收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降30.51%至8.23亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.26%至2511.73万元人民币[26] - 扣除非经常性损益净利润同比下降66.54%至1014.85万元人民币[26] - 公司报告期营业收入为8.2348亿元人民币，同比下降30.51%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润为2511.73万元人民币，同比下降32.26%[41][45] - 营业总收入同比下降30.5%至8.23亿元[158] - 营业利润同比下降55.9%至333.5万元[163] - 净利润同比下降68.2%至256.2万元[164] - 基本每股收益同比下降62.36%至0.1184元/股[26] - 基本每股收益同比下降82.3%至0.0121元[165] - 公司本期综合收益总额为2511.71万元，较上期减少[175][178] - 公司上期综合收益总额为3708.17万元，本期同比下降32.3%[175][178] - 母公司2019年上半年综合收益总额为256.2万元[181][182] - 公司2018年上半年综合收益总额为804.9万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.7%至7.00亿元[158] - 研发投入为3817.15万元人民币，同比下降24.59%[46] - 研发费用同比下降24.6%至3817万元[158] - 研发费用同比下降34.6%至1563.4万元[163] - 利息费用同比增长16.2%至2570.4万元[160] - 信用减值损失为765.59万元人民币，主要因应收账款减少所致[47] - 信用减值损失实现盈利765.6万元[160] - 金融资产公允价值变动损失365.33万元，期末价值5341.33万元[55][60] 各条业务线表现 - 锂离子电池正极材料业务收入为3.8448亿元人民币，同比下降54.61%[41][49] - 锂离子电池自动化生产设备业务收入为3.8134亿元人民币，同比增长51.78%[41][49] - 锂离子电池正极材料毛利率为7.98%，同比基本持平[49] - 锂离子电池自动化生产设备毛利率为20.60%，同比下降9.53个百分点[49] - 公司锂电正极材料业务持续向高端客户发展[34] - 子公司深圳市浩能科技总资产为14.33亿元人民币，营业收入为3.95亿元人民币，净利润为3025.15万元人民币[77] - 子公司英德市科恒新能源科技总资产为3.78亿元人民币，营业收入为1.51亿元人民币，净亏损为798.73万元人民币[77] - 参股公司瑞孚信江苏药业总资产为4.81亿元人民币，营业收入为1.18亿元人民币，净亏损为1113.70万元人民币[78] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元人民币，同比增长163.75%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1705亿元人民币，同比大幅改善163.75%[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.6%至6.27亿元（2019年半年度）对比7.09亿元（2018年半年度）[166] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元（2019年半年度）对比-1.84亿元（2018年半年度）[166] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降46.4%至3.99亿元（2019年半年度）对比7.45亿元（2018年半年度）[166] - 收到其他与经营活动有关的现金激增419%至8317万元（2019年半年度）对比1603万元（2018年半年度）[166] - 投资活动现金流出减少84.5%至2157万元（2019年半年度）对比1.39亿元（2018年半年度）[168] - 取得借款收到的现金同比下降52.6%至2.08亿元（2019年半年度）对比4.39亿元（2018年半年度）[168] - 偿还债务支付的现金同比增长104%至3.67亿元（2019年半年度）对比1.80亿元（2018年半年度）[168] - 期末现金及现金等价物余额下降49.1%至3285万元（2019年半年度）对比6453万元（2018年半年度）[169] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1.15亿元（2019年半年度）对比-6339万元（2018年半年度）[171] - 母公司投资活动现金流出减少99.1%至67.8万元（2019年半年度）对比7362万元（2018年半年度）[172] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.55亿元，占总资产比例下降0.97%至7.01%，主要因偿还银行贷款[53] - 应收账款减少至9.35亿元，占总资产比例下降3.12%至25.69%，因加强催收力度[53] - 存货增加至9.17亿元，占总资产比例上升1.48%至25.18%，因子公司在产品及发出商品增加[53] - 短期借款减少至2.9亿元，占总资产比例下降4.8%至7.95%，主要因偿还银行贷款[53] - 长期借款减少至8000万元，占总资产比例下降0.55%至2.2%[53] - 固定资产增加至3.42亿元，占总资产比例上升1.71%至9.4%，因计提折旧[53] - 在建工程增长32.82%，增加1444.7万元人民币[37] - 固定资产减少922.6万元人民币，降幅2.63%[37] - 应收账款较期初下降27.3%至4.38亿元[154] - 存货较期初增长55.8%至2.30亿元[155] - 短期借款较期初下降23.0%至2.27亿元[156] - 