收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入22.02亿元，同比增长6.88%[22] - 公司报告期营业收入2,202,287,833.99元，同比增长6.88%[32][39] - 归属于上市公司股东的净利润为5790.83万元，同比下降52.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润57,908,261.24元，同比降低52.69%[32][39] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润5033.39万元，同比下降51.93%[22] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降4.98个百分点[22] - 基本每股收益0.2730元/股，同比下降52.69%[22] - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[44] 各业务线表现 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[6] - 锂电正极材料营业收入1,460,816,504.32元，同比增长17.90%[39] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入596,789,159.65元，同比降低12.86%[39] - 稀土发光材料营业收入93,364,796.93元，同比增长0.69%[39] - 材料行业收入15.67亿元，占比71.16%，同比增长17.36%[44] - 设备行业收入6.35亿元，占比28.84%，同比下降12.42%[44] - 锂离子电池正极材料收入14.61亿元，占比66.33%，同比增长17.90%[44] - 锂离子电池自动化生产设备收入5.97亿元，占比27.10%，同比下降12.86%[44] - 锂离子电池正极材料销售量730.14万公斤，同比增长20.99%[48] - 设备销售量210台，同比下降30.00%[48] 各地区表现 - 广东省收入14.76亿元，占比67.04%，同比增长6.44%[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.63%至3887.8万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[56] - 管理费用同比下降19.32%至7260.5万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[56] - 财务费用同比上升334.04%至6060.4万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[56] - 研发费用同比增加3.3%至9429.4万元，研发投入占营业收入比例为4.28%[56][57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.5万元，占利润总额比例达58.78%[56][61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4161.98万元，同比大幅改善141.72%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善141.72%，由-9975.9万元转为4162.0万元[59] - 第四季度营业收入5.57亿元，经营活动现金流量净额1.71亿元[24] 资产和负债变化 - 资产总额36.16亿元，同比增长4.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.41亿元，同比增长1.40%[22] - 应收账款占总资产比例上升4.06个百分点至27.89%，金额达10.08亿元[63] - 存货占总资产比例下降4.69个百分点至20.86%，金额为7.54亿元[63] - 短期借款同比增加43.18%至4.13亿元，占总资产比例上升3.05个百分点[63] - 长期借款新增1亿元，占总资产比例2.77%[63] - 股权资产较年初增长3,600万元，增幅11.03%[34] - 固定资产较年初增长7,346.42万元，增幅26.43%[34] - 无形资产较年初增长2,171.10万元，增幅31.95%[34] - 在建工程较年初增长3,505.96万元，增幅391.41%[34] 投资和融资活动 - 报告期投资额251,090,763.39元，较上年同期163,391,082.00元增长53.67%[67] - 以公允价值计量的股票投资初始成本70,965,750.00元，本期公允价值变动损失19,183,151.59元[69] - 累计计入权益的股票公允价值变动损失13,899,219.96元，期末金额57,066,530.04元[69] - 公司转让湖南雅城股权交易对价101,379,643.00元，取得北京合纵科技股份70,965,750.00元，收到现金30,413,893.00元[69] - 2012年公开发行募集资金总额553,604,500元，累计使用588,033,800元，变更用途资金37,789,000元占比6.83%[71] - 2016年非公开发行募集资金141,937,200元，累计使用141,937,200元，尚未使用32,300元[71] - 2017年非公开发行公司债券募集资金100,000,000元，累计使用99,995,000元，尚未使用10,900元[71] - 募集资金总额795,541,700元，本期使用6,562,300元，累计使用829,966,000元，变更用途资金37,789,000元占比4.75%[71] - 2018年度募集资金存款利息收入11,600元，累计存款利息收入34,659,700元[73] - 公司债券17科恒01发行总额为1亿元人民币，票面利率6.20%[191] - 公司债券17科恒01于2018年支付利息6.2元/张（含税）[191] - 债券募集资金专项账户年末余额为1.09万元[194] 