公司基本信息 - 公司股票简称幸福蓝海，代码300528[15] - 公司法定代表人是蒋小平，注册及办公地址为南京市栖霞区元化路8号28幢，邮编210033[15] - 董事会秘书是赖业军，证券事务代表是于强，联系电话025 - 83188552[16] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司董事会办公室[17] 行业数据 - 2020年中国电影总票房204.17亿元，国产电影票房170.93亿元，占比83.72%；城市院线观影人次5.48亿[6] - 2020年全年生产电影故事片531部，影片总产量650部；新增银幕5794块，全国银幕总数达75581块[6] 公司业绩变动原因 - 2020年1月底至7月中旬，幸福蓝海院线及所属影城暂停营业，致公司年度业绩大幅变动[5] - 公司收购的笛女传媒部分影视剧项目未完成发行目标，存货结转成本且借款利息高，出现较大亏损影响公司业绩[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入5.71亿元，较2019年的21.38亿元减少73.28%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.89亿元，较2019年的657.17万元减少6011.81%[19] - 2020年末资产总额23.60亿元，较2019年末的25.59亿元减少7.78%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9.75亿元，较2019年末的13.64亿元减少28.50%[19] - 2020年四个季度营业收入分别为4032.60万元、5058.91万元、1.26亿元、3.54亿元[21] - 2020年非流动资产处置损益3.69万元，计入当期损益的政府补助2687.23万元[25] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2300万元[26] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3195.24万元[26] - 2020年非经常性损益合计1637.47万元，2019年为3994.89万元，2018年为2.67亿元[26] - 2020年公司营业总收入57,120.94万元，归属于上市公司股东净利润-38,850.74万元，基本每股收益-1.0427元[39] - 2020年公司营业收入合计571,209,354.31元，较2019年的2,138,087,936.10元同比减少73.28%[49] - 2020年销售费用4.62亿元，同比下降27.25%；管理费用1.20亿元，同比下降13.21%；财务费用2998.34万元，同比下降14.22%[62] - 2020年经营活动现金流入10.53亿元，同比下降52.34%；现金流出8.13亿元，同比下降58.29%；现金流量净额2.40亿元，同比下降7.53%[64] - 2020年投资活动现金流入1525.22万元，同比增长38.24%；现金流出1.09亿元，同比下降34.79%；现金流量净额-9365.11万元，同比增长39.96%[64] - 2020年筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%；现金流出3690.80万元，同比下降61.15%；现金流量净额-3690.80万元，同比下降1289.45%[64] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.09亿元，同比增长8.52%[64] - 2020年投资收益-123.70万元，占利润总额比例0.30%；公允价值变动损益1.90万元，占比0.00%；资产减值-1.04亿元，占比24.90%[66] - 2020年末货币资金5.65亿元，占总资产比例23.95%，较年初增加6.43%；应收账款3.79亿元，占比16.07%，较年初增加3.54%[68] - 2020年末在建工程726.64万元，占总资产比例0.31%，较年初减少0.31%；短期借款为0，较年初减少1.37%[68] - 2020年末应付账款3.48亿元，占总资产比例14.76%，较年初增加6.43%；应交税费609.49万元，占比0.26%，较年初减少0.19%[68] - 以公允价值计量的金融资产期初数为4,141,347.72元，本期公允价值变动19,016.24元，计入权益的累计公允价值变动-241,516.77元，本期购买金额100,000.00元，期末数为4,064,510.05元[72][76] - 报告期投资额为100,000.00元，上年同期投资额为5,100,000.00元，变动幅度为-98.04%[74] - 2020年、2019年、2018年江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为8084.15万元、28308.49万元、6647.78万元，占营业收入比重分别为14.16%、13.24%、4.02%[97] - 2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-3.89亿元，母公司实现净利润-1016.43万元[107] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[113] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为657.17万元，现金分红比率为0%[113] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.32亿元，现金分红比率为0%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年影视剧制作及发行业务收入27,023.94万元，占同期主营业务收入的51.34%[49] - 2020年院线发行及影城放映业务收入23,579.68万元，占同期主营业务收入44.80%[50] - 2020年放映场次209.09万场，较去年同期下降53.46%；观影人次2181.6万，较去年同期下降68.34%[51] - 广播、电视、电影和影视录音制作业2020年营业收入526,375,227.65元，同比减少73.37%，毛利率48.13%，同比增加14.07%[49][53] - 电视剧2020年营业收入256,429,596.13元，同比减少47.52%，毛利率36.30%，同比增加5.01%[49][53] - 电影及衍生小计2020年营业收入269,945,631.52元，同比减少81.86%，毛利率59.37%，同比增加24.40%[49][53] 公司业务成果 - 2020年公司主投和联合出品《石头开花》等多部电视剧在央视及一线卫视平台热播[39] - 电影《误杀》2020年7月复映，累计票房总收入（含服务费）超13.3亿元[42] - 