收入和利润变化 - 2021年营业收入为16.66亿元人民币，同比下降18.16%[24] - 营业总收入166,592.40万元同比下降18.16%[65] - 营业收入同比下降18.16%至16.66亿元[79] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比大幅增长127.94%[24] - 营业利润7,840.47万元同比增长118.28%[65] - 利润总额7,081.57万元同比增长116.55%[65] - 加权平均净资产收益率为10.74%，同比上升44.41个百分点[24] - 第四季度营业收入最高，达6.11亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为10,007,457.16元，2020年为13,888,717.14元，2019年为23,934,378.76元，2018年为82,835,493.29元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2021年为5,977,348.60元，2020年为5,121,271.79元，2019年为24,273,754.71元，2018年为96,482,038.11元[27] - 未分配利润增加1.31亿元，同比改善580.77%，因报告期实现净利润[75] 成本和费用变化 - 期间费用23,020.38万元同比下降30.78%[66] - 管理费用同比减少3750.17万元（下降38.01%），因转让连硕科技和巨能伟业股权减少3247.54万元[67] - 剔除子公司出表因素后管理费用仍减少502.63万元（下降8.38%），主因差旅及招待费减少697.58万元[67] - 研发费用同比减少2276.92万元（下降25.58%），因子公司出表导致减少1844.98万元[68] - 剔除子公司出表因素后研发费用减少431.94万元（下降6.19%），主因加强委外费用及试验费控制[68] - 财务费用同比减少2012.14万元（下降62.44%），因银行借款净退出4.19亿元减少利息支出2000.33万元[68] - 财务费用减少2012.14万元，同比下降62.44%，因银行借款减少4.19亿元[75] - 资产减值损失同比减少24738.12万元（上升72.26%），主因存货及商誉减值计提大幅减少[68] - 信用减值损失同比减少16406.97万元（上升63.07%），应收账款坏账计提从25044.07万元降至4129.18万元[69] - 信用减值损失改善1.64亿元，同比收窄63.07%，因坏账计提大幅减少[75] - 税金及附加同比减少336.56万元，因营业收入下降及子公司出表[69] - 营业外支出同比增加576.83万元（上升154.78%），主因计提未决诉讼损失663.37万元[70] - 营业外支出同比增长154.78%至949.51万元，因计提未决诉讼损失663.37万元[76] - 资产减值损失同比减少72.26%至-0.95亿元，主要因上年计提商誉减值2.72亿元而本期计提长期股权投资减值0.39亿元及长期资产减值0.42亿元[76] - 所得税费用为-0.60亿元，主要因股权转让产生可抵扣亏损影响[76] - 销售费用同比下降19.50%至90.7百万元[94] - 管理费用同比下降38.01%至61.2百万元[94] - 财务费用同比下降62.44%至12.1百万元[94] - 研发费用同比下降25.58%至66.2百万元[94] - 公司营业成本总额同比下降23.16%，从15.45亿元降至11.87亿元[87][89] - 原材料成本同比下降23.78%，从14.42亿元降至10.99亿元，占总成本比重93.36%降至92.61%[87] - 其他业务制造费用同比上升170.95%，从2050万元增至2488万元[87] 各业务线表现 - 公司产品线包括数十种消防车、应急救援车、消防机器人等应急保障装备[38] - 高空作业车市场伸缩臂产品因作业效率高逐步取代折叠臂产品[40] - 高空作业车向轻量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展[41][42] - 国产绝缘臂产品因性价比和维护成本优势逐步替代进口部件[42] - 电力应急保障车需具备10kV远程组网保障区域供电可靠性能力[42] - 电力应急保障车向0排放和低噪音的节能环保方向发展[43] - 军品装备需求量呈快速增长趋势推动军工行业发展[38] - 防化应急救援装备市场需求量大幅增加[38] - 格拉曼近三年累计交付数百辆军用专用车辆[47] - 高空作业车作业高度覆盖7-45米共60余个规格[48] - 公司高空作业车在智能化大高度及绝缘臂产品系列占据市场主导地位[48] - 电力应急保障车辆近年发展迅速[48] - 军品主要包括生化应急救援和洗消装备危化品事故应急救援装备两类产品[49] - 公司于2021年5月剥离LED显示屏智能驱动电源和工业自动化业务[49] - 国产化绝缘车2021年销量达230台同比增长243%[60] - 35台1000kW中压发电车成功交付销售额近1.15亿元[61] - 转让连硕科技和巨能伟业100%股权减少营业收入5,226.55万元[65] - 高空作业车和电力保障车辆营业收入同比增加1,832.43万元[65] - 军品及消防车销售同比减少35,132.90万元[65] - 电力系统业务收入同比增长15.04%至6.18亿元，占比提升至37.11%[79][80] - 军品及消防车业务收入同比下降36.26%至6.17亿元，仍占营收比重37.06%[80] - 