财务数据关键指标变化 - 公司报告期内实现营业收入4.12亿元[15] - 公司2018年营业收入为4.62亿元，同比增长3.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5072.51万元，同比下降32.6%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3380.05万元，同比下降51.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5755.35万元，同比大幅增长102.42%[19] - 加权平均净资产收益率为6.59%，同比下降3.93个百分点[19] - 资产总额达14.65亿元，同比增长25.31%[19] - 公司营业收入46,156.68万元，同比增长3.57%[72][73] - 利润总额6,406.90万元，同比下降24.37%[72] - 归属于上市公司股东的净利润5,072.51万元，同比下降32.60%[72] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3,380.05万元，同比下降51.86%[72] - 公司资产总额146,498.36万元，较年初增长25.31%[72] - 公司2018年总营业收入为4.62亿元，同比增长3.57%[85] - 经营活动现金流量净额同比增长102.42%至5755.35万元[102] - 投资活动现金流入下降94.24%至125.73万元[102] - 筹资活动现金流入增长578.44%至4.41亿元，主要来自银行贷款[102] - 货币资金期末余额增长88%至6815.84万元，占总资产4.65%[104] - 短期借款增长407.76%至2.03亿元，主要因银行贷款增加[105] - 存货增长47.67%至3.66亿元，受部分产品需求下降影响[105] - 在建工程激增966.78%至1.19亿元，因新厂房建设[105] - 应收票据下降59.92%因部分票据转为应收账款及回款质量提升[57] - 存货增长47.67%因部分产品客户需求下降导致库存增加[57] - 固定资产增长27.59%因购入自动化设备[56] - 在建工程增长966.78%因新厂房建设及设备调试[57] - 货币资金增长88.00%因银行贷款增加及货款收回[57] - 应收票据及应收账款本期金额为3.84亿元，上期金额为4.45亿元，同比下降13.6%[187] - 应付票据及应付账款本期金额为1.06亿元，上期金额为0.87亿元，同比增长21.3%[187] - 其他应付款本期金额调增128万元，上期金额调增29万元，同比增长334.8%[187] 成本和费用 - 制造费用同比增长13.66%，主要因设备购置及耗材增加[92] - 研发费用5691万元，同比增长27.61%[97] - 研发投入5,988.16万元，占营业收入12.97%，同比增长34.26%[77] - 管理费用本期调减5691万元，上期调减4460万元，重分类至研发费用[187] - 低值易耗品摊销方法变更使存货增加281万元，营业成本减少281万元[187] 各条业务线表现 - 主轴业务收入占营业收入比重71.35%，实现销售收入32,933.99万元[73] - 转台等功能部件业务收入2,508.65万元，占营业收入比重5.44%[73] - 零配件及维修业务收入10,714.01万元，同比增长21.63%，占营业收入比重23.21%[73] - 主轴产品收入3.29亿元，占总收入71.35%，同比下降0.06%[85] - 维修及零配件业务收入1.07亿元，同比增长21.63%，占比提升至23.21%[85] - 机器人减速器和直线电机产品已实现销售收入但规模较小[32] - 新研发产品包括木工电主轴、车床主轴、直线电机等，其中磨床/车床主轴及转台已批量销售，机器人减速器和直线电机实现小批量销售[65] - 业务体系以中高端电主轴为核心，配套精密零配件制造及维修服务，覆盖机床制造商和终端用户全生命周期需求[67] 各地区表现 - 华东地区销售收入9240万元，同比大幅增长35.64%，占比升至20.02%[86] 管理层讨论和指引 - 公司报告期末存在存货账面价值较大及应收账款回收风险[6] - 公司计划通过研发投入巩固技术优势并加强成本管控[139] - 公司将拓展汽车零部件、模具等行业以降低对消费电子行业依赖[141] - 行业竞争加剧可能导致产品价格下调及毛利率下降[139] - 劳动力成本上升及产能利用率不足可能推高单位成本[139] - 消费电子行业钻攻中心及加工中心等金属加工机床市场景气度2018年大幅下滑[140] - 应收账款前五大客户均为行业知名企业，坏账风险总体较小但需关注账龄增加影响[137] - 商业承兑汇票以企业信用为基础，存在承兑人经营恶化导致的兑现风险[138] - 主轴行业受机床行业周期性波动影响与国民经济周期高度相关[131] - 消费电子行业发展推动数控机床市场增长但导致行业竞争加剧[133] 研发与技术创新 - 2016至2018年研发投入分别为2753.86万元、4460.01万元和5988.16万元，占营业收入比重平均达10%以上[60] - 截至2018年末研发人员403人，占员工总数20.72%[60] - 累计取得492项专利，其中发明专利55项，实用新型专利425项，外观专利12项[60] - 2018年新增授权发明专利15项[60] - 2018年新增授权实用新型专利75项[60][61] - 2018年新增授权外观专利1项[60] - 公司"一种滚珠高速电主轴"专利获中国专利优秀奖（专利号ZL201310590828.2）[60] - 项目通过广州市工业和信息化委员会立项[60] - 多项产品被认定为广州市自主创新产品、广东省高新技术产品或国家重点新产品[60] - 主要研发人员具有丰富技术积累和深厚研发经验[60] - 公司2018年新增多项专利，包括实用新型专利如一种磨削雕刻刀柄(201721506212.2)等共28项，涵盖电主轴、减速器及检测装置[62][63] - 