财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年总体营业收入较上年度出现一定幅度下降[3] - 营业收入为11.34亿元，同比下降39.79%[16] - 公司2021年归属于上市公司的净利润为负，亏损金额较上年同期有所减少[3] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.36亿元，同比收窄51.81%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损为3.77亿元，同比收窄24.91%[16] - 加权平均净资产收益率为-14.80%，同比改善10.20个百分点[16] - 公司营业收入11.34亿元人民币，同比下降39.79%[31] - 归属于上市公司股东净亏损2.36亿元人民币，较上年同期增长51.81%[29] - 第四季度营业收入最高，达4.10亿元[18] - 第四季度净亏损最大，达1.73亿元[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降36.04%至64,369,545.67元，主要因处置子公司及会计方法变更[46][47] - 管理费用同比下降35.20%至115,925,843.06元，主要因处置子公司及会计方法变更[47] - 财务费用同比下降58.92%至45,976,851.35元，主要因偿还金融机构贷款[47] - 研发费用同比下降53.84%至52,566,663.62元，主要因处置子公司及会计方法变更[47] - 研发投入金额同比下降62.23%，从2020年的1.39亿元降至2021年的5256.67万元[52] - 研发投入金额为5256.67万元，占营业收入比例为4.64%[52] 各条业务线表现 - 能效装备业务、污水处理设备营业收入及盈利较去年同期均有所下降[3] - 环保业务收入7.78亿元人民币，占比68.58%，同比下降15.99%[32] - 制造业收入3.36亿元人民币，占比29.67%，同比下降28.23%[32] - 大气污染减排业务收入365万元人民币，同比下降97.86%[32] - 环境能效监控与大数据服务收入2528万元人民币，同比下降96.08%[32] - 大气污染减排业务收入365.02万元，同比增长10.19%但营业成本占比下降2.34%[34][39] - 电工装备业务收入3.36亿元，同比增长24.51%且营业成本占比提升7.81%[34][39] - 环保装备业务收入7.46亿元，同比增长7.53%且营业成本占比大幅提升38.43%[34][39] - 脱硝催化剂销售量同比下降91.13%至329.56立方米，生产量同步下降91.14%[35] - 变压器专用设备销售量同比增长53.18%至530台，生产量增长43.35%[35] - 环境监测设备销售量同比下降81.28%至286套[36] - 电代煤专用设备生产量同比增长90.31%至18,951套[36] - 兆盛环保为污水处理环保设备行业领先装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商[26] - 子公司中节能（唐山）环保装备有限公司主要产品为清洁能源供暖系列及能源循环经济装备[26] - 电工装备业务包括变压器专用设备、组件及高电压实验设备等产品[26] - 公司主营业务为节能环保装备、电工专用装备，核心竞争力未发生重大不利变化[4] 各地区表现 - 华北地区收入4.98亿元人民币，同比增长16.53%[32] - 华北地区收入4.98亿元，同比增长15.53%且毛利率基本持平[34] - 直销模式收入11.34亿元，同比增长13.49%但毛利率下降5.66%[34] 管理层讨论和指引 - 公司转让北京融合环保有限公司100%股权，启源（西安）大荣环保科技不再纳入合并范围[3] - 原环境能效监控与大数据服务业务及大气污染减排业务置出，导致营业收入大幅下降[3] - 信用减值损失对公司整体业绩造成较大影响，主要系对启源（西安）大荣环保科技计提坏账损失[3] - 资产减值损失主要系计提的商誉减值准备[3] - 公司应收账款结构优化，存量大幅下降，增量增速放缓[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司完成转让融合环保100%股权及相关债权[29] - 公司出售融合环保股权导致环境能效监控业务收入占比下降18.35%[39][40] - 公司制定"两金"压控工作方案和目标以加快清收存量并严格控制增量[100] - 公司2021年度不进行现金分红及资本公积金转增股本[135] - 公司2021年度现金分红总额为0元，利润分配比例为0%[133][135] 研发与创新 - 公司开展集团级课题2项及内部课题18项涉及大气治理、污水处理等领域[27] - 分布式垃圾处理装备开发项目获市场初步认可[27] - 烟气多污染物协同治理技术课题获2020年度国家科学技术进步奖一等奖[27] - 唐山装备石墨烯自控温发热涂层项目获央企熠星创新创业大赛三等奖[27] - 启源装备铁心横剪生产线获批陕西省首台套重大技术装备项目[27] - 兆盛环保被列入国家鼓励发展的重大环保技术装备目录支撑单位[27] - 研发人员数量为187人，同比下降27.52%[50] - 研发人员数量占比为19.30%，同比上升6.31个百分点[50] - 硕士学历研发人员数量为22人，同比下降58.49%[50] - 30至40岁研发人员数量为94人，同比下降33.33%[50] - 分布式垃圾处理装备开发目标为建设100吨/日规模的生活垃圾热解气化装备[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比大幅改善269.14%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长269.14%，从2020年的-1.3亿元转为2021年的2.21亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长114.84%，达到4.91亿元，主要因处置子公司融合环保股权[54][56] - 