路灯市政营业收入同比大幅下降63.86%至1772万元，营业成本下降62.95%至1257万元，毛利率下降1.73%至29.09%[82] - 军品及消防车营业收入同比下降36.26%至6.17亿元，营业成本下降37.76%至5.03亿元，毛利率小幅上升1.97%至18.48%[83] - 高空作业车营业收入增长10.71%至5.34亿元，营业成本仅增长1.52%至3.39亿元，毛利率提升5.75%至36.44%[83] - 智能电源营业收入同比下降45.98%至3968万元，营业成本下降46.19%至3634万元，毛利率微增0.36%至8.41%[83] - 专用车辆销售量同比下降4.73%至1875台，生产量下降1.22%至1951台，库存量大幅增长120.63%至139台[83] - 智能LED控制电源销售量同比暴跌59.86%至57.44万台，生产量下降58.97%至53.29万台[83] - 电力系统原材料成本增长14.93%至3.61亿元，占营业成本比重从20.33%升至30.41%[86] - 通讯园林原材料成本大幅增长46.13%至873万元，人工工资增长77.60%至27万元[86] - 公司已转让巨能伟业和连硕科技100%股权，智能LED控制电源等业务仅统计2021年1-5月数据[84] - 部队公安业务成本同比下降29.07%，从7.86亿元降至5.57亿元，占比从50.88%降至46.96%[87] - 军品及消防车业务成本同比下降37.76%，从8.09亿元降至5.03亿元，占比从52.35%降至42.40%[89] - 智能电源业务成本同比下降46.19%，从6753万元降至3634万元[89] - 处置子公司深圳连硕自动化科技产生收益2613.87万元[90] - 处置子公司深圳市巨能伟业技术产生收益3971.12万元[91] - 处置巨能伟业和连硕科技对全年业绩有明显提升[115] - 上海格拉曼国际消防装备有限公司营业收入6.74亿元，净利润4,635.50万元[115] - 上海格拉曼国际消防装备有限公司营业利润4,847.21万元[115] - 公司专注于消防车辆、军品、消防机器人业务[115] 各地区表现 - 北部大区收入同比下滑46.54%至5.66亿元，占比降至33.99%[80] 管理层讨论和指引 - 应急领域相关产品和服务产值达到近万亿级规模[38] - 国防支出预计未来十年持续快速增长[44] - 装备费占国防支出比例将进一步提高[44] - 消防应急装备制造业将出现快速稳定增长局面[44] - 消防应急装备国产化率进一步提高[45] - 大型企业和园区自主采购的消防应急装备占总需求量30%左右[39] - 公司2022年营业收入目标为17亿元[118] - 公司计划通过数字化转型强化智能制造体系[118] - 应收账款管控通过优化产品结构和调整销售策略等措施加强[122] - 公司通过内部选拔和外部引进实施人才双轮驱动策略[122] - 公司采取应对措施降低疫情对生产经营的影响[121] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[6][8] - 独立董事黄华敏、张伏波、杜民因公司治理和内部控制问题无法保证报告真实性[5][7] - 三名独立董事已辞职但未完成补选，董事会运作存在异常[121] - 2021年召开4次股东大会和10次董事会，但部分董事会会议有效性存疑[127] - 监事会2021年召开6次会议，但后期未列席董事会[128] - 董事会薪酬与考核委员会未能完成2021年度绩效考核[129] - 证券部曾擅自进行信息披露，证券专员被解聘但有效性存争议[131] - 公司治理状况与监管要求存在差异[133] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.50%[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.38%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.03%[135] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.25%[136] - 2021年5月21日董事会换届选举，金诗玮连任董事长，薄晓明连任副董事长[140] - 董戴在2021年5月21日被选举为副董事长，为新任职务[140] - 独立董事杜民于2021年6月21日被补选[141] - 原副董事长张秀伟、原总经理尹亚平于2021年5月21日任期届满离任[141] - 原副总经理朱邦持股2,906,371股，于2021年5月21日任期届满离任[139][141] - 原副总经理田志宝持股2,381,880股，于2021年5月21日任期届满离任[139][141] - 马超于2021年5月21日被聘任为总经理，不再担任副总经理[141] - 邓浩杰于2021年5月21日被聘任为副总经理[141] - 童小民自2020年1月任深圳市中航比特通讯技术股份有限公司副总经理、总会计师[145] - 马超自2021年5月任公司董事、总经理[152] - 邓浩杰自2021年5月担任公司董事、副总经理[152] - 张伏波自2020年12月任公司独立董事[147] - 黄华敏自2020年12月任公司独立董事[148] - 杜民自2021年6月任公司独立董事[149] - 姜珊珊自2021年5月任公司职工代表监事、监事会主席[150] - 李雨华自2020年6月任公司非职工代表监事[151] - 陈悠自2021年5月任公司非职工代表监事[151] - 陈庆军自2020年6月17日起担任公司财务总监[153] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计680.86万元[157] - 