研发人员达403人，已取得492项授权专利，其中发明专利55项[78] - 研发投入金额2018年为5988.16万元，占营业收入比例12.97%[99] - 研发人员数量2018年达403人，占比20.72%[99] - 公司研发流程包括市场调研设计仿真样机制作试验验证和客户端测试[40] - 公司采用三维设计软件和专用电机设计软件进行产品设计[41] - 公司建有各类应用试验平台验证新产品实际加工性能[42] - 公司已与广东省焊接技术研究所等15个大专院校和专业机构建立良好合作关系以加强基础理论和技术创新[43] - 研发方向紧跟市场趋势，持续进行产品升级改型并拓宽应用领域以培育新利润增长点[65] 生产与运营 - 公司对年度采购金额排名前50的物料采用年度议价定价模式[35] - 其他物料根据单次采购金额设定3或6个月价格有效期[35] - 公司采取以销定产与安全库存相结合的生产模式[36] - 公司拥有数百台先进制造和检测设备实现规模化精密制造[36] - 公司产品销售以直销为主经销为辅[37] - 公司已与国内PCB行业和消费电子产品零配件行业多家龙头企业建立稳定合作[39] - 公司在客户端建立维修站形成建站服务模式合同期限一般为2-5年[39] - 精密制造能力依托多年积累的工艺参数控制体系及高端设备调试经验，形成规模化高质量生产能力[66] - 2018年建成智能化无人生产车间，集成MES/SAP系统与立体仓库/AGV/机器人设备，获广东省智能制造试点示范项目等3项认证[66] - 产品库存量同比增长83.20%，主要受市场需求下降影响[90] 市场与行业环境 - 国家规划到2020年高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元[47] - 国家规划到2020年自主品牌工业机器人年产量达到10万台其中六轴及以上达到5万台[48] - 国家规划工业机器人关键零部件市场占有率达到50%以上[48] - 2018年中国金属加工机床消费总额291.3亿美元同比微降2.8%[49] - 2018年中国金属加工机床生产总额234.6亿美元同比下降4.3%[49] - 2018年中国金属加工机床出口总额40.0亿美元同比增长21.6%[49] - 2018年中国金属加工机床进口总额96.7亿美元同比增长10.6%[49] - 全球工业机器人销量从2009年6万台增长至2017年38.13万台，保有量达209.8万台[52] - 2017年中国工业机器人销量13.79万台占全球36.17%，2013-2017年均复合增长率30.4%[52] - 中国工业机器人使用密度仅每万人97台，低于全球平均85台及发达国家300-710台水平[52] - 预计2021年全球工业机器人销量达63万台，中国占29万台，2019-2021年均复合增长率21%[52] - 按2021年中国29万台工业机器人测算，减速器年新增需求约145万台（按每台5个测算）[53] - 中国金属加工机床2018年消费总额291.3亿美元同比下降2.8%，生产总额234.6亿美元同比下降4.3%[118] - 中国工业机器人2017年销量13.79万台占全球总销量36.17%，2013-2017年年均复合增长率30.4%[120] - 预计2021年中国工业机器人销量达29万台，2019-2021年年均复合增长率21%[120] - 中国工业机器人使用密度97台/万人，远低于全球平均水平85台/万人及韩国710台/万人[120] - 按2021年29万台销量测算，工业机器人减速器年新增需求量约145万台[121] - 国务院提出2020年高端装备与新材料产业产值规模超12万亿元目标[116] - 消费电子行业对金属加工机床需求呈下滑趋势[119] - 2018年末中国金属加工机床消费总额291.3亿美元同比下降2.8%[131] - 金属切削机床消费额181.1亿美元同比下降1.6%[131] - 金属成形机床消费额110.2亿美元同比下降4.7%[131] - 2018年末中国城镇固定资产投资增速降至0.63%创近十年新低[131] - 2015年中国机床消费总额275亿美元较2014年下降13.5%[131] 公司治理与股东信息 - 公司2018年利润分配预案为以总股本283,989,089股为基数每10股派发现金红利0.36元（含税）[6] - 公司注册地址位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号[15] - 公司股票代码为300503，在深圳证券交易所创业板上市[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[12] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[17] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[17] - 公司电子信箱为zqswb@haozhihs.com[15] - 公司国际互联网网址为http://www.haozhihs.com/[15] - 2018年现金分红总额为10,223,607.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.15%[174] - 2018年每10股派息0.36元（含税），分配股本基数为283,989,089股[171] - 2017年现金分红金额为13,943,581.42元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.53%[174] - 2016年现金分红金额为23,333,132.