宏观经济与市场环境 - 2022年上半年国际原油价格突破百元，原材料价格高位震荡，下半年逐步下调[4] - 2022年12月中央经济工作会议指出我国经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力较大[11] - 溶剂型产品市场逐年下降，无溶剂产品市场逐年扩大，未来产品更新迭代速度会加快[8] - 公司所处胶粘剂市场当前仍较分散，竞争激烈，面临新进入者和国际跨国企业竞争压力[8] - 2022年我国乘用车产销量分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，自主品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达49.9%，上升5.4%，新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[46] - 2022年粉末涂料行业规模受房地产影响有所下降，但未来前景广阔，我国“油转粉”趋势明显[41] - 2022年上半年国际原油价格突破百元大关，国内多地物流受限，原材料价格高位震荡，下半年逐步下调[146] - 2022年12月中央经济工作会议指出我国经济恢复基础不牢固，2023年要稳字当头、稳中求进[151] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.16亿元，较2021年减少7.61%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，较2021年减少11.57%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较2021年减少9.43%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较2021年减少6.53%[27] - 2022年末资产总额为23.17亿元，较2021年末增加7.90%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为19.41亿元，较2021年末增加6.71%[27] - 2022年第一季度营业收入为2.71亿元[29] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润为2673.32万元[29] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3909.39万元[29] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6087.87万元[29] - 2022年非经常性损益合计6912123.92元，2021年为11395199.67元，2020年为4564565.79元[33] - 2022年公司实现营业收入101,589.02万元，同比减少8,366.39万元，降幅7.61%；营业利润16,078.77万元，同比减少1,880.74万元，降幅10.47%；归属上市公司股东的净利润14,076.51万元，同比减少1,842.02万元，降幅11.57%；剔除限制性股票股权激励费用影响后，归属上市公司股东的净利润为18,603.46万元，同比增加2,182.15万元，增幅13.3%[93] - 包装领域营业收入5.08亿元，营业成本3.88亿元，毛利率23.60%，营收同比降3.22% [108] - 胶粘材料产量35,606.63吨，销量35,704.69吨，收入6.75亿元，同比增5.09% [108][109][110] - 海外业务营业收入1.35亿元，占公司营业收入比重为13.26% [109] - 胶粘材料直接材料成本4.47亿元，占营业成本比重85.87%，同比增4.50% [112] - 前五名客户合计销售金额2.88亿元，占年度销售总额比例28.37% [114] - 前五名供应商合计采购金额1.58亿元，占年度采购总额比例27.07% [115] - 销售费用5032.07万元，同比增28.96% [117] - 管理费用5919.97万元，同比增29.51% [117] - 财务费用 -283.99万元，同比降674.94%，因本期产生汇兑收益 [117] - 研发费用5898.58万元，同比降7.19% [117] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.24%，主要因购买理财产品支付现金减少[123] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.80%，主要因分配股利支付现金减少[123] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加156.14%，主要因筹资和投资支付现金减少[123] - 2022年投资收益12,094,556.56元，占利润总额比例7.52%；公允价值变动损益 -3,027,320.43元，占比 -1.88%[124] - 2022年经营活动现金流入小计846,981,543.34元，同比减少19.02%；现金流出小计682,605,851.01元，同比减少21.54%[124] - 2022年末货币资金194,152,298.78元，占总资产比例8.38%，较年初提升1.85%[125] - 2022年末应收账款194,627,391.77元，占总资产比例8.40%，较年初提升1.31%[125] - 2022年末存货110,959,804.52元，占总资产比例4.79%，较年初下降1.93%[125] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为11,162,511.05元，本期公允价值变动损益为 - 3,027,320.43元，期末数为8,135,190.62元[127] - 其他权益工具投资期初和期末数均为39,980,000.00元[127] - 金融资产小计期初数为51,142,511.05元，本期公允价值变动损益为 - 3,027,320.43元，期末数为48,115,190.62元[127] - 其他项目期初数为668,303,727.19元，本期购买金额为1,860,442,500.00元，本期出售金额为1,891,093,400.00元，期末数为668,890,274.81元[127] - 上述合计期初数为719,446,238.24元，本期公允价值变动损益为 - 3,027,320.43元，本期购买金额为1,860,442,500.00元，本期出售金额为1,891,093,400.00元，期末数为717,005,465.43元[128] - 货币资金受限期末账面价值合计为15,330,027.57元，其中银行承兑汇票保证金为10,691,884.57元，法院诉讼保证金为4,638,143.00元[128] - 