公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年归属于母公司所有者净利润为-2003.55万元[6] - 2020年营业收入2.14亿元，较2019年的2.40亿元减少10.81%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 2003.55万元，较2019年的1266.07万元减少258.25%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7157.08万元，较2019年的364.03万元减少2066.08%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2015.36万元，较2019年的804.49万元增长150.52%[26] - 2020年末资产总额为8.72亿元，较2019年末的8.88亿元减少1.81%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为8.04亿元，较2019年末的8.44亿元减少4.76%[26] - 2020年度公司实现营业收入2.14亿元，较上年同期减少10.81%[58] - 2020年公司销售费用金额为3373.27万元，较上年同期增加8.16%[58] - 2020年公司管理费用金额为2831.72万元，较上年同期减少19.91%[58] - 2020年公司财务费用金额为 - 1207.71万元，主要为利息收入[58] - 2020年公司研发费用金额为8551.43万元，较上年同期增加46.63%[58] - 2020年公司公允价值变动损益增加4694.52万元[58] - 2020年公司计提资产减值准备2381.54万元，开发支出费用化金额为985.69万元，实现税前利润总额2105.26万元，较上年同期减少50.60%，归属于上市公司股东净利润为 - 2003.55万元[58][59] - 2020年公司营业收入2.14亿元，较2019年的2.40亿元减少10.81%[70] - 2020年销售费用3373.27万元，同比增8.16%；管理费用2831.72万元，同比降19.91%；财务费用 - 1207.71万元，同比增18.49%；研发费用8551.43万元，同比增46.63%[81] - 2020年研发投入总额7617.11万元，同比增7.68%，占本年度营业收入的35.63%[82] - 2020年研发支出资本化的金额1152.91万元，资本化研发支出占研发投入的比例15.14%，占当期净利润的比重 - 233.69%[84] - 2020年经营活动现金流量净额2015.36万元，同比增长150.52%，主要因控制库存、税费减少及销售减少等因素[86] - 2020年投资活动现金流量净额1812.75万元，同比增长111.90%，受结构性存款和定期存款影响[86][87] - 2020年筹资活动现金流量净额-2016万元，同比增长65.57%，因现金分红金额不同[86][88] - 2020年现金及现金等价物净增加额1775.68万元，同比增长108.75%[86] - 2020年净利润-493.35万元，与经营活动现金流量净额差异主要因资产减值、折旧摊销等因素[88] - 公允价值变动损益4694.52万元，占利润总额比例222.99%，源于云启基金公允价值变动[90] - 2020年末货币资金4.00亿元，占总资产45.93%，较年初减少0.55%，因现金分红[92] - 2020年末应收账款2414.69万元，占总资产2.77%，较年初增加0.82%，因客户未到期结算[92] - 2020年末其他非流动金融资产1.08亿元，占总资产12.41%，较年初增加5.52%，因云启基金估值提高[92] - 2020年末开发支出为0，占总资产比例较年初减少3.65%，因资本化研发支出全部转为无形资产[93] - 2020年公司以2019年12月31日总股本336,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元，合计分配利润20,160,000元[121] - 2020年公司可分配利润为 -27,524,432.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[124] - 本报告期公司合并报表归属母公司所有者净利润为 -2003.55 万元，母公司可供分配利润为 -2752.44 万元，拟不派现、不送股、不转增[127] - 2020 年现金分红金额为 0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 0%[128] - 2019 年现金分红金额为 2016 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 159.23%[128] - 2018 年现金分红金额为 2016 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 164.97%[128] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3324.38万元、7061.11万元、5406.45万元、5584.49万元[29] - 报告期内电子支付密码系统销售数量下滑、收入减少，银企通系统交付数十家银行贡献部分业绩，研发和销售费用上升带来经营压力[42] - 2020年电子支付密码系统销售收入金额为1.85亿元，较上年同期减少18.36%[58] - 2020年新产品银企通系统实现收入2398.89万元[58] - 2020年票据防伪行业收入1.87亿元，占比87.40%，较2019年减少17.71%；对公移动支付收入2400万元，占比11.22%，较2019年增长155.26%；其他收入293万元，占比1.37%，较2019年减少8.69%[70] - 2020年电子支付密码系统收入1.85亿元，占比86.55%，较2019年减少18.36%；纸纹防伪系统收入183万元，占比0.86%，较2019年增长313.66%；银企通系统收入2400万元，占比11.22%，较2019年增长155.26%；其他收入293万元，占比1.37%，较2019年减少8.69%[70] - 2020年北方地区收入1.21亿元，占比56.42%，较2019年减少12.31%；南方地区收入9315万元，占比43.58%，较2019年减少8.79%[70] - 