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吴通控股(300292) - 2019 Q2 - 季度财报
吴通控股吴通控股(SZ:300292)2019-08-30 00:00

报告基本信息 - 报告期为2019年上半年[1] - 公司股票简称吴通控股,代码300292,上市于深圳证券交易所[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[186] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.46亿元,上年同期14.38亿元,同比增长28.36%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,上年同期0.97亿元,同比增长8.45%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.67亿元,上年同期0.94亿元,同比下降28.72%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.11亿元,上年同期1.58亿元,同比下降170.14%[22] - 本报告期末总资产27.47亿元,上年度末24.52亿元,同比增长12.06%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.07亿元,上年度末15.03亿元,同比增长6.92%[22] - 2019年上半年公司实现营业收入184,638.44万元,同比增长28.36%;净利润10,493.82万元,同比增长8.45%[85] - 截至2019年6月30日,公司总资产达274,734.84万元,较期初增长12.06%;净资产160,692.08万元,较期初增长6.92%[85] - 本报告期营业收入18.46亿元,同比增28.36%;营业成本15.14亿元,同比增35.30%[143] - 销售费用4979.11万元,同比增29.34%;管理费用7928.11万元,同比降3.53%[143] - 财务费用1810.78万元,同比增120.11%[143] - 所得税费用为19,149,049.14元,同比下降23.39%[144] - 研发投入为71,314,110.38元,同比下降4.89%[144] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 110,577,320.74元,同比下降170.14%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,037,843.75元,同比增长768.90%[144] - 其他应收款为150,679,469.14元,同比增长110.65%[144] - 商誉从1,774,118,616.32元降至583,211,359.33元,同比下降67.13%[145] - 短期借款为736,256,635.42元,同比增长85.97%[145] - 营业外收入为51,484,532.65元,同比增长1,324.12%,主要因母公司收到拆迁补偿款4,998万元[146] - 营业外支出为9,587,077.81元,同比增长1,096.89%,主要因孙公司广州新蜂诉讼损失950万元[146] - 经营活动现金流入小计为1,971,129,795.37元,同比增长31.25%,主要因本期信息服务业收入增长[146] - 支付给职工以及为职工支付的现金为206,737,860.89元,同比增长57.73%[147] - 支付的各项税费为40,867,500.56元,同比减少33.39%[147] - 投资收益为5,375,244.74元,占利润总额比例4.43%[152] - 营业外收入为51,484,532.65元,占利润总额比例42.42%[152] - 应收账款为718,099,165.63元,占总资产比26.14%,同比比重增加10.88%[154] - 存货为169,463,263.0元,占比6.17%,较上期增加1.85%[155] - 投资性房地产为61,230,416.46元,占比2.23%,较上期增加1.75%[155] - 长期股权投资为89,671,541.69元,占比3.26%,上期为0[155] - 短期借款为736,256,635.4元,占比26.80%,较上期增加15.79%[155] - 预付款项为149,072,010.2元,占比5.43%,较上期增加4.12%[155] - 其他应收款为150,679,469.1元,占比5.48%,较上期增加3.49%[155] - 商誉从1,774,118,616.32元降至583,211,359.3元,占比从49.36%降至21.23%,减少28.13%[155] - 在建工程从49,823,482.65元降至30,086,093.33元,占比从1.39%降至1.10%,减少0.29%[155] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -741.40万元,含母公司、物联科技、互众广告相关处置损益[26] - 计入当期损益的政府补助为5499.97万元,包含多项政府补助项目[26] - 公司项税加计抵减2,921,466.56元,其中互众广告1,040,520.99元,国都互联1,880,945.57元[27] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -9,492,000.00元,含母公司罚款收入8,000.00元、广州新蜂诉讼损失9,500,000.00元[27] - 所得税影响额为331,296.26元[27] 行业数据情况 - 2019年上半年全国移动短信业务量同比增长35.5%,业务收入完成208亿元,同比增长6.7%[35] - 移动广告规模占网络广告比率预计将近70%[43] - 2017 - 2021年全球路由器类产品市场需求复合增长率为6.65%,2021年市场容量达21608.5 MUSD,中国品牌产品占比超30% [68] - 2018 - 2025年移动路由器市场将以8.29%的复合增长率达到16128.3 MUSD [68] - 除欧美日韩少数国家(35%以上),固网宽带渗透率大大低于中国(26%),部分发展中或欠发达国家固网普及率低于10% [68] 业务线分类及业务模式 - 