财务数据概述 - 报告期内公司营业收入443,062,078.25元，较上年同期减少6.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润14,766,348.12元，较上年同期增长135.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额73,304,018.72元，较上年同期减少60.01%[13] - 基本每股收益0.0346元/股，较上年同期增长135.97%[13] - 加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期增加3.43%[13] - 报告期末总资产3,000,697,228.03元，较上年度末减少11.63%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,488,199,558.85元，较上年度末增长1.02%[13] - 报告期内营业收入443,062,078.25元，同比下降6.66%；净利润14,766,348.12元，同比增长135.94%[19] - 经营活动现金流量净额7330.4万元，同比降60.01%；投资活动净额159.6万元，同比降99.74%；筹资活动净额 -4.63亿元，同比增27.58%；现金及等价物净增加额 -3.88亿元，同比降345.55%[24] - 归属上市公司股东净利润1476.6万元，同比增135.94%；投资收益104.6万元，同比降96.17%；公允价值变动收益为0，同比降100%；信用减值损失446.96万元，同比增110.16%；营业外收入35.09万元，同比降75.22%；营业外支出114.66万元，同比增96.35%[24] - 电工装备版块营收1.89亿元，同比增12.89%，成本1.41亿元，同比增14.18%，毛利率25.20%，同比降0.85%；环保装备业务营收2.45亿元，同比降6.93%，成本1.93亿元，同比降2.89%，毛利率21.26%，同比降3.28%[25] - 货币资金期末3.67亿元，占总资产12.23%，较上年末降9.95%；应收账款9.22亿元，占比30.74%，较上年末升4.13%；存货4.42亿元，占比14.73%，较上年末升3.01%；短期借款2.7亿元，占比9.00%，较上年末降2.57%；长期借款6700万元，占比2.23%，较上年末降3.48%[27] - 报告期投资额为0，与上年同期持平[31] - 2022年上半年营业总收入4.43亿元，2021年同期为4.75亿元[113] - 2022年上半年营业总成本4.35亿元，2021年同期为5.10亿元[113] - 2022年6月30日负债合计13.79亿元，年初为17.90亿元[111] - 2022年6月30日所有者权益合计16.21亿元，年初为16.06亿元[111] - 2022年6月30日流动资产合计4.14亿元，年初为7.49亿元[112] - 2022年6月30日非流动资产合计13.01亿元，年初为13.09亿元[112] - 2022年6月30日流动负债合计2.63亿元，年初为6.00亿元[113] - 2022年6月30日非流动负债合计0.10亿元，年初为0.23亿元[111] - 2022年6月30日货币资金2.43亿元，年初为5.96亿元[111] - 2022年6月30日应收账款3734.93万元，年初为3894.09万元[111] - 2022年上半年公司净利润为1505.16万元，2021年同期净亏损4069.38万元[114] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为1476.63万元，2021年同期净亏损4109.06万元[115] - 2022年上半年基本每股收益为0.0346，2021年同期为 - 0.0962[115] - 母公司2022年上半年营业收入为1080.46万元，2021年同期为544.53万元[116] - 母公司2022年上半年营业成本为449.71万元，2021年同期为307.19万元[116] - 公司2022年上半年销售费用为1715.45万元，2021年同期为3831.11万元[114] - 公司2022年上半年管理费用为4498.89万元，2021年同期为6050.41万元[114] - 公司2022年上半年研发费用为2039.51万元，2021年同期为2692.40万元[114] - 公司2022年上半年财务费用为961.89万元，2021年同期为2565.14万元[114] - 母公司2022年上半年净亏损592.02万元，2021年同期净亏损3898.94万元[117] - 2022年半年度经营活动现金流入小计496,243,976.09元，2021年为1,097,127,303.68元[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计422,939,957.37元，2021年为913,822,334.45元[119] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额73,304,018.72元，2021年为183,304,969.23元[119] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3,748,875.06元，2021年为633,123,500.00元[119] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2,152,754.06元，2021年为19,515,845.29元[120] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额1,596,121.00元，2021年为613,607,654.71元[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，2021年为347,561,320.34元[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计672,678,309.81元，2021年为986,467,823.04元[120] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -462,678,309.81元，2021年为 -638,906,502.70元[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -387,706,994.66元，2021年为157,890,374.75元[120] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1621258773.13元，期初余额为1605947378.99元[123][125] - 2022年上半年综合收益总额为15051628.12元[124] - 2022年专项储备本期提取860984.67元，本期使用590352.21元[125] - 2021年半年度所有者权益合计为1883879923.41元[126] - 2021年到2022年上半年股本不变，均为427244052元[123][125][126] - 2021年到2022年上半年资本公积不变，均为1319558464.68元[123][125][126] - 2022年上半年专项储备期末余额为3428024.41元，期初余额为3157391.95元[123][125] - 2022年上半年未分配利润期末余额为 - 316677066.26元，期初余额为 - 331443414.38元[123][125] - 2021年半年度专项储备期初余额为14226465.03元[126] - 2021年半年度未分配利润期初余额为 - 102213466.64元[126] - 2022年上半年专项储备本期提取182.157623万元，本期使用248.194956万元，期末余额较期初减少66.037333万元[129] - 2022年上半年综合收益总额为 - 592.023265万元[131] - 2022年期初所有者权益合计145332.908944万元，期末所有者权益合计144740.885679万元[130][132] - 2021年半年度期初所有者权益合计165131.853498万元，期末所有者权益合计158406.440981万元[133][134] - 2022年上半年未分配利润较期初减少6725.412517万元[133] - 2022年上半年综合收益使未分配利润减少3898.938853万元[133] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使未分配利润减少2826.473664万元[133] - 公司股本为42724.4052万元[130][132][133][134] - 公司资本公积为153515.784244万元[130][132][133][134] - 公司盈余公积为3367.750882万元[130][132][133][134] 商誉相关 - 2018年公司购买兆盛环保99.18%股权，截至报告期末合并报表商誉账面价值1.94亿元[3] - 截至报告期末，公司合并报表商誉账面价值1.94亿元，兆盛环保仍面临商誉减值风险[46] 公司风险 - 公司面临应收账款增加、商誉减值、未来经营情况不确定性带来的业绩波动等风险[2][3][4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 非经常性损益 - 公司2022年上半年非经常性损益合计5179700.24元，其中非流动资产处置损益 -480225.20元，计入当期损益的政府补助2886968.75元等[15][16] - 公司将税收返还694048.65元列为经常性损益，原因是实行即征即退税收优惠政策及进项税加计抵减[17] 行业前景与公司业务 - 预测2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，2023年达到12.3万亿[18] - 到2025年，国家拟使城市生活污水集中收集率达到70%以上，新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%[18] - 公司主业包括节能环保装备、电工专用装备[18] - 子公司中节能（唐山）环保装备有限公司将唐山市清洁供暖商业模式推广到山东、山西、新疆、河南等地[18] 业绩增长原因 - 电工装备业务订单充足业绩向好，唐山装备能效装备业务部分存量订单确认收入提升业绩[19] - 加大往来款催收力度，部分坏账冲回，处置子公司股权产生投资收益[19] - 强化预算管理，期间费用同比下降，带息负债降低，财务费用减少[19] 子公司业绩 - 启源装备上半年主营业务收入13890.28万元，营业利润1770.06万元，业绩较上年同期明显增长[43] - 唐山装备上半年主营业务收入12075.09万元，营业利润814.11万元，上年存量订单本期确认较多提升业绩[43][44] 公司经营举措 - 启源装备等各子公司市场开拓取得成效，签订多个项目合同，开拓新市场区域[20] - 上半年研发投入强度4.63%，申报国家和地方科研课题及资金支持项目9项[20][22] - 上半年系统立项科研项目及课题23项，部分项目实现良好销售及盈利[21] - 与多所高校开展产学研合作，申报科技研发平台3项[21][22] - 上半年新申请专利13项，授权专利14项，参与制定多项标准[21][22] - 深化合规、风控体系建设，开展全员合规培训，加强采购管理[21][22] 募集资金使用 - 募集资金总额4.081亿元，报告期投入50.35万元，累计投入2.426136亿元，累计变更用途4000万元，占比9.80%[33] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40810万元，本报告期投入50.35万元，截至期末累计投入24261.36万元[34][35] - 现有生产设施的技改项目募集资金承诺投资1500万元，截至期末投资进度74.23%，预定可使用状态日期为2020年12月31日[34] - 设立江苏中节项目原承诺投资5000万元，调整后为1000万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2021年9月30日[34] - 标准化生产基地项目募集资金承诺投资12162.05万元，预定可使用状态日期为2022年12月31日[35] - 支付本次交易的现金对价项目募集资金承诺投资21422.95万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2019年3月4日[35] - 支付本次募集资金剩余中介费用项目募集资金承诺投资725万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2019年2月25日[35] - 2019年3月公司使用725万元募集资金置换先期已投入募