发投入 - 研发费用同比下降1.35%至4692万元人民币[80] - 研发人员数量为111人，占员工总数的12.97%[84] - 研发投入金额为4693万元人民币，占营业收入的0.39%[84] 减值损失 - 资产减值损失达-4,989万元，占利润总额比例-34.89%[89] - 信用减值损失达-2,817万元，占利润总额比例-19.70%[89] 政府补助 - 政府补助为1037.7万元，较上年增加101.8%[32] 资产处置和投资活动 - 报告期投资额同比减少39.55%至9.11亿元[99] - 以1元对价转让净资产为负406.06万元的闯客网络科技60%股权[178] - 以2.8万元对价转让净资产3.89万元的英唐智能交通70%股权[179] - 以55万元人民币等值港币转让英唐科技（香港）60%股权[180] - 以354万元转让青岛英伟创物联科技70%股权[180] - 依据净资产作价1498万元转让深圳市彩昊龙科技51%股权[181] - 依据净资产作价615万元转让深圳市鑫三奇科技51%股权[181] - 新设子公司北京北商龙科技注册资本100万元实际出资50万元[182] - 公司2019年注销三家子公司，包括深圳市英唐在线电子商务有限公司（注册资本100万元人民币，实际投资100万元人民币）、上海钛链电气设备有限公司（注册资本500万元人民币，实收资本100万元人民币，公司子公司持股60%出资60万元人民币）和深圳市维泰软件开发技术有限公司（注册资本100万元人民币，实收资本100万元人民币，公司子公司持股100%出资100万元人民币）[185] 收入确认问题 - 2017年公司部分交易未按净额法确认收入，涉及收入金额4603.99万元人民币，占当期营业收入0.62%[193] - 公司自查发现2017年一家客户收入确认错误，按总额法确认收入783.96万元人民币并结转成本783.96万元人民币[194] - 公司2017年两家客户业务按全额法确认收入3820.03万元人民币，占营业总收入0.52%[193] - 公司2016年对代采业务按净额法确认收入192.31万元人民币[193] - 公司2017年按净额法应确认收入111.10万元人民币[193] - 2018年代采业务收入调整为净额法确认收入932.14万元，原涉及收入65,941.25万元和成本65,009.11万元[195] - 2019年一季度代采业务收入调整为净额法确认收入80.96万元，原涉及收入13,439.10万元和成本13,358.15万元[195] - 公司存在未取得客户签收单据即确认收入的情况，但以对账单或第三方快递单作为确认依据[197] - 部分客户在货运单据签字但未签署日期，发货至收货周期通常为1至3天[197] - 公司于2018年12月17日发布《关于加强物流单据回收和对账单管理的通知》[199] - 2018年12月20日发布《客户信用风险管控-内部操作手册V2.1》对应收账款对账提出详细要求[199] - 2019年1月8日通过邮件再次强调对账事宜及签收日期要求[199] - 在出货单上注明未完整签署日期则默认单据日期为收货日期[199] 承诺事项 - 实际控制人胡庆周作出避免同业竞争承诺长期有效[141] - 胡庆周承诺保持英唐智控和深圳华商龙在人员、机构、资产、业务及财务方面的独立性[144] - 胡庆周承诺减少并规范与英唐智控及深圳华商龙的关联交易[144] - 钟勇斌及其一致行动人承诺终止易实达尔电子元器件分销业务[147] - 钟勇斌及其一致行动人承诺解散宇辰电子、星宇电子和华都科技三家香港公司[147] - 钟勇斌及其一致行动人承诺避免从事与英唐智控及深圳华商龙构成竞争的业务[147] - 易商电子确认仅作为持股平台存续且不再经营电子元器件分销业务[147] - 钟勇斌及其一致行动人承诺减少并规范与英唐智控及深圳华商龙的关联交易[147] - 钟勇斌及其一致行动人承诺不谋求英唐智控的控制权[147] - 所有承诺均自2015年07月28日起长期有效[144][147] - 公司股东胡庆周、郑汉辉、古远东承诺锁定期为上市后36个月[150] - 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺任职期间每年转让股份不超过25%[150] - 公司股东承诺承担因厂房产权瑕疵导致搬迁带来的损失[150] - 公司股东承诺承担需补缴的税款及因此产生的所有相关费用[150] - 公司股东承诺承担应缴社会保险费用及其任何罚款或损失[150] - 钟勇斌及其一致行动人承诺保持英唐智控和深圳华商龙的人员、机构、资产、业务及财务独立[150] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比下降6.5个百分点[24] - 2019年末合并报表未分配利润为86,846,054.94元[135] - 2019年末母公司未分配利润为-35,624,717.23元[135] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[155] - 公司支付境内会计师事务所报酬120万元人民币，审计服务连续年限5年，注册会计师王郁服务5年、肖文涛服务1年[186] - 公司代理分销团队拥有近三十年行业经验，高管团队平均任职年限超过8年[46]