公司基本信息 - 公司股票简称科德教育，代码300192[16] - 公司法定代表人是吴贤良[16] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市相城区黄埭镇春申路989号，邮编215143[16] - 公司国际互联网网址为http://www.szkinks.com/，电子信箱为szkinks@szkinks.com[16] - 董事会秘书是张峰，证券事务代表是王慧，联系电话0512 - 65370257，传真0512 - 65374760[17] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[18] - 2020年12月1日公司名称变更为苏州科德教育科技股份有限公司，12月2日起证券简称由“科斯伍德”变更为“科德教育”，证券代码不变[47] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丁陈隆、王群艳[20] - 公司聘请的财务顾问是海通证券股份有限公司，主办人为陈松、杨轶伦，持续督导期为2019年11月27日至2021年12月31日[20] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限14年[151] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入848,813,959.74元，较2019年减少11.47%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润114,343,769.95元，较2019年增长42.00%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,322,396.95元，较2019年增长46.70%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额152,694,494.85元，较2019年减少37.50%[21] - 2020年末资产总额1,718,478,678.45元，较2019年末增长4.27%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产911,788,680.50元，较2019年末增长11.69%[21] - 2020年四个季度营业收入分别为170,862,718.72元、213,333,993.30元、230,952,493.15元、233,664,754.57元[23] - 2020年非经常性损益合计1,021,373.00元，2019年为3,275,345.36元，2018年为1,695,292.72元[27] - 2020年度公司实现营业收入84,881.39万元，较去年同期下降11.47%；营业利润17,401.79万元，较去年同期下降11.04%；归属于上市公司股东的净利润11,434.38万元，较去年同期增加42%[41] - 2020年公司营业收入8.4881395974亿元，较2019年的9.5881850466亿元同比减少11.47%[55] - 2020年油墨及类似产品制造收入3.5534890203亿元，占比41.86%；教育培训收入4.9346505771亿元，占比58.14%[56] - 2020年油墨及类似产品制造毛利率为21.77%，较上年减少0.32%；教育培训毛利率为58.35%，较上年增加2.16%[58] - 2020年内销收入7.9554881793亿元，占比93.72%，较上年减少9.91%；外销收入5326.514181万元，占比6.28%，较上年减少29.66%[56] - 全封闭中高考补习2020年收入3.3350604591亿元，占比39.29%，较上年增长2.18%，毛利率62.30%，较上年增加7.73%[56][58] - 2020年油墨及类似产品原材料成本2.18亿元，占营业成本比重81.19%，较2019年下降1.17%；教育培训人工成本1.44亿元，占营业成本比重70.16%，较2019年下降3.80%[61] - 2020年销售费用6620.90万元，同比下降19.01%；管理费用5008.36万元，同比下降37.69%；财务费用1753.25万元，同比下降21.21%；研发费用1497.02万元，同比增长2.22%[67] - 2020年研发投入1497.02万元，研发人员43人，研发投入占营业收入比例1.76%，研发支出资本化金额为0[69] - 2020年经营活动现金流入69.72亿元，同比下降22.76%；现金流出54.45亿元，同比下降17.29%；现金流量净额1.53亿元，同比下降37.50%[70][71] - 2020年投资活动现金流入1159.31万元，同比下降98.18%；现金流出21.86亿元，同比下降61.71%；现金流量净额 -2.07亿元，同比下降416.83%[71] - 2020年筹资活动现金流入34.03亿元，同比增长120.01%；现金流出18.39亿元，同比下降40.99%；现金流量净额1.56亿元，上年为 -1.57亿元[71] - 2020年末货币资金5.23亿元，占总资产比30.42%，较年初增加4.03%；长期借款偿还部分后剩余1.58亿转为一年内到期的长期借款，短期借款3500万元，较年初下降5.36%[73][74] - 2020年末应收账款1.24亿元，占总资产比7.24%，较年初下降0.46%；存货5349.22万元，占总资产比3.11%，较年初下降0.16%[73] - 金融资产期初合计900万美元，本期出售600万美元，期末合计300万美元[76] - 受限资产期末账面价值合计7.5924496958亿美元，包括长期股权投资、固定资产和无形资产[77] - 公司收购陕西龙门教育科技有限公司50.17%股权，投资金额8.12899266亿美元，预计收益1.8亿美元，本期投资盈亏1.6304334914亿美元[79] - 以公允价值计量的金融资产初始投资合计900万美元，本期公允价值变动损益为0，报告期内出售600万美元，期末金额300万美元[81] - 2020年非公开发行股票募集资金2.999999亿美元，本期已使用2.70883亿美元，已累计使用2.70883亿美元，尚未使用291.169万美元[83] - 本次交易的现金对价承诺投资总额2.226亿美元，截至期末累计投入1.987531亿美元，投资进度89.29%[86] - 重组相关承诺投资总额2500万美元，截至期末累计投入2212.99万美元，投资进度88.52%[86] - 公司偿还银行贷款金额为5240，偿还比例为95.42%[87] - 承诺投资项目金额为30000，实际投入27088.3[87] - 2020年5月20日公司同意使用募集资金19017.