财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为18.399亿元人民币，同比下降16.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3043.31万元人民币，同比下降42.91%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为1196.02万元人民币，同比下降71.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.210亿元人民币，同比大幅增长668.54%[24] - 基本每股收益为0.1435元/股，同比下降42.90%[24] - 加权平均净资产收益率为2.11%，同比下降1.63个百分点[24] - 资产总额为33.361亿元人民币，同比下降7.75%[24] - 公司2019年营业收入1,839,913,629.72元同比下滑16.45%[51] - 归属于上市公司股东的净利润30,433,054.17元同比降低42.91%[51] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长668.54%至321,003,368.01元[73] - 投资活动现金流量净额为-116,807,632.58元，同比改善53.18%[73] - 筹资活动现金流出同比增加49.70%至630,786,088.85元[74] - 研发费用1.02亿元同比上升8.54%，销售费用4812万元同比上升23.77%[67] - 货币资金减少3.61个百分点至占总资产6.26%[78] - 应收账款减少3.68个百分点至占总资产24.20%[78] - 短期借款减少4.39个百分点至占总资产7.04%[79] - 资产减值损失14,432,291.99元，占利润总额59.99%[76] - 投资收益为-7,839,529.47元，占利润总额-32.59%[76] - 计入当期损益的政府补助为2228.41万元人民币[29] - 非经常性损益合计为1847.29万元人民币[30] - 其他营业外收入和支出为-232.28万元人民币[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-36.30万元人民币[30] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产为234.72万元人民币[30] - 第四季度营业收入最高，达5.598亿元人民币[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，达2228.04万元人民币[25] 各条业务线表现 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[7] - 正极材料收入为9.093亿元人民币，同比下降37.75%[33] - 锂电设备收入为8.048亿元人民币，同比增长34.86%[33] - 正极材料全年销售7637吨，同比增长4.60%[33] - 正极材料和锂电设备合计收入占总收入93.16%[33] - 锂电正极材料营业收入909,307,551.80元同比下滑37.75%[51] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入804,823,360.25元同比增长34.86%[51] - 稀土发光材料营业收入63,534,276.50元同比下滑31.95%[51] - 材料行业收入占比53.80%设备行业收入占比46.20%[55] - 公司材料业务营业收入9.90亿元同比下降36.84%，营业成本8.87亿元同比下降37.40%[57] - 设备业务营业收入8.50亿元同比上升33.83%，营业成本6.43亿元同比上升45.96%[57] - 锂离子电池正极材料营业收入9.09亿元同比下降37.75%，毛利率10.02%同比上升1.13个百分点[57] - 锂离子电池自动化设备营业收入8.05亿元同比上升34.86%，毛利率24.39%同比下降6.33个百分点[57] - 正极材料产能1.1万吨，产能利用率68.18%，产量0.75万吨[57] - 设备销售量371台同比上升76.67%，生产量364台同比上升42.75%[59] - 正极材料销售量763.74万公斤同比上升4.60%，库存量73.78万公斤同比下降19.66%[58][59] - 公司锂电设备涂布面密度精度误差小于±1%，面密度COV值控制在0.35%以内[42] - 公司锂电设备涂布速度可达100m/min，间歇涂布速度30m/min时最小间歇涂布尺寸8mm[42] - 公司超薄涂布装备涂布速度可达120m/min，涂布厚度控制在0.25~5微米内[43] - 公司轧膜厚度精度控制在±1μm内[44] - 稀土发光材料项目因市场需求下滑未能达到预期收益[98] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益94.23万元[98] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主要受稀土原材料价格下滑及LED替代影响[94] 各地区表现 - 江苏省地区收入322,390,839.50元同比增长957.61%[55] - 广东省地区收入625,361,916.48元同比下滑57.64%[55] - 江苏省销售收入3.22亿元同比大幅增长957.61%，广东省销售收入6.25亿元同比下降57.64%[57] 成本和费用 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[5] - 公司计提坏账准备20,916.32万元[8] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加，客户资金链趋紧[8] - 研发投入金额为102,343,705.65元，占营业收入比例5.56%[71] - 