公司业绩下滑原因及影响 - 公司2020年业绩下滑，原因包括国内项目受疫情影响工期拉长、海外子公司受疫情冲击更大、政府财政及回款受影响、财务费用增加[5][6][7] - 本期营业收入及净利润下滑对公司及其子公司持续经营能力无重大不利影响及风险[11] 公司业务范围与布局 - 公司主营业务涵盖工业、市政水处理和固体废弃物处理三大板块，拥有三家装备制造工厂、五家海外子公司和二十余家运营厂，具备多项认证和领先技术[8][9] - 公司员工约700人，主营业务涵盖工业、市政水处理和固体废弃物处理三大板块[37] - 公司拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家分布于欧美专业水处理子公司，二十余家运营厂[37] - 公司旗下南通膜厂、奥地利气浮工厂、嘉兴水处理生产厂承担对外产品业务推广和销售[38] - 江苏巴安建设工程有限公司是全资子公司，注册资本金50000万元[48] - 江苏巴安建设工程有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质[48] - 公司主要从事城市道路、桥梁等工程施工，有多个代表工程并获多项荣誉[49] - 公司业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块[129] 行业政策与市场规模 - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[10] - 2019年我国水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，未来3年复合增长率预计保持在5%左右[11] - 2019年，196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2万吨[11] - 环保水处理行业受政策驱动明显，国家出台多项政策支持其发展[58] - 环保水处理行业不存在明显周期性，未来将保持持续增长[59] 公司改善盈利能力措施 - 公司改善盈利能力的措施包括加强长期应收款回收、内控制度治理、市场开拓和降低成本[12] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以669766999为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[13][14] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入429,045,719.95元，较2019年的791,851,403.08元减少45.82%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -470,248,561.38元，较2019年的8,244,355.97元减少5,803.88%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为190,706,413.97元，较2019年的 -55,916,408.27元增长292.50%[27] - 2020年末资产总额为5,235,342,135.15元，较2019年末的5,847,484,224.82元减少10.47%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,780,862,525.42元，较2019年末的2,289,425,995.48元减少22.21%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为224,932,034.17元、262,852,439.84元、6,065,924.84元、 -64,804,678.90元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 -3,085,844.66元，计入当期损益的政府补助为2,246,562.72元，其他营业外收入和支出为 -8,080,216.46元[33] - 2020年公司实现营业收入429,045,719.95元，较去年同期下降45.82%[78][88] - 2020年公司管理费用同比增加3.76%，研发投入同比下降33.17%，财务费用同比增加20.86%[78] - 2020年公司实现归属于上市公司普通股东的净利润-470,248,600元，较去年同期下降5803.88%[78] - 2020年市政工程收入133,998,405.62元，占比31.23%，同比下降59.46%[89] - 2020年海水淡化收入109,012,367.67元，占比25.41%，同比增长436.77%[89] - 市政、工业环保营业收入4.29亿元，同比降45.82%，营业成本3.17亿元，同比降40.04%，毛利率26.14%，同比降7.12%[91] - 市政工程营业收入1.34亿元，同比降59.46%，营业成本8560.45万元，同比降58.04%，毛利率36.12%，同比降2.17%[91] - 气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业收入1.83亿元，同比增37.38%，营业成本1.18亿元，同比增39.98%，毛利率35.51%，同比降3.26%[91] - 海水淡化营业收入1.09亿元，同比增436.77%，营业成本8119.84万元，同比增1880.79%，毛利率25.51%，同比降68.03%[91] - 2020年销售费用5940.15万元，同比减少26.73%；管理费用1.34亿元，同比增加3.76%；财务费用1.39亿元，同比增加20.86%；研发费用2552.22万元，同比减少33.17%[98] - 2020年研发人员87人，占比12.57%，研发投入2552.22万元，占营业收入比例5.95%，资本化金额为0[99] - 2020年经营活动现金流入14.00亿元，同比增加43.00%；现金流出12.10亿元，同比增加16.85%；现金流量净额1.91亿元，同比增加292.50%[101][102] - 2020年投资活动现金流入1.73亿元，同比增加1059.96%；现金流出2.10亿元，同比增加33.12%；现金流量净额-3709.71万元，同比减少65.37%[102] - 2020年筹资活动现金流入6.92亿元，同比减少14.69%；现金流出10.35亿元，同比增加77.28%；现金流量净额-3.43亿元，同比减少250.88%[102] - 2020年现金及现金等价物净增加额-2.04亿元，同比减少976.24%[102] - 2020年末货币资金2.38亿元，占总资产比例4.54%，较年初下降4.09%；长期借款9.41亿元，占总资产比例17.98%，较年初上升3.42%[105][106] - 2020年度合并报表口径归属于母公司所有者净利润为-470,248,561.38元，母公司净利润为-67,232,528.75元[156][158] - 截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为240,671,560.67元[154][156][158] - 