财务数据关键指标变化 - 公司总体营业收入较上年出现较大程度下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润为负[3] - 公司2020年营业收入为18.84亿元人民币，同比下降25.39%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3377.05万元人民币，同比大幅下降1350.93%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.01亿元人民币，同比下降67.15%[15] - 加权平均净资产收益率为-1.57%，同比下降23.43个百分点[15] - 资产总额为64.48亿元人民币，同比下降9.73%[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，达-2.64亿元人民币[17] - 营业收入扣除后金额为18.68亿元人民币，主要为主营业务收入[16] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-4728.11万元人民币[15] - 营业收入同比下降25.39%至18.84亿元[31] - 利润总额同比下降4864.33%至亏损4.70亿元[31] - 归属于普通股股东净利润同比下降1350.93%至亏损4.90亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-13038.2万元，同比改善67.15%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为22837.37万元，同比大幅改善168.95%[54] - 公司2020年度母公司实现净利润-296.44百万元，经营活动产生的现金净流量为305.10百万元[87] - 公司2020年度合并净利润为-522.38百万元，可供投资者分配的利润为-344.76百万元[87][88] 成本和费用 - 新增金融机构贷款较多导致财务费用较上年同期增幅明显[3] - 财务费用同比上升28.13%至1.12亿元，主要因新增金融机构贷款[49] - 研发投入金额为13917.33万元，占营业收入比例为7.39%[52] - 研发支出资本化金额为2528.73万元，资本化率为18.17%[52] 各条业务线表现 - 大气污染减排业务规模大幅度缩减[3] - 大气污染减排业务收入及利润均出现大幅下降[3] - 清洁供暖及污水处理设备营业收入及盈利能力较去年同期均有所下降[3] - 环保行业收入同比增长29.66%至9.26亿元，占比提升至49.15%[34] - 电力行业收入同比下降77.63%至5237万元，占比降至2.78%[34] - 环境能效监控与大数据服务收入同比增长15.82%至6.45亿元[34] - 环保行业营业收入同比增长29.64%至9.26亿元，毛利率提升2.79个百分点至25.05%[36] - 电力行业营业收入同比大幅下降77.63%至5237万元，毛利率下降21.05个百分点至9.33%[36] - 冶金行业营业收入下降94.82%至724万元，毛利率为负164.17%[36] - 制造业营业收入下降3.41%至4.69亿元，但营业成本上升11.66%导致毛利率下降11.23个百分点[36] - 脱硝催化剂销售量同比下降33.28%至3716立方米，生产量下降40.47%[38] - 变压器专用设备销售量增长9.84%至346台，库存量大幅增加76%[38] - 电代煤专用设备销售量暴跌76.01%至16486套，生产量下降88.16%[38][39] - 水处理设备销售量增长35.6%至979个项目[38] - 蓄电池专用设备销售量激增275%至30台[38][39] - 大气污染减排工程营业成本同比下降79.18%至3829.9万元，占比2.51%[44] - 大气污染减排设备营业成本同比上升70.21%至1.38亿元，占比9.05%[44] - 环境能效监控与大数据服务设备营业成本同比上升3.96%至2.87亿元，占比18.83%[44] - 环境能效监控与大数据服务技术服务营业成本同比大幅上升205.93%至2.08亿元，占比13.64%[44] - 环保装备业务版块设备营业成本同比下降44.68%至5亿元，占比32.81%[44] - 公司通过兆盛环保实现水处理装备业务技术和市场快速发展[24] - 公司是拥有自主知识产权的国内规模最大变压器专用设备和服务商[25] - 公司多项变压器装备技术达到国际先进水平处于国内领先地位[25] - 公司实现向智能制造整体解决方案系统集成的突破[25] - 业务模式包括工程总承包（EPC）和专业分包两种模式[23] - 特许经营模式中公司负责脱硫脱硝设施运营维护并收取脱硫脱硝收入[24] - 公司聚焦水处理装备、固废装备和能效装备三大业务领域[82] - 特高压电网业务被列为重点发展领域并面临巨大市场空间[83] - 公司战略定位为系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化综合服务商[82] - 节能环保装备业务毛利率超过30%[82] - 公司节能环保装备业务收入贡献比例逐年上升[82] 各地区表现 - 印度业务因新冠疫情无法开展订单未实际执行[3] - 华北地区收入同比下降55.85%至4.27亿元[35] - 东北地区收入同比增长280.67%至6288万元[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 环保装备制造业产值目标达到1万亿元[24] - 2017到2020年环保装备业每年新增产值约1000亿元[24] - 重点细分领域如垃圾渗滤液和工业废水处理装备毛利水平最高[24] - 水泵、烟气净化系统及灰渣处理设备等领域毛利水平超过30%[24] - 