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.17%[174] - 2018年可分配利润为342,391,947.66元[171] - 2016年实施每10股转增15股资本公积金转增股本方案[172] - 2017年每10股派发现金红利0.55元（含税）[172] - 公司2018年现金分红占利润分配总额比例为100%[171] - 2016年分红股本基数为101,448,400股[172] - 2017年分红股本基数为253,519,670股[172] - 现金分红占利润分配比例最低要求为成熟期无重大支出80% 成熟期有重大支出40% 成长期有重大支出20%[163] - 特别重大资金支出定义为达到或超过净资产50%且超过5000万元 或达到或超过总资产30%[161] - 重大资金支出定义为达到或超过净资产30%且超过3000万元[164] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润20%[160] - 利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过[151] - 现金分红政策调整需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[157][165] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[164] - 两次现金分红时间间隔不超过24个月[161] - 现金分红政策专项说明符合公司章程要求[170] - 未进行现金分红需在定期报告中披露原因及留存收益用途[165] - 首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[176][177] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[176][177] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[176][177] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[176] - 离职后半年内不转让所持股份[176] - 减持前4个交易日通知公司并于前3个交易日公告[176][177] - 通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合法方式减持[176][177] - 持有5%以上股份时需履行减持预告义务[177] - 违反承诺减持所得收益上缴公司[176][177] - 除权除息时股份价格和数量相应调整[176][177] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%[178][179] - 离职后半年内不转让所持公司股份[178][179] - 非公开发行股票锁定期为自上市之日起12个月[178] - 控股股东无锡国联卓成承诺锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期审计每股净资产[179] - 控股股东无锡国联卓成最高可减持上市时所持股份总额的100%[179] - 董事任国强承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[179] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[179] - 公司上市三年内股价连续20日低于每股净资产将启动股价稳定措施[179] - 股价稳定措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、董事增持[179] - 违反减持承诺需将减持收益上缴公司[178][179] - 公司董事及高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为 2017年9月5日起长期有效[180] - 控股股东汤秀清承诺增持公司股份150万至500万股 占总股本0.59%至1.97% 金额不超过1亿元[181] - 汤秀清增持计划实施期为2018年2月5日起6个月内[181] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[185] - 公司2016年股权激励计划已终止 相关承诺履行完毕[180] - 公司回购注销限制性股票101,330股，占股本总额0.04%，总股本由253,621,000股变更为253,519,670股[200] 子公司与投资 - 东莞市显隆电机有限公司报告期总资产1.60亿元，净资产1.11亿元，营业收入1.13亿元，净利润2809.60万元[115] - 东莞显隆2018年业绩承诺为扣非净利润不低于1950万元[183] - 东莞显隆2018年实际扣非净利润达3880.22万元 超额完成业绩承诺98.99%[182][184] - 东莞显隆商誉未出现减值 可收回金额高于资产组账面价值[184] - 湖南海捷计提商誉减值损失297.05万元[184] - 东莞显隆2017-2019年业绩承诺分别为1500/1950/2340万元[183] - 禾丰智能制造基地项目计划投资金额3291.39万元，实际累计投入金额3446.77万元，超计划投入4.7%[110] - 公司报告期无募集资金使用情况及重大资产出售[112][113] - 公司未发生合并报表范围变化[189] 法律与诉讼事项 - 公司涉及专利诉讼案件，涉案金额分别为620万元和1600万元[193] - 诉锋科技专利侵权案诉讼标的由620万元变更为1600万元[194] - 诉华懿物流与爱贝科专利侵权案涉案金额1035万元[194] - 诉华懿物流与爱贝科另一专利侵权案获判赔偿40万元[194] - 6家公司买卖合同纠纷案涉案金额99.82万元[195] - 2家公司买卖合同纠纷案涉案金额116.47万元[195] - 2家公司买卖合同纠纷案涉案金额5.72万元[195] - 1家公司买卖合同纠纷案涉案金额254.65万元[195] - 68.55万元债权因对方重组或破产停止执行[195] - 公司被起诉实用新型专利侵权纠纷，诉讼标的由20万元变更为40万元[196] - 公司诉一家公司买卖合同纠纷案，请求裁决