公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.11亿元，上年同期17.95亿元，同比增长6.45%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，上年同期2.26亿元，同比下降20.08%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8824.69万元，上年同期5.45亿元，同比下降83.81%[22] - 本报告期末总资产48.40亿元，上年度末46.27亿元，同比增长4.61%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.25亿元，上年度末31.34亿元，同比增长2.90%[22] - 公司报告期内实现营业收入191,067.29万元，同比增长6.45%；营业成本149,851.47万元，同比增长14.93%；归属于上市公司股东的净利润18,062.71万元，同比下降20.08%[86] - 公司营业收入19.11亿元，同比增加6.45%；营业成本14.99亿元，同比增加14.93%[106] - 公司销售费用3127.18万元，同比减少38.89%；管理费用8450.53万元，同比减少1.49%[106] - 公司财务费用2270.21万元，同比增加81.70%；所得税费用3034.10万元，同比减少40.72%[106] - 公司经营活动产生的现金流净额8824.69万元，同比减少83.81%；投资活动产生的现金流净额 -9219.93万元，同比增加83.97%[106] - 投资收益16.35万元，占利润总额0.08%；公允价值变动损益48.57万元，占0.23%；资产减值-163.41万元，占-0.78%等[111] - 货币资金期末2.26亿元，占总资产4.67%，较上年末降6.45%，因归还借款等[113] - 应收账款期末7.37亿元，占总资产15.22%，较上年末升0.71%[113] - 存货期末10.14亿元，占总资产20.95%，较上年末升4.79%，因原材料及产成品增加[113] - 短期借款期末1.18亿元，占总资产2.45%，较上年末降1.29%，因归还部分流动资金贷款[113] - 交易性金融资产期末220.05万元，占总资产0.05%，较上年末降1.26%，因赎回理财产品[113] - 报告期投资额1.98亿元，上年同期11.72亿元，变动幅度-83.09%[119] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本60542364.88元，本期公允价值变动损益-539053.18元，报告期内购入金额198207235.28元，售出金额246010000元，累计投资收益1188264.82元[121] - 委托理财资金来源为自有资金，发生额12500万元，未到期余额200万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [125] - 公司产品自营出口占主营业务收入的比例为30.20%，外销收入主要以美元结算，报告期内汇兑净损失512.87万元[137] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -83.91万元[27] - 计入当期损益的政府补助为407.56万元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为64.92万元[27] - 非经常性损益合计298.43万元[27] 公司业务板块情况 - 公司主要从事化妆品和松节油深加工产品两大板块业务，报告期内主营业务和主要产品未变[30] - 公司化妆品业务所属细分行业为化妆品制造（C2682），松节油深加工业务所属细分行业为林产化学产品制造（C2663）[67] 化妆品市场情况 - 2020年化妆品市场中护肤品、护发品、口腔用品、彩妆、婴幼儿用品市场份额分别为51.12%、11.68%、9.63%、11.52%、5.75%[34] - 2020年护肤品同比增长6.58%[34] - 2015 - 2020年我国化妆品消费规模从2049亿元增长到3400亿元，复合增长率约为8.81%[68] - 2020年全国化妆品零售额为3400.2亿元，与2019年相比增长9.5%[68] - 2021年1 - 6月份全国社会消费品零售总额21.19万亿元，同比增长23.0%[68] - 2021年1 - 6月份化妆品类零售总额1917亿元，同比增长26.6%[68] 