研发人员数量347人，占员工总数比例24.33%[71] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车补贴退坡及“积分制”政策对新能源产业链产生较大影响[6] - 行业竞争加剧，主要企业加大投入且新进入者增多[7] - 新型冠状病毒疫情对全球新能源汽车、电子产品及节能照明产业链造成严重冲击[11] - 公司完成收购浩能科技形成较大商誉，存在商誉减值风险[10] - 公司正筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项，可能进一步增加商誉[10] - 公司拟重大资产重组收购誉辰自动化及诚捷智能100%股权并募集配套资金不超过65,772.82万元[148] - 公司重大资产重组方案于2019年9月24日未获证监会并购重组委审核通过[149] - 公司于2019年11月15日董事会决议终止重大资产重组事项[149] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金但受疫情影响暂未有进展[150] - 公司全资孙公司时代科技被取消高新技术企业资格导致2017-2019年度企业所得税率由15%调整为25%[150][151] - 公司推出限制性股票股权激励方案以激励管理层和核心人员[197] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩直接挂钩[197] 其他重要内容 - 公司以总股本212,144,720股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[12] - 2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%[39] - 三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%[39] - 磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%[39] - 钴酸锂材料出货量6.62万吨[39] - 锰酸锂材料出货量5.7万吨[39] - 公司在建工程较年初增长2,685.35万元，增幅为61.01%[47] - 公司合计获得授权专利204项其中发明专利70项[48][52] - 正极材料年产能合计约1.1万吨英德基地在建5000吨高镍三元产能[52] - 前五名客户销售总额6.68亿元占年度销售总额36.30%，其中最大客户占比23.49%[65] - 公司2019年度现金分红总额为1060.72万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.85%[110] - 公司2018年度现金分红总额为2121.45万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.66%[110] - 公司2017年度现金分红总额为2357.16万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.84%[110] - 公司2019年度可分配利润为3.42亿元人民币[108] - 浩能科技2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元[113] - 报告期内承诺人都严格履行承诺，无违反事项出现[112][113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[143][144] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[126][127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[130] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[133] - 公司报告期无其他重大关联交易[134] - 公司解除限售股份19,435,568股占总股本的9.16%于2019年12月9日上市流通[156] - 限售股份变动后有限售条件股份降至40,285,924股占比18.99%[156] - 无限售条件股份增至171,858,796股占比81.01%[156] - 公司控股股东及实际控制人万国江持股比例为19.14%，持有40,605,300股，其中有限售条件股份为31,065,575股[161] - 股东唐芬持股比例为4.21%，持有8,933,412股，报告期内减持398,200股[161] - 股东新鑫时代持股比例为2.71%，持有5,754,884股，全部为限售股[161] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持有4,230,180股，全部为无限售条件股份[161] - 程建军持股比例为1.84%，持有3,900,659股，全部为无限售条件股份[161] - 陈荣持股比例为1.70%，持有3,612,053股，全部为无限售条件股份[161] - 南通领鑫创恒持股比例为1.16%，持有2,454,725股，其中2,454,545股为限售股[161] - 报告期末普通股股东总数为26,924户，较上月增加2,314户[160] - 万国江与唐芬为配偶关系，与万涛为兄弟关系，存在一致行动人关联[161] - 董事、总经理左海波于2019年05月07日因个人原因辞职[176] - 公司在职员工总数1,426人，其中母公司457人，主要子公司969人[187] - 生产人员809人，占员工总数56.7%[188] - 技术人员347人，占员工总数24.3%[188] - 员工教育程度中专及以下857人，占员工总数60.1%[188] - 本科及以上学历员工291人，占员工总数20.4%[188] - 公司承担费用的离退休职工人数8人[188]