财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为32.18亿元，同比下降37.76%[21] - 营业总收入321,835.19万元，同比下降37.76%[57][61][62] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.85亿元，同比改善49.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-138,490.20万元，亏损同比减少49.64%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69.38亿元，同比下降141.36%[21] - 扣除非经常性损益的净利润-693,764.44万元，亏损同比扩大141.36%[57][58] - 第四季度营业收入为5.75亿元，为全年最低季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，为全年唯一盈利季度[23] - 产品销售毛利率-4.42%，较上年同期-15.50%改善11.08个百分点[57][64] - 结构件类产品收入1,422,771,407.17元，同比下降52.71%[62] - 内销收入2,119,646,486.83元，同比下降46.55%[62][64] - 新业务拓展提升公司盈利能力[75] - 实现规模化批量生产成为公司新收入来源[75] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 期间费用同比减少5,327.81万元，其中销售费用减少1,424.72万元，财务费用减少3,546.16万元[57] - 直接材料成本占营业成本比重71.64%，同比下降3.25个百分点[67] - 销售费用同比下降34.68%至2683.71万元，主要因优化销售团队[73] - 管理费用同比上升31.59%至4.76亿元，主要因咨询费增加及停产费用计入[73] - 财务费用同比下降14.73%至2.05亿元，主要因缩减贷款规模[73] - 研发费用同比下降38.79%至1.86亿元，主要因研发人员及材料投入减少[73] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，同比改善79.54%[21] - 经营活动现金净流出同比改善79.54%至-3.83亿元[79] - 投资活动现金净流出同比改善77.72%至-2.86亿元[79] - 筹资活动现金净流入同比减少78.15%至6383万元[79] - 现金及等价物净增加额同比改善83.97%至-3841万元[79] - 经营活动现金流入同比增长53.06%至49.46亿元[79] - 投资活动现金流入同比下降69.83%至7717万元[79] - 筹资活动现金流入同比下降55.45%至43.34亿元[79] 资产和负债状况 - 资产总额为32.27亿元，同比下降55.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3.21亿元，同比大幅改善113.53%[21] - 货币资金减少至2.66亿元，占总资产比例下降1.15%至8.23%[86] - 应收账款减少至1.82亿元，占总资产比例下降7.00%至5.64%[86] - 存货减少至5611万元，占总资产比例下降10.17%至1.74%，因子公司重整清算[86] - 固定资产减少至8.22亿元，占总资产比例下降12.28%至25.48%，因子公司重整清算[86] - 短期借款减少至7.38亿元，占总资产比例下降12.87%至22.87%，因子公司重整清算及偿还贷款[86] - 长期借款减少至9000万元，占总资产比例下降2.81%至2.79%[86] - 受限货币资金1.53亿元，主要用于银行承兑汇票保证金及司法冻结[90] 业务线表现：视窗防护屏业务 - 公司视窗防护屏业务采用直销模式，与客户共同开发定制化产品，根据订单组织生产，基本实现零库存[42] - 公司拥有成熟的2D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM真空非导电多层介质膜沉积PVD技术[35] - 公司重点发展3D盖板、防眩光增透AR视窗防护屏、NCVM绚丽多彩玻璃视窗防护屏等新产品新技术[35] - 实现3D手机盖板批量生产并提升公司竞争力[75] - 具备3D装饰膜批量生产能力[75] - 实现3D手机后盖批量生产并支持客户产品多样性[75] - 提高量产良率切入高端触摸屏市场[75] - 技术储备扩展产品种类提升市场竞争力[75] - 蓝宝石表盖加工技术已通过客户认证，实现智能穿戴盖板批量生产[74] 业务线表现：触控显示业务 - 公司触控显示业务采用一体化产业链整合优势，在公开成本竞价时占据优势[45] - 公司拥有高效率高良率的透明电路蚀刻技术和高精度高效率高良率的银浆印刷技术[36] - 公司掌握抗拉高可靠性的FPC排线压合技术和高可靠性的银浆过孔Via Hole技术[36] - 公司研发与柔性折叠显示配套的超低电阻超高精细金属网格触控技术[36] - 公司持续投入柔性OLED及中大尺寸TFT显示模组等研发[117] - 电子墨水屏与触控技术结合产品已进入试生产阶段[107] - 公司重点发力电子墨水屏领域并攻克制程技术难题以实现规模化生产[107] 业务线表现：精密结构件业务 - 公司精密结构件业务采购原材料根据订单要求自主采购或客户指定采购[49] - 公司具备塑胶、金属、玻璃的全配套生产能力，能为客户提供一站式供应和服务[53] - 公司产品线覆盖智能移动终端电子产品所需的整套结构件和触控显示指纹等主要部件[53] - 