化妆品业务线数据关键指标变化 - 化妆品及相关业务报告期内实现营业收入125,493.05万元，同比增长9.18%；营业利润7,265.16万元，同比下降52.97%；毛利率17.06%，同比下滑7.45%；净利润6,562.78万元[87] - 化妆品营业收入12.55亿元，同比增9.18%，营业成本10.41亿元，同比增19.95%，毛利率17.06%，同比降7.45%[109] 化妆品业务经营主体情况 - 公司全资子公司诺斯贝尔是化妆品业务主要经营主体，产品涵盖面膜、护肤品、湿巾、无纺布及其他四大品类[31][36] - 化妆品及相关业务以全资子公司诺斯贝尔为经营主体[53] - 诺斯贝尔是中国最大的面膜生产企业，获多项业界及社会美誉[75][76] - 子公司诺斯贝尔总资产2422678380.34元，净资产1586581500.16元，营业收入1254930464.79元，营业利润72651601.50元，净利润65441907.57元[130] 化妆品业务产品情况 - 面膜系列产品主要为面贴膜及膏状面膜，报告中面膜系列产品仅指面贴膜产品[37] - 护肤品系列产品包括护肤、洁肤、底妆、特殊护理及其他类产品[38] - 湿巾系列产品包括清洁卫生、婴儿、卸妆、医疗及其他湿巾[39] - 公司无纺布制品涵盖口罩、压缩面膜、洁面干巾等[40] - 屈臣氏天丝面膜透薄维纤天丝膜布可承载27倍面膜精华[43] - NBC KN95口罩防护效果≥95%[48] 化妆品业务经营模式情况 - 化妆品业务以ODM为主，OEM为辅[54] - 化妆品原材料采购由诺斯贝尔生产部提需求，采购部执行，建立了严格采购管理制度和供应商遴选标准[55] - 诺斯贝尔生产以自主生产为主，配合委外加工，按需生产实现高速存货周转[56] - 诺斯贝尔仓储模式采取自建厂区库房及租赁库房相结合，物流委托独立第三方物流公司配送[57][58] - 诺斯贝尔代工产品为订单生产，与众多知名品牌客户建立稳定合作关系[60] 化妆品业务研发与创新情况 - 诺斯贝尔配置10个业务部门，超180人的业务团队响应客户需求[91] - 诺斯贝尔与30多家全球知名原料供应商或其代理商建立长期合作关系[93] - 诺斯贝尔拥有超280人的基础研发和产品开发团队，2020年下半年起推出超60款涂抹式面膜等产品[96] - 报告期内，诺斯贝尔新开发并通过验证的新配方超700个，截至期末拥有专利77项，其中报告期内新增发明专利1项、实用新型专利11项[97] 化妆品业务质量控制情况 - 诺斯贝尔车间洁净度达10万级净化标准，建立了多层次多环节的质量控制体系[98] 化妆品业务生产线情况 - 子公司广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司扩建项目一期新增14条护肤品生产线，年产量9,470吨/年；二期新增39条湿巾生产线，年产量192亿片，1条冻干面膜生产线，年产量6,000万片，1条泡泡巾生产线，年产量1.14亿片[82] - 诺斯贝尔化妆品股份有限公司改扩建项目淘汰10条护肤品生产线，新增乳化机组13套，精华液年产量增加24,000吨[82] - 诺斯贝尔中央工厂新增8条护肤品灌装包装生产线[83] - 诺斯贝尔一分厂改扩建项目新增泡罩年产量11080万粒、冻干面膜年产量3000万片、静电纺丝面膜年产量3000万片[157] - 广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司一期项目新增护肤品年产量9470吨，二期新增湿巾年产量192亿片、冻干面膜年产量6000万片、泡泡巾年产量1.14亿片[158] - 诺斯贝尔改扩建项目新增精华液年产量24000吨，一分厂新增15条口罩生产线，中央厂区废水处理站处理规模由200立方米/日扩容至300立方米/日[159] - 2021年1月1日后诺斯贝尔中央工厂新增8条护肤品灌装包装生产线，无需进行环境影响评价和建设项目环评验收[161] 松节油深加工业务线数据关键指标变化 - 松节油深加工业务报告期内实现营业收入65,575.10万元，同比增长1.57%；营业利润14,297.41万元，同比增长6.45%；毛利率30.20%，同比下滑2.24%[90] - 林产化学品营业收入6.56亿元，同比增1.57%，营业成本4.58亿元，同比增4.94%，毛利率30.20%，同比降2.24%[109] 松节油深加工业务经营主体情况 - 子公司青松化工注册资本100000000元，总资产759943932.78元，净资产341733052.59元，营业收入534033247.04元，营业利润85713891.16元，净利润74310892.94元[130] 