子公司和参股公司表现 - 子公司深圳市浩能科技实现营业收入6.35亿元，净利润6071.21万元[84] - 子公司英德市科恒新能源营业收入4.79亿元，净亏损550.98万元[84] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入3.01亿元，净利润70.13万元[84] 关联交易 - 向参股公司湖南雅城采购锂电材料原材料金额10794.52万元，占同类交易比例12.79%[112] - 向参股公司深圳智慧易德销售锂电池生产设备及配件金额10789.61万元，占同类交易比例16.99%[112] - 日常关联交易总额21584.13万元，获批额度65000万元[112] - 以880万元现金收购控股股东配偶持有的江苏阿尔法0.85%股权，转让价格与账面价值305.8万元存在差异[113][114] - 与控股股东配偶共同投资的广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金注册资本1500万元，报告期末净资产1477.06万元[115] - 广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金报告期净利润为-23.76万元[115] 股东和股权结构 - 2017年度权益分派以总股本117,858,178股为基数，每10股派现2元（含税）并转增8股，转增后总股本增至212,144,720股[89] - 2017年资本公积金转增股本94,286,542股[89] - 公司以212,144,720股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 2018年度现金分红方案以212,144,720股为基数，每10股派现1元（含税），现金分红总额21,214,472元[90][91] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.63%[93] - 2017年现金分红金额23,571,635.60元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润122,400,985.09元的19.26%[93] - 2016年度因转亏为盈且资金紧张未进行利润分配[91] - 2018年度可分配利润为341,528,836.68元[90] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[90] - 期末限售股份总额为59,109,892股，占转增后总股本比例的27.86%[136][138] - 公司控股股东万国江期末限售股数为30,453,975股，其中本期因资本公积转增增加限售股13,535,100股[138] - 公司股东唐芬期末限售股数为9,158,499股，拟解除限售日期为2019年12月9日[138] - 报告期末普通股股东总数27,212股，年度报告披露前上一月末普通股股东总数19,057股[141] - 控股股东万国江持股19.14%，持股数量40,605,300股，其中质押39,248,570股[141][143] - 股东唐芬持股4.40%，持股数量9,331,612股，其中质押9,120,000股[141][144] - 股东朱平波持股2.97%，持股数量6,300,000股，全部为无限售条件股份[141] - 深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业持股2.71%，持股数量5,754,884股，其中质押3,780,000股[141] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.99%，持股数量4,230,180股，全部为无限售条件股份[141] - 股东程建军持股1.84%，持股数量3,900,659股，其中质押1,550,000股[142] - 股东陈荣持股1.70%，持股数量3,612,053股，其中质押3,600,000股[142] - 实际控制人万国江与唐芬为一致行动人关系，合计持股比例达23.54%[141][144] - 前10名无限售条件股东中万国江持有10,151,325股，朱平波持有6,300,000股[142] - 董事长万国江期末持股增至40,605,300股，较期初增持18,046,800股[152] - 董事唐维期末持股增至1,894,549股，较期初增持842,022股[152] - 董事程建军期末持股增至3,900,659股，较期初增持1,733,626股[152] - 董事吴娟通过增持20,000股，期末持股达20,000股[152] - 董事唐秀雷期末持股增至362,302股，较期初增持161,023股[152] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计期末达46,782,810股，较期初增持20,783,471股[152] 管理层和员工信息 - 2018年公司支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为420.58万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为420.58万元[163] - 公司员工总数1,430人，其中生产人员808人（占比56.5%），技术人员423人（占比29.6%）[164] - 员工学历构成：研究生及以上20人（1.4%），本科241人（16.9%），大专282人（19.7%），中专及以下887人（62.0%）[164][165] - 母公司员工439人，主要子公司员工991人[164] - 销售人员68人（占比4.8%），财务人员32人（占比2.2%），行政人员99人（占比6.9%）[164] - 董事长万国江年度报酬38万元[162] - 总经理左海波年度报酬34.52万元[162] - 财务总监李树生年度报酬26.84万元[163] - 独立董事年度报酬均为10万元/人[163] - 公司承担费用的离退休职工8人[164] - 财务总监李树生于2010年加入公司，2017年4月续聘为财务总监[157] - 