收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.34亿元，同比增长117.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为808.34万元，同比增长123.16%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-451.92万元，同比增长91.64%[24] - 基本每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 稀释每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增长3.60%[24] - 公司报告期营业收入1,434,373,354.91元同比增长117.21%[31] - 归属于上市公司股东的净利润8,083,362.12元同比增长123.16%[31] - 营业收入同比增长117.21%至14.34亿元[49] - 净利润转正为856.2万元（2020年同期亏损3482.8万元）[162] - 归属于母公司所有者的净利润为808.3万元（2020年同期亏损3490.5万元）[162] - 基本每股收益为0.0381元（2020年同期-0.1645元）[163] - 母公司营业收入同比增长141.6%至11.06亿元（2020年同期4.58亿元）[165] - 母公司净利润转正为725.9万元（2020年同期亏损2832.7万元）[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长120.41%至13.06亿元[49] - 研发投入同比增长33.94%至6995.5万元[49] - 营业成本同比增长120.4%至13.06亿元（2020年同期5.93亿元）[160] - 研发费用同比增长33.9%至6995.5万元（2020年同期5222.9万元）[160] - 信用减值损失同比扩大147.0%至-2364.7万元（2020年同期-957.3万元）[162] - 资产减值损失转正为5260.4万元（2020年同期-1004.8万元）[162] 各条业务线表现 - 锂电正极材料营业收入954,585,433.67元同比增长144.13%[31] - 锂电设备营业收入383,929,102.51元同比增长81.82%[31] - 正极材料销量0.78万吨同比增长89.62%[31] - 锂电设备在手订单含税总额30.39亿元[31] - 锂离子电池正极材料业务收入同比增长144.13%至9.55亿元[52] - 锂离子电池自动化设备业务收入同比增长81.82%至3.84亿元[52] - 锂离子电池自动化生产设备收入3.84亿元，同比增长4.53%[54] - 材料业务毛利率10.31%，同比增长6.20个百分点[53] - 设备业务毛利率5.37%，同比下降16.67个百分点[53] - 锂离子电池正极材料产能1万吨，产能利用率78%，产量0.78万吨[54] - 公司主要产品为稀土发光材料 锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备[192] 各地区表现 - 广东省收入6.52亿元，同比增长11.16%，占总收入104.62%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[92] - 公司报告期因上年业绩亏损未制定现金分派方案[99] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[76][77][78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及其他重大关联交易[111][112][116] - 关联债务不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响[114] - 报告期租赁项目未对公司利润总额产生 10% 以上影响[121] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[194] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为888.97万元，同比增长114.40%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长114.40%至889万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6174.62万元改善至888.97万元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长86.3%，从6.81亿元增至12.69亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降218.3%，从7075.15万元变为-8370.88万元[171] - 筹资活动现金流入同比增长107.3%，从1.91亿元增至3.95亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额同比增长106.3%，从4452.54万元增至9183.33万元[171] - 母公司经营活动现金流入同比增长24.0%，从6.01亿元增至7.45亿元[173] - 母公司投资活动产生的现金流量净额下降116.7%，从1559.20万元变为-259.97万元[174] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1607.06万元改善至2445.76万元[174] 资产和负债变动 - 