财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降30.51%至8.23亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.26%至2511.73万元[25] - 扣非净利润同比大幅下降66.54%至1014.85万元[25] - 营业收入8.23亿元人民币，同比下降30.51%[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润2511.73万元人民币，同比下降32.26%[39][43] - 营业总收入同比下降30.5%至8.23亿元（2019半年度）vs 11.85亿元（2018半年度）[162] - 净利润同比下降33.6%至2488万元（2019半年度）vs 3746万元（2018半年度）[163] - 基本每股收益同比下降32.3%至0.1184元（2019半年度）vs 0.1748元（2018半年度）[164] - 母公司营业收入同比下降49.2%至4.92亿元（2018年同期：9.69亿元）[166] - 母公司净利润同比下降68.2%至256万元（2018年同期：805万元）[168] - 母公司基本每股收益同比下降68.1%至0.0121元（2018年同期：0.0379元）[169] - 2018年营业利润修改后数据为6692.01万元，较原数据增加377.89万元[112] - 2018年净利润修改后数据为5381万元，较原数据减少441.9万元[112] - 2018年基本每股收益修改后为0.2521元/股，较原数据减少0.0209元[112] - 2017年基本每股收益修改后为0.56元/股，较原数据减少0.4785元[112] - 2018年合并净利润修改后数据为627.32万元，较原数据增加321.21万元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入3817.15万元人民币，同比下降24.59%[43] - 研发费用同比下降24.6%至3817万元（2019半年度）vs 5062万元（2018半年度）[162] - 财务费用同比上升13.9%至2701万元（2019半年度）vs 2372万元（2018半年度）[163] - 利息费用同比上升16.2%至2570万元（2019半年度）vs 2212万元（2018半年度）[163] - 母公司营业成本同比下降50.0%至4.47亿元（2018年同期：8.94亿元）[166] - 母公司研发费用同比下降34.6%至1563万元（2018年同期：2391万元）[166] - 2017年管理费用修改后数据为1.78亿元人民币，较原数据减少312.47万元[112] - 2017年所得税费用修改后数据为2021.9万元，较原数据增加672.14万元[112] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元，同比增长163.75%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元人民币，同比大幅改善163.75%[43] - 经营活动现金流量净额转正为1.17亿元（2018年同期：-1.84亿元）[172] - 投资活动现金流出大幅减少至2157万元（2018年同期：1.39亿元）[172] - 筹资活动现金净流出1.78亿元（2018年同期：净流入2.43亿元）[173] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年上半年的-63,386,935.99元改善至2019年上半年的114,511,381.40元，实现正向转变[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.3%，从545,880,996.14元降至353,449,934.68元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少60.0%，从556,480,821.50元降至222,335,728.55元[175] - 收到其他与经营活动有关的现金激增297.6%，从26,369,262.90元增至104,841,943.46元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-678,288.60元，较2018年同期的-73,116,417.85元显著改善[175][176] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值-116,790,580.87元，而2018年同期为正值155,604,867.45元[176] - 取得借款收到的现金减少51.4%，从340,022,210.80元降至165,160,000.00元[176] - 收到税费返还金额同比增长205.3%至637万元（2018年同期：209万元）[170] 各条业务线表现 - 锂电正极材料业务收入同比下降30.51%[32] - 锂离子电池正极材料业务收入3.84亿元人民币，同比下降54.61%[39][46] - 锂离子电池自动化生产设备业务收入3.81亿元人民币，同比增长51.78%[39][46] - 锂离子电池正极材料业务毛利率7.98%，自动化生产设备业务毛利率20.60%[46] - 主要子公司深圳市浩能科技总资产1,432,911,520.56元，营业收入395,282,174.65元，净利润30,251,500.14元[73] - 主要子公司英德市科恒新能源科技总资产377,902,368.79元，营业收入151,049,439.54元，净亏损7,987,322.69元[74] - 