2020年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本，分配预案股本基数为669,766,999股[154][156][158] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[154][159] - 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为122,909,629.58元，母公司净利润为68,924,129.13元[157] - 2018年按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,892,412.91元，派发现金红利26,804,743.96元，现金分红占净利润比率为21.81%[157][159] - 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,244,355.97元，母公司净利润为-83,137,344.60元[157] - 2019年提取法定盈余公积0元，派发现金红利8,706,970.99元，现金分红占净利润比率为105.61%[157][159] 公司各业务线订单情况 - 节能环保工程类新增订单金额1.06亿元，确认收入订单金额3.02亿元，期末在手订单金额1.11亿元[92] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额1214.34万元，处于施工期订单本期确认收入4397.34万元，处于运营期订单运营收入8317.85万元[92] 公司合并范围变动 - 报告期内合并范围发生变动，收购集安市天源污水处理有限责任公司等，出售山东世安环保工程有限公司等，注销青岛巴安先进膜技术有限公司等[95] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.31亿元，占年度销售总额比例53.92%，且均为关联方销售[96] - 前五名供应商合计采购金额1.66亿元，占年度采购总额比例52.31%，且均为关联方采购[96] 公司资产情况 - 公司股权资产因报告期股权转让款转入，固定资产因在建工程转入等[60] - 公司境外资产包括奥地利的自有房屋、土地和德国的机器设备，无重大减值风险[61] - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有101项专利[62] - 公司受限资产总额10.91亿元，其中货币资金1.46亿元，对经营业务无重大不利影响[107] 公司投资情况 - 公司对北京龙源环保工程有限公司投资4.606亿，持股49%，预计收益4000万，本期投资盈亏为 - 564962.96元[110] - 公司对上海绩驰环保工程有限公司投资5000万，持股100%，本期投资盈亏为 - 3469016.19元[110] - 公司对上海巴安燊翱环保科技有限公司投资2000万，持股100%，本期投资盈亏为 - 1062288.43元[111] - 公司投资合计金额5.306亿，预计收益4000万，本期投资盈亏为 - 5096267.58元[111] 公司募集资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金11.758841亿，已累计使用11.791485亿，累计变更用途的募集资金额为4.5亿，占比38.27%[113] - 2017年公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金4.98亿，已累计使用4.98亿，累计变更用途的募集资金额为0，占比0.00%[113] - 公司募集资金总额16.738841亿，已累计使用16.771485亿，累计变更用途的募集资金额为4.5亿，占比26.88%[113] - 2016年9月13日公司用募集资金2.6296642998亿元置换先期投入募投项目的自筹资金[116] - 2016年10月26日公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年10月25日全部归还[116] - 2017年10月25日公司再次使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年10月16日全部归还[116] 公司承诺投资项目情况 - 六盘水市水城河综合治理二期工程承诺投资总额10亿元，截至期末累计投入5.29169亿元，投资进度96.21%，本报告期实现效益2789.69万元[115] - 偿还银行贷款承诺投资2亿元，截至期末累计投入1.999795亿元，投资进度99.99% [115] - 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2478.79万元[115] - 永久性补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100.00% [115] - 承诺投资项目小计承诺投资总额12亿元，截至期末累计投入11.791485亿元[115] - 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目拟投入募集资金3亿元，截至期末实际累计投入3亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2478.79万元[118] - 公司将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余3亿元募集资金变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金[119] - 公司拟使用募集资金向控股子公司泰安巴安提供3亿元借款专项用于实施募投项目[119] 公司子公司经营情况 - 石家庄冀安环保能源工程有限公司注册资本500万元，总资产4863.36万元，净资产500.07万元，净利润 - 200.44万元[122] - 上海绩驰环保工程有限公司注册资本8000万元，总资产1782.01万元，营业收入530.58万元，净利润 - 346.90万元[123] - 象州巴安水务有限公司注册资本1000万元，总资产5414.28万元，净资产 - 5536.97万元，营业收入39.36万元，净利润 - 3953.92万元[123] - 上海巴安环保工程有限公司注册资本1500万元，总资产31493.87万元，净资产1767.43万元，营业收入8.71万元，净利润138.11万元[123] - 蓬莱海润化学固废处理有限公司注册资本1000万元，总资产5058.99万元，营业收入447.04万元，净利润 - 710.28万元[123] - 沧州渤海新区巴安水务有限公司注册资本1500万元，总资产81247.05万元，净资产10304.83万元，净利润 - 1562.28万元[123] - 上海巴安金和能源股份有限公司注册资本3亿元，总资产2086.07万元，净资产2072.00万元，净利润 - 71.37万元[123] - 上海