公司主要业务分为移动信息服务、数字营销服务和通信智能制造三大行业[30] - 移动信息服务行业中,国都互联为运营商集团业务代理商,与三大运营商合作提供短彩信服务[32] - 数字营销服务行业中,互众广告主营程序化购买和广告代理业务[39] - 互众广告采购互联网媒介资源,程序化购买业务偏二三线媒体,广告代理业务偏重信息流头部媒体[40] - 互众广告销售业务分程序化购买销售以及直客、代理销售业务[41] - 互众广告程序化购买业务靠赚取采销差价盈利,广告代理业务盈利为第三方媒体平台返点扣除让渡给部分广告主返点后的差额[42] - 物联科技主营无线通信射频连接系统等产品,应用于通信基站天馈系统等领域[45] - 智能电子面向多领域提供电路板组件设计和制造服务,产品应用于电子产品领域[46] - 物联科技通过招投标等获订单,按计划生产,对部分物料滚动备货[47][48] - 智能电子通过商务谈判获订单,按客户规格和样品批量生产[49] - 物联科技按订单采购原材料和半成品,对供应商分级管理[50] - 智能电子原材料和零部件采购分客户提供和公司按订单需求采购两种模式[51] - 物联科技通过设计开发等销售产品获利润,智能电子通过设计制造销售电路板组件及提供技术服务获利润[55][56] - SSP业务定位偏向服务媒体供应方,通过实时竞价提升媒体流量单位变现能力[113] - SSP业务聚焦二三线媒体,采用流量包断方式采购媒介流量资源[113] - SSP业务主要收入来源为程序化购买方的广告收入[113] - 广告代理业务偏重与信息流头部媒体资源合作[115] - 广告代理业务盈利主要为第三方媒体平台返点扣除给部分广告主返点后的差额[120] - SSP业务收入按点击量或流量及排期单金额确认,成本按包断或流量计费确认[123][124] 各业务线市场地位 - 国都互联占行业市场份额第一梯队,安信捷技术和服务处于业内中上水平[37] - 摩森特在行业内处于中上水平,已为多家银行开发移动云服务平台[36][37] 各业务线财务数据关键指标变化 - 国都互联报告期内营业收入90,394.79万元,同比增长18.10%;净利润12,834.07万元,同比增长12.71%[86] - 摩森特报告期内营业收入10,365.70万元,同比下降20.48%;净利润1,188.08万元,同比下降13.81%[88] - 互众广告报告期内营业收入53,546.16万元,同比增长210.07%;净利润 - 3,102.06万元,同比减少208.74%[90] - 2019年上半年互众广告广告代理收入48,841.10万元,占整体收入91.21%[90] - 物联科技报告期内营业收入16,935.77万元,同比增长26.09%;净利润291.35万元,同比增长301.81%[92] - 苏州市吴通智能电子有限公司营业收入2204.57万元,同比增长202.51%,净利润 - 893.44万元,同比减少156.78%,已合作50多家客户,含6家汽车客户[94] - 吴通通讯印度有限公司营业收入1158.52万元,同比增长100.45%,净利润87.35万元,同比增加52.36%[95] - 上海宽翼通信科技股份有限公司营业收入11045.14万元,同比下降20.11%,净利润 - 934.49万元,同比下降1087.73%,因取舍低毛利率订单及增加投入致净利润下降[96] - 2019年上半年公司实现营业收入53546.16万元,同比增长210.07%[129] - 2019年上半年公司净利润为 - 3102.06万元,同比减少208.74%[129] - 2019年上半年SSP业务实现营业收入4705.06万元,净利润为 - 579.96万元[129] - 2019年上半年广告代理业务实现营业收入48841.10万元,净利润为 - 2522.10万元[129] - 2019年上半年互众广告整体毛利率3.37%,相比同期下降较多[130] - 2019年上半年互众广告净利润大幅下滑,SSP业务亏损579.96万元[131] - 2019年上半年广告代理业务营收占比91.21%,去年同期仅0.54%[131] - 移动信息服务营业收入为995,427,657.79元,同比增长5.27%,毛利率为26.12%,同比增长1.83%[149][150] - 数字营销业务营业收入为535,461,576.88元,同比增长210.07%,毛利率为3.37%,同比减少23.64%[149][150] - 服务业营业收入为1,530,889,234.67元,同比增长36.90%,毛利率为18.16%,同比减少6.55%[150] - 信息服务通道费成本为735,393,862.01元,占营业成本比重48.58%,同比增长2.75%[151] - 媒介资源采购成本为517,427,660.89元,占营业成本比重34.18%,同比增长310.48%[151] - 互众广告2019年上半年营业收入3.35713214亿元,营业成本1.96684747亿元,净利润 - 2716.708285万元,广告代理业务营收占比91.21%,去年同期仅0.54%[173][175] - 江苏吴通物联科技有限公司2019年上半年营业收入1.71365649亿元,营业成本3644.836988万元,净利润264.52854万元[173] - 吴通通讯印度有限公司2019年上半年营业收入1923.800506万美元,营业成本1158.516599万美元,净利润87.353595万美元[173] - 苏州市吴通智能电子有限公司2019年上半年营业收入1.08283524亿元,营业成本 - 269.157818万元,净利润 - 893.436366万元[174] - 上海宽翼通信科技股份有限公司2019年上半年营业收入1.60737695亿元,营业成本1.01675395亿元,净利润 - 908.595816万元[174] - 苏州力众传媒有限公司新设,报告期内净利润 - 5673.06元[174] - 上海莲洋网络科技有限公司新设,报告期内净利润0元[174] - 湖北向相企业管理咨询有限公司注销,报告期内净利润0元[174] - 上海萌含文化传媒有限公司注销,报告期内净利润0元[174] - 互众广告SSP业务2019年上半年亏损579.96万元,较去年同期下降较多[175] 各业务线业务拓展情况 - 国都互联新增九江银行、中国信托、拼多多等重点客户[87] - 物联科技天线产品新开拓网通客户友华、碧歌、中天等[92] - 物联科技5G板间连接器项目已通过客户验证,5G小基站天线部分项目进入小批量生产[92] - 智能