参股公司瑞孚信江苏药业总资产481,243,895.00元，营业收入117,984,470.56元，净亏损11,137,031.49元[74] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值[6] - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[7] - 锂离子电池正极材料行业竞争加剧，业内企业普遍资金链趋紧[9] - 公司业务发展迅速，人员、业务规模、子公司数量快速增长[10] - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 稀土发光材料市场需求下滑因LED替代及稀土原料价格下跌[63] - 年产1200吨稀土发光材料项目缩减为800吨产能[63] - 稀土原材料价格下滑、产品价格下调及LED替代导致稀土发光材料市场需求下滑[66] - 稀土发光材料扩建项目因市场需求下滑将目标产能从1200吨调整为800吨[66] 其他财务数据：资产和负债变动 - 货币资金减少至2.55亿元，占总资产比例下降0.97个百分点至7.01%，主要因偿还银行贷款[50] - 应收账款减少至9.35亿元，占总资产比例下降3.11个百分点至25.70%，因加强催收力度[50] - 存货增加至9.17亿元，占总资产比例上升1.49个百分点至25.19%，因子公司在产品及发出商品增加[50] - 短期借款减少至2.90亿元，占总资产比例下降4.79个百分点至7.96%，主要因偿还银行贷款[50] - 长期借款减少至8000万元，占总资产比例下降0.55个百分点至2.20%[50] - 在建工程增长32.82%增加1444.7万元[35] - 固定资产因折旧减少922.6万元降幅2.63%[35] - 无形资产因购地增加95万元增幅1.06%[35] - 股权资产因参股公司亏损减少567.9万元降幅1.57%[34] - 货币资金从2018年底的3.567亿元下降至2019年中的2.55亿元，降幅为28.5%[152] - 应收账款从2018年底的10.084亿元下降至2019年中的9.354亿元，降幅为7.2%[152] - 存货从2018年底的7.541亿元增加至2019年中的9.168亿元，增幅为21.6%[153] - 流动资产总额基本持平，从2018年底的22.756亿元微增至2019年中的22.814亿元，增幅为0.3%[153] - 短期借款从2018年底的4.134亿元下降至2019年中的2.896亿元，降幅为30.0%[153] - 应付票据从2018年底的5.215亿元增加至2019年中的6.442亿元，增幅为23.5%[154] - 应付账款从2018年底的5.928亿元增加至2019年中的6.437亿元，增幅为8.6%[154] - 未分配利润从2018年底的3.332亿元增加至2019年中的3.583亿元，增幅为7.5%[155] - 母公司货币资金从2018年底的1.308亿元下降至2019年中的1.031亿元，降幅为21.2%[157] - 母公司应收账款从2018年底的6.025亿元下降至2019年中的4.383亿元，降幅为27.3%[157] - 短期借款减少23.0%至2.27亿元（2019半年度）vs 2.95亿元（2018半年度）[159] - 长期借款减少20.0%至8000万元（2019半年度）vs 1亿元（2018半年度）[159] - 负债总额下降6.3%至9.13亿元（2019半年度）vs 9.75亿元（2018半年度）[159] - 总负债为21.8亿元人民币，较期初增长698.3万元[108] - 未分配利润为3.33亿元人民币，较期初减少833.69万元[108] - 归属于母公司所有者权益合计为14.33亿元人民币，较期初减少801.57万元[108] - 递延所得税资产因税务调整减少103.27万元（从5069.52万降至4966.25万）[105] - 应交税费因税务调整增加1388.66万元（从1800.83万增至3189.49万）[105] - 非流动资产因税务调整减少103.27万元[105] - 流动负债因税务调整增加1388.66万元[105] - 长期应付职工薪酬因税务调整减少690.36万元[105] - 归属于母公司所有者权益从1,432,886,332.98元增至1,455,261,398.26元，增长1.6%[177][180] - 其他综合收益从-11,814,336.97元变为-14,919,612.83元，下降26.3%[177][180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,417,460,366.48元[182] - 少数股东权益期初余额为1,634,474.31元[182] - 所有者权益合计期初余额为1,419,094,840.79元[182] - 本期综合收益总额为37,081,680.79元[183] - 所有者投入资本增加585,333.00元[183] - 股份支付计入所有者权益金额为545,400.00元[183] - 其他综合收益减少7,465,750.15元[184] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,286,050,144.53元[186] - 母公司资本公积期初余额为859,831,727.46元[186] - 母公司未分配利润期初余额为195,711,594.46元[186] - 公司2019年上半年综合收益总额为2,562,023.41元[187][188] - 其他权益变动导致所有者权益减少3,105,275.86元[187][188] - 2019年上半年期末未分配利润为198,273,617.87元[188] - 2019年上半年期末所有者权益合计为1,285,506,892.08元[188] - 2018年上半年综合收益总额为8,049,001.53元[189][190] - 2018年上半年其他综合收益减少7,465,750.15元[189][190] - 