财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5348.92万元，同比下降54.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4161.98万元，同比大幅改善141.72%[22] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降5.02个百分点[22] - 基本每股收益为0.2521元/股，同比下降54.98%[22] - 公司报告期营业收入2,202,287,833.99元，同比增长6.88%[32][39] - 归属于上市公司股东的净利润53,489,228.83元，同比降低54.98%[32][39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅为258.34万元[24] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-113.11万元[24] - 计入当期损益的政府补助为1632.41万元[28] - 公司资产总额为36.15亿元，同比增长4.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.33亿元，同比增长1.09%[22] - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[44] - 销售费用同比下降28.63%至3887.82万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[57] - 管理费用同比下降20.77%至6882.63万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[57] - 财务费用同比上升334.04%至6060.39万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[57] - 研发费用同比增加3.3%至9429.42万元[57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.52万元，主要因应收账款坏账计提减少[57] - 经营活动现金流量净额同比上升141.72%至4161.98万元，主要因加强应收账款和存货管理[60][61] - 应收账款同比增长22.8%至10.08亿元，占总资产比例上升至27.9%[66] - 存货同比下降14.3%至7.54亿元，主要因材料价格走低及库存控制[66] - 短期借款同比增长43.2%至4.13亿元，主要因锂电业务投入增大导致资金需求增加[66] - 报告期投资额2.51亿元，较上年同期1.63亿元增长53.67%[70] - 金融资产公允价值变动损失1918.32万元，累计权益变动-1389.92万元[73] - 研发投入金额9429.42万元占营业收入比例4.28%[59] 各条业务线表现 - 锂电正极材料营业收入1,460,816,504.32元，同比增长17.90%[39] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入596,789,159.65元，同比降低12.86%[39] - 稀土发光材料营业收入93,364,796.93元，同比增长0.69%[39] - 材料行业收入15.67亿元，占比71.16%，同比增长17.36%[44][47] - 设备行业收入6.35亿元，占比28.84%，同比下降12.42%[44][47] - 锂离子电池正极材料收入14.61亿元，占比66.33%，同比增长17.90%[44][47] - 锂离子电池自动化生产设备收入5.97亿元，占比27.10%，同比下降12.86%[44][47] - 锂离子电池正极材料销售量7,301,386.24KG，同比增长20.99%[48] - 设备销售量210台，同比下降30.00%[48] - 年产800吨稀土项目报告期亏损3338.02万元，未达预期收益[78] - 新型稀土发光材料产业化项目实现效益2417.83万元，达到预计效益[78] - 锂离子电池正极材料技术改造项目投入11049.3万元，超预算101.26%[79] - 锂离子电池正极材料项目累计实现效益4594.35万元[79] - 稀土发光材料市场需求下滑致年产800吨项目产能未完全释放[79] - 浩能科技2018年实际净利润为4879.32万元，低于预测的5500万元，未达业绩承诺[101] - 浩能科技2016-2018年业绩承诺分别为3500万元、4500万元和5500万元[101] - 浩能科技完成三年业绩承诺，无需计提商誉减值[102] - 子公司深圳市浩能科技总资产13.25亿元，营业收入6.35亿元[87] - 子公司英德市科恒新能源营业收入4.79亿元，净亏损551万元[87] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入3.01亿元，净利润70万元[87] 各地区表现 - 广东省收入14.76亿元，占比67.04%，同比增长6.44%[44][47] 成本和费用 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[5] - 锂电正极材料主要原材料为钴、锂金属及其化合物[5] - 销售费用同比下降28.63%至3887.82万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[57] - 管理费用同比下降20.77%至6882.63万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[57] - 财务费用同比上升334.04%至6060.39万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[57] - 研发费用同比增加3.3%至9429.42万元[57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.52万元，主要因应收账款坏账计提减少[57] - 