总资产为34.70亿元，同比增长36.36%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.02亿元，同比增长1.21%[24] - 货币资金1.54亿元，占总资产4.45%，较上年末增长1.92个百分点[58] - 应收账款9.98亿元，占总资产28.76%，较上年末增长3.53个百分点[58] - 短期借款6.70亿元，占总资产19.32%，较上年末增长1.67个百分点[58] - 合同负债6.79亿元，占总资产19.58%，较上年末增长5.70个百分点[58] - 公司货币资金从6440万元人民币增长至1.544亿元人民币，增幅约140%[152] - 应收账款从6.419亿元人民币增至9.98亿元人民币，增长约55.5%[152] - 存货从6.752亿元人民币增至8.401亿元人民币，增长约24.4%[152] - 应收款项融资从4199万元人民币增至1.506亿元人民币，增幅达259%[152] - 预付款项从7198万元人民币增至1.272亿元人民币，增长约76.7%[152] - 公司总资产从254.45亿元增至346.97亿元，同比增长36.3%[153][155] - 流动资产从154.42亿元增至232.01亿元，同比增长50.2%[153] - 短期借款从4.49亿元增至6.70亿元，同比增长49.3%[153] - 应付账款从6.63亿元增至8.70亿元，同比增长31.2%[153] - 合同负债从3.53亿元增至6.79亿元，同比增长92.4%[154] - 母公司应收账款从2.57亿元增至7.21亿元，同比增长180.4%[157] - 母公司在建工程从359.06万元增至2126.57万元，同比增长492.3%[153] - 无形资产从4821.36万元增至1.01亿元，同比增长110.4%[153] - 一年内到期非流动负债从6720.24万元降至2367.42万元，同比下降64.8%[154] - 母公司货币资金从4181.61万元增至5859.31万元，同比增长40.1%[157] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计12,602,570.75元[28] - 计入当期损益的政府补助11,936,908.37元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,546,333.39元[28] - 非流动资产处置损益-55,728.47元[28] - 投资收益亏损196.25万元，占利润总额-19.34%[56] - 资产减值冲回2895.72万元，占利润总额285.32%[56] 行业和市场环境 - 2021年上半年新能源汽车新注册登记量同比增长234.9%至77.4万辆[36] - 新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.8%[36] - 全球累计储能部署容量预计2030年将达到741GWh[36] - 2020年中国正极材料出货量51万吨同比增长27%[36] 技术和研发能力 - 公司锂电正极材料压实密度范围覆盖2.8g/cm³至4.3g/cm³[38][39] - 浩能科技涂布装备面密度精度误差小于±1% COV值控制在0.35%以内[40] - 涂布装备间歇涂布尺寸误差控制在±0.4mm内[40] - 超薄涂布装备厚度控制范围0.25-5微米速度达140m/min[41] - 辊压装备厚度精度控制在±1.5μm内[42][43] - 辊压装备规格覆盖宽度300mm-1300mm轧辊直径φ300-φ900mm[42] - 分切机速度突破至150米/分钟，毛刺控制在5μm以内[44] - 激光分切系统使用寿命长达10年，切割精度达0.15mm[44] 募集资金使用 - 2016年非公开发行普通股6,451,691股，每股发行价22元，募集资金总额141,937,225元，扣除承销费用10,000,000元后实际到账131,937,225元[68] - 2017年非公开发行公司债券1,000,000张（100元/张），募集资金1亿元，票面利率6.20%，扣除承销费用1,500,000元后实际到账98,500,000元[68] - 研发中心扩建项目承诺投资总额3,086万元，实际投入3,162.29万元，投资进度102.47%[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额6,416.58万元，实际投入6,394.18万元，投资进度99.65%[70] - 新型稀土发光材料产业化项目承诺投资总额5,335.7万元，调整后投资总额4,998.22万元，实际投入4,997.61万元，投资进度99.99%[70] - 支付收购浩能交易现金对价承诺投资总额12,890.72万元，实际投入12,890.72万元，投资进度100%[70] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金承诺投资总额9,850万元，实际投入9,849.5万元，投资进度99.99%[70] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，实际投入25,500万元，投资进度100%[71] - 超募资金投资湖南雅城新材料发展有限公司2,700万元，实际投入2,700万元，投资进度100%[71] - 超募资金认缴浩能科技新增10%注册资本5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[71] - 公司归还超募资金5500万元至专用账户[72] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[72] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本555.5556万元[72] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技改项目[72] - 