财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长38.69%至17.13亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长54.21%至3.02亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长212.51%至1.34亿元[19] - 加权平均净资产收益率为17.76%[19] - 资产总额同比增长37.65%至40.82亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长63.60%至25.22亿元[20] - 第四季度营业收入为3.72亿元，环比下降26.15%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1572.84万元，环比大幅下降88.86%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4778元/股[20] - 非经常性损益金额为722.89万元，主要为政府补助693.94万元[25][26] - 营业收入171,327.06万元，同比增长38.69%[112] - 归属于母公司所有者的净利润30,240.62万元，同比增长54.21%[112] - 资产总额408,199.48万元，较上年末增长37.65%[112] - 公司2021年营业收入为17.13亿元，同比增长38.69%[120] 成本和费用 - 研发费用同比大幅增长77.48%至7481.65万元[139] - 销售费用同比增长20.50%至9275.50万元[139] - 管理费用同比增长24.93%至1.717亿元[139] - 橡胶制品行业材料成本同比增长27.74%至3.4347亿元，占营业成本比重40.91%[130] - 基础化学材料其他成本同比大幅增长154.60%至2351.5万元[130] - 基础化学材料人工成本同比增长61.04%至444.27万元[130] - 橡胶制品行业其他成本同比增长25.66%至8093.06万元[130] - 轨道工程橡胶制品主营业务成本同比增长24.20%至4.354亿元，占营业成本比重51.86%[131] - 锂化物系列产品主营业务成本同比增长25.92%至1.306亿元，占营业成本比重15.56%[131] - 其他产品主营业务成本同比增长42.96%至2.287亿元，占营业成本比重27.24%[131] - 材料成本占营业成本比例40.91%，为主要组成部分[131] - 信用减值损失同比增加70.54%至-7,728万元[146] - 投资收益同比下降407.99%至-1,144万元[146] 各条业务线表现 - 橡胶制品行业收入10.92亿元，占总收入63.72%，同比增长34.64%[120][123] - 基础化学材料收入2.77亿元，占总收入16.17%，同比增长38.46%[120][123] - 其他业务收入3.45亿元，占总收入20.11%，同比增长53.53%[120][123] - 轨道工程橡胶制品收入10.73亿元，毛利率59.44%，同比增长33.56%[120][123] - 锂化物系列产品收入2.42亿元，毛利率45.99%，同比增长44.47%[120][123] - 境外收入605.97万元，同比增长589.35%[120][123] - 橡胶制品销售量199.95万平方米/套，同比下降7.74%[124] - 基础化学材料销售量3,528.59吨，同比下降5.99%[124] - 公司主营轨道工程橡胶制品，产品包括隔离式橡胶减振垫和弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴[90] - 公司氯代正丁烷和丁基锂主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂和电子化学品领域[69] - 氯化锂主要用于电解制备金属锂，催化剂级氯化锂用于生产分子筛和PPS聚苯硫醚合成的催化剂[70] 研发与技术创新 - 公司2021年共进行项目44个，批量生产33个占比75%，开发成功待量产7个占比15.9%，处于开发过程中4个占比9.1%[100] - 公司及子公司共拥有专利180项，其中发明专利32项占比17.8%，实用新型140项占比77.8%，外观设计8项占比4.4%[101] - 公司获台州市高价值专利组合培育项目150万元补助[101] - 子公司昌吉利共拥有专利43项，其中发明专利8项占比18.6%[109] - 公司氯代正丁烷采用无催化剂连续法生产技术保证产品纯度[104] - 公司烷基锂采用分散锂砂及负压低温反应工艺减少副反应[104] - 公司无水氯化锂首创DTB结晶技术实现连续除杂[104] - 公司利用自产无水氯化锂通过委托加工降低金属锂采购成本[110] - 公司通过余热利用、多级蒸发等技术手段实现节能降耗[110] - 公司布局班嘎错盐湖资源，提取粗锂后可节省建设投资和时间[111] - 公司及子公司共拥有专利180项，其中发明专利32项、实用新型140项、外观设计8项[114] - 合理化提案累计673项，采纳654项，采纳率97%，创效150万元[116] - 2021年共进行研发项目44个，批量生产33个，开发成功待量产7个[113] - 研发投入金额为74,816,496.16元，占营业收入比例4.37%[143] - 研发人员数量138人，同比增长8.66%[142] - 研发人员占比14.68%，同比增加1.41个百分点[143] - 钢边止水带生产工艺效率较传统型提升10倍[141] - 本科及以上学历研发人员52人，硕士学历人员减少33.33%[143] - 30-40岁研发人员54人，同比增长17.39%[143] - 