董事长金诗玮税前报酬为107.12万元[156] - 离任董事兼总经理尹亚平税前报酬为107.24万元[156] - 离任副董事长兼副总经理张秀伟税前报酬为95.84万元[156] - 现任总经理马超税前报酬为85.95万元[156] - 财务总监陈庆军税前报酬为35.19万元[157] - 独立董事张伏波和黄华敏税前报酬各为2.5万元[156] - 独立董事杜民税前报酬为0.14万元[156] - 部分独立董事第三季度和第四季度津贴未支付[155] - 2021年共召开8次董事会会议[158][159] - 金诗玮、薄晓明、董戴、童小民、黄华敏、张伏波各应参加董事会10次，现场出席1次，通讯方式出席9次，出席股东大会3至4次[160] - 马超、邓浩杰各应参加董事会8次，现场出席4次，通讯方式出席1次，缺席3次，存在连续两次未亲自参会情况[160] - 杜民应参加董事会6次，现场出席0次，通讯方式出席6次，出席股东大会2次[160] - 马超、邓浩杰因法院裁定认为金诗玮等6名董事不能履职而缺席董事会会议[160] - 监事认为法院裁定未限制董事履职权利，马超、邓浩杰应履行董事义务[161] - 董事对公司公章和证照未在法人代表控制中提出异议[162] - 经营层认为部分董事因法院裁定不能履职，董事建议未被采纳[163] - 第四届董事会战略委员会召开1次会议讨论终止非公开发行A股等事项，委员张秀伟未表示同意[164] - 第四届董事会审计委员会召开3次会议，讨论2020年度生产经营、财务决算及审计等事项[165][166] - 第四届及第五届董事会薪酬与考核委员会各召开1次会议，审议2020年度及2021半年度董事及高管薪酬[166] - 监事会于2022年3月2日通过两项议案，但未获经营层响应落实[168] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[176] - 马超、邓浩杰多次缺席董事会，监事会提议2021年股东大会予以撤换[167] - 公司董事会及监事会自2021年10月9日起无法有效运行，形成"双董事会"局面[176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[178] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[178] - 财务报告重大缺陷数量0个[179] - 非财务报告重大缺陷数量0个[179] - 财务报告重要缺陷数量0个[179] - 非财务报告重要缺陷数量0个[179] - 公司存在原控股股东与新控股股东间的治理纠纷[189] - 公司证券部曾未经董事会秘书允许擅自披露公告[189] - 中天泽集团承诺自2020年4月17日起36个月内不转让所持目标股份[198] - 若中天泽集团违反减持承诺则减持收益全部归海伦哲所有[198] - 机电公司及丁剑平承诺自2020年4月17日起18个月内不减持授权股份[199] - 中天泽承诺在机电公司减持后6个月内增持确保表决权比例不低于20%[199] - 丁剑平被指控于2021年10月9日强抢公章证照违反独立性承诺[199] - 中天泽集团及机电公司关于避免同业竞争的承诺持续履行中[200] - 中天泽集团及机电公司关于规范关联交易的承诺持续履行中[200] - 原控股股东机电公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[200] - 原实际控制人丁剑平承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[200] - 持股5%以上股东MEI TUNG承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[200] 现金流和资产负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2656.76万元人民币，同比下降103.79%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为-297,610,205.65元，2020年为-13,016,494.77元，2019年为45,013,790.29元，2018年为239,045,308.08元[27] - 2021年末资产总额为23.30亿元人民币，同比下降18.71%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.83亿元人民币，同比增长11.60%[24] - 2021年银行贷款净退出3.83亿元[63] - 货币资金减少3.94亿元（下降60.79%），主因银行借款净退出4.19亿元[71] - 短期借款净减少3.83亿元，同比下降76.86%，主要受股东纠纷影响银行授信[74] - 存货减少1.03亿元，同比下降32.19%，因库存消化及子公司出表共同影响[74] - 应收款项融资减少1381.36万元，同比下降66.19%，因银行承兑汇票到期兑付[74] - 其他应收款增加2474.42万元，同比上升52.15%，因子公司股权转让导致资金拆借款项转入[74] - 递延所得税资产增加5283.76万元，同比上升245.16%，因子公司股权转让确认待弥补亏损[74] - 合同负债减少7359.72万元，同比下降57.45%，因预收订单实现产品交付[74] - 投资活动现金流入同比骤降99.74%，主要因理财产品赎回减少0.87亿元[77] - 取得借款收到的现金同比下降70.67%至1.97亿元，受股东纠纷