公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度盈利较上年同期大幅下降，受新冠疫情影响收入大幅减少[6] - 2020年营业收入777,296,370.16元，较2019年的1,005,606,188.19元减少22.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -687,659,653.86元，较2019年的120,334,377.62元减少671.46%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -696,349,938.08元，较2019年的110,154,009.03元减少732.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为132,990,041.53元，较2019年的186,467,495.08元减少28.68%[24] - 2020年基本每股收益为 -1.71元/股，较2019年的0.30元/股减少670.00%[24] - 2020年末资产总额为2,494,196,271.25元，较2019年末的3,230,264,178.78元减少22.79%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,270,468.68元，较2019年末的2,732,504,696.54元减少26.18%[24] - 2020年第一季度营业收入208,017,683.01元，归属于上市公司股东的净利润19,698,254.47元[26] - 2020年第二季度营业收入129,232,678.07元，归属于上市公司股东的净利润 -15,908,576.31元[26] - 2020年第三季度营业收入147,014,931.03元，归属于上市公司股东的净利润 -98,942,444.64元[26] - 2020年非经常性损益合计869.03万元，2019年为1018.04万元，2018年为785.82万元[30] - 2020年公司实现营业收入77729.64万元，较上年同期下降22.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68447.45万元，较上年同期下降671.46%[39] - 2020年公司营业收入7.77亿元，较2019年的10.06亿元下降22.70%[52] - 2020年销售费用222,773,265.66元，同比降17.11%，因疫情市场推广活动减少[65] - 2020年管理费用152,414,302.64元，同比降4.47%；财务费用 -3,000,579.83元，同比降4.09%；研发费用27,838,826.86元，同比降2.46%，变动幅度较小[65] - 2020年经营活动现金流入865955423.97元，同比减少7.22%，现金流出732965382.44元，同比减少1.87%，净额132990041.53元，同比减少28.68% [71] - 2020年投资活动现金流入133104762.79元，同比增加153.23%，现金流出161980567.05元，同比减少15.36%，净额 -28875804.26元，同比减少79.20% [71] - 2020年筹资活动现金流入10000000.00元，同比增加583.76%，现金流出38580265.79元，同比减少28.20%，净额 -28580265.79元，同比减少45.32% [71] - 2020年现金及现金等价物净增加额75117392.78元，同比增加 -1708.65% [71] - 2020年净利润 -68447.45万元，经营活动现金净流量13299.00万元，差异因计提商誉减值准备66874.60万元 [73] - 2020年投资收益 -1565946.29元，占利润总额比例0.24%；资产减值 -670186769.67元，占比100.77% [75] - 2020年末货币资金410757973.86元，占总资产比例16.47%，较年初比重增加6.01% [77] - 2020年末存货189960405.91元，占总资产比例7.62%，较年初比重增加3.05% [77] - 2020年报告期投资额为0元，较上年同期91174335.60元减少100.00% [79] - 2020年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2019年现金分红2812.2071万美元，占比23.37%；2018年现金分红3213.951万美元，占比21.55%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营收1.71亿元，占比22.05%，同比增长13.13%；医药制造行业营收5.63亿元，占比72.40%，同比下降29.36%[52] - 成套生产线营收1.62亿元，占比20.78%，同比增长17.26%；快克、小快克营收3.33亿元，占比42.85%，同比下降38.81%[53] - 东北地区营收3386.59万元，占比4.36%，同比下降41.34%；华东地区营收3.79亿元，占比48.81%，同比下降21.15%[53] - 机械制造行业营业成本1.26亿元，毛利率26.30%，成本同比增长25.95%，毛利率同比下降7.50%[55] - 医药制造行业营业成本2.07亿元，毛利率63.24%，成本同比下降10.37%，毛利率同比下降7.79%[55] - 成套生产线营业成本1.21亿元，毛利率25.01%，成本同比增长31.64%，毛利率同比下降8.19%[55] - 快克、小快克营业成本9743.41万元，毛利率70.74%，成本同比下降19.34%，毛利率同比下降7.06%[55] - 机械制造行业销售量108套/项，同比降0.92%；生产量111套/项，同比降1.77%；库存量7套/项，同比增75.00%[57] - 医药制造行业销售量78,788,645.17盒/瓶，同比降31.74%；生产量91,801,198.95盒/瓶，同比降9.40%；库存量25,438,064.71盒/瓶，同比增104.72%[57] - 机械制造行业营业成本合计126,316,533.35元，同比增25.95%；医药制造行业营业成本合计206,890,004.12元，同比降10.37%[60] 公司业务资质与产品结构 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[9] - 公司产品结构相对集中，主导产品为快克感冒药系列和今幸胶囊，若其生产或销售不利会影响业绩[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.20%[32] 公司面临的风险 - 国内感冒药类药品和保健类食品市场竞争加剧，公司面临国内外企业竞争[7] - 公司生产用原材料主要来源于上游化学原料药行业，未来可能出现短缺、价格上涨情况[7] - 