近三年研发投入持续增长，2019-2021年分别为30,262,298.22元、42,155,542.43元、74,816,496.16元[143] - 研发支出资本化率为0%[143] - 30岁以下研发人员29人，同比减少9.38%[143] - 公司开展16个研发项目，其中3个项目处于推广/试运行阶段[141] - 江苏昌吉利公司拥有各类专利30余项[171] - 公司产品技术水平和质量在行业内处于领先水平[171] 产能与生产 - 减振垫设计产能36.84万平方米，产能利用率高达251.80%[88] - 套靴设计产能83.78万套，产能利用率为62.02%[88] - 减振垫在建产能年产40万平方米，套靴在建产能年产70万套[88] - 信阳天铁年产5000吨橡胶道口板及1000吨PE管项目已取得环评批复[88] - 河南天铁年产1000吨PE管生产项目环评尚在审批中[88] - 橡胶制品生产工艺包括混炼、压延和硫化三道主要工序[73] - 氯代正丁烷生产过程中产生的废水经中和处理后接管至污水处理厂集中处理[76] - 氯代正丁烷粗馏后纯度约95%，经萃取和精馏后得高纯度成品[75][76] 原材料采购 - 天然橡胶采购额占采购总额比例为17.09%[87] - 合成橡胶采购额占采购总额比例为11.24%[87] - 再生胶料采购额占采购总额比例为2.18%[87] - 炭黑采购额占采购总额比例为6.20%[87] - 助剂采购额占采购总额比例为10.86%[87] - 天然橡胶上半年平均采购价格为12,830元[87] - 天然橡胶下半年平均采购价格为12,150元[87] - 合成橡胶上半年平均采购价格为14,490元[87] - 合成橡胶下半年平均采购价格为14,860元[87] - 再生胶料上半年平均采购价格为1,830元[87] 重大合同与客户 - 温州市域铁路项目橡胶减振垫合同金额达1.441亿元，已确认收入3917.51万元[128] - 中铁十局减振产品合同金额9200万元，已确认收入4118万元[127] - 苏州中车建设工程扣件合同金额6499.41万元，已确认收入5709.01万元[127] - 中铁二十四局减振垫合同金额3412.92万元，已确认收入2502.11万元[127] - 中交第二公路工程局隔振器合同金额2094.84万元，已确认收入1443.5万元[127] - 中铁三局减震垫合同金额3244.84万元，已确认收入2489.29万元[128] - 重大销售合同待履行金额5,748.4万元[126] - 前五名客户合计销售额11.111亿元，占年度销售总额比例64.85%[135] - 最大客户销售额5.517亿元，占年度销售总额比例32.20%[136] - 前五名供应商合计采购额1.767亿元，占年度采购总额比例39.12%[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长212.51%至1.344亿元[145][146] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降198.62%至-6.397亿元[145][146] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增233.54%至8.778亿元[145][146] - 货币资金期末余额较上年末增长164.98%至6.216亿元[149] - 交易性金融资产期末余额较上年末增长360%至2.3亿元[149] - 长期借款期末余额较上年末增长89.36%至3.793亿元[149] - 固定资产期末余额较上年末增长56.49%至6.666亿元[149] - 应收票据期末余额较上年末增长79.24%至1.173亿元[149] - 预付款项期末余额为1535.17万元，占总资产0.38%，与上年同期占比持平[150] - 一年内到期的非流动资产减少917.23万元，降幅100%，主要因重分类至合同资产[150] - 其他权益工具投资增加450万元，增幅32.97%，系支付参股公司认缴投资款[150] - 长期待摊费用增加158.22万元，增幅48.8%，因子公司办公室装修款增加[150] - 合同资产增加2952.86万元，增幅55.63%，系业务增长导致应收账款质保金增加[150] - 受限资产总额3.3亿元，含货币资金5836.91万元（保证金）及应收票据3122.34万元（质押）[151] - 固定资产中1.75亿元资产受限，含1.55亿元房屋建筑物及2013.04万元机器设备抵押[151] 投资与募资活动 - 报告期投资额9.13亿元，较上年同期6.18亿元增长47.76%[154] - 收购四川中隆达建筑工程公司56%股权，投资额5600万元，本期投资亏损28.04万元[156] - 新设安徽天铁锂电新能源公司，投资额1亿元，本期投资亏损47.39万元[157] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币39,035.20万元[160] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币79,471.65万元[161] - 截至2021年末累计使用募集资金总额为52,123.83万元[160] - 尚未使用募集资金总额为66,383.02万元[160] - 2021年度公开发行可转债募集资金实际使用10,425.06万元[161] - 2021年度定向增发募集资金实际使用22,471.65万元[162] - 公开发行可转债募集资金专户存储余额918.16万元[162] - 定向增发募集资金专户存储余额34,058.66万元[162] - 公司持有未到期银行可转让大额存单余额2,000.00万元[158] - 公司持有银行短期理财产品余额23,000.00万元[162] - 