财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.14亿元人民币,同比增长63.32%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为28.74亿元人民币,同比增长64.26%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.32亿元人民币,同比增长73.90%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为14.24亿元人民币,同比增长42.57%[14] - 基本每股收益为3.31元/股,同比增长50.45%[14] - 加权平均净资产收益率为16.75%,同比下降1.93%[14] - 资产总额为237.41亿元人民币,同比增长21.71%[14] - 第四季度营业收入为18.19亿元人民币,为全年最高季度[16] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达19.56亿元人民币[21] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司普通股股东的净利润为28.79亿元人民币[17] - 公司主营业务收入518,736.67万元,同比增长63.32%[31][32] - 归属于母公司净利润287,416.30万元,同比增长64.26%[31] - 公司2021年营业收入总额为52.14亿元人民币,同比增长63.32%[51] - 公司整体毛利率43.38%,同比下降3.86个百分点[52] - 境内收入27.56亿元人民币,同比增长44.55%[51] - 公允价值变动收益达18.154亿元占利润总额49.27%[68] - 投资收益达3.123亿元占利润总额8.48%[68] - 经营活动现金流量净额同比增长42.57%至14.238亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比扩大17.54%至-27.827亿元[66] - 筹资活动现金流入同比减少93.71%至7.813亿元[66] - 货币资金减少15.79亿元至85.44亿元,占总资产比例下降15.91%至35.99%,主要因投资活动增加[69] - 长期股权投资大幅增加6.79亿元至7.39亿元,增幅1125.82%,主要因对联营企业投资增加[69] - 短期借款新增4.92亿元,占总资产2.07%[69] - 资本公积减少1.12亿元至118.87亿元,主要因收购子公司少数股东股权[69] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益18.15亿元,期末余额达87.46亿元[71] - 交易性金融资产本期购买46.35亿元,出售45.03亿元[71] - 报告期投资总额26.65亿元,较上年同期增长15.71%[73] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值为人民币181,538.97万元,上年同期为113,788.93万元[86] - 按公允价值计入损益的金融资产出售收益为人民币12,623.07万元,上年同期为11,960.03万元[86] - 2021年度合并营业收入为5,213,538,054.00元[193] - 劳务收入为5,187,366,693.89元,占合并营业收入99.50%[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为8,746,343,607.00元[195] - 商誉净值为1,778,947,124.71元[195] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖CRO、SMO、ARO等临床试验全流程服务领域[5] - 公司服务范围覆盖创新药临床试验及临床研究全过程[5] - 公司支持了2016年至2021年间国内已获批I类创新药物研发的52.9%[23] - 公司是中国最大的临床合同研究组织CRO[23] - 公司开发的一体化数字化临床试验平台泰临研正式上线包含多项功能[24] - 公司自行开发的基于风险的质量管理系统是国内第一个该类系统[24] - 公司新兴业务包括药物警戒真实世界研究早期研发等实现高速增长[24] - 公司提供服务主要包括临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[27] - 实验室业务主要由子公司方达控股承担[27] - 临床试验技术服务收入299,365.17万元,同比增长97.05%[31][32] - 临床试验相关服务及实验室服务收入219,371.50万元,同比增长32.39%[31][32] - 临床试验技术服务收入29.94亿元人民币,占总收入57.42%,同比增长97.05%[51] - 临床试验相关服务及实验室服务收入21.94亿元人民币,同比增长32.39%[51] - 药物临床研究项目总数从2020年12月31日的389个增至2021年12月31日的567个,增长45.8%[33] - I期临床项目从2020年12月31日的150个增至2021年12月31日的231个,增长54%[33] - II期临床项目从2020年12月31日的66个增至2021年12月31日的106个,增长60.6%[33] - III期临床项目从2020年12月31日的117个增至2021年12月31日的148个,增长26.5%[33] - 方达控股实验室服务项目从2,029个增至2,516个,增长24%[37] - 正在进行药物临床研究项目从389个增至567个[44] - 劳务收入确认方法涉及投入法或产出法确定履约进度[195] 各地区表现 - 公司在中国大陆设有杭州、上海、广州、泰州等多个运营中心[6] - 公司在海外设立美国、澳大利亚、新加坡、瑞士等国际分支机构[6] - 