公司基本信息 - 公司股