公司预先投入募集资金项目303万元并于2021年6月30日前从账户转出[72] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[74] - 稀土发光材料项目因市场需求下滑及LED替代影响未达预期收益[74] - 公司调整原年产1200吨项目规模至800吨，投资额调整为6416.58万元[74] - 报告期投资额8370.88万元，较上年同期增长560.33%[62] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司深圳市浩能科技总资产16.69亿元，净利润亏损930.92万元[81] - 英德市科恒新能源科技营业收入6.67亿元，净利润1797.31万元[82] - 参股公司瑞孚信江苏药业净利润亏损773.17万元[82] - 公司商誉余额1.19亿元，存在减值风险[86] - 2020年度计提商誉减值准备2.70亿元[86] 关联交易 - 与株洲高新动力等关联方采购锂电材料等原材料关联交易金额171.98百万元，占同类交易比例12.90%[110] - 关联交易获批年度额度为1000.00百万元，实际交易未超过获批额度[110] - 应付关联方株洲动力谷等股东关联借款期末余额372.29百万元，利率10.00%[113] - 应付关联方借款本期新增金额234.29百万元，本期利息支出823.33万元[113] - 应付瑞孚信江苏药业参股公司借款期末余额10.00百万元，利率6.36%[113] - 应付深圳市尚水智能设备董事关联短期拆借期末余额10.00百万元，利率4.35%[113] - 应付株洲尚水智能设备董事关联借款期末余额9.80百万元，利率10.00%[113] - 公司向关联方借款主要因2020年经营未达预期及控股股东质押导致融资能力下降[114] 租赁和担保情况 - 公司租赁总面积达约 7.38 万平方米，其中震雄厂房租赁面积 7,380.88 平方米[120] - 浩能科技与震雄厂房租赁合同含税金额总计 236,188.16 元，未税金额 224,941.10 元[120] - 开沃汽车租赁合同 ZL20010 含税金额 602,767.10 元，未税金额 552,997.34 元[120] - 开沃汽车新增租赁面积 1,927.93 平方米，补充协议含税金额 59,765.83 元[120] - 惠州德隆租赁第二、三栋厂房含税金额 152,615.83 元，未税金额 145,348.41 元[121] - 荆门浩德厂房租赁合同含税金额 126,000.00 元，未税金额 115,596.33 元[121] - 公司对外担保总额 100,000 万元，实际担保金额 6,500 万元[123] - 深圳市浩能科技有限公司担保金额 5,000 万元，担保期 3 年[123] - 深圳市浩能科技有限公司另一笔担保金额 1,500 万元，担保期半年[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为70,000万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为34,710万元[124] - 报告期末实际担保余额合计为34,710万元[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.45%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为34,710万元[124] 股东和股权结构 - 株洲高科集团有限公司拟认购公司向特定对象发行的A股股票，认购金额为70,000万元[127] - 协议转让及发行认购完成后株洲高科将持有上市公司75,905,797股，占发行后总股本的27.55%[127] - 有限售条件股份本次变动后数量为31,576,800股，占总股本比例14.88%[132] - 无限售条件股份本次变动后数量为180,567,920股，占总股本比例85.12%[132] - 股份总数保持212,144,720股不变[132] - 实际控制人万国江持股3030万股，占比14.36%，其中限售股2417万股[137] - 株洲高科集团持股1250万股，占比5.89%，均为流通股[137] - 普通股股东总数24,326户[137] - 董事唐秀雷减持3.02万股，期末持股29万股[141] - 期末限售股总数2606万股，较期初增加7.4%[135] - 公司2019年股票期权激励计划首次授予176名激励对象532.50万份股票期权[94] - 因2020年度业绩未达标及部分激励对象离职，公司注销166.5万份股票期权[95] - 股票期权行权价格因2019年度利润分配从12.21元/份调整为12.16元/份[95] - 2019年度利润分配以总股本212,144,720股为基数每10股派发现金0.5元[95] - 公司2007年整体变更时注册资本为32,630,000.00元[189] - 公司首次公开发行后股本为5000万元[190] - 2013年资本公积转增股本每10股转增10股 转增后总股本增至1亿股[190] - 2016年发行新股1785.8178万股 其中1140.6487万股用于收购资产每股28.15元 645.1691万股用于配套融资每股22元[191] - 2016年发行后总股本增至1.1786亿股[191] - 2018年资本公积转增股本每10股转增8股 转增前总股本1.1786亿股 转增后总股本增至2.1214亿股[192] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.32%[90] - 2020年年度股东大会投资者参与比例22.27%