公司基本信息 - 公司股票简称为星星科技，代码为300256[19] - 公司法定代表人为刘琅问[19] - 公司注册地址在浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼，邮编318015[19] - 公司办公地址在深圳市坪山区坪山街道江岭路6号，邮编518118[19] - 公司国际互联网网址为www.first - panel.com，电子信箱为irm@first - panel.com[19] - 公司所在行业为显示器件制造及其他电子器件制造[49] - 公司是消费电子产品制造行业内有自主创新和研发能力的企业，技术走在前列[54] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[15] 利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[160] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2019年营业收入82.98亿元，较2018年增长30.81%；2019年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较2018年下降31.62%[23] - 2019年末资产总额107.12亿元，较2018年末增长6.06%；2019年末归属于上市公司股东的净资产19.56亿元，较2018年末增长6.18%[23] - 2020年公司营业总收入829815.80万元，同比增长30.81%；净利润11914.83万元，同比下降31.62%；扣非净利润1253.85万元，同比下降28.62%[70] - 2020年电子器件行业毛利率13.50%，同比下降2.58%[79] - 2020年电子器件行业销售量7.08亿片，同比增长3.10%；生产量7.30亿片，同比增长1.99%；库存量1.71亿片，同比增长14.44%[83] - 2020年电子器件行业直接材料成本57.44亿元，占比82.41%，同比增长74.90%[84] - 2020年销售费用为4108.437372万元，2019年为8640.181855万元，同比减少52.45%[93] - 2020年管理费用为3.6142053441亿元，2019年为3.8451520244亿元，同比减少6.01%[93] - 2020年财务费用为1.8808535556亿元，2019年为1.3544555523亿元，同比增加38.86%[93] - 2020年研发费用为3.0348080020亿元，2019年为2.3990669691亿元，同比增加26.50%[93] - 2020年经营活动现金流入小计81.9433320533亿元，同比增长35.26%；流出小计81.2385883751亿元，同比增长36.91%；净额7047.436782万元，同比减少43.56%[102] - 2020年投资活动现金流入小计2.5580928592亿元，同比增长273.21%；流出小计15.4142584949亿元，同比增长165.27%；净额 - 12.8561656357亿元，同比减少150.84%[102] - 2020年筹资活动现金流入小计47.6529352741亿元，同比减少4.37%；流出小计37.8786399425亿元，同比减少14.46%；净额9.7742953316亿元，同比增长76.12%[102] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 2.3980511245亿元，同比减少236.00%[102] - 2020年报告期投资额800,310,925.16元，上年同期投资额1,610,044,222.66元，变动幅度-50.29%[112] - 2018年未弥补亏损金额较大，2019、2020两年净利润仍不足弥补亏损[160] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为119,148,343.32元，现金分红比率为0.00%[161] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为174,250,984.93元，现金分红比率为0.00%[161] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,698,958,184.50元，现金分红比率为0.00%[161] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第一季度营业收入10.74亿元，归属于上市公司股东的净利润4557.90万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3187.18万元[24] - 2020年第二季度营业收入18.93亿元，归属于上市公司股东的净利润3411.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润854.69万元[24] - 2020年第四季度营业收入31.89亿元，归属于上市公司股东的净利润389.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5246.62万元[24] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益639.72万元，计入当期损益的政府补助7619.18万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费120.50万元[29] - 2020年债务重组损益2000万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出1854.56万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目22.70万元[29] - 2020年所得税影响额1065.17万元，少数股东权益影响额（税后）530.51万元，非经常性损益合计1.07亿元[29] 各业务板块介绍 - 公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品应用于消费电子、车载电子等领域[33] - 公司形成视窗防护屏、触控显示和精密结构件三大业务板块，主要产品包括防护屏、触控显示模组、精密结构件等[33] - 公司形成视窗防护屏、触控显示和精密结构件三大业务板块[42] 各业务板块运营模式 - 视窗防护屏业务采用直销模式，根据客户订单组织生产，常规物料基本零库存[42] - 触控显示业务具备丰富产品线，实行客户备案制，采购分批次并总量管理[43] - 