收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为15.6亿元，同比增长3.6%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.45亿元，同比下降219.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.1亿元，同比下降331.27%[17] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比下降222.22%[17] - 加权平均净资产收益率为-9.98%，同比下降18.02个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.48亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.02亿元[19] - 2019年营业收入为155,955.54万元，同比增长3.60%[38] - 营业利润为-9,603.95万元，同比下降154.82%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,530.59万元，同比下降219.82%，主要因计提商誉减值31,445.85万元[38] - 公司营业总收入为155,955.54万元，同比增长3.60%[40][51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中制造费用同比增长4.65%至2.42亿元，占比升至23.75%[57] - 研发支出7,324.96万元，同比增长6.60%[42] - 研发投入金额为7325万元，占营业收入比例4.70%，同比增长6.6%[65][66] - 销售费用同比增长13.65%至9312万元[62] 各条业务线表现 - 压缩机产品及相关业务收入78,408.27万元，同比增长5.50%，占总收入50.27%[40][51] - 刀具产品及相关业务收入47,640.69万元，同比下降5.33%，占总收入30.55%[40][51] - 精密传动部件及相关业务收入17,133.81万元，同比增长34.27%，占总收入10.99%[40][51] - 液压泵及相关业务收入12,637.93万元，同比增长1.72%，占总收入8.10%[40][51] - 通用机械行业毛利率34.55%，同比下降1.42个百分点[54] 各地区表现 - 华东地区收入1,010,832,761.95元，同比增长10.34%，占总收入64.81%[52][54] - 华南地区收入218,355,441.17元，同比下降17.71%，占总收入14.00%[52][54] 管理层讨论和指引 - 公司坚持高端制造、智能制造发展方向，聚焦压缩机、真空泵、液压泵及精密切削刀具、精密传动部件业务[96] - 公司计划通过提高螺杆主机市场占有率进入能源回收利用领域以提升盈利能力[132] - 公司将以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位后予以置换确保项目早日建成[133] - 公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金的专户存储、使用及监督管理进行明确规定[133] 资产和负债变化 - 资产总额为28.03亿元，同比下降3.66%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.54亿元，同比下降13.1%[17] - 在建工程同比下降45.07%，主要因厂房转固[32] - 交易性金融资产同比增长563.29%，主要因新世达业绩赔款[32] - 应收款项融资同比增长79.05%，主要因票据收款增加[32] - 商誉同比下降51.94%，主要因计提商誉减值[32] - 货币资金占比增加1.03%至2.46亿元[74] - 固定资产占比上升4.08%至9.18亿元[74] - 交易性金融资产期末余额为4117.86万元，较期初620.82万元增长563%（因公允价值变动收益4238.73万元及股份注销影响）[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比下降24.82%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降24.82%至2.19亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比改善34.14%至-2.43亿元[68][69] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计为64,887,014.91元，较2018年的30,380,114.45元增长113.6%[22] - 计入当期损益的政府补助为15,922,837.38元，较2018年的29,241,160.29元下降45.5%[22] - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益为42,387,305.16元，主要来自业绩补偿款[22] - 子公司业绩补偿股份注销产生公允价值变动损失741.69万元[76] 资产减值和损失 - 资产减值损失达3.27亿元，主要因商誉减值[72] 募集资金使用 - 2015年IPO募集资金净额1.73亿元已全部使用完毕[80][82] - 2016年定增募集资金3.72亿元，累计使用3.68亿元（含支付现金对价2.63亿元）[80][82] - 2017年定增募集资金1.39亿元，结余资金2055.19万元（含利息收入）[80][83] - 螺杆压缩机主机建设项目累计投入8110.29万元，超预算0.1%[85] - 支付交易现金对价项目累计投入2.63亿元，当期产生效益1281.88万元[85] - 精密数控机床刀具项目累计投入8155.06万元，超预算0.09%[85] - 研发中心建设项目累计投入3692.54万元，超预算0.37%[85] - 报告期内募集资金用途变更比例为0%[80] - 切削刀具扩产项目投资1,803.84万元，进度100.27%[86] - 