公司通过持续研发掌握纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术[36] - 精密结构件下游行业需求旺盛推动行业发展[109] - 精密结构件品种规格将更加丰富促进消费电子产品发展[110] - 精密结构件生产企业向综合解决方案服务商转变[111] 研发与技术能力 - 公司研发人员专业多样化，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科[55] - 研发项目包含3D穿戴盖板批量生产技术及车载功能膜贴技术[74] - 预研Mini LED显示模组原理结构为公司提供新技术方向[75] - 预研电子墨水屏原理结构及市场状况[75] - 实现激光雷达盖板技术突破提升新应用领域创新能力[75] - 研发人员数量同比减少68.47%至426人[77] - 研发投入金额同比下降38.79%至1.86亿元[77] - 研发投入占营业收入比例5.77%同比微降0.1个百分点[77] 客户与供应商关系 - 公司主要终端客户包括华为、联想、小米、苹果、特斯拉、摩托罗拉等国内外知名品牌厂商[54] - 公司对供应商进行综合评估，每种物料至少选择两家供应商进行比较[46] - 精密结构件业务对供应商甄选依据综合考核评估，同种物料至少保证两家以上供应商供料[50] - 前五名客户合计销售金额为13.5亿元，占年度销售总额比例41.95%[69] - 前五名供应商合计采购金额为11.43亿元，占年度采购总额比例53.99%[70] - 第一名客户销售额3.8亿元，占销售总额11.82%[69] - 第一名供应商采购额3.73亿元，占采购总额17.63%[70] 生产与运营管理 - 工厂持续推行精益化生产模式，从精益现场延伸至精益办公、精益供应链[56] - 公司不断实现智慧生产目标，从基本信息化到数字化、大数据管理、智慧化升级[56] - 库存量同比减少95.34%至5,354,196片，因部分子公司出表[65] - 公司建立市场委员会和采购委员会完善六大管理重点[119] - 公司实行全面预算制和费用项目化以提升内部管理水平[120] - 公司推进星星科技智能终端科技园项目打造一站式制造基地[114] - 智能终端科技园项目投资总额60亿元人民币[124] 地区表现：主要子公司业绩 - 浙江星星网2021年净亏损2322.92万元，净资产为负4720.84万元[100] - 萍乡星星触控科技2021年净亏损5.27亿元，营业收入为12.41亿元[100] - 星星精密科技（深圳）2021年净亏损9.41亿元，营业亏损9.33亿元[100] - 江西益弘电子科技2021年净亏损3.39亿元，营业亏损4.42亿元[100] - 星星精密科技（东莞）2021年净亏损5764.70万元，净资产为负1.71亿元[100] - 广东星弛光电科技2021年净利润1.59亿元，营业利润1.63亿元[100] - 台州星星光电科技2021年净利润2049.15万元，营业收入1.58亿元[100] - 萍乡市星发工业中心2021年净亏损5809.20万元，总资产仅48.05万元[101] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在申请撤销退市风险警示能否获得审核同意的重大不确定性风险[4] - 公司存在重整不确定性的风险[4] - 公司存在涉嫌信息披露违法违规被立案调查的风险[4] - 公司股票交易将被叠加实施其他风险警示的风险[4] - 公司生产经营中存在技术创新和产品开发的风险[4] - 公司存在核心技术人员流失的风险[4] - 新冠疫情对供应链、生产经营及物流持续构成风险[126] - 公司银行授信等间接融资渠道不通畅加重资金压力[125] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 中国已成为全球LCD面板出货最多地区之一，全球液晶显示模组行业持续增长[32] - 视窗防护屏及触控显示模组需求呈现爆发式增长，市场规模逐步扩大[32] - 全球折叠显示面板2021年出货量近1300万台，预计2025年达8000万台，复合增长率88%[106] - 车载显示市场预计2022年规模近100亿美元，3D玻璃+AMOLED柔性显示是未来趋势[105] - 压力触控板预期将成为笔记本产品的标配[108] - 公司产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品[40] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告由中兴财光华会计师事务所出具带有持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净资产追溯重述后为负值[127] - 公司股票于2021年8月24日被深交所实施退市风险警示[128] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[132] - 公司于2021年9月29日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[131] - 债权人萍乡市汇丰投资有限公司向法院申请对公司进行重整[129] - 法院已决定对公司启动预重整程序[129] - 公司股票交易将被叠加实施其他风险警示[132] - 公司2020年度财务报表存在会计差错并进行了更正[188] - 公司于2021年8月21日首次披露会计差错更正公告编号2021-0088[188] - 公司于2021年12月31日再次披露会计差错更正公告编号2021-0184[188] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[189] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[189] - 