总经理左海波2011年加入公司，2017年4月当选董事并续聘总经理[154] - 董事会秘书唐秀雷2002年加入公司，2017年4月当选董事并续聘董事会秘书[154] - 董事程建军为浩能科技创始人兼董事长，2017年4月当选董事[154] - 董事吴娟2015年加入浩能科技，现任浩能科技董事兼总经理[155] - 独立董事吉争雄任职于广东正中珠江会计师事务所，2017年4月当选独立董事[155] - 独立董事尹荔松现任五邑大学分析测试中心主任，2017年4月当选独立董事[155] - 独立董事周林彬现任中山大学法律经济学研究中心主任，2017年4月当选独立董事[156] - 监事会主席赖志敏2009年加入公司，2017年4月当选监事[157] 风险因素 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率和存货价值[5] - 我国新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[6] - 下游锂电池生产商可能缩小投资规模影响设备业务[6] - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大金额商誉[9] - 公司业务规模继续增长导致应收账款坏账风险增加[7] - 公司人员、业务规模及子公司数量快速增长带来管理风险[8] - 公司合计计提坏账准备19,044.18万元[7] 并购和重组活动 - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[9] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并于2018年1月18日经董事会审议通过[130] - 公司于2019年启动并购诚捷智能及誉辰自动化的重大资产重组事项，并于3月1日发布交易草案[131] 承诺和履约情况 - 实际控制人陈荣等人履行股份锁定承诺，承诺期限为48个月[94] - 浩能科技2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元[96] - 股份锁定期为36个月，自2016年12月9日起计算[95] - 程建军已就诉讼事项补偿公司2,333,280.87元，剩余待补偿金额为6,167,256.53元[96] - 若租赁房产出现问题导致损失，由程建军、陈荣全额承担[96] - 若融资租赁出现回购责任，程建军、陈荣承诺无条件代为承担[96] - 股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[95] - 资产交割满四年、五年、六年且满足任职要求方可分批解禁股份[95] - 业绩承诺期涵盖2016年1月1日至2018年12月31日[96] - 程建军、陈荣承诺就重大诉讼可能造成的损失对公司进行现金补偿[96] - 报告期内所有承诺人均严格履行承诺，无违反事项出现[95][96] - 浩能科技2018年实际业绩为60,712,136.92元，未达到预测的5,500万元[98] - 浩能科技2018年业绩承诺为5,500万元[98] - 程建军已补偿2,333,280.87元，尚有6,167,256.53元未偿还[97] - 浩能科技2016-2018年承诺净利润分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元[98] - 浩能科技完成业绩承诺，无需计提商誉减值[99] - 陈荣程建军所持股份需满足三年锁定期及业绩审核条件方可解禁[146] - 苏建贵等股东所持股份需满三十六个月且浩能科技2016-2018年业绩达标方可解禁[146] - 配套募集资金方唐芬等所持股份自发行结束起三十六个月内不得转让[147] 公司治理和内部控制 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.91%[177] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为30.94%[178] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.94%[178] - 独立董事吉争雄参加董事会8次，其中现场7次通讯1次，出席股东大会3次[179] - 独立董事周林彬参加董事会8次，其中现场7次通讯1次，出席股东大会3次[179] - 独立董事尹荔松参加董事会8次，其中现场6次通讯2次，出席股东大会3次[179] - 审计委员会2018年召开四次会议[183] - 薪酬与考核委员会召开两次会议审核高管薪酬[183] - 提名委员会召开两次会议审核董事及高管候选人资格[183] - 公司内部控制评价范围覆盖100%资产总额及100%营业收入[187] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额1%或≥资产总额3%[188] - 非财务报告重大缺陷定量标准为经济损失达到500万元以上[188] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报在营业收入总额0.5%-1%或资产总额0.5%-3%之间[188] - 非财务报告重要缺陷定量标准为经济损失200万至500万元[188] - 公司2018年财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司2018年非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司主体信用评级为AA-，债券评级为AAA[195] - 公司债券受托管理人持续跟踪公司资信状况及募集资金管理运用情况[199] - 公司债券受托管理人督促公司履行公司债券募集说明书约定义务[199] - 公司债券受托管理人维护债券持有人合法权益[199] 研发和专利情况 - 公司获得授权专利185项，其中发明专利68项，实用新型专利71项，软件著作权46项[36][40] 募集资金项目 - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，报告期实现效益66.12万元，累计亏损3,338.02万元[