筹资活动现金流入同比减少49.92%，从22.37亿元降至11.2亿元，主要因新增借款减少[54][56] - 现金及现金等价物净增加额同比变化-250.44%，从2020年的-1.61亿元转为2021年的2.41亿元[54] 资产与负债结构 - 资产总额为33.96亿元，同比下降41.66%[16] - 货币资金占总资产比例从9.43%上升至22.18%，增加12.75个百分点，主要因处置子公司收到款项[59] - 应收账款占总资产比例从38.21%降至26.61%，减少11.6个百分点，主要因处置子公司及会计方法变更[59] - 短期借款同比减少67%，从11.91亿元降至3.93亿元，主要因偿还金融机构借款[59][56] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为422,623.41元，较期初下降8.48%[61] - 报告期投资额大幅下降至1,000,000元，同比暴跌99.83%[64] - 受限货币资金年末余额为9,892,454.94元，较年初46,794,063.32元下降78.85%[62][63] - 银行承兑汇票保证金年末余额2,678,100.30元，较年初下降29.45%[62] - 履约保证金年末余额7,167,646.10元，较年初下降22.97%[62] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献1.27亿元[20] - 税收返还464.50万元被列为经常性损益项目[22] - 投资收益1.14亿元，占利润总额-45.27%，主要来自转让子公司融合环保[57] - 信用减值损失-1.65亿元，占利润总额65.6%，主要因对子公司往来款计提坏账[58] - 资产减值损失-8468.65万元，占利润总额33.66%，主要因商誉减值[58] - 转让融合环保7.9%股权实现交易价格5000万元，交易损益996.6万元[182] - 转让融合环保100%股权实现投资收益12615.22万元[183] - 股权出售贡献投资收益1.261522亿元人民币[95][98] - 股权出售产生净利润影响占净利润总额比例为-53.43%[95] 子公司表现 - 子公司兆盛环保报告期净亏损9.43040111亿元人民币[97] - 子公司启源有限报告期净利润为269.182473万元人民币[97] - 子公司启源雷宇报告期净利润为423.515715万元人民币[97] - 子公司唐山装备报告期净利润为679.631453万元人民币[97] - 子公司河南检测报告期净亏损384.918829万元人民币[97] - 兆盛环保总资产为8.6171754695亿元人民币[97] - 唐山装备营业收入为3.382175642亿元人民币[97] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为266,581,195.99元，占年度销售总额比例23.51%[43][44] - 前五名供应商合计采购金额为213,840,733.18元，占年度采购总额比例21.80%[45] - 第一大客户销售额89,924,672.57元[44] - 第二大客户销售额69,312,725.19元[44] - 第一大供应商采购额105,479,292.02元，占年度采购总额比例10.75%[45] - 第二大供应商采购额58,202,651.37元，占年度采购总额比例5.93%[45] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金累计使用比例59.33%，尚未使用金额16,598.99万元[66] - 募集资金总体使用中累计变更用途4,000万元，变更比例4.07%[66] - 电工专用设备扩建项目累计实现效益5,526.37万元，未达预计效益[68] - 现有生产设施技改项目投资进度70.87%，低于预期[68] - 标准化生产基地项目投资进度0%，尚未投入资金[69] - 电工专用设备扩建项目累计投资金额为6728.47万元，转让实现效益4196.18万元[72] - 超募资金总额为33720.4万元，其中4800万元用于永久补充流动资金[73][74] - 扩大片式散热器产能项目预算由4950万元调整为29610万元，募集资金投入14000万元[78] - 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目支付款项10681.49万元[81] - 购买发展用地实际支付4897.77万元，超预算391.52万元[76] - 使用超募资金购买银行保本理财产品总额度不超过13000万元[87] - 闲置超募资金理财到期1000万元用于补充流动资金[88] - 超募资金账户余额0.42万元补充流动资金并注销专户[90] - 使用募集资金725万元置换先期投入募投项目的自筹资金[90] - 节余募集资金11,258万元已全部用于补充流动资金[90] - 使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金并于2021年3月11日全部归还[90] - 超募资金投资项目剩余银行账户款项225.07万元补充流动资金[90] - 调整募集资金投资项目金额由5,000万元降至1,000万元[91][93] - 募集资金变更项目江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司投入1,000万元且投资进度达100%[93] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元[92] - 