新药注册需经多阶段，研发产品若未通过注册或不适应市场，会影响公司盈利能力和发展[9] - 国家可能继续出台限价政策，公司药品存在降价风险[11] 公司研发情况 - 专用设备制造板块自主创新产品新申请专利19项，取得专利授权21项[48] - 2020年下半年公司整合研发资源成立浙江金石亚药医药科技有限公司，搭建研发团队组织机构和制度[47] - 机械制造领域在石油管道、增强材料研发、智能立体停车库方面取得多项研发进展[66][67] - 2020年研发人员249人，占比14.14%，研发投入27838826.86元，占营业收入比例3.58%，资本化金额为0 [70] 公司未来发展规划 - 2021年公司将围绕“播种 整合 提升”开展工作，设置多元化发展目标[85] - 在医药健康领域，公司将深耕成人及儿童感冒药领域，扩大产品市场占有率[85] - 在机械制造领域，公司将保持钢增强塑料复合管道技术领先，开拓垂直循环式立体停车库和真空镀膜设备业务市场[85][86] 股份锁定与独立性承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人因资产重组认购的金石东方股份，自2016年8月31日发行结束起36个月内不转让，37个月起且满足条件全部解除锁定[96] - 配套融资认购方天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划自2016年7月19日发行完成起36个月锁定认购股份[97] - 配套融资认购方杨晓东、王玉连、谢世煌自2016年8月31日起36个月锁定认购股份[97] - 若承诺人违反股份锁定承诺，获得的股份转让或交易收入归金石东方所有，并在5日内支付至指定账户[96][97] - 蒯一希、杨晓东自2016年8月31日起长期承诺保障金石东方独立性，包括人员、资产、财务、机构独立[97] - 承诺自2016年8月31日起长期有效，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立运作[98] - 保证不聘用公司高级管理人员和财务兼职人员，确保劳动、人事及薪酬管理体系独立[98] - 确保公司合法拥有和运营的资产独立，不被违法违规占有，不为关联人债务提供担保[98] - 保证公司财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立，不共用银行账户[98] - 避免机构混同，不违法违规干涉公司股东大会、董事会等依法行使职权[98] - 确保公司开展经营活动的资产、人员、资质独立，提高自主经营能力[98] - 尽量减少关联交易，无法避免的按“公开、公平、公正”原则进行[98] - 若违反承诺，承诺人将赔偿公司全部损失[98] - 若承诺人未遵守赔偿承诺，公司有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[98] - 损失赔偿责任未履行完成前，承诺人不得交易所持公司股份（履行赔偿责任除外）[98] - 楼金及其一致行动人自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员并不发放薪酬报酬[99] - 承诺人保证金石东方资产与自身及关联方完全独立，不违法占有资金资产，不提供担保[99] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、制度、管理独立，不共用账户，不干预决策调度，税款缴纳独立[99] - 承诺人保证与金石东方不发生机构混同，不违法干涉公司治理机构职权[99] - 承诺人保证金石东方业务活动资产、人员、资质独立，不干预业务，减少关联交易[99] - 承诺人保证金石东方在其他方面与自身及关联方保持独立[99] - 违反承诺将赔偿金石东方全部损失，未遵守赔偿承诺金石东方可扣减分红及薪酬[99] - 损失赔偿责任未履行完成前，承诺人不得交易金石东方股份，履行赔偿责任除外[99] - 本次交易完成后36个月内，承诺人及一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人，且差距不小于配套融资完成时的股份比例差[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月，承诺人不主动使自身及一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金方合计持股比例差距小于5%，否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内，楼金及其相关方不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权，不增持其股票[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月，楼金不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权，不主动使蒯一希及其一致行动人合计持股比例与楼金方合计持股比例差距小于5%，否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次交易完成60个月内，承诺人有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份质押或其他方式融资，不向楼金相关方质押或融资[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内相关承诺人不谋求金石东方实际控制权，37 - 60个月内同样不谋求[101] - 交易完成后60个月内，若相关方行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权，将放弃提名权并对其提名候选人投赞成票[101] - 交易完成后60个月内，相关公司及个人认可蒯一希实际控制人身份，不主动谋求控制权[101] - 相关承诺人承诺不实施使蒯一希及其一致行动人与楼金相关方持股比例差距小于5%的行为，否则15个工作日内消除影响[101] - 截至2016年8月31日，承诺人及其关联企业未从事与金石东方同业竞争业务，未在相同或相似经营实体任职或担任顾问[101] - 楼金及其一致行动人、天堂硅谷资管集团于2016年8月31日出具避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺函[102] - 承诺人及拥有控制权的经营主体截至承诺函出具日未从事与公司现有业务相同或相似业务[102] - 承诺人作为公司股东等期间不自营、不协助第三方经营与公司业务相同或相似业务[102] - 若从事可能竞争的经营活动，承诺人将通知公司并优先给予商业机会[102] - 违反承诺，公司有权要求停止活动并转让权益[102] - 违反承诺造成损失，承诺人承担连带赔偿责任[102] - 未履行相关承诺，公司有权扣减承诺人现金分红及薪酬[102] - 承诺履行前，承诺人不得转让股份（履行承诺转让除外）[102] - 承诺人