公司境内主营业务收入274,071.33万元,同比增长44.17%[32] - 公司境外主营业务收入244,665.34万元,同比增长91.87%[32] - 公司在海外50余个国家拥有超过1000名的专业团队[28] - 公司在境外进行的单一区域临床试验有132个[29] - 公司在亚太地区、北美洲、欧洲、非洲及拉丁美洲进行多区域临床试验有50个[29] - 境外收入24.57亿元人民币,同比增长91.16%,占总收入比例提升至47.14%[51] - 境内临床研究项目从2020年12月31日的274个增至2021年12月31日的385个,增长40.5%[34] - 境外单一区域临床项目从2020年12月31日的95个增至2021年12月31日的132个,增长38.9%[36] - 多区域临床试验项目从2020年12月31日的20个增至2021年12月31日的50个,增长150%[36] 成本和费用(同比环比) - 直接人工成本为149,583.18万元,占收入百分比28.83%[40] - 直接项目相关成本为122,002.63万元,占收入百分比23.52%[40] - 总服务成本为293,728.41万元,占收入百分比56.62%[40] - 主营业务成本同比增长75.28%至293,728.41万元[40] - 临床试验技术服务毛利同比增长75.98%至134,022.87万元[40] - 临床试验技术服务毛利率从50.13%下降至44.77%[41] - 公司服务业营业成本同比增长75.28%,高于收入增速[52] - 临床试验技术服务毛利率44.77%,同比下降5.36个百分点[52] - 营业成本中直接人工占比50.83%,金额达14.96亿元人民币[55] - 临床试验费成本6.74亿元人民币,同比增长206%,占营业成本比重提升至22.9%[55] - 销售费用同比增长33.98%至1.29亿元人民币,主要由于销售活动增加[62] - 管理费用同比增长40.15%至5.47亿元人民币,主要由于管理人员薪酬及股份支付等费用增加[62] - 财务费用同比减少345.72%至-2.16亿元人民币,主要由于H股募集资金利息收入增加[62] - 研发费用同比增长35.23%至2.12亿元人民币,主要由于研发团队扩张及技术创新投入增加[62] 管理层讨论和指引 - 公司通过内生增长战略收购投资等方式扩大全球业务[24] - 公司前20大客户中有6家是跨国大型药企2021年销售收入超过200亿美元[26] - 公司前20大客户中有16家是上市公司[26] - 公司收入前十大客户保留率达100%[30] - 新增合同金额964,545.54万元,同比增长74.22%[43] - 累计待执行合同金额1,140,491.10万元,同比增长57.09%[43] - 员工总数从6,032人增至8,326人,海外员工从772人增至1,026人[45][46] - 前五名客户合计销售金额为10.64亿元人民币,占年度销售总额比例20.41%[58][59] - 第一名客户销售额为3.52亿元人民币,占年度销售总额比例6.75%[59] - 第二名客户销售额为2.97亿元人民币,占年度销售总额比例5.69%[59] - 前五名供应商合计采购金额为2.00亿元人民币,占年度采购总额比例6.80%[61] - 供应商集中度较低,前五名供应商采购额占比均低于2%,第一名供应商采购额占比1.91%[61] - 研发人员数量同比增长26.84%至827人[64] - 研发投入金额同比增长35.22%至2.118亿元[65] - 本科及以上学历研发人员占比89.48%[64] - 30岁以下研发人员同比增长77.98%[65] - 研发投入占营业收入比例4.06%同比下降0.85个百分点[65] - 报告期内公司通过设立/收购新增21家子公司,并转让嘉兴易迪希16.50%股权使其不再纳入合并范围[56][57] - 公司面临汇率风险,主要受美元兑人民币汇率波动影响,可能对收入和利润率产生负面影响[87] - 公司无外币对冲政策,但会考虑在必要时对冲重大外币风险[87] - 公司需持续投入资源以管理业务扩张和战略实施,存在管理增长失败的风险[84] - 公司需遵守全球各地严格的法律法规和行业标准,否则可能面临合规成本和负面调查风险[84] - 公司需取得并维持多项监管批准、牌照和许可证,否则业务可能被终止或受到严重影响[84] - 公司面临客户流失风险,若服务未达预期,客户可能转向竞争对手[85] - 公司依赖主要客户和合同,若关系终止或合同变更,可能对业绩产生重大不利影响[85] - 公司通过收购和投资实现增长,但未来可能无法物色到合适标的或实现预期回报[85] - 新冠肺炎疫情对公司临床试验志愿者招募和项目交付能力构成风险[82] - 生物制药研发服务需求下降可能影响公司合同数量及规模[83] - 公司面临全球CRO市场竞争加剧及定价压力风险[83] - 未能适应法规政策更新可能对业务产生不利影响[83] - 公司业务连续性计划需应对不可抗力事件的潜在冲击[82] 公司治理和股东结构 - 公司拟以总股本866,386,114股为基数每10股派发现金红利5.00元(含税)[2] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过并于2022年3月发布[1] - 公司股票代码为300347,在深圳证券交易所上市[10] - 公司注册地址位于浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001-2010室[10] - 公司办公地址与注册地址一致,邮政编码为310051[10] - 公司国际互联网网址为www.tigermedgrp.com,电子信箱为ir@tigermedgrp.com[10] - 公司法定代表人为曹晓春[10] - 公司外文名称为Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd,缩写为Tigermed[10] - 公司注册地址曾变更为杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1[10] - 