公司基本信息 - 公司股票简称捷成股份，代码300182[41] - 公司法定代表人为徐子泉[41] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，邮编100191[41] - 公司国际互联网网址为www.jetsen.com.cn，电子信箱为jetsen@jetsen.cn[41] - 董事会秘书为游尤，证券事务代表为袁芳[42] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[43] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[43] 公司债券发行情况 - 2016年12月13日公司完成“16捷成01”公司债券发行，规模6亿元，期限3年，票面利率4.50%[10] - 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA[11] - 公司申请分期发行不超过12亿元公司债，首期发行规模不超过6亿元，2016年12月13日完成第一期6亿元发行，票面利率4.50%[114] - 公司申请在全国银行间债券市场注册超短期融资券总额不超过20亿元，注册中期票据总额不超过5亿元[114] 公司面临的风险 - 公司面临商誉减值、应收账款回收、公司债偿付、版权等无形资产减值风险[6][9][10][14] - 公司面临收购整合、新产品开发和技术更新换代、下游广电行业不景气、行业竞争加剧等经营风险[15][16][19] - 公司面临内部管理风险，若组织结构等未及时调整完善，将影响经营管理[23] - 新媒体行业发展快速，华视网聚面临业绩受影响、版权收购成本提升、运营模式被复制等竞争加剧风险[22] 公司股权结构 - 徐子泉直接持有公司931,745,445股股份，占总股本的36.36%[24] 公司利润分配预案 - 公司利润分配预案以2,561,037,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[28] 报告期相关信息 - 报告期为2016年1 - 12月[37] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入32.78亿元，较2015年的22.11亿元增长48.29%[47] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9.32亿元，较2015年的5.33亿元增长74.92%[47] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.25亿元，较2015年的1.26亿元增长394.56%[47] - 2016年末资产总额126.72亿元，较2015年末的60.21亿元增长110.46%[47] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产89.48亿元，较2015年末的42.98亿元增长108.20%[47] - 2016年非流动资产处置损益228.35万元，2015年为 - 64.33万元[53] - 2016年计入当期损益的政府补助6918.04万元，2015年为766.77万元[53] - 2016年持有交易性金融资产等产生的投资收益 - 4773.72万元，2015年为256.66万元[53] - 报告期内公司营业收入32.78亿元，同比增长48.29%；利润总额11.19亿元，同比增长89.39%；归母净利润9.32亿元，同比增长76.22%[94] - 2016年公司营业收入合计32.78亿元，较2015年的22.11亿元同比增长48.29%[120] - 2016年广电行业外企业客户收入23.50亿元，占比71.69%，较2015年同比增长63.41%[123] - 2016年音视频整体解决方案收入11.18亿元，占比34.10%，较2015年同比下降34.41%[123] - 2016年影视剧内容制作收入9.59亿元，占比29.25%，较2015年同比增长98.09%[123] - 2016年华北地区收入13.28亿元，占比40.50%，较2015年同比增长16.81%[123] - 2016年广电行业客户毛利率36.67%，较2015年同比下降13.16%[127] - 2016年广电行业外企业客户毛利率46.31%，较2015年同比增长37.06%[127] - 2016年音视频整体解决方案毛利率31.86%，较2015年同比增长3.04%[127] - 2016年影视剧内容制作毛利率51.41%，较2015年同比下降10.58%[127] - 2016年华北地区毛利率47.10%，较2015年同比增长12.79%[127] - 部队客户销售额为23,723,350.61元，同比增长23.33%[129] - 音视频整体解决方案销售额为1,704,208,836.77元，同比增长30.92%[129] - 影视剧内容制作销售额为484,118,113.28元，同比增长57.49%[129] - 华北地区销售额为1,136,648,427.33元，同比增长41.76%[129] - 音视频整体解决方案外购软硬件营业成本为751,560,745.09元，占比40.95%，同比减少42.31%[135] - 前五名客户合计销售金额为669,951,125.02元，占年度销售总额比例为20.44%[138] - 前五名供应商合计采购金额为671,696,919.83元，占年度采购总额比例为31.93%[140] - 2016年销售费用为115,271,201.29元，同比增长53.26%[143] - 2016年管理费用为206,602,859.48元，同比增长9.86%[143] - 2016年财务费用为76,224,851.71元，同比增长187.32%[143] - 2016年研发人员数量1005人，占比72.19%；研发投入金额126,795,500.94元，占营业收入比例3.87%；研发支出资本化金额22,292,798.69元，资本化研发支出占研发投入17.58%[149] - 2016年经营活动现金流入小计3,763,093,185.80元，同比增长55.93%；现金流出小计3,137,882,134.91元，同比增长37.21%；现金流量净额625,211,050.89元，同比增长394.56%[153] - 