公司合计计提坏账准备19,044.18万元[8] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车补贴退坡及“积分制”政策对新能源产业链产生较大影响[6] - 业内主要企业加大投入及新进入者加剧行业竞争[6] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加[8] - 公司积极开展超期应收账款催收及客户甄选工作以降低坏账风险[8] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉，存在减值风险[10] - 公司人员、业务规模及子公司数量快速增长引发管理风险[9] - 公司推出限制性股票股权激励方案以激励管理层和核心人员[179] 其他财务数据 - 股权资产较年初增长3,600万元，增幅11.03%[34] - 固定资产较年初增长7,346.42万元，增幅26.43%[34] - 无形资产较年初增长2,171.10万元，增幅31.95%[34] - 在建工程较年初增长3,505.96万元，增幅391.41%[35] - 受限货币资金总额为2.41亿元，其中银行承兑汇票保证金2.11亿元、诉讼冻结4.38万元、信用证保证金961.94万元、工程保证金74.47万元及借款保证金1000万元[69] - 固定资产抵押价值5370.64万元用于银行贷款[69] - 质押北京合纵科技股份628.2万股（账面价值5691.49万元）获取借款[69] - 股票投资期末价值5706.65万元，初始成本7096.58万元[73] - 2012年公开发行募集资金净额5.54亿元，累计使用5.88亿元（含变更用途3778.9万元）[75] - 2016年非公开发行募集资金1.42亿元，已全部使用完毕[75] - 2017年公司债券发行募集资金1亿元，实际到账9850万元[76] - 报告期内募集资金使用656.23万元，累计利息收入3465.97万元[76] - 研发中心扩建项目实际投入3162.29万元，超预算102.47%[78] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，完成率99.65%[78] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，完成率100%[79] - 超募资金补充流动资金25500万元，完成率100%[79] - 公司2016年将年产1200吨稀土项目规模调整为800吨[79] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为380.0775百万元[80] - 截至2018年底累计超募资金及相关利息收入总额为441.1141百万元[80] - 使用超募资金7000万元归还银行贷款[80] - 使用超募资金5500万元暂时补充流动资金（已全额归还）[80] - 使用超募资金7500万元永久补充流动资金[80] - 使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[80] - 使用超募资金11000万元永久补充流动资金[80] - 使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本[80] - 使用剩余超募资金109.1141百万元投资锂离子电池正极材料技改项目[80][81] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[83] - 稀土发光材料扩建项目产能从年产1200吨调整为800吨[84] - 公司以212,144,720股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[10] - 2017年度现金分红方案每10股派2元，总股本1.18亿股[92] - 2018年度现金分红预案每10股派1元，总股本2.12亿股[93] - 现金分红总额2121万元，占可分配利润的6.37%[93] - 2017年资本公积金转增股本每10股转增8股[92] - 公司可分配利润3.33亿元[93] - 2018年现金分红金额为21,214,472元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.66%[96] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.63%[96] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.84%[96] - 2017年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.26%[96] - 2016年未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0%[96] - 公司对外担保额度合计为5000万元，实际发生额为4000万元[128] - 公司对子公司担保额度合计为51000万元，实际发生额为41000万元[129] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为16000万元[129] - 公司担保总额为56000万元，报告期内实际发生额为45000万元[129] - 公司报告期末实际担保余额合计为16000万元，占公司净资产比例为11.17%[129] - 公司为关联方提供的担保余额为0[129] - 公司债券17科恒01发行总额为1亿元人民币，票面利率6.20%[194] - 公司债券17科恒01于2018年12月18日支付利息6.2元/张[194] - 公司债券募集资金年末专项账户余额为1.09万元[197] - 公司主体长期信用评级为AA-，债券评级为AAA[198] - 公司债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任担保[199] - 债券投资者可选择在第2个计息年度付息日回售债券[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司合计获得授权专利185项，其中发明专利68项[36][40] - 前五名客户销售额合计5.49亿元，占年度销售总额比例24.93%[54] - 