公司2020年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[89] - 公司2019年度合并净利润为-33.77百万元，现金分红金额为0元[89] - 公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为29.86百万元，现金分红金额为0元[89] - 公司近三年（2018-2020）普通股现金分红总额均为0元[89] - 公司2020年度分配预案的股本基数为427,244,052股，现金分红总额为0元[87] - 公司应收账款余额较大，已制定两金压控工作方案和目标以优化结构控制规模[84] - 公司相关诉讼事项对2020年业绩产生较大影响，需完善风险防控机制[84] - 公司规模扩大带来管理风险，需在人才储备、制度创新等方面加大资源投入[84] - 重组实施后18个月内将促使中陕装完成土地受让及厂房建设并注入脱硫脱硝业务[91] - 若18个月内未满足条件将通过出售股权方式不再持有中陕装控股权[91][93] - 承诺按照市场公允价格将中陕装脱硫脱硝业务注入上市公司[91][93] - 公司拟挂牌转让启源（陕西）领先电子材料40%股权[71] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献1.78亿元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助为2370.12万元人民币[20] - 获得政府科技资金支持1300万元[32] - 新申请专利105项，新增授权专利103项[32] - 货币资金减少34.67%至54867.76万元，主要因归还金融机构贷款所致[55] - 合同资产减少44.18%至28570.41万元，因子公司项目减少及信用减值准备增加[55] - 固定资产增加30.45%至66240.12万元，因在建工程转入[55] - 开发支出增加58.05%至4899.81万元，因新增环境监测大数据等科研投入[55] - 长期应收款增加112.31%至13218.8万元，因新增融资租赁项目[55] - 公司处置子公司西安启融确认投资收益178,700,271.42元[57][58] - 公司计提信用减值损失173,964,198.25元[59] - 公司计提资产减值损失145,853,399.63元[58] - 公司子公司六合天融计提浙江中大诉讼相关营业外支出191,661,949.96元[59] - 公司一年内到期的非流动负债增加1165.58%至140,856,447.96元[56] - 公司长期借款增加89.16%至611,008,200.00元[56] - 公司短期借款减少3.78%至1,190,529,354.45元[60] - 公司货币资金减少3.59%至548,677,551.74元[60] - 公司投资性房地产减少0.12%至4,478,885.46元[60] - 公司固定资产增加3.51%至662,401,186.39元[60] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为461,761.96元，期初余额相同，无变动[61] - 金融负债公允价值变动增加8,362,848.59元，期末余额为8,362,848.59元[61] - 受限资产总额430,626,742.38元，其中货币资金46,794,063.32元、应收票据71,025,766.88元、应收账款1,091,677.73元、固定资产246,561,002.91元、无形资产65,154,231.54元[62] - 报告期投资额596,006,600.00元，较上年同期50,000,000.00元增长1,092.01%[63] - 新设子公司北京融合环保有限公司投资额596,006,600.00元，持股比例100%，本期投资亏损175,337,846.52元[64] - 募集资金总额98,224.4万元，本期使用226.71万元，累计使用86,207.52万元[66] - 尚未使用募集资金3,356.25万元，存放于专户用于项目投资款支付[66] - 电工专用设备扩建项目投资进度91.71%，累计投入6,728.47万元[68] - 现有生产设施的技改项目投资进度39.79%，累计投入596.81万元[68] - 电工专用设备研发中心项目投资进度105.63%，累计投入7,810.8万元[68] - 承诺投资项目累计投入金额66,799.26万元，实际投资金额48,542.03万元，投资进度72.6%[69] - 购买公司发展用地项目实际投资4,897.77万元，超计划投资8.84%[69] - 西安国际节能环保装备示范园建设项目实际投资10,681.49万元，超计划投资18.68%[69] - 启源（陕西）领先电子材料有限公司项目投资进度99.39%，累计亏损3,538.63万元[72] - 启源（江苏）雷宇电气科技有限公司项目投资进度100%，实现累计收益3,294.96万元[72] - 超募资金投向小计实际投资37,665.49万元，累计亏损243.67万元[72] - 募集资金总投资金额102,406.97万元，实际投资86,207.52万元[72] - 电工专用设备生产扩建项目因市场需求下降未达预期效益[70] - 江苏启源雷宇新厂区建设因审批延迟未如期投产[71] - 公司转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权，挂牌价为2.92亿元，其中专用电工专用设备扩建项目累计投资金额为6728.47万元，对应转让金额为1.09亿元，实现转让效益4196.18万元[73] - 公司募集资金净额为5.74亿元，超募资金为3.37亿元[73] - 