2016年投资活动现金流入小计100,376,556.17元，同比增长39.62%；现金流出小计3,925,225,197.35元，同比增长476.97%；现金流量净额 -3,824,848,641.18元，同比增长528.65%[153] - 2016年筹资活动现金流入小计5,167,758,927.21元，同比增长289.66%；现金流出小计1,603,253,627.62元，同比增长248.24%；现金流量净额3,564,505,299.59元，同比增长311.68%[153] - 2016年现金及现金等价物净增加额364,867,273.29元，同比下降4.94%[153] - 2016年投资收益84,418,038.70元，占利润总额比例7.55%；公允价值变动损益 -47,737,234.66元，占比 -4.27%；资产减值51,258,922.73元，占比4.58%；营业外收入111,721,696.52元，占比9.99%；营业外支出3,507,339.85元，占比0.31%[158] - 2016年末货币资金1,437,071,391.01元，占总资产比例11.34%，较2015年比重减少5.08%[159] - 2016年末应收账款1,628,477,021.02元，占总资产比例12.85%，较2015年比重减少6.75%[159] - 2016年末存货505,697,981.40元，占总资产比例3.99%，较2015年比重减少4.22%[159] - 2016年末应付债券597,057,380.48元，占总资产比例4.71%，为本期发行公司债[159] - 报告期投资额为1,611,808,320元，上年同期投资额为351,000,000元，变动幅度为359.20%[164] - 报告期内重大股权投资合计投资5,038,500,000元，预计收益444,500,000元，本期投资盈亏573,802,726.14元[167] - 以公允价值计量的金融资产（股票）初始投资成本100,000,000元，累计公允价值变动 -28,162,817元，期末金额71,837,183元[169] - 2016年度非公开发行股票募集资金总额257,097.81万元，本期已使用244,607.16万元，尚未使用12,589.21万元[172] - 2016年期末募集资金账户结余125,892,072.67元，主要系尚未支付的华视网聚版权采购款[176] 公司业务相关情况 - 公司从事的主要业务包括音视频技术、影视内容、新媒体版权运营、数字教育业务及其他[61] - 2016年公司推进全产业链综合布局，初步搭建捷成世纪数字文化价值生态[93] - 公司围绕“技术”和“内容”核心产品，依赖高粘度客户群开展业务[93] - 2016年公司技术板块发展稳健，音视频技术解决方案在多行业广泛推广应用，保持行业龙头领先地位[94] - 报告期内公司加大云技术平台研发投入和产业投资，中标多个项目，推出多个云平台[94] - 公司投资北京新奥特云视技术公司，进行技术战略合作和整合[95] - 2016年公司三维视频VR配三维沉浸音效的整体AR/VR解决方案实现商用，赢得多个项目[98] - 2016年公司音频制作与译制技术快速发展，为多个译制中心和音频制作基地提供产品和服务[98] - 报告期内公司设立捷成世纪文化产业集团有限公司，整合影视内容板块[99] - 报告期内公司制作投资40余部影视剧，40部播出，14部电视剧在央视或省级一线卫视黄金档或网络独播播出，出品上画院线电影6部，大型综艺节目4档[100] - 报告期内多部电视剧、电影取得不俗收视或票房成绩，推动影视内容与版权运营业务板块发展[100] - 报告期内多部网剧播出，包括《乌龙三宝》《了不起的咔嚓》等[103] - 2016年公司采购数字电影版权750余部，电视剧版权270余部，拥有海量片库50000小时[109] - 2016年公司在影视内容板块投资中喜合力30%股权、宏禧聚信20%股权、星纪元55%股权，交易完成后持有中喜合力30%股权、宏禧聚信20%股权，星纪元90%股权[109] - 2016年公司推出“全国影视节目内容交易平台”全产业链视频内容交易系统[110] - 2016年12月公司完成牡丹江市教育云平台的设计和上线运行[112] - 2016年公司引进电影《深夜食堂》在新媒体渠道端尝试数字发行，取得良好收视及盈利[109] - 2016年公司与深圳国家动漫画产业基地、康巴卫视、陆航某部、深圳罗湖区人民政府签署长期战略合作协议[112] - 报告期内公司及旗下控股参股公司与黑龙江省绥芬河市、伊春市、鹤岗市等签署战略合作协议，推进捷成数字教育云平台落地[113] - 报告期内公司在版权运营领域新增华为、微鲸等优质客户[108] 行业市场情况 - 预计到2020年数字创意产业相关行业产值规模将达8万亿元[63] - 有线电视用户数达2.35亿，数字电视用户数达2亿，2015年末中国网络视频用户达5.04亿，手机视频用户规模为4.05亿[66] - 2009 - 2014年全球数字出版市场总产值复合增速接近20%，预计未来五年保持12%的复合增速，2014年全球出版业规模达1.19万亿美元，数字出版市场总产值2637亿美元[73] - 2014年国内影视版权交易额达95.1亿元，同比增长32%，2015年交易规模突破120亿元[74] - 近年来广电行业总收入增长率有下滑趋势，公司广电行业客户占比已有所下降[19] - 电视剧制作与发行市场呈现供大于求、精品剧供不应求的结构性失衡局面[19] 公司资产变动情况 - 报告期内公司股权资产新增对多家公司的参股投资[79] - 报告期内公司无形资产新增子公司华视网聚的影视剧新媒体版权[79] - 报告期内公司商誉因新收购华视网聚和星纪元的股权导致增加[79] - 公司应收账款增加主要因本期末合并报表范围新增子公司的应收账款所致[79] - 公司预付款项增加一是影视剧项目预付制片款增加较大，二是报告期内合并报表范围新增子公司的预付款项[79] 公司知识产权情况 - 截至报告期末公司拥有软件著作权97项，报告期内新增10项[81] - 截至报告期末公司已申报专利33项，其中发明专利30项、实用新型3项，报告期内新增申报4项[83] - 截至报告期末公司拥有商标4项[89] - 公司有一土地使用权面积为38113.1