货币资金较期初下降21.2%至1.03亿元[154] - 应付票据较期初增长23.5%至6.44亿元[151] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至14.63亿元[152] - 负债总额基本持平为21.76亿元[152] - 货币资金从年初3.57亿元减少至2.55亿元，减少1.02亿元[149] - 应收账款从年初10.08亿元减少至9.35亿元，减少7300万元[149] - 存货从年初7.54亿元增加至9.17亿元，增加1.63亿元[150] - 短期借款从年初4.13亿元减少至2.90亿元，减少1.23亿元[150] 财务风险与信用 - 报告期末公司合计计提坏账准备182,785,872.01万元[9] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加[8] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[89] - 公司报告期不存在商誉减值风险，但承诺加强对并购子公司的管理以提升盈利能力[80] - 公司主体信用评级为AA-，债券评级为AAA[134] - 公司流动比率从上年末121.12%下降至本报告期末119.04%，下降2.08个百分点[140] - 公司资产负债率为59.76%，较上年末60.09%下降0.33个百分点[140] - 公司速动比率从上年末80.99%下降至本报告期末71.20%，下降9.79个百分点[140] - EBITDA利息保障倍数为3.1，较上年同期3.81下降18.64%[140] 政府补助与投资收益 - 政府补助贡献1857.24万元人民币非经常性收益[30] - 其他收益（主要为政府补助）为2241.93万元人民币，同比增长104.99%[46][51] - 其他收益同比增长105%至2241.9万元[160] - 对联营企业投资收益由正转负，从盈利142.6万元转为亏损202.6万元[160] 募集资金使用与项目投资 - 报告期投资额2156.81万元，同比大幅下降84.45%[57] - 累计使用募集资金8.3亿元，报告期新增使用25.13万元[62][63] - 研发中心扩建项目累计投入资金3162.29万元，完成进度102.47%[65] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6394.18万元，完成进度99.65%，报告期实现效益-3212.42万元[65] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4997.61万元，完成进度99.99%，累计实现效益2645.89万元[65] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，完成进度100%[65] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，完成进度99.99%[65] - 超募资金永久补充流动资金投入25525.13万元，完成进度100.10%[66] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投入11049.3万元，完成进度101.26%，累计实现效益4737.76万元[66] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期收益，报告期亏损3212.42万元[66] - 超募资金总额38007.75万元，其中7000万元用于归还银行贷款[66] - 超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[67] - 超募资金11000万元永久补充流动资金[67] - 超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[67] - 超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[67] - 自筹资金预先投入募集资金项目303万元[67] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6416.58万元[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际累计投入6394.18万元，投资进度99.65%[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益125.6万元[70] - 超募资金账户结余10911.41万元转入正极材料技术改造项目[67] 行业与市场环境 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[6] - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[7] - 公司锂电正极材料主要原材料为钴、锂金属及其化合物[6] - 锂电自动化设备业务受下游锂电池生产商投资规模影响[7] - 稀土发光材料市场需求下滑主因稀土原料降价、LED替代及产品价格下调[66] - 稀土发光材料市场需求下滑导致项目产能未完全释放且销售收入低于预期[70] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 报告期为2019年1月1日至6月30日[16] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 报告期内董事、总经理左海波因个人原因于2019年05月07日离任[127] - 万国江于2019年05月23日被聘任为公司总经理[127] - 公司股份总数保持212,144,720股不变[114] - 公司股东万国江期末限售股数为31,008,023股[117] - 报告期末普通股股东总数为26,512户[119] - 第一大股东万国江持股比例为19.14%，持股数量为40,605,300股，其中质押40,055,570股[119] - 