公司使用超募资金4800万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用超募资金不超过4500万元购买发展用地，实际支付4897.77万元（含保证金4758.61万元及土地勘查费139.16万元），超出承诺投资总额391.52万元[73] - 扩大片式散热器产能项目投资预算由4950万元调整为2.96亿元，其中使用超募资金7184.17万元、未支付项目投资款4342.99万元及超募资金利息收入2472.84万元，合计使用募集资金1.4亿元，另申请银行借款1.56亿元[73] - 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）调整资金来源，拟使用超募资金9000万元，银行借款2.06亿元[73][74] - 公司设立启源（陕西）领先电子材料有限公司出资400万美元（折合人民币2529.28万元），实际支付投资款400万美元（折合人民币2507.8万元），汇率差异导致21.48万元差额[73] - 公司设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司出资4800万元[73] - 公司对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资160万美元（折合人民币978.43万元）[73][74] - 公司使用超募资金4000万元永久性补充流动资金，用于主营业务生产经营及重大资产重组相关费用支付[74] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15280万元[75] - 公司出售西安启融科技实业发展有限公司股权交易价格为2920.311万元[77] - 融合环保子公司净亏损45131.346万元[79] - 启源有限子公司净亏损427.7498万元[79] - 启源雷宇子公司净亏损76.1999万元[79] - 唐山装备子公司净利润1200.385万元[79] - 启源大荣子公司净亏损5524.2814万元[79] - 兆盛环保子公司净亏损1031.1879万元[79] - 西安启融科技股权出售贡献净利润占比-35.11%[77] - 节余募集资金累计补充流动资金11258万元[75] - 转让西安启融科技实业发展有限公司实现投资收益18,343.18万元[80] - 挂牌转让北京融合环保有限公司100%股权及债权总金额106,292.873054万元[81] - 挂牌底价设定为63,303.35万元用于转让北京融合环保有限公司100%股权[80] - 转让北京融合环保有限公司100%股权及相关债权42,989.523054万元[80] - 公司挂牌转让北京融合环保100%股权价格为63,303.35万元[152] - 相关债权转让价格为42,989.52万元[152] 研发与项目进展 - 环保装备国际示范园一期项目完工 在建工程转入固定资产[28][29] - 计提对参股公司启源领先的投资亏损导致股权资产重大变化[28] - 转让子公司启融科技导致无形资产重大变化[28] - 600型穿针理料横剪线项目完成样机研制[29] - 分布式垃圾处理装备项目通过中试技术验收[29] - 医疗垃圾热解气化处理装备项目通过结题验收[29] - 大气EC/OC在线监测仪进入产业化阶段[30] - 土壤高精度多参数现场快速检测系统完成中期考核[30] - 全国生态环境资源大数据平台完成实施方案初稿[30] - 分布式污水处理装备开发项目中试样机安装到位[29] 诉讼与承诺事项 - 诉讼产生的营业外支出金额较大[3] - 子公司计提信用减值损失及资产减值损失金额较大[3] - 六合天融与浙江中大元通融资租赁有限公司纠纷涉案金额16,569.73万元，需支付货款1.599635亿元及利息986,423.33元[123] - 六合天融与九钢萍钢钢铁有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额2,887.15万元，处于一审补充鉴定阶段[123] - 六合天融与潍坊华奥焦化有限公司纠纷涉案金额1,990万元，判决赔偿1,316.65万元并达成执行和解[123] - 六合天融与唐山中厚板材有限公司纠纷涉案金额4,289.79万元，一审判决获赔1,174.598649万元[123] - 六合天融与百色百矿发电有限公司纠纷涉案金额1,543.83万元，仲裁调解获付1,543.82966万元[124] - 六合天融与南通通博建设工程有限公司纠纷涉案金额1,736万元，处于仲裁阶段[124] - 截止报告期末承诺方不存在违反同业竞争及关联交易承诺的情形[92] - 关联交易承诺要求按照市场公认合理价格确定交易价格[92] - 承诺避免通过关联交易转移启源装备利润或损害股东权益[92] - 违反承诺导致损失将无条件赔偿启源装备或其股东[92] - 中国节能环保集团承诺其控制企业不直接或间接参与竞争业务[93] - 承诺将商业机会优先让予启源装备或其下属子公司[91][93] - 同业竞争产生收益将全部归启源装备所有[91][93] - 承诺方确认无同业竞争业务且不参与任何与公司构成竞争的业务活动[94] - 承诺方保证公司人员独立高级管理人员不在关联企业担任除董事监事外的职务[95] - 承诺方保证公司财务独立建立独立财务核算体系和财务管理制度[95] - 承诺方保证公司资产独立完整合法拥有生产经营相关资产的所有权或使用权[95] - 承诺方确认所持六合天融股权权属清晰无质押冻结等权利限制情形[96] - 承诺方承诺若违反同业竞争承诺则竞争业务全部收益归公司所有[94] - 承诺方对重大资产重组交割日前诉讼仲裁可能造成的损失承担连带补偿责任[95] - 承诺方保证公司机构独立拥有完整独立的组织机构[95] - 承诺方确认以合法自有资金持有六合天融股权不存在代持情形[96] - 截止报告期末所有承诺方均未出现违反承诺的情形[94][95][96] - 兆盛环保2017年、2018年和2019年承诺扣非归