精密结构件业务需通过客户认证，根据客户订单要求采购原材料[47] 行业市场情况 - 显示器件行业随技术升级进入高速发展期，视窗防护屏及触控显示模组需求爆发式增长[50] - 精密结构件是下游产品重要构成部件，国内市场需求大[51] 资产项目余额变化 - 在建工程期末余额比期初增加7773.77万元，因购买未验收结转固定资产的设备增加[57] - 货币资金期末余额比期初减少36264.89万元，因银行存款及承兑票保证金减少[57] - 应收票据期末余额比期初增加38280.18万元，因承兑汇票结算增加[57] - 预付款项期末余额比期初减少4338.75万元，因减少预付货款[57] - 其他流动资产期末余额比期初减少5030.35万元，因待抵扣进项税减少[57] - 其他非流动资产期末余额比期初增加56938.64万元，因支付股权投资预付款[57] - 其他应收款期末余额比期初增加4256.32万元，因增加非主营业务应收[57] - 其他权益工具投资期末余额比期初减少565.23万元，因转让股权[60] - 2020年末货币资金684,430,016.26元，占总资产比例6.39%，较年初比重减少3.98%[107] - 2020年末应收账款2,943,408,852.35元，占总资产比例27.48%，较年初比重增加2.47%[107] 子公司经营情况 - 星星科技（香港）有限公司资产规模24802.22万元，收益-197.40万元，占公司净资产比重12.68%[60] - 浙江星星网联电子科技有限公司净利润为-21,350,343.81元[121] - 星星触控科技（深圳）有限公司净利润为65,857,479.32元[121] - 星星精密科技（深圳）有限公司净利润为57,470,493.16元[121] - 深圳触控2020年营业收入335,538.44万元，较2019年增长45.27%；净利润6,585.75万元，较2019年增长260.31%[124] - 深圳精密2020年营业收入289,888.27万元，较2019年下降14.55%；净利润5,747.05万元，较2019年下降76.84%[124] - 浙江网联2020年营业收入6,293.49万元，较2019年下降10.13%；净利润 -2,135.03万元，较2019年下降9.20%[124] - 江西星星2020年营业收入239,311.99万元，较2019年增长94.57%；净利润2,406.11万元，较2019年增长24.11%[124] - 星星精密（东莞）2020年营业收入8,276.40万元，较2019年下降44.40%；净利润 -16,239.91万元，较2019年下降 -340.64%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年视窗防护屏类产品营业收入15.42亿元，同比增长42.61%[71,78] - 2020年触控显示类产品营业收入25.08亿元，同比增长97.33%[72,78] - 2020年结构件类产品营业收入39.48亿元，同比增长12.80%[73,78] - 2020年公司营业收入82.98亿元，同比增长30.81%[78] - 2020年内销收入70.92亿元，占比85.47%，同比增长34.31%；外销收入12.06亿元，占比14.53%，同比增长13.40%[78] - 2020年触控显示类产品毛利率12.49%，同比增加0.61%[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为27.3053815275亿元，占年度销售总额比例为32.91%[88] - 前五名供应商合计采购金额为30.0802819694亿元，占年度采购总额比例为52.92%[89] 研发项目进展 - 可折叠触摸屏研发等7个项目处于试生产阶段，基于超薄触控面板的关键技术研发处于小批量生产阶段，超大尺寸柔性触控关键技术研发处于研发阶段[94] 研发人员与投入情况 - 2020 - 2018年研发人员数量分别为1351人、1713人、1134人，占比分别为15.44%、19.33%、13.73%[101] - 2020 - 2018年研发投入金额分别为3.034808002亿元、2.3990669691亿元、2.2491938605亿元，占营业收入比例分别为3.66%、3.78%、5.89%[101] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益 - 2837.163669万元，占利润总额比例 - 64.82%，主要系票据贴现产生[106] - 资产减值 - 2.1739078662亿元，占利润总额比例 - 496.66%，主要系计提存货跌价损失和信用减值损失[106] 营业外收入与其他收益情况 - 营业外收入3481.86638万元，占利润总额比例79.55%，主要为不需支付的应付账款[106] - 其他收益7601.873636万元，占利润总额比例173.68%，来自政府补助[106] 项目投资情况 - 公司向深圳一二三四投资发展有限公司计划投资880,000,000.00元，本报告期投入550,000,000.00元[114] - 智能终端金属CNC精密结构件生产项目本报告期投入7,806,216.61元，累计实际投入301,025,400.00元，项目进度100%[115] - 3D曲面玻璃生产线建设项目本报告期投入142,504,708.55元，累计实际投入283,884,600.00元，项目进度29.88%[115] - 星星科技智能终端科技园项目本报告期投入100,000,000.00元，累计实际投入2,200,000,000.00元，项目进度36.67%[115] - 星星科技智能终端科技园项目投资总额60亿元[145] - 公司以8.8亿元向深圳市一二三四投资发展有限公司进行增资[147] 公司战略规划 - 公司未来将围绕“一站式”战略，完善产品结构，提升市场竞争力[132] - 公司将关注并渗透布局智能制造、大数据等领域，培育新主业和增长点[132] - 2021年公司将顺应5G趋势，推进星星科技智能终端科技园项目，打造“一站式”智能终端电子产业制造基地[135] - 公司将在柔性OLED及中大尺寸TFT显示模组等方面持续大力投入资源[137] - 公司坚持以市场和客户需求为导向，开拓新业务领域，提升销售收入[138] - 公司将通过内部培养与外部引进建立业务队伍，优化人才结构[139] - 公司将推进业务板块整合，调整优化管理体制，完善公司治理结构[142] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临技术创新和产品开发风险，将加强研发队伍建设和投入[143] - 公司面临核心技术人员流失风险，将完善人才梯队建设