公司基本信息 - 公司股票简称华峰超纤，代码300180，法定代表人尤小平，注册及办公地址为上海市金山区亭卫南路888号[25] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，年度报告登载于http://www.cninfo.com.cn，备置地点为上海市金山区亭卫南路888号证券事务部[27] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱伟、倪金林[30] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2018年11月6日 - 2018年12月31日[30] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2017年到2018年底[30] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限13年[155] - 公司因非公开发行事项聘请东海证券股份有限公司为保荐机构，支付保荐费50万元[155] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场需求不足、募投项目不能实现预期收益、环保政策变动、业务整合、威富通资产盈利能力波动等风险[6][7][8][11][12][15] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以1,135,835,710为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[15] - 2018年公司合并报表归属于上市公司股东净利润为2.9542130389亿元，母公司净利润为1.9574843098亿元[128] - 2018年度可供分配利润为2.7584646079亿元，累计可供分配利润为10.6475798789亿元[128] - 2018年利润分配以总股本11.3583571亿股为基数，每10股派息0.35元，派发现金3975.424985万元，每10股转增5股，转增后总股本增至17.03753565亿股[125][128] - 2018年现金分红金额为39754249.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.46%[129] - 2017年现金分红金额为31550991.95元，占比为12.66%[129] - 2016年现金分红金额为14250000元，占比为14.17%[129] 公司财务数据 - 2018年营业收入30.65亿元，较2017年增长22.33%[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，较2017年增长18.50%[31] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较2017年下降39.04%[31] - 2018年末资产总额75.40亿元，较2017年末增长13.87%[31] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产51.29亿元，较2017年末增长5.44%[31] - 2018年非经常性损益合计1.06亿元[37][39][40] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，较2017年下降19.41%[31] - 2018年主营业务收入30.65亿元，同比增长22.33%；归属上市公司股东净利润2.95亿元，同比增长约18.50%[60] - 2018年公司营业收入合计30.65亿元，同比增长22.33%[67] - 制造业收入27.42亿元，占比89.45%；服务业收入3.23亿元，占比10.55%，同比增长50.07%[67] - 超细纤维底坯收入15.99亿元，同比增长52.06%；超细纤维合成革收入3.68亿元，同比下降28.61%[67] - 超纤国内收入22.99亿元，占比75%；超纤国外收入4.43亿元，占比14.45%[67] - 2018年销售量25.43亿元，同比增长19.24%；生产量20.41亿元，同比下降12.40%；库存量1.95亿元，同比增长27.82%[70] - 软件服务费中，移动支付分润收入5639.59万元，同比增长44.39%；技术开发业务收入547.36万元，同比增长418.81%[71] - 超纤产品中，直接材料成本15.49亿元，占比75%，同比增长36.80%[71] - 前五名客户合计销售金额6.17亿元，占年度销售总额比例20.12%[75] - 前五名供应商合计采购金额7.80亿元，占年度采购总额比例34.53%[75] - 2018年销售费用6207.37万元，同比增长25.32%；管理费用2.02亿元，同比增长22.36%；财务费用3996.47万元，同比增长31.10%；研发费用1.40亿元，同比增长18.40%[78] - 2018年公司研发投入140,104,207.57元，占营业收入的4.57%，研发人员470人，占比23.37%，研发支出资本化金额15,646,642.26元，资本化率11.17%[79][80] - 2018年经营活动现金流入1,802,331,008.90元，同比增5.30%，流出1,693,660,197.76元，同比增10.45%，净额108,670,811.14元，同比降39.04%[84] - 2018年投资活动现金流入1,509,172,161.90元，同比增46.36%，流出2,156,722,422.94元，同比增18.31%，净额 -647,550,261.04元，同比降18.21%[84] - 2018年筹资活动现金流入2,011,341,885.00元，同比增41.92%，流出1,389,331,567.95元，同比增106.11%，净额622,010,317.05元，同比降16.30%[84] - 2018年现金及现金等价物净增加额87,767,959.11元，同比降27.51%[84] - 2018年投资收益6,386,958.95元，占利润总额1.72%；公允价值变动损益82,714,270.60元，占22.32%；资产减值103,562,451.03元，占27.94%[85] - 2018年末固定资产3,100,324,727.22元，占总资产41.12%，较年初比重增6.50%，因江苏超纤7500万米项目建成转固[88] - 