公司财务报告重大缺陷数量为1个[191] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 公司治理专项行动自查问题已全部整改完毕[192] 管理层与董事会变动 - 公司董事长兰子建于2021年5月27日就任[150] - 公司总经理刘志于2022年1月17日就任[150] - 公司财务总监董胜连于2021年4月22日就任[151] - 公司副总经理邵国峰于2021年2月1日就任[151] - 公司副总经理李铁于2021年8月19日就任[150] - 2021年公司董事、监事及高级管理人员共发生16次变动，包括10次离任及6次聘任[154][155] - 原总经理潘清寿于2022年1月17日因个人原因辞职[154] - 原财务总监王君于2021年4月22日因内部岗位调整解任[155] - 原董事长刘琅问于2021年5月10日因个人原因辞职[155] - 职工代表监事李娟于2021年12月29日因个人原因离任[153][154] - 职工代表监事赖春连于2021年8月4日因个人原因离任[153][155] - 副总经理王君于2021年9月30日因个人原因解聘[155] - 原董事陈晓玲于2021年9月26日因个人原因离任[155] - 原监事会主席张绍怀于2021年10月25日因个人原因辞职[154] - 新任董事长兰子建于2021年5月27日被选举就任[155] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为54.79亿元[26] - 因部分子（孙）公司重整及清算出表产生投资收益55.24亿元[27] - 计提资产减值损失490,115.50万元，信用减值损失119,451.91万元，合计609,567.41万元[58] - 投资收益55.14亿元，占利润总额-341.52%，因子公司重整清算出表导致[83] - 资产减值损失-60.96亿元，占利润总额377.54%，因子公司重整清算计提长期股权投资减值[83][84] - 3D曲面玻璃生产线项目累计投入2.85亿元，进度30.01%，因破产清算未完工[94] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.11%[148] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.23%[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.23%[148] - 2021年第三次临时股东大会股东出席率为23.23%[149] - 2021年第四次临时股东大会股东出席率为23.17%[149] - 2021年第五次临时股东大会股东出席率为21.81%[149] - 2021年第六次临时股东大会股东出席率为21.79%[149] - 2021年第七次临时股东大会股东出席率为11.78%[149] 董事会与委员会运作 - 报告期内公司董事会共召开33次会议[169][170] - 董事李铁出席14次董事会会议，其中现场出席3次，通讯出席11次[171][172] - 独立董事俞毅出席16次董事会会议，其中现场出席1次，通讯出席15次[171][172] - 独立董事管云德全部以通讯方式出席16次董事会会议[171][172] - 独立董事毛英莉出席16次董事会会议，其中现场出席1次，通讯出席15次[171][172] - 独立董事毛英莉、俞毅、管云德对《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》投弃权票，因会计差错更正未经专业审计机构审计影响数据准确性[173] - 独立董事毛英莉、俞毅、管云德对《关于前期会计差错更正的议案》投弃权票，因会计差错更正未经专业审计机构审计[173] - 独立董事毛英莉、俞毅、管云德对《关于2021年第三季度报告的议案》投弃权票，因2020年会计差错更正未经审计影响数据准确性[173] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议包括年度报告、审计报告及减值损失等议案[176] - 2021年4月22日审计委员会审议通过《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[176] - 2021年8月19日审计委员会审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》时毛英莉、俞毅因会计差错未经审计提出异议[176] - 2021年10月29日审计委员会审议《关于2021年第三季度报告的议案》时毛英莉、俞毅因会计差错未经审计提出异议[176] - 公司董事建议均被采纳，包括关注财务状况和重大事项等专业性建议[174][175] - 审计委员会2021年审议了《关于2021年度审计工作计划的议案》[176] - 公司披露独立董事对定期报告的异议说明于2021年8月21日及10月30日在巨潮资讯网[173] 人力资源与员工结构 - 报告期末在职员工总数3630人，其中生产人员2460人占比67.8%[180] - 技术人员426人，占员工总数11.7%[180] - 本科及以上学历员工198人，占员工总数5.5%[180] - 大专以下学历员工3026人，占员工总数83.4%[180] - 报告期末主要子公司在职员工3486人[180] - 当期领取薪酬员工总数12624人[180] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工7人[180] - 销售人员64人，占员工总数1.8%[180] - 财务人员84人，占员工总数2.3%[180