节余募集资金8,962.74万元中8,000万元用于永久补充流动资金[90] - 募集资金专户注销完成并将剩余资金转入公司基本户[90][92] 关联交易与担保 - 与中节能财务公司存款业务期末余额50672.91万元，存款利率范围0.455%-1.755%[186] - 与中节能财务公司贷款业务期末余额20000万元，贷款利率范围4.0%-4.1%[187] - 中节能财务公司授信额度20000万元，实际发生额20000万元[187] - 对子公司中节能六合天融环保科技提供担保总额7050.04万元[191] - 对子公司中节能天融科技提供担保总额16845.11万元[192] - 报告期末实际担保余额合计为7271.7万元[198] - 报告期末已审批的担保额度合计为3.83亿元[198] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.94%[198] - 为资产负债率超过70%对象提供的担保余额为6380.21万元[198][199] - 单笔最大担保金额为500万元（2020年12月9日）[197] - 单笔最小担保金额为0.73万元（2019年6月28日）[196] - 2020年3月6日集中审批多笔担保，单日审批总额超1000万元[197][198] - 担保类型全部为连带责任保证[196][197][198] - 担保期限以1年期为主（2020年后）[197][198] 诉讼与仲裁 - 赵县兆盛公司BT合同纠纷案涉案金额为3941.85万元[177] - 肥乡兆盛公司BT合同纠纷案涉案金额为4600.98万元[177] - 肥乡案调解约定分期付款总额为4275.15万元（1000万元+1137.57万元+1282.54万元+855.03万元）[177] - 唐山装备诉众信嘉华买卖合同纠纷案涉案金额为3097.84万元[178] - 唐山装备诉滦南县住建局买卖合同纠纷案涉案金额为7247.72万元[178] - 滦南案被告已还款200万元剩余7047.2万元未支付[178] - 启源有限诉洛阳晟尊买卖合同纠纷案涉案金额为37.68万元[178] - 兆盛环保诉博天环境票据追索权纠纷案涉案金额为224.94万元[178] - 南通睿天诉唐山装备买卖合同纠纷案涉案金额为706.9万元[179] 公司治理与人员变动 - 2021年2月9日董事长朱彤因个人身体原因离任[110][112] - 2021年12月6日总经理赵文峰因工作调整辞任总经理及董事职务[111][112] - 2021年12月16日何曙明被聘任为公司总经理[112] - 公司董事长周康自2020年12月起担任中国环境保护集团有限公司董事长及党委书记[114][119] - 董事兼总经理何曙明自2021年3月起任中环保水务投资有限公司纪委书记[114] - 董事丁航自2012年4月起任中国节能环保集团有限公司战略管理部主任[115] - 董事齐连澎自2021年3月起任中国节能环保集团有限公司财务管理部高级专家一级（副主任级）[115] - 独立董事李俊华现任清华大学环境学院教授及烟气多污染物控制国家工程实验室主任[115] - 独立董事骆建华现任全国工商联环境商会副会长兼首席环境政策专家[115][120] - 独立董事李玲现任中央财经大学会计学院教授[116][120] - 监事会主席沈坚现任中国节能环保集团有限公司审计部高级专家[116][118] - 监事刘广生现任中交西安筑路机械有限公司党委副书记及纪委书记[116][118] - 副总经理赵文峰曾任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理[116] - 2021年度公司实际支付高级管理人员薪酬总额为308.31万元[121] - 独立董事津贴从每年4.8万元提高至7.2万元，增幅50%[121] - 董事长周康税前报酬总额为4.15万元[122] - 职工监事吴佳获得最高税前报酬41.4万元[123] - 副总经理赵文峰税前报酬达53.85万元[123] - 离任董事长朱彤获得税前报酬31.68万元[123] - 控股股东推荐的在职非独立董事津贴调整为0元[121] - 3名独立董事津贴提高后合计金额21.6万元[121] - 领取薪酬的董事、监事及高级管理人员共18人[121] - 董事会秘书郭新安期末持股数量为63,374股[109] 内部控制与审计 - 公司合并资产总额33.9569462397亿元，内部控制评价范围涵盖100%资产[137] - 纳入内部控制评价范围的单位共12家，包括本部1户、二级公司5户、三级公司6户[137] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[140] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[140] - 财务报告重大缺陷数量为0个[141] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[141] - 财务报告重要缺陷数量为0个[141] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[141] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[129] 环境与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[144] - 报告期内公司未发生环境污染事件或因环境问题受到行政处罚[145] - 公司未发生造成3人以上死亡或10人以上重伤的安全事故[141] - 公司未发生达到重大环境事件(Ⅱ级)的情形[141] - 公司采购贫困地区农副产品金额为4.75万元[147] - 县镇村垃圾每天产生50至60万吨亟待处理[51] - 医疗废物处理市场规模2020年增长率达15%，预计2022年将逼近85亿元[49] - 医疗废物处理设备产能2022年预计增长率可达20%[49]