第二大股东唐芬持股比例为4.40%，持股数量为9,331,612股，其中质押9,120,000股[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持股数量为4,230,180股[119] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[121] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[91] - 公司报告期不存在托管、承包情况[97][98] 并购与投资活动 - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[11] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 浩能科技租赁震雄工业园厂房面积总计超过2.1万平方米，月租金支出约50-60万元人民币[99] 担保情况 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为21,000万元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为21,000万元[103] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.35%[103] - 为深圳市浩能科技提供三笔担保，实际担保金额分别为6,000万元、10,000万元和4,000万元[102] - 为英德市科恒新能源科技提供担保，实际担保金额为1,000万元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为51,000万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为51,000万元[103] 税务与资质 - 公司全资孙公司时代科技被取消高新技术企业资格，企业所得税率由15%调整为25%[110] 融资与债券 - 公司存在非公开发行公司债券"17科恒01"，债券余额为10,000万元，利率为6.20%[130] - 债券"17科恒01"发行日为2017年12月15日，到期日为2020年12月18日[130] - 报告期不存在优先股[124] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币[133] 研发与知识产权 - 合计获得授权专利148项，其中发明专利70项[38] 所有者权益变动 - 公司所有者权益总额期末余额为17.54亿元，较期初减少约13.8%[175] - 公司资本公积本期增加363万元，主要来自股份支付[175] - 公司未分配利润本期减少310.53万元，主要受其他项目影响[175] - 公司少数股东权益期末余额为1.47亿元，较期初增长1.5%[175] - 公司上期所有者投入资本为585.33万元，本期同比减少38%[175][178] - 公司其他综合收益项目本期减少310.53万元[175] - 公司期末盈余公积保持2985.52万元未变动[175] - 公司股本总额保持2.12亿元未发生变动[175] - 母公司2019年上半年其他综合收益变动导致所有者权益减少310.5万元[180][182] - 母公司期末所有者权益合计为1.28亿元，较期初下降54.3万元[180][183] - 公司2018年上半年其他综合收益变动导致所有者权益减少746.6万元[179][184] - 公司期末未分配利润为1.45亿元，资本公积为9.62亿元[179] - 母公司期初未分配利润为1.90亿元，期末增至1.93亿元[180][183] - 母公司资本公积保持8.60亿元未发生变动[180][183] - 公司盈余公积保持2954.9万元未发生变动[179][184] - 母公司2019年上半年所有者权益净减少54.3万元[180][182] - 公司2019年6月30日其他综合收益结转留存收益为-7,465,750.15元[185] - 公司2019年6月30日所有者权益总额为1,316,564,926.65元[185] - 公司2019年6月30日资本公积为953,101,669.46元[185] - 公司2019年6月30日未分配利润为219,030,369.74元[185] - 公司2019年6月30日盈余公积为29,549,117.71元[185] - 公司2019年6月30日专项储备为-2,974,408.26元[185] 公司历史股本变动 - 公司2016年发行股份购买资产新增股份17,858,178股[190] - 公司2012年首次公开发行股票后总股本增至5,000万股[188] - 公司2013年资本公积转增股本使总股本从5,000万股增至10,000万股[189] - 公司2018年资本公积转增股本使总股本从117,858,178股增至212,144,720股[191] 会计政策与合并 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[200] - 同一控制下合并对价与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[200] - 非同一控制下企业合并支付对价按公允价值计量且差额计入当期损益[200] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[200] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[200] - 企业合并发生的中介费用及其他直接相关费用在发生时计入当期损益[200] - 为企业合并发行权益性证券的交易费用冲减权益[200] 其他重要事项 - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[92][95] - 受限资产总额3.37亿元，含货币资金质押2.22亿元及应收票据质押952.14万元[56] - 综合收益总额同比下降193.2%至亏损54.3万元[164]