前五名供应商采购额合计7.56亿元，占年度采购总额比例46.28%[54] - 报告期未出售重大资产及股权[85][86] - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则[105] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则的会计政策[106] - 金融工具原账面价值与2019年1月1日新账面价值差额计入期初留存收益或其他综合收益[107] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[107] - 财务报表格式调整不会对资产总额、负债总额、净资产、净利润及股东权益产生影响[108] - 2018年12月31日合并报表范围内新增子公司广东科明睿新材料有限公司[109] - 子公司科明诺认缴出资610万元持有科明睿61%股权[110] - 境内会计师事务所审计报酬为105万元[111] - 立信会计师事务所已连续提供7年审计服务[111] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[112] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司向湖南雅城新材料采购锂原材料金额为10,794.52万元，占同类交易比例12.79%[116] - 公司向深圳市智慧易德能源销售锂电生产设备及配件金额为10,789.61万元，占同类交易比例16.99%[116] - 日常关联交易总额为21,584.13万元，获批总额度为65,000万元且未超额[116] - 公司以880万元现金收购唐芬持有的江苏阿尔法药业0.85%股权，转让价格与账面价值均为305.8万元[118] - 公司租赁震雄工业园厂房总面积达21,386.94平方米，月租金最高为202,492.45元[125] - 关联交易定价均采用市场价原则且未偏离市场价格[116] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 公司报告期无其他重大关联交易[122] - 共同投资企业广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金净资产为1,477.06万元，净亏损23.76万元[119] - 资产收购交易未对公司经营成果与财务状况产生重大影响[118] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期不存在委托理财[131] - 公司报告期不存在委托贷款[132] - 公司为9位困难职工建档立卡[135] - 公司向和田县英阿瓦提乡艾吉克村和先锋村捐赠扶贫资金10万元人民币[136] - 公司总股本由117,858,178股通过资本公积金转增94,286,542股增至212,144,720股[141][142][146] - 公司实施2017年度权益分派方案：每10股派发现金2.000000元人民币（含税）并转增8.00股[142][146] - 现金分红总额为23,571,635.60元[144] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2730元[144] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.7921元[144] - 期末有限售条件股份数量为59,109,892股，占总股本27.86%[141][145] - 无限售条件股份数量为153,034,828股，占总股本72.14%[141] - 境内自然人持股数量为50,253,039股，占总股本23.69%[141] - 报告期末普通股股东总数为27,212户，较前上一月末的19,057户增长42.8%[148] - 控股股东万国江持股比例为19.14%，持有40,605,300股，其中39,248,570股处于质押状态[148][151] - 股东唐芬持股比例为4.40%，持有9,331,612股，其中9,120,000股处于质押状态[148][152] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持有4,230,180股无限售条件股份[148][149] - 股东朱平波持股比例为2.97%，通过普通账户和信用账户合计持有6,300,000股无限售条件股份[148][150] - 深圳市新鑫时代投资管理管理咨询合伙企业持股比例为2.71%，持有5,754,884股，其中3,780,000股处于质押状态[148] - 股东程建军持股比例为1.84%，持有3,900,659股，其中1,550,000股处于质押状态[149] - 股东陈荣持股比例为1.70%，持有3,612,053股，其中3,600,000股处于质押状态[149] - 实际控制人万国江与唐芬为一致行动人关系，合计持股比例达23.54%[148][152] - 前10名无限售条件股东中万涛持股2,170,595股，李治莲持股1,650,240股[149] - 董事长万国江期末持股数量为40,605,300股，较期初增持18,046,800股[159] - 董事唐维期末持股数量为1,894,549股，较期初增持842,022股[159] - 董事程建军期末持股数量为3,900,659股，较期初增持1,733,626股[159] - 董事吴娟期末持股数量为20,000股，本期增持20,000股[159] - 董事唐秀雷期末持股数量为362,302股，较期初增持161,023股[159] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达46,782,810股，较期初增加20,783,471股[160] - 陈荣及程建军所持对价股份首次解禁比例为30%[153] - 陈荣及程建军所持对价股份第二次解禁比例最高可达60%[153] - 苏建贵等股东所获股份需满足三十六个月锁定期及盈利审核条件[154] - 配套募集资金方所持股份自发行结束起三十六个月内不得上市交易[154] - 公司第四届董事会成员共9人包括董事长万国江等[161][162][163][164] - 公司第四届监事会成员共3人包括监事会主席赖志敏等[164][165] -