支付交易税费及中介费项目投资1,000万元，进度59.20%[86] - 交易现金对价项目投资4,050万元，进度100.00%[86] - 年产800万支蜗杆轴技改项目投资6,908万元，进度90.69%[86] - 高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目投资2,353万元，进度40.70%[86] - 承诺投资项目总投资74,609.57万元，累计投入68,426.87万元[86] - 子公司苏州阿诺精密使用募集资金置换自筹资金830.73万元[87] - 子公司宁波新世达使用募集资金置换自筹资金1,692.28万元[87] - 闲置募集资金2,000万元用于补充流动资金[87] - 非公开发行募集资金节余421.13万元永久补充流动资金[88] 子公司表现 - 宁波新世达精密机械有限公司子公司总资产为268,050,736.54元，净资产为226,875,927.02元[93] - 宁波威克斯液压有限公司子公司总资产为163,160,513.00元，净资产为129,548,585.28元[93] - 苏州吉恒纳米科技有限公司子公司总资产为85,813,357.01元，营业收入为52,514,036.59元，净利润为13,342,935.96元[94] - 常熟万克精密工具有限公司子公司总资产为130,429,186.11元，营业收入为120,850,998.48元，净利润为19,586,600.17元[94] - 贵州阿诺刀具有限公司设立子公司，截至2019年12月31日净资产为3,201,530.78元，净利润为-298,469.22元[95] - 东莞阿诺精密切削技术有限公司出售，处置日净资产为4,816,564.04元，本期净利润为682,302.63元，处置收益为-112,159.25元[95] - 湖南阿诺精密切削技术有限公司出售，处置日净资产为1,939,899.93元，本期净利润为-1,604,315.84元，处置收益为135,711.84元[95] - 阿诺（沈阳）精密工具有限公司出售，处置日净资产为4,984,301.66元，本期净利润为-2,627,641.4元，处置收益为109,847.80元[95] - 宁波新世达精密机械有限公司2019年实际业绩为2176.58万元，低于预测的3600万元，完成率为60.5%[138] - 宁波威克斯液压有限公司2019年实际业绩为1849.32万元，低于预测的2100万元，完成率为88.1%[138] - ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 2019年实际业绩为169.37万元，低于预测的240万元，完成率为70.6%[138] - 宁波亚仕特汽车零部件有限公司2019年实际业绩为1347.03万元，低于预测的1552万元，完成率为86.8%[138] 业绩承诺 - 新世达公司原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于3600万元[138] - 威克斯公司原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于2100万元[139] - ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD原股东承诺2019年净利润不低于240万新加坡元[140] - 亚仕特公司原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于1552万元[141] 关联交易 - 公司与联营企业宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司发生日常关联交易，金额为2019.46万元[149][150] - 公司与联营企业江西鲍斯能源装备销售服务有限公司发生日常关联交易，金额为819.98万元[149][150] - 公司与联营企业佛山市鲍斯销售服务有限公司发生日常关联交易，金额为691.98万元[149][150] - 公司与联营企业福州鲍斯设备销售服务有限公司发生日常关联交易，金额为440.68万元[149][150] - 公司与联营企业河南鲍斯销售服务有限公司发生日常关联交易，金额为427.91万元[149][150] - 公司与联营企业苏州强时压缩机有限公司发生日常关联交易，金额为2802.99万元[149][150] - 公司与浙江高领新能源科技日常关联交易采购材料金额为15.69万元[151] - 公司与东莞鲍斯能源装备销售日常关联交易采购材料金额为0.53万元[151] - 公司接受宁波圣菲机械制造水电通讯服务关联交易金额为84.32万元[151] - 公司向苏州诺而为工业技术服务采购材料关联交易金额为1750.28万元[151] - 公司向苏州诺而为工业技术服务销售货物及服务关联交易金额为951.79万元[151] - 公司报告期日常关联交易总额为11148.68万元[151] 担保情况 - 公司对苏州阿诺精密切削技术担保余额为1585万元[161] - 公司对宁波新世达精密机械担保余额为750万元[161] - 公司报告期末对子公司实际担保余额总额为2335万元[161] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.72%[161] 股东和股权结构 - 公司股份总数由662,333,171股减少至661,417,502股，减少915,669股[182] - 有限售条件股份减少25,070,916股，占比从62.97%降至59.27%[182] - 无限售条件股份增加24,155,247股，占比从37.03%升至40.73%[182] - 境内法人持股减少16,432,058股，占比从51.70%降至49.29%[182] - 境内自然人持股减少8,638,858股，占比从11.27%降至9.98%[182] - 控股股东怡诺鲍斯持股比例47.29%共312,793,743股其中质押195,790,000股[191] - 股东柯亚仕持股比例2.42%共15,998,620股其中全部为限售股且质押6,000,120股[192] - 