2018年上半年期末未分配利润为221,686,334.77元[190] - 2018年上半年期末所有者权益合计为1,319,220,891.68元[190] 其他财务数据：投融资和担保 - 报告期投资额2157万元，较上年同期1.39亿元下降84.45%[54] - 资产受限总额3.37亿元，包括货币资金2.22亿元（银行承兑汇票保证金等）及质押应收票据952万元[53] - 其他债权投资公允价值变动损失365万元，期末价值5341万元[52][57] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币2.1亿元[99][100] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.1亿元[99][100] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.43%[100] - 公司为子公司深圳市浩能科技提供担保总额为人民币2亿元（单笔6000万、1亿、4000万）[99] - 公司为英德市科恒新能源科技提供担保人民币1000万元[100] - 公司报告期不存在委托理财[68] - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期不存在委托贷款[70] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币，利率6.20%[134] - 债券余额为1亿元人民币[137] - 债券信用评级为AAA级，由鹏元资信评估评定[138] - 债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任保证担保[139] - 报告期内未召开债券持有人会议[140] 其他财务数据：募集资金使用 - 募集资金累计使用8.30亿元，报告期使用25万元，变更用途比例4.75%[58][59][60] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，累计投入3162.29万元[61] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，累计投入6394.18万元[61] - 新型稀土发光材料产业化项目累计实现效益2645.89万元[61] - 年产800吨稀土发光材料项目报告期实现效益-3212.42万元[61] - 超募资金永久补充流动资金25,500万元，实际投入25,525.13万元[63] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资进度101.26%[63] - 超募资金总额38,007.75万元[63] - 使用超募资金偿还银行贷款7000万元[63] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[64] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[64] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[64] - 公司预先投入募集资金投资项目303万元人民币[64] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[66] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益125.6万元[66] - 稀土发光材料扩建项目投资额从原计划调整为6416.58万元[66] 其他财务数据：财务比率 - 流动比率从上年末120.24%降至本报告期末118.18%，下降2.06个百分点[143] - 速动比率从上年末80.39%降至本报告期末70.69%，下降9.70个百分点[143] - 资产负债率从上年末60.30%降至本报告期末59.97%，下降0.33个百分点[143] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.81降至本报告期3.1，下降18.64%[143] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[143] 其他重要内容：公司治理和股东结构 - 报告期指2019年1月1日至6月30日[16] - 公司合计获得授权专利148项（发明专利70项，实用新型专利78项），软件著作权46项[40] - 报告期末公司合计计提坏账准备182,785,872.01万元[8] - 信用减值损失765.59万元人民币[44] - 政府补助贡献1857.24万元非经常性收益[29] - 其他收益（政府补助）2241.93万元人民币，同比增长104.99%[43][48] - 其他收益同比大幅增长105.0%至2242万元（2019半年度）vs 1094万元（2018半年度）[163] - 2018年年度股东大会投资者参与比例24.66%[80] - 有限售条件股份增加554,048股至59,663,940股，占比从27.86%升至28.12%[118] - 无限售条件股份减少554,048股至152,480,720股，占比从72.14%降至71.88%[118] - 股份总数保持212,144,720股不变[118] - 股东万国江持股40,605,300股占比19.14%，其中有限售股31,008,023股[123] - 股东唐芬持股9,331,612股占比4.40%，其中有限售股9,158,499股[123] - 股东朱平波持股6,300,000股占比2.97%，全部为无限售条件股份[123] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,230,180股占比1.99%，全部为无限售条件股份[123] - 万国江新增限售股554,048股，原因为高管锁定股