董事长叶小平持股177,239,541股,占期初总持股的72.4%[97] - 董事曹晓春持股57,161,774股,占期初总持股的23.4%[97] - 董事兼副总经理Zhuan Yin持股10,296,000股,占期初总持股的4.2%[98] - 董事会秘书李晓日本期减持14,743股,减持后持股14,744股,减持比例为50%[98] - 公司期初总持股数为244,726,802股,期末减少至244,712,059股,变动比例为-0.006%[99] - 副总经理兼财务负责人高峻于2021年9月17日因个人原因离职[99][101] - 副总经理王如伟于2021年12月31日因工作调动原因离职[100][101] - 吴灏于2021年8月10日被聘任为联席总裁,10月15日被选举为董事[101] - 曹晓春于2021年9月17日被聘任为财务负责人[101] - 李晓日于2021年9月17日被聘任为董事会秘书[101] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员报酬总额为755.99万元[109] - 董事长叶小平从公司获得的税前报酬总额为92.12万元[110] - 董事兼总经理曹晓春从公司获得的税前报酬总额为89.83万元[110] - 董事兼副总经理Zhuan Yin从公司获得的税前报酬总额为69.63万元[110] - 董事兼联席总裁吴灏从公司获得的税前报酬总额为51.56万元[110] - 独立董事郑碧筠从公司获得的税前报酬总额为20万元[110] - 独立董事杨波从公司获得的税前报酬总额为20万元[110] - 独立董事廖启宇从公司获得的税前报酬总额为22万元[110] - 监事张炳辉从公司获得的税前报酬总额为8万元[110] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为755.99万元[111] - 公司2021年共召开11次董事会会议[112][113] - 董事叶小平、曹晓春、Zhuan Yin、杨波、郑碧筠、廖启宇均出席全部11次董事会会议[114] - 董事吴灏仅出席1次董事会会议[114] - 审计委员会2021年召开3次会议[117] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[117] - 提名委员会2021年召开2次会议[117][118] - 战略委员会2021年召开1次会议[118] - 监事会对报告期内监督事项无异议[119] - 董事对公司有关事项未提出异议[115] - 报告期末在职员工总数8,326人,其中母公司员工1,721人,主要子公司员工1,324人[120] - 技术人员占比最高达7,429人,占员工总数89.2%[121] - 本科及以上学历员工6,931人,占员工总数83.2%(研究生1,648人+本科5,283人)[121] - 2020年度现金分红总额2.617亿元,每10股派息3.00元[125] - 2021年度拟现金分红总额9.331亿元,含股份回购方式现金分红4.999亿元[127] - 2021年度每10股派息5.00元,现金分红金额4.332亿元[127] - 可分配利润总额18.775亿元[127] - 2019年限制性股票激励计划涉及448名激励对象(首次授予395人+预留部分53人)[129] - 公司通过员工持股计划和限制性股票实施中长期激励,分别于2017/2019/2020年执行[122] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[127] - 公司回购注销5名离职激励对象限制性股票28,590股[130] - 董事会秘书李晓期末持有限制性股票14,744股,期初为29,487股[131] - 2018年员工持股计划通过二级市场卖出954,300股[133] - 2020年A股员工持股计划完成非交易过户286,372股,占公司总股本0.0328%[133] - 2018年员工持股计划期末持有公司股份1,272,604股[134] - 2018年员工持股计划收到2020年度现金分红款668,071.20元[135] - 2020年A股员工持股计划收到2020年度现金分红款85,911.60元[135] - 2018年员工持股计划股份支付费用1,511,843.69元[135] - 2020年A股员工持股计划股份支付费用25,430,300.00元[135] - 公司纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 内部控制缺陷定量标准:重大缺陷为损失>营业收入总额的5%[140] - 内部控制缺陷定量标准:重要缺陷为营业收入总额的2%<损失≤5%[140] - 内部控制缺陷定量标准:一般缺陷为损失≤营业收入总额的2%[140] - 公司2021年通过电话会议接待机构投资者进行第一季度和第三季度报告业绩说明[89] - 公司2021年发布定期报告4项和临时公告158项[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.07%[95] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.21%[95] - 2020年度股东大会投资者参与比例为53.32%[95] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.51%[95] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.68%[96] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为50.47%[96] - 报告期末普通股股东总数为51,551户,较上年末增加[178] - 限售股份期末总额为186,000,256股,本期减少9,367,
泰格医药(300347) - 2021 Q4 - 年度财报