股东陈金岳持股比例1.35%共8,926,010股其中限售股6,694,507股[192] - 股东深圳市太和东方自动化投资中心持股比例1.22%共8,087,047股全部为无限售股[192] - 限售股份变动期末总数35,415,392股较期初减少24,155,247股[188] - 股东陈军持股比例0.83%共5,467,500股全部为限售股且质押3,999,998股[192] - 股东周齐良持股比例0.83%共5,467,500股全部为限售股[192] - 金鹰基金资产管理计划持股比例2.00%共13,213,614股全部为限售股[192] - 上海大藏私募基金持股比例1.49%共9,859,900股全部为无限售股[192] - 深圳前海粤资基金管理有限公司通过私募基金持有公司4,985,631股普通股[193] - 股东张广全持有公司4,950,000股人民币普通股[193] - 股东许焕梅持有公司4,611,600股人民币普通股[193] - 股东王国华持有公司4,155,048股人民币普通股[193] - 股东宋凯丽持有公司3,979,490股人民币普通股[193] - 上海大藏资产管理有限公司通过信用账户实际持有公司9,859,900股[193] - 股东罗欢笑通过信用账户实际持有公司5,334,743股[193] - 股东蔡国成通过信用账户实际持有公司5,300,000股[193] - 聚惠（深圳）基金管理有限公司通过信用账户实际持有公司5,036,968股[193] - 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司由自然人陈金岳控制[194][196] 股份变动和交易 - 阿诺精密以936.70万元转让成都阿诺刀具有限公司51%股权[177] - 阿诺精密以375万元转让阿诺（沈阳）精密工具有限公司75%股权[176] - 阿诺精密以277.08万元转让东莞阿诺精密切削技术有限公司60%股权[176] - 阿诺精密以119万元受让武汉阿诺精密工具有限公司20%股权[175] - 阿诺精密以350万元转让宁波锋芒工具技术有限公司70%股权[175] - 公司总股本因回购注销减少915,669股至661,417,502股[189] 分红和利润分配政策 - 公司2018年年度权益分派以总股本662,333,171股为基数，每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金股利39,739,990.26元[99] - 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101][102] - 2019年现金分红金额为0元，因合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.453亿元[104] - 2018年现金分红金额3974万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.77%[104] - 2017年现金分红金额3679.63万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.37%[104] - 2017年以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本基数3.68亿股[101] - 2018年权益分派以总股本6.62亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元[101] - 2017年权益分派合计派发现金股利3679.63万元人民币[101] - 2018年权益分派合计派发现金股利3974万元人民币[101] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[117] - 最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[117] - 重大投资支出定义为单笔超3000万元或达净资产50%或总资产30%[117] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[118] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[119] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[119] - 利润分配方案需董事会过半数及独立董事半数以上同意[120] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东半数以上通过[120] - 股东大会利润分配方案决议后董事会须在2个月内完成股利派发[121] - 调整利润分配政策需董事会三分之二以上董事表决同意[125] - 调整利润分配政策需全体独立董事表决同意[125] - 调整利润分配政策需监事会三分之二以上监事表决同意[125] - 股东大会审议利润分配政策调整需出席股东所持表决权三分之二以上同意[125] - 公司未分配利润使用计划调整需重新报经董事会监事会及股东大会批准[121] - 独立董事应在现金分红预案制定时发表明确意见[122] 限售承诺和股东承诺 - 公司实际控制人及相关股东股份限售承诺期限至2020年4月17日[105] - 金鹰基金管理有限公司认购非公开发行股份限售期36个月至2020年4月17日[105] - 法诺维卡承诺自股票发行结束之日起12个月内不转让股份[108] - 法诺维卡在阿诺精密2015年业绩达标后可转让不超过鲍斯股份向其发行股票数量的30%[109] - 法诺维卡在阿诺精密2016年业绩达标后可转让累计不超过鲍斯股份向其发行股票数量的60%[109] - 法诺维卡在阿诺精密2017年业绩达标后可转让累计不超过鲍斯股份向其发行股票数量的100%[110] - 深圳市太和东方等承诺取得鲍斯股份发行股票后36个月内不得转让[111] - 柯亚仕等承诺长期有效不从事与鲍斯股份构成竞争的业务[111] - 陈立坤等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让上市前股份[112]