公司基本信息 - 公司股票代码为300359，法定代表人为陈炽昌[16] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400[16] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400[16] - 公司董事会秘书为赵彪，联系电话0760 - 88368596，传真0760 - 88328736[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 公司面临风险 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业竞争加剧、核心人员流失的风险[5][6][7][8] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，股本基数634,103,422股，现金分红总额0元，可分配利润-1,026,361,680.82元，现金分红占比0.00%[120][121] - 2019年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需经2019年度股东大会批准[122][123] - 2017年度以总股本633,772,477股为基数，每10股派现0.20元，共派现12,675,449.54元[123] - 2019年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2018年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2017年现金分红金额12,675,449.54元，占净利润比例19.12%[124] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入7.18亿元，较2018年减少14.53%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -7.05亿元，较2018年减少7.28%[20] - 2019年末资产总额13.51亿元，较2018年末减少37.32%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产6.24亿元，较2018年末减少53.78%[20] - 2019年非流动资产处置损益506.02万元，2018年为6.70万元，2017年为136.99万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助549.37万元，2018年为511.18万元，2017年为1144.19万元[26] - 2019年其他营业外收入和支出 -175.30万元，2018年为434.54万元，2017年为252.03万元[26] - 2019年结构性理财产品投资收益182.81万元，2018年为133.83万元，2017年为144.39万元[26] - 2019年度公司实现营业总收入71,769.58万元，同比减少14.53%[48] - 报告期归属于母公司股东净利润-70,497.59万元，经营亏损主要因以商誉减值为主的资产减值损失[48] - 2019年营业收入合计717,695,781.10元，较2018年的839,676,332.21元同比减少14.53%[58] - 2019年软件和信息服务收入712,360,265.44元，占比99.26%，同比减少14.58%[58] - 2019年继续教育业务收入334,341,679.11元，占比46.59%，同比增长4.50%[58] - 2019年华东地区收入252,076,939.03元，占比35.12%，同比增长6.65%[58] - 2019年软件及信息服务营业成本552,887,509.99元，毛利率22.39%，收入同比减少14.58%，成本同比减少3.59%，毛利率同比减少8.85%[62] - 2019年家校互动升级业务营业成本128,161,813.39元，毛利率36.31%，收入同比减少30.04%，成本同比减少32.83%，毛利率同比增长2.64%[62] - 2019年软件和信息服务直接成本381,949,002.55元，占营业成本比重68.60%，同比增长4.21%[64] - 2019年继续教育业务直接成本225,002,622.72元，占营业成本比重40.41%，同比增长37.30%[65] - 2019年直接成本384,858,370.41元，占营业成本比重69.12%，同比增长6.98%[66] - 2019年公司销售费用26,830,089.12元，同比减少0.15%；管理费用132,930,025.74元，同比增加25.31%；财务费用17,405,612.50元，同比减少7.99%；研发费用47,474,991.34元，同比增加351.26% [73] - 2019年公司研发人员数量333人，占比21.01%；研发投入金额63,670,519.08元，占营业收入比例8.87% [76] - 2019年公司研发支出资本化的金额16,195,527.74元，资本化研发支出占研发投入的比例25.44%，占当期净利润的比重 -2.26% [76] - 2019年经营活动现金流入小计9.78亿元，同比降1.35%；现金流出小计8.03亿元，同比增2.69%；现金流量净额1.75亿元，同比降16.48%[84] - 2019年投资活动现金流入小计1.50亿元，同比降22.03%；现金流出小计2.28亿元，同比降3.42%；现金流量净额-0.78亿元，同比降78.99%[84] - 2019年筹资活动现金流入小计2.70亿元，同比降17.75%；现金流出小计3.86亿元，同比降17.10%；现金流量净额-1.17亿元，同比增15.55%[84] - 2019年现金及现金等价物净增加额-0.20亿元，同比降173.05%[84] - 2019年净利润为-7.17亿元，剔除资产减值损失影响后为-0.85亿元[84] - 2019年投资收益1063.16万元，占利润总额-1.47%；资产减值-6.31亿元，占比87.37%；信用减值-3827.39万元，占比5.30%[87] - 2019年末货币资金4.05亿元，占总资产29.97%；应收账款2.76亿元，占比20.44%；存货1554.68万元，占比1.15%[89] - 2019年交易性金融资产期初2925万元，本期购买1.42亿元，出售1.20亿元，期末5110万元[92] - 截至2019年末，资产权利受限金额合计4.36亿元[93] - 2019年报告期投资额9825.64万元，上年同期2163.32万元，变动幅度354.19%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作的经营模式[31] - 