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金并已完成[88] - 报告期内非公开发行A股股票54,473,415股，总股本由242,550,000股变更为297,023,415股，稀释每股收益为0.40元，较基本每股收益低0.01元[190] - 完成非公开发行后，总资产增加890,260,748.00元，所有者权益增加600,444,102.14元，负债增加289,816,645.86元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为教育培训业务和胶印油墨业务，未来将聚焦拓展教育业务[30] - 教育培训业务旗下子公司龙门教育聚焦中高考升学培训细分赛道，提供多种教学服务[30] - 教学软件研发以跃龙门育才科技为核心，截止目前累计获得20余项软件著作权[32] - 公司旗下子公司龙门教育全封闭补习培训以“五加教学模式”为核心，实施分层次教研、教学[36] - 公司探索布局职业教育板块，西安培英育才职业高中将教学服务划分为学历型和就业型职业教育两个板块[37] - 公司子公司龙门教育在中高考升学培训细分市场有较高知名度和良好口碑[37] - 深圳跃龙门育才科技聚焦新技术与教育融合，累计拥有20余项软件著作权[38] - 公司胶印油墨业务“东吴牌”和“Kingswood”品牌销量多年位居国内胶印油墨市场龙头[33] - 公司胶印油墨业务实行“以销定产、以产定购”采购模式[33] - 公司胶印油墨业务生产模式为“储备生产+订单生产”[34] - 公司胶印油墨业务实行以经销为主、直销为辅的销售模式[34] - 2020年龙门教育实现营业收入49,347万元，较上年同期下降10.56%；归属于母公司股东的净利润16,304万元，较上年同期下降1.13%[42] - 2020秋季封闭式升学培训业务在校人数（不含辅导培训类）为9,347人，其他封闭式辅导培训类的培训人次为11,417人次[43] - 2020年教育培训服务收入中，封闭式升学培训业务收入33,351万元，占比67.58%；K12课外培训收入15,147万元，占比30.69%；教育科技产品销售收入134万元，占比0.27%；其他收入715万元，占比1.45%[43] - 油墨业务2020年度实现营业收入35,535万元，较去年同期下降12.7%[45] - 主要原材料P - 颜料、S - 油品、R - 树脂、C - 化工类、A - 助剂采购额占采购总额比例分别为32.29%、21.91%、14.75%、9.55%、8.17%[51] - 油墨产品设计产能20000吨，产能利用率为75.00%[52] 公司分红与股本情况 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年公司决定不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配[108] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为80,521,303.01元，现金分红金额为0元，现金分红占比0.00%[110] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为114,343,769.95元，现金分红金额为0元，现金分红占比0.00%[110] - 2018 - 2020年公司均未进行现金分红，现金分红占比均为0.00%[110] 公司重大事项与合作 - 公司计划将现有油墨制造业务相关的全部资产、债权债务及资源进行整合按账面净值划转至全资子公司苏州科斯伍德投资管理有限公司暨对子公司进行增资[47] - 2020年8月3日公司与厦门倍凡教育管理有限公司签署《战略合作框架协议》[48] - 2020年10月26日公司与长沙市新五美教育科技有限公司签署《意向性协议》[48] - 2021年4月1日公司完成河南毛坦高级中学60%股权收购的工商变更登记[49] - 2020年3月，公司完成收购龙门教育100%股权的工商变更登记手续[173] - 2020年3月18 - 19日，吴艳红减持公司股份478万股，占总股本1.97%[173] - 2020年4月，公司向5名发行对象非公开发行32,251,193股，发行后股份数量为274,801,193股[174] - 2020年4月，公司向马良铭发行300万张可转换公司债券，总金额3亿元[174] - 2020年5月，公司向13名投资者募集配套资金净额293,639,997.06元，发行22,222,222股，总股本增至297,023,415股[175] - 2020年7月，吴艳红减持公司股份594万股，占总股本1.9998%[176] - 2020年7月，公司子公司拟500万元出资设立西安莲湖跃龙门补习学校有限公司[176] - 2020年10月，公司拟收购长沙经贸职业中专学校有限公司51%的股权[177] - 2020年12月，公司拟收购合肥龙翔高复学校70%的股权[178] - 2021年2月，公司2700万元受让天津市旅外职业高中有限公司100%股权[179] - 设立800万元的龙门教育抗击新冠肺炎应急基金[180] - 独资设立注册资本300万元的西安培英育才职业高中有限公司[180] - 与其他方共同设立注册资本100万元的上海龙线信息科技中心（有限合伙），北京龙们教育认缴40.98万元[181] - 武汉龙门尚学以4010075.67元可供分配利润进行现金红利分配[182] - 独资设立注册资本500万元的西安莲湖跃龙门补习学校有限公司[183] - 株洲新龙百们以3640566.7元可供分配利润进行现金红利分配[183] 子公司相关信息 - 陕西龙门教育科技有限公司注册资本129654000元，总资产699477344.46元，净资产532083442.29元，营业收入493465057.71元，营业利润205732730.83元，净利润163043349.14元[93] - 苏州科斯伍德投资管理有限公司注册资本30000000元，总资产92391230.5元，净资产29380786.36元，营业收入70776663.48元，营业利润241728.24元，净利润239190.4