财务数据关键指标变化 - 2021年度公司营业收入较上年同期减少68.25%[7] - 2021年度公司计提各类应收款项信用减值损失14,089.91万元[8] - 2021年度公司计提各类资产减值损失38,838.21万元[9] - 2021年营业收入为136,231,604.74元，较2020年调整后减少68.25%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1,303,691,542.22元，较2020年调整后减少177.23%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为110,568,233.77元，较2020年调整后减少41.33%[28] - 2021年末资产总额为3,885,653,900.31元，较2020年末调整后减少25.78%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为552,899,540.28元，较2020年末调整后减少68.95%[28] - 2021年营业收入扣除金额为2,011,901.37元，扣除后金额为134,219,703.37元[29] - 2021年第一季度营业收入为105,252,766.87元，归属于上市公司股东的净利润为323,560.12元[31] - 2021年第二季度营业收入为140,793,679.74元，归属于上市公司股东的净利润为 -27,169,470.55元[31] - 2021年第三季度营业收入为77,343,840.39元，归属于上市公司股东的净利润为 -51,245,954.05元[31] - 2021年第四季度营业收入为 -187,158,682.26元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,225,599,677.74元[31] - 2021年非流动资产处置损益为1862.34万元，2020年为 - 308.58万元，2019年为 - 139.81万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为668.96万元，2020年为224.66万元，2019年为700.38万元[34] - 2021年债务重组损益为 - 389.19万元，2019年为33.86万元[34] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6300万元[34] - 2021年公司营业收入合计136,231,604.74元，较2020年的429,045,719.95元同比减少68.25%[85] - 2021年市政工程收入为 -96,818,307.38元，占比 -71.07%，较2020年同比减少172.25%[85] - 2021年工业水处理收入55,490,000.63元，占比40.73%，较2020年同比增长25.24%[85] - 2021年天然气新能源收入7,435,213.52元，占比5.46%，较2020年增长100.00%[85] - 2021年东北地区收入2,166,239.45元，占比1.59%，较2020年同比减少88.11%[85] - 2021年工业水处理营业成本46,149,440.75元，毛利率16.83%，收入同比增长25.24%，成本同比增长150.42%，毛利率同比减少41.58%[88] - 2021年海水淡化营业成本58,249,796.14元，毛利率41.09%，收入同比减少9.29%，成本同比减少28.26%，毛利率同比增长15.58%[88] - 2021年气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业成本107,942,537.34元，毛利率35.61%，收入同比减少8.32%，成本同比减少8.46%，毛利率同比增长0.10%[88] - 2021年公司节能环保工程类新增订单金额16,168.5万元，确认收入订单金额984.77万元，期末在手订单金额14,145.15万元[90] - 2021年公司节能环保特许经营类处于运营期订单收入7,462.73万元[90] - 2021年市政工程主营业务成本96,983,687.36元，占比17.90%，同比增13.29%[93] - 2021年气浮、陶瓷膜及水处理设备主营业务成本107,942,537.34元，占比19.92%，同比降8.46%[93] - 2021年销售费用58,989,307.75元，同比降0.69%[97] - 2021年管理费用170,020,283.89元，同比增26.83%，因存货报废损失30,316,566.24元[97] - 2021年财务费用127,887,068.73元，同比降8.12%[97] - 2021年研发费用38,553,250.33元，同比增51.06%，因高强度纳米陶瓷平板超滤膜研发投入增加[97] - 2021年研发人员数量60人，较2020年的87人减少31.03%，占比从12.57%降至10.10% [99] - 2021年研发投入金额38,553,250.33元，占营业收入比例28.30%，总额较上年增加13,031,029.23元，占比增加22.35个百分点 [100][101] - 2021年经营活动现金流入小计894,187,693.00元，同比减少36.15%；流出小计783,619,459.23元，同比减少35.34%；净额110,568,233.77元，同比减少41.33% [102] - 2021年投资活动现金流入小计24,309,656.00元，同比减少85.91%；流出小计110,903,168.22元，同比减少46.52%；净额 - 86,593,512.22元，同比增加148.53% [102][103] - 2021年筹资活动现金流入小计247,646,500.58元，同比减少64.20%；流出小计328,112,180.20元，同比减少68.29%；净额 - 80,465,679.62元，同比减少76.53% [103] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 52,281,066.96元，同比减少74.40% [103] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少41.33%，主要因公司受新冠疫情及债务危机影响，营业收入较上年减少68.25% [103] - 2021年投资活动现金流入同比减少85.91%，因联营企业分红及出售子公司股权转让款金额减少；流出同比减少46.52%，因购买固定资产及支付股权转让价款减少 [104] - 