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目投资额12,074.73万元，累计投入10,193.84万元，进度84.42%[165] - 弹簧隔振器产品生产线建设项目投资额8,494.93万元，累计投入5,312.6万元，进度62.54%[165] - 建筑减隔震产品生产线建设项目投资额8,230.34万元，累计投入3,910.57万元，进度47.51%[165] - 补充流动资金项目投资额11,100万元，实际投入10,235.2万元，完成率100%[165] - 年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目投资额49,800万元，进度0%[165] - 年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目投资额7,200万元，进度0%[165] - 补充流动资金项目投资额24,000万元，实际投入22,471.65万元，完成率100%[165] - 公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[166] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得理财产品投资收益82.66万元[166] - 公司购买银行可转让大额存单取得投资收益38.54万元[166] - 定增发行股票48,854,041股，募集资金8.10亿元[117] - 完成对江苏昌吉利新能源科技有限公司的全资收购，并投资10亿元建设年产50,000吨锂盐项目[118] 子公司情况 - 公司子公司包括四川天铁望西域科技发展有限公司、江苏昌吉利新能源科技有限公司等12家控股企业[12] - 全资子公司昌吉利新能源停产，其2021年营收占公司总营收17.96%，净利润占比26.73%[88] - 昌吉利新能源危险化学品经营许可证有效期至2023年11月2日，排污许可证有效期至2022年12月5日[89] - 江苏昌吉利公司注册资本3000万元，总资产3.55亿元，净资产3.20亿元，营业收入3.08亿元，营业利润8936万元，净利润7742万元[171] 行业与市场环境 - 橡胶行业2017-2021年销售收入从3,375.84亿元增长至3,856.11亿元，利润从132.95亿元增至176.85亿元[31] - 橡胶制品业细分领域同期销售收入从452.35亿元增至555.58亿元，表现稳定[31] - 中国城市轨道交通运营线路总长度从2014年3,173公里增至2020年7,970公里[35] - 2017-2020年城市轨道交通投资额从4,762亿元增至6,286亿元，复合增长率9.70%[36] - 截至2020年末全国城市轨道交通在建线路长度6,798公里，可研批复投资额累计45,289.3亿元[36] - 2020年末全国城轨交通累计投运车站4,681座，较2019年增长17.55%[36] - "十四五"规划目标铁路营业里程达16.5万公里，高速铁路对百万人口以上城市覆盖率超95%[36] - 常住人口城镇化率目标从2020年超60%提高到2025年65%[33] - 城市轨道交通减振降噪区段建设比例大幅提升，产品市场规模持续扩大[39] - 轨道交通噪声振动影响范围广，污染面积随运营里程增加而扩大[37] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，其中国铁完成6616亿元[41] - 2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里[41] - 全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[41] - 2021年全球新能源车销量达611万辆，同比增长110%[51] - 2021年国内新能源车产量353.3万辆，同比增长165%[51] - 2021年电池级碳酸锂价格涨幅达424%，氯化锂价格涨幅达270%[52] - 铁路领域对轨道结构减振产品需求扩大，受客运高速化、货运重载化及环保意识增强影响[42][43][44] - 建筑减隔震市场空间有望大幅提升，因《建设工程抗震管理条例》实施要求高烈度地区特定项目采用减隔震技术[46] - 轨道结构减振行业具有区域性，与经济发展水平紧密相关，主要布局于经济发达地区和大中型城市[47] - 锂盐需求持续增长，受益于新能源汽车发展规划目标2025年新能源车销量占比20%及储能产品推广[53] - 烷基锂市场需求保持高速增长 供应端厂商数量与产能有限无法满足需求[56] - 国内烷基锂主要生产企业包括台湾雅宝 张家港富美实 赣锋锂业 昌吉利 山东伟强化工等[56] - 烷基锂产品价格呈持续上升趋势 受环保安全政策制约供应[56] - 全球锂资源需求从2017年21万吨LCE增长至2020年33万吨LCE，年均复合增长率16%[176] - 预计2025年全球动力电池出货量约1000GWH，锂需求量约68万吨LCE[176] - 预计2025年全球锂总需求或将达到114万吨LCE，年均复合增长率25%[176] - 2019年中国新能源汽车产量为121万辆[177] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量20%左右[177] 公司战略与未来展望 - 昌吉利拟投资建设年产50,000吨锂盐及3,800吨烷基锂系列配套产品项目[59] - 公司持续丰富减振降噪系列产品，保持轨道结构减振降噪领域行业领军地位[180] - 公司大力发展锂化物领域，为新能源、新材料和新药品三大客户提供解决方案[180] - 公司计划维稳原轨交减振产品市场份额并扩大市场用量[181] - 公司计划实现建筑减隔震产品和钢弹簧产品销售目标[181] - 公司计划加强预算管理并精准分解经营目标