票据防伪行业营收1.87亿元，毛利率60.78%，同比降17.71%；对公移动支付营收2398.89万元，毛利率60.67%，同比增155.26%[73] - 票据防伪行业销售量471.51万台/片，同比降15.98%；生产量554.71万台/片，同比降5.34%；库存量294.66万台/片，同比增39.35%；对公移动支付销售量21.31万台/片，同比增606.35%；生产量2.34万台/片，同比降91.52%；库存量5.54万台/片，同比降77.39%[74] - 票据防伪行业材料成本6727.09万元，占比91.81%，同比降15.46%；加工费成本600.30万元，占比8.19%，同比降13.08%；对公移动支付材料成本830.65万元，占比88.04%，同比增193.16%；加工费成本112.82万元，占比11.96%，同比增466.10%[77] - 深圳兆日商云科技有限公司企业采购等商贸业务金额为1000万元，利润为883,385.15元[112] - 武汉兆日融云科技有限公司银企通交付业务金额为1000万元，利润为3,939,865.10元[112] - 北京兆日2020年产品销售数量、销售收入和净利润均下降[112] - 南通兆日报告期内密码芯片销量减少，收入与利润相应减少[113] 公司基本情况 - 公司是金融科技领域国家高新技术企业，主要客户是全国各大银行[36] - 公司拥有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过多种研发模式和有效管控流程保证技术创新能力[38] - 公司销售模式包括直销或银行代理销售、设备租赁、产品+解决方案定制、场景+生态运营模式[39] - 公司硬件产品生产大部分采用委外加工模式，存货周转率处于优良水平[41] 行业政策动态 - 2020年央行在9个地区开展金融科技创新监管试点，65个应用参与其中[43] - 2月13日央行发布《商业银行应用程序接口安全管理规范》[43] - 10月21日央行发布三项金融行业标准规范金融科技创新[44] - 11月27日全国信息安全标准化技术委员会发布SDK安全指引[44] 公司境外资产情况 - 公司境外资产兆日投资有限公司总资产11341.75万元，占公司净资产比重为14.10%，持有云启基金6.12%股权，收益为0[52] 公司研发成果 - 2020年公司新申请发明专利17项，获发明专利授权4项、实用新型专利授权1项；申请著作权19项，著作权注册18项；截至期末，有效专利数共60项，其中发明专利44项，计算机软件著作权共91项[62] 公司产品升级与推广 - 2020年公司银企通系统全新改版升级，采用基于容器的服务运行环境和分布式系统架构，构建金融级分布式平台和云服务中台服务体系[60] - 2020年公司持续加强对公支付银企通系统、纸纹防伪技术推广，通过多渠道宣传新产品[63] - 2020年公司银企通获“评审团推荐·全场荣耀奖”“最佳供应链金融营销创新奖”“2020金融科技影响力品牌”“最佳银行业场景建设与运营奖”等多项荣誉[63][64][65] 公司合作与探索 - 报告期内公司与防伪企业合作，联合研发纸纹防伪产品，后续将探索商用场景和商业模式，推进规模化应用[62] - 公司报告期内与防伪企业合作研发纸纹防伪产品，后续将探索商用场景和商业模式[117] 公司子公司设立情况 - 2019年12月决定出资1000万元在武汉设立全资子公司，2020年1月注册成立并纳入合并报表范围[78] - 2019年12月24日决定以1000万元自有资金在武汉设立全资子公司，2020年1月7日注册成立并纳入合并报表范围[136] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6294.56万元，占年度销售总额比例29.45%；前五名供应商合计采购金额5157.72万元，占年度采购总额比例79.04%[79] 公司募集资金使用情况 - 2012年首次公开募集资金总额为58748.85万元，本期已使用2503.03万元，累计已使用43564.03万元，尚未使用26359.34万元[101] - 募集资金净额为58748.85万元，报告期投入2503.03万元，累计投入43564.03万元，账户余额为26359.34万元，含超募资金15678.49万元和利息净收入10680.85万元[102] - 2015年募投项目结项，节余2722.42万元补充流动资金，本报告期无募投项目支出[103] - 2015 - 2016年合计使用28000万元超募资金永久补充流动资金[103] - 2019年拟用14000万元超募资金永久补充流动资金，本报告期使用2503.03万元，累计完成3503.03万元[103] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，投资进度80.64%，本报告期效益30.55万元，累计效益11703.51万元[104] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.2万元，投资进度80.91%，本报告期效益55.93万元，累计效益274.03万元[104] - 承诺投资项目小计承诺投资11567.33万元，累计投入9338.58万元，本报告期效益86.48万元，累计效益11977.54万元[104] - 补充流动资金承诺投资42000万元，本报告期投入2503.03万元，累计投入31503.03万元，投资进度75.01%[104] - 超募资合计53,567.33万元，其中已使用40,841.61万元，占比86.48%，剩余11,977.54万元[106] - 2019年拟用14,000万元永久补充流动资金，报告期内完成2,503.03万元，截止期末已完成3,503.03万元[106] - 2020年4月14日至7月14日，公司用550万元超募资金购买招商银行结构性存款，到期赎回获利息4.59万元[106] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入6,081.38万元，投入比例80.64%，节余1,460.23万元，节约比例19.36%[107] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入3,257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[107] 公司子公司财务情况 - 北京兆日科技有限责任公司注册资本3000万元，总资产154,436,779.70元，净利润21,292,579.23元[111] - 南通兆日微电子有限公司注册资本50万元，总资产51,5