全通继教集团旗下子公司在职业教育领域于山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[39] - 家校互动升级业务受行业技术升级、客户需求变化及结算政策调整影响，收入下降但毛利率同比提升[48] - 教师继续教育业务因面培比重加大、个性化培训项目增加，成本大幅增加，毛利率大幅下滑[48] - 教育信息化项目建设及运营类业务受运营商内部系统升级等影响，收入和毛利率同比减少[48] - 截至报告期末，全通继教旗下子公司在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[52] 公司业务发展成果 - 公司智慧安全平台已实现与海康、大华、宇视等一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[53] - 全通智汇入选华为云市场合作伙伴等，与华为消费者BG探索基于5G+智能硬件的教育新场景[54] - 2019年公司在汕头澄海区成功建立一批具有标杆示范作用的学校[55] 公司未来发展战略 - 公司将坚持“以基础服务创造用户、以增值服务创造收益”理念，推进“海量用户 + 服务叠加”战略，拓展智慧教育市场等[106] - 2020年公司基础业务以维稳和升级为目标，推动基础产品向增值型产品迭代，丰富教育产品矩阵[107] - 2020年“国培计划”加大中小学教师远程培训业务占比，全通继教将坚持“一体两翼”思路开展培训业务[108] - 公司将关注国家政策和用户需求，助力智慧校园建设，提升学校智能化管理水平等[110] - 2020年公司将强化内部管理，完善考核和激励机制，适度放权激发子公司活力[111] 公司潜在风险 - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为19.80%，存在商誉减值风险[112] - 截至报告期末，公司应收账款余额为27614.88万元，占总资产的20.44%，存在坏账风险[113] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势影响盈利能力[114] 公司承诺事项 - 陈炽昌、林小雅和全通教育集团承诺若招股书有虚假记载等影响发行条件，将回购首次公开发行全部新股，控股股东购回已转让原限售股份，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不参与与全通教育构成竞争业务，获竞争商业机会让与全通教育等，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不利用地位谋求公司业务合作等方面优势，不进行损害公司利益交易，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅承诺不占用全通教育资金，若造成损失予以赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅等承诺若招股书致投资者损失，依法及时赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 报告期内各承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺情况[126][127] 业绩承诺情况 - 济南网融创业服务有限公司2017 - 2019年税后净利预计分别为900万元、1050万元、1200万元，2019年实际业绩为1196.45万元[129][130] - 济南网融创业服务公司2019年度税后净利与业绩承诺数据偏差不大，对商誉减值测试无重大影响[131] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[132] 会计政策变更 - 2017年7月5日财政部颁布新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司自该日起执行，不影响2019年度相关财务指标[133][139] - 2019年5月9日财政部发布非货币性资产交换准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年5月16日财政部发布债务重组准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年9月19日财政部修订合并财务报表格式，公司对财务报表相关项目列报调整，不影响当期和变更前总资产、总负债、净资产和净利润[134][141] - 公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过会计政策变更议案，独立董事发表同意意见[143] 公司股权交易情况 - 2019年6月25日公司取得山东双元教育管理有限公司100%控制权，股权取得成本6,000,000.00元，购买日至期末被买方收入8,935,238.66元，净利润3,246,327.23元[67] - 公司处置广西品禾教育发展有限公司股权，处置价款550,000元，处置比例70% [68] - 公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司股权，处置价款15,350,000元，处置比例100% [68] - 公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司股权，处置价款1元，处置比例57% [69] - 2019年6月25日公司完成山东双元教育管理有限公司60%股权收购，股权取得成本600万美元，购买日至期末被购买方收入893.523866万美元、净利润324.632723万美元[144] - 收购山东双元教育管理有限公司合并成本合计1000万美元，商誉654.138328万美元[145] - 山东双元教育管理有限公司购买日资产合计1539.558424万美元，负债合计1193.696752万美元，净资产345.861672万美元[146] - 购买山东双元教育管理有限公司前原持股权账面价值323.732421万美元，公允价值400万美元，重新计量产生利得76.267579万美元[147] - 2019年公司处置广西品禾教育发展有限公司70%股权，处置价款55万美元，差额5.231167万美元[148] - 2019年公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司100%股权，处置价款1535万美元，差额0.519208万美元[148] - 2019年公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司57%股权，处置价款1美元，差额692.055582万美元[148