松节油深加工业务产业链情况 - 公司松节油深加工业务上游是松节油生产企业，下游是医药、日化等工业品生产企业[50] 松节油深加工业务产品情况 - 公司松节油深加工产品包括合成樟脑系列（合成樟脑、异龙脑等）和冰片系列（冰片、小茴香油等）[52] 松节油深加工业务经营模式情况 - 公司松节油采购主要与生产企业建立稳定合作关系，供应商覆盖广西、云南等主要产区[61] - 公司松节油深加工产品销售包括国内销售、间接出口销售、自营出口销售三种模式[64] 松节油深加工业务研发与创新情况 - 报告期内，公司及子公司在松节油深加工业务方面取得专利72项，其中新增发明专利11项、实用新型专利32项、外观设计专利2项[101] 松节油深加工业务项目情况 - 年产5,000吨合成樟脑扩建项目（含生产线自动化改造）完成安全验收评审及竣工环境保护验收[85] - 《年产5000吨樟脑扩建项项目》已完成试生产，正在办理项目竣工环保验收[162] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济环境变化及疫情局部散发影响居民消费意愿，公司将调整产业结构、加强研发创新[131] - 化妆品原材料和松节油价格波动或影响公司产品毛利率及经营业绩，公司将综合评估并灵活储备[132] - 化妆品和松节油深加工业务面临市场竞争风险，或影响公司经营业绩[134] - 化妆品业务存在产品质量控制风险，可能影响诺斯贝尔经营业绩及品牌声誉[135] - 公司收购诺斯贝尔90%股份形成商誉，若诺斯贝尔业绩下滑，商誉存在减值风险[138][139] 公司接待调研与交流情况 - 2021年1月27日、3月15 - 17日接待机构调研，谈论公司整体经营和诺斯贝尔化妆品业务情况[140] - 2021年5月12日通过网络交流接待个人投资者，举办2020年度网上业绩说明会[140] 公司股东大会情况 - 2021年5月20 - 21日召开2020年度股东大会，投资者参与比例为30.30%[143] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[146] 公司环保相关情况 - 诺斯贝尔废水化学需氧量排放浓度40.189mg/L，排放总量1.980吨，核定总量9.856吨[149] - 诺斯贝尔废水氨氮排放浓度1.421mg/L，排放总量0.070吨，核定总量1.095吨[149] - 诺斯贝尔锅炉废气氮氧化物排放浓度21.0mg/m³，排放总量0.080吨，核定总量0.261吨[149] - 诺斯贝尔有机废气VOCs排放浓度0.874mg/m³，排放总量0.295吨，核定总量2.286吨[149] - 广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司废水化学需氧量排放浓度38.000mg/L，排放总量0.262吨，核定总量6.410吨[149] - 青松化工颗粒物排放浓度为55.0mg/m³和6.4mg/m³，排放总量分别为0.203吨和0.023吨，核定排放总量分别为0.604吨和0.294吨[150] - 青松化工有机废气（VOCs）排放浓度为1.064mg/m³，排放总量为0.114吨，核定排放总量为0.464吨[150] - 青松化工废水化学需氧量排放浓度为65.188mg/L，排放总量为6.62吨，核定排放总量为133.3吨；氨氮排放浓度为0.388mg/L，排放总量为0.039吨，核定排放总量为12.383吨[150] - 青松化工废气二氧化硫排放浓度为200.32mg/m³，排放总量为52.52吨，核定排放总量为179.018吨；氮氧化物排放浓度为246.89mg/m³，排放总量为64.73吨，核定排放总量为196.3吨；颗粒物排放浓度为13.27mg/m³，排放总量为3.48吨，核定排放总量为44.754吨[150] - 诺斯贝尔中央工厂和一分厂区分别拥有日处理能力300吨/天和150吨/天的污水处理站，报告期内平均处理废水量为274吨/天[152] - 广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司污水处理站日处理能力300吨/天，报告期内处理废水量为77吨/天[153] - 龙晟香料接纳青松化工每日废水排放总量不超过500吨，报告期内污水处理站处理废水量约为500吨/天，其污水处理站日处理能力1000吨/天[155] - 2020年8月公司出售龙晟香料100%股权后，青松化工委托龙晟香料处理废水并支付费用[1