《石头开花》《阿坝一家人》入选“国家广播电视总局脱贫攻坚重点剧目”[41] - 《特赦1959》获第32届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖，《空降利刃》《黄土高天》获优秀电视剧提名[41] - 电影《第一次的离别》获第69届柏林电影节等多项世界大奖[42] 公司影城情况 - 报告期内，幸福蓝海院线旗下共有影城447家、2813张银幕，其中自有影城103家、704张银幕，加盟影城343家、2109张银幕[35] - 幸福蓝海院线2020年度排名稳居全国第九、江苏第一，旗下的南京新街口国际影城年度票房高居全国第二[35] - 截至2020年12月底，院线旗下影城447家、银幕数2815张，其中自有影城103家、704张银幕，加盟影城344家、2111张银幕[43] - 2020年幸福蓝海院线排名全国第九、江苏第一，旗下南京新街口国际影城年度票房居全国第二[43] - 2020年公司新增签约影城项目30个、131张银幕（含乡镇影城项目20个）[44] - 截止2020年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计447家2815张银幕，其中自有影城103家704张银幕，加盟影城344家2111张银幕[51] 公司未来计划 - 2021年公司电视剧重点做好《阿坝一家人》等剧后期制作和发行，电影推进《拉贝日记》发行等工作[85] - 2021年预计播出或公映的影视剧有《舍我其谁》《歌剧电影〈拉贝日记〉》《守岛人》等多部作品[86] - 2021年预计开拍的影视剧有《数风流人物》《与敌共眠》《快乐村庄》等多部作品[87][88] - 2021年公司计划新建影城27个，合计厅数160个[90][92] - 2021年幸福蓝海院线将加大拓展力度，扩大院线及自有影城规模，提高市场占有率和城市覆盖率[89] - 公司自有影城将利用规模优势，加强数字化、信息化建设，降低运营成本，提升盈利水平[89] - 公司将完善项目评估机制，优化自建影院项目布局，推进乡镇影院拓展[89] - 公司将积极加强影视精品创作，用好扶持政策，化解疫情不利影响[93] - 公司将完善人才培养、引进、使用和激励机制，优化管理机制和内控体系[93] - 公司可借助资本市场政策支持，通过再融资等手段引进战略投资者，优化资本结构[93] 公司风险因素 - 电视剧行业处于转型期，精品剧市场竞争激烈，公司若无法做大做强将难以应对挑战[94] - 电视剧制作成本面临大幅增长风险，若产品价格不能同步上涨，盈利将受不利影响[95] - 影城数量扩张使单银幕票房产出下降，公司新建影城租金和运营成本增长，盈利或受影响[96] - 公司影城业务扩张对管理提出高要求，若不能提高管理和风控水平，业务发展将受不利影响[96] - 公司与傅晓阳等被告的合同纠纷诉讼结果不确定，笛女传媒经营不佳会拖累公司业绩[97] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以372,608,054股为基数，每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[8] - 2020年4月7日公司第三届董事会第十六次会议审议通过2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本的预案[104] - 2020年6月30日公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》[104] - 报告期内每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额为0元，可分配利润为0元[105] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[106] - 2020年度公司不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[107][108][109][110] - 2018 - 2020年公司均因亏损或弥补亏损后可供分配利润为负，未进行利润分配[109][110] 股东股份限售及减持承诺 - 江苏省广播电视集团有限公司自2016年8月8日起36个月内限售发行人股份，正常履行中[114] - 发行人股票上市后6个月内满足特定条件，江苏省广播电视集团有限公司所持发行人股票锁定期自动延长至少6个月[114][115] - 江苏省广播电视集团有限公司在发行人首次公开发行前所持股份锁定期满后二年内减持，减持价格不低于发行价[115] - 江苏省广播电视集团有限公司在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过一定数量（文档未明确具体数量）[115] - 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份[116] - 发行人股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票锁定期自动延长至少6个月[117] - 锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过持有公司股份总数的20%[117] - 锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有公司股份总数的40%[116][117] 公司分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年实现可分配利润的10.00％[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[119] - 公司每年度进行一次分红，董事会可根据资金需求提议进行中期现金分配[120] 相关方承诺事项 - 江苏广电及其控制的单位在持有幸福蓝海股份期间及转让股份之日起一年内，不再从事电视剧制作发行等多项业务[122] - 江苏广电承诺幸福蓝海优先取得新设业务的设立和经营权利，若只能由江苏广电及其控制单位新设，将优先授权幸福蓝海经营并适时交由其收购[123] - 江苏广电愿承担违反承诺给幸福蓝海造成的全部经济损失，并对提供材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任[124] - 发行人控股股东承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，不存在发行人通过首次公开发行股份向本单位收购资产的情形[125] - 发行人董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[125] - 发行人董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[125] - 发行人董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