报告期投资额为1,860,442,500.00元，上年同期投资额为1,865,833,247.40元，变动幅度为 - 0.29%[129] - 境内外股票投资中，一诺威最初投资成本为321,570.00元，期初账面价值为2,028,000.00元，公允价值变动为183,600.00元，期末账面价值为2,211,600.00元[131] - 境内外股票投资中，江苏铁科最初投资成本为2,039,530.00元，期初账面价值为2,277,720.00元，公允价值变动为 - 372,960.00元，期末账面价值为1,904,760.00元[132] - 境内外股票投资合计最初投资成本为4,050,391.50元，期初账面价值为11,162,511.05元，公允价值变动为 - 3,027,320.43元，期末账面价值为8,135,190.62元[132] - 南通高盟新材料有限公司营业收入为5.707452亿元，营业利润为5261.112万元，净利润为4733.56万元[138] - 江苏睿浦树脂科技有限公司2022年1 - 12月营业收入4748.50万元，营业利润 - 994.91万元，净利润 - 995.76万元；5 - 12月营业收入3459.86万元，营业利润 - 600.12万元，净利润 - 603.35万元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司实现软包装胶粘剂出口量大幅提升，自8月起原材料价格下降，产品毛利逐步提升[37] - 2022年新能源汽车势头迅猛，公司新能源动力电池PACK用胶于年底通过国内最大新能源汽车主机厂现场体系审核[38][39] - 2022年公司汽车密封胶出口量大幅增加，高铁用胶保持稳定且份额逐渐增大[39] - 2022年公司在建筑及节能领域产品提升销量和扩大市场份额，增资控股江苏睿浦拓展环保涂料树脂业务[40] - 2022年江苏睿浦成功开发多款领先产品，拓宽应用领域，巩固低温固化市场领先地位[42][43] - 公司电力系统环氧产品部分已完成内部测试和客户验证，正推进后续合作[44] - 公司在光伏领域推出系列产品，部分已通过测试，南通高盟4.6万吨电子新能源胶粘剂项目预期6月底前投产[45] - 公司在晶硅钙钛矿叠层组件封装方面加紧丁基热熔胶技术调整，推进丁基胶在新能源领域应用推广[45] - 报告期公司新能源10余家客户合计销售收入超2000万元，同比增长近2倍，获整车厂225项新零件定点，预计2023年底量产后未来3 - 5年销售额有较大增长[47] - 2022年公司获比亚迪、零跑等客户供应商代码，长城、吉利等客户新项目量产增收[47] - 公司开发投产具有吸附VOC功能的新型环保座舱顶棚地毯自动化产品线，投建动力电池PACK包热管理系统配套产品线，购建气凝胶垫片产品线[47] - 公司新能源动力电池产品预计2023年实现一定规模收入[46] - 2022年公司胶粘剂出口订单大幅增加[93] - 公司在包装领域多项技术取得进展，实现软包装胶粘剂产品销量和毛利双增长[95] - 2022年高温粘结胶取得可观销量和毛利提升，汽车内外饰粘结用胶取得较大业绩增长，2023年将继续深化拓展[96] - 2022年涂料树脂中试定型多个产品，已量产产品有5个，户内产品中试定型6个，已量产2个[97] - 电力系统胶粘剂产品部分已可满足客户需求，有望2023年大规模销售[98] - 背板复合胶已通过客户测试将批量化供应，背板用涂层完成内部开发在客户处打样测试，有机硅密封胶及灌封胶完成部分认证[98] - 新能源动力电池产品已取得几家头部厂家认证，预计2023年有一定规模收入[99] - 包装领域下半年同比实现较大增长，功能型溶剂胶销量稳步增长，高固含功能性粘合剂全年快速增长[100] - 药包用粘合剂成为重点增长方向，药包冷成铝高性能粘合剂取得重大突破并批量供应[100] - 无溶剂系列化产品整体销量实现较大规模增长[100] - 高科技防伪技术实现突破，锂电池铝塑膜用粘合剂加快市场验证和拓展[101] - 2022年公司营业收入10.16亿元，同比下降7.61%，其中包装领域5.08亿元，同比降3.22%；建筑及节能领域0.29亿元，同比降2.63%；交通运输领域4.24亿元，同比增8.04%；其他领域0.55亿元，同比降64.03%[106] - NVH隔音减振降噪材料等10余家新能源客户合计销售收入超2000万元，同比增长近2倍，获整车厂客户225项新零件定点[102] - 包装领域毛利率23.60%，同比增1.09%；交通运输领域毛利率44.50%，同比增1.31%[107] - NVH隔音减振降噪材料毛利率50.00%，同比增1.18%；胶粘材料毛利率22.93%，同比增1.01%[107] - 海外地区营业收入1.39亿元，同比增24.06%，毛利率31.46%，同比增5.24%[106][107] - 人造草坪用胶项目保持技术领先，建筑家装领域聚氨酯胶粘剂获海外订单[103] - 涂料树脂因大客户开发，销量和销售额同比增长[103] - 某消光产品已得到某TOP50客户确认，每月批量供货[103] 公司业务与产品情况 - 公司胶粘材料产品有塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂等几大类一百多种，应用于包装等重要行业[49] - 公司NVH隔音减振降噪材料主要产品有密封件等，客户包括日系和部分国产品牌[49] - 公司环保涂料树脂主要产品有粉末涂料树脂等，下游应用于家电家装等领域[49] - 汽车用胶推出五类产品，部分已占领较大市场份额[51] - 包装用胶上游为化工原材料厂家，下游为彩印厂等生产企业[50] - 木工聚氨酯热熔胶合成反应真空脱泡时间为20分钟[64] - 粉末涂料具有无溶剂污染、100%成膜、能耗低的特点[64] - 交通运输领域业务包括泡沫塑料类、PE/PP/EPDM密封件类、阻尼材料工艺流程[58][60][62] - 建筑及节能领域业务包括聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶等多种产品[63][64] - 泡沫塑料类工艺流程包含原材料入库检验、原料预压等环节[58] - PE/PP/EPDM密封件类工艺流程有原材料入库检验、下料等步骤[60] - 阻尼材料以SBS和磁性粒子为主要材料，经加工合成[62] - 聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶等产品上游为化工原材料厂家[64] - 粉末涂料树脂合成工艺包括酯化反应、酸化反应等[64] - UV树脂生产工艺分三步，应用于UV涂料等领域[66][67] - 原料一采购额占采购总额的9.83%，上半年平均价格7.35元，下半年平均价格6.09元[74] - 原料二采购额占采购总额的7.10%，上半年平均价格19.09元，下半年平均价格19.49元[74] - 原料