2018年末应收账款402,120,840.09元，占总资产5.33%，较年初比重增1.08%[88] - 2018年末存货486,753,017.34元，占总资产6.46%，较年初比重降0.55%[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数79,195,735.70元，本期公允价值变动损益79,195,735.70元[89] - 2018年投资额为824,876,098.63元，较上年同期2,475,733,500.59元变动幅度为-66.68%[98] - 年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目二期本报告期投入824,876,098.63元，截至报告期末累计实际投入1,068,300,134.70元[98] - 2016年非公开发行股票募集资金总额102,046万元，已累计使用102,080万元[102] - 2017年重大资产重组配套募集资金23,910.5万元，已累计使用23,910.5万元[102] 公司业务情况 - 公司超纤材料产能近一亿米，启东基地7500万米项目已全部建成投产[44] - 公司加强新型营销渠道构建，超纤市场占有率进一步提升[44] - 威富通是移动支付领域技术服务及增值业务服务商，合作覆盖国内主流移动支付软件客户端[45] - 2018年12月超纤下游行业补库存，公司产销量回升至历史最高水平[60] - 公司现拥有授权专利51项，其中发明专利41项，实用新型专利10项，主持和参与制定行业标准14项，国家标准3项[60] - 江苏启东7500万米项目2018年如期完成建设并逐步投产[60] - MES系统覆盖上海金山、江苏启东两地三厂生产全过程，SAP系统2018年正式上线[60] - 《超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用》项目获批为工信部2018年工业互联网创新发展工程支持项目[60] - 威富通业务遍及全球五大洲超40个国家和地区，“断直连”影响原有银行业务模式和营收[61] - 威富通与银联全方位合作，在产业链上游巩固市场地位[61][63] - 威富通在零售、校园、加油站等多领域铺开并落地行业解决方案[63] - 公司将在原有业务基础上新增移动支付软件服务业务，尝试搭建多元发展格局，初步实现双轮驱动战略目标[112] 子公司情况 - 江苏超纤为子公司，注册资本15亿元，总资产40.6298647333亿元，净资产15.946356054亿元，营业收入17.4584346347亿元，营业利润8681.233148万元，净利润7356.400931万元[112] - 威富通为子公司，注册资本1396.32万元，总资产5.804357959亿元，净资产5.3196480155亿元，营业收入3.2330638062亿元，营业利润1.6239651531亿元，净利润1.4875741422亿元[112] - 2018年4月威富通成立威富通（香港）科技有限公司，投资总额港币5000万元，公司持股100% [154] - 2018年8月威富通与深圳市微智投资咨询中心合伙企业成立联银通富，投资总额人民币3250万元，公司持股53.85% [154] 威富通相关成果 - 2018年威富通有近20项软件著作权证完成开发认证，申请10余项国家发明专利、7项PCT国际专利[55] - 威富通移动支付云平台2017年6月获PCI DSS V3.2认证，2018年通过复审[56] - 2018年威富通荣登毕马威中国金融科技50强企业榜单[56] - 威富通“区块链电子发票平台”项目获2018年度软件行业创新产品奖[56] - 威富通数据云服务中心系统使用超300台高性能服务器，每秒最高订单处理量理论峰值达10,000笔，日订单处理量理论峰值达1亿笔[56] 募投项目情况 - 年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万米项目，承诺投资15亿元，调整后投资10.2046亿元，截至期末累计投入10.208亿元，投资进度100.03%，本期实现效益7479.27万元，累计实现效益14406.88万元[103] - 发行股份及支付现金购买威富通100%股权，承诺投资2.39105亿元，调整后投资2.39105亿元，截至期末累计投入2.39105亿元，投资进度100.00%，本期实现效益14266.4万元，累计实现效益48337.66万元[103] - 承诺投资项目小计，承诺投资17.39105亿元，调整后投资12.59565亿元，截至期末累计投入12.59905亿元，本期实现效益21745.67万元，累计实现效益62744.54万元[103] - 公司募投项目本年度未达预计效益，系产能未充分释放；威富通未达预期效益，受央行移动支付监管政策影响[103] 公司未来规划 - 2019年公司深耕主业，聚焦超纤产业，以技术创新支撑产业发展[60] - 2019年公司将推进再融资项目，促进启东产能释放，提升超纤产业市场占有率[118] - 2019年公司将提升自主创新能力，在关键核心技术研发上求突破，涉新领域、推新产品[119] - 2019年威富通将巩固产业链上游市场地位，挖掘业务模式和盈利增长点[119] - 2019年威富通将细分银行业务，进行差异化运营，确保银行业务收入稳定增长[119] - 2019年威富通将渗透更多行业，保持对客户的吸引力[119] - 公司将关爱员工，增强员工获得感、幸福感、归属感、安全感[119] - 公司将加强与威富通协同发展，合理配置资源[119] 公司承诺事项 - 华峰集团等承诺2017年6月12日出具承诺至本次发行结束后十二个月内不转让上市公司股份，正在履行[130] - 鲜丹等承诺在作为上市公司股东或担任威富通相关职务期间及之后24个月内避免同业竞争，36个月内持续为威富通服务，正在履行[130][133] - 鲜丹等承诺本次认购的上市公司新增股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，正在履行[133] - 尤小平承诺本次发行完成之日起三十六个月内不以任何方式转让认购的华峰超纤股份，正在履行[135][136] - 华峰集团等2011年1月31日作出避免同业竞争等承诺，已履行[136] - 公司实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[142] - 华峰氨纶承诺截至承诺函签署日未从事与华峰超纤