2021年筹资活动现金流入同比减少64.2%，因公司债务危机影响，外部融资遇阻；流出同比减少68.29%，因到期需偿还的借款本金减少 [104] - 投资收益为4,526,488.72元，占利润总额比例0.33%，具有可持续性[106] - 资产减值为388,382,074.80元，占利润总额比例27.95%，不具有可持续性[106] - 营业外支出为67,348,173.46元，占利润总额比例4.85%，主要是预期项目违约赔偿，不具有可持续性[106] - 2021年末货币资金124,023,017.34元，占总资产比例3.19%，较年初比重减少1.32%，公司流动性降低[108] - 2021年末合同资产247,053,622.08元，占总资产比例6.36%，较年初比重增加3.94%，部分项目审价结算完成结转合同资产[108] - 2021年末在建工程297,229,617.69元，占总资产比例7.65%，较年初比重增加5.25%，沧州海淡项目模式调整核算[108] - 2021年末短期借款656,995,194.07元，占总资产比例16.91%，较年初比重增加11.65%，一年内到期长期借款重分类[108] - 2021年末长期借款281,215,213.23元，占总资产比例7.24%，较年初比重减少10.62%，一年内到期长期借款重分类[108] - 2021年度合并报表口径归属于母公司所有者净利润为 - 130369.15万元，母公司实现净利润为 - 61548.37万元[195] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 - 37456.01万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司专注环保水务行业，业务涵盖市政水处理等细分领域，拥有完整产业链[10] - 公司主营产品是以溶气气浮技术、纳米陶瓷平板膜等材料为核心的水处理集成技术整体解决方案[49] - 公司主要通过工程承包（EP、EPC）等承建节能环保工程类业务，通过运营维（O&M）、政府和社会资本合作（PPP）等提供节能环保特许经营类业务[55] - 公司业务涉及市政水处理、海水淡化等多个环保细分领域，拥有全产业链[117] - 给排水事业部2022年将在国内外市政水务业务上实现突破和项目落地[121] - 工业水处理业务将通过外延式整合拓展细分领域应用[122] - 海水淡化研究院采用差异化策略参与不同规模项目[126] - 能源事业部聚焦污泥处置和天然气业务板块，有重点项目跟进[127] 公司战略与发展规划 - 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”为发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念[54] - 公司贯彻“多技术路线、多产品类型、多行业应用”经营模式，全面发展三大板块，巩固传统水处理板块，大力发展海水特色产业[54] - 公司在积极向环保装备高端制造业转型[55] - 公司构建“水、固、能”多业态全产业链业务布局，将继续丰富业务类型和价值链条，以已营城市为市场拓展主线[79] - 公司依托集成技术积淀和丰富经验，拓展碳减排、医药等众多领域细分市场，弥补传统环保行业需求波动影响[79] - 公司聚焦初期雨水处理、新能源资源利用等细分领域技术研发和投入[118] - 公司将发挥事业部制改革作用，通过技术创新拓展新市场提升业绩[119] - 公司未来落实事业部制战略，深耕传统环保行业，布局新兴细分领域[120] - 公司推动业务结构转型，缩小PPP模式业务占比，提升其他项目份额[128] - 公司将做好财务发展计划，运用金融工具获取低成本资金[129] 行业环境与政策 - 2021年是“十四五”开局之年，环保行业因政策支持将迎来新机遇[11] - 到2025年，全国海水淡化总规模要达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上[40] - 到2025年，环保装备制造业产值要达到1.3万亿元[42] - 我国海水淡化所产生的淡化水64%用于工业领域，其中36%用于电力、12.5%用于石油和化工、9.8%用于钢铁、其余5.7%用于其他高耗水工业领域；市政供水规模占36%[40] - 我国盐湖资源约占全国总储量的85%，矿石资源约占15%[43] - 2021年是“十四五”规划开局之年，环保企业将迎来新发展机遇[44] - 环保水处理行业不存在明显周期性，未来一段时间将保持持续增长态势[45] 公司技术与研发 - 2021年公司开展多个集成技术研发创新工作，开拓细分领域新赛道[64] - 公司掌握多种水处理工艺技术，具备独立设计并提供整套水处理系统的能力，正积极开发锂资源提取和回收技术[73] - 2015年公司收购KWI集团，将PDMS三维管路设计与CFD流体模拟分析技术引入气浮工程设计，2021年针对卤水提锂开发出基于溶气气浮的集成预处理技术[74] - 2021年公司参与上海市初期雨水就地处理规程编制，开展相关初雨处理处置技术研发创新[75] - 德国ItN公司是纳米陶瓷平板超滤膜技术领导者，公司在该技术领域研发、生产及应用方面拥有1项发明专利，21项实用新型专利[76] - 2017年公司在上海总部成立海水淡化设计研究院，已将独特产品和创新设计应用于10万t/d沧州渤海新区海水淡化项目，中标50,000立方米/天曼格什套州库雷克镇海水淡化厂建设项目[78] - 基于“反渗透 - 正渗透 - 蒸发结晶”工艺的零排放工业废水处理系统回用率达95％[99] 公司项目成果 - 公司完成国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”[46] - 人类历史上最大的海水淡化工程（阿布扎比塔维拉250万每天海水淡化）的气浮预处理单元UNCBF系统正式投产，公司海淡日处理总量位居国内前茅[47] - 公司开发的陶瓷膜生物反应器集成技术在制药、石油化工、矿井水等工业水处理领域累计应用规模超1万吨[47] - 2022年1月，公司获取国际认证机构联盟（IQNET）关于纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书[47] - 2021年公司开始布局新能源资源回收利用业务，针对卤水提锂开发的集成预处理技术有望在2022年开展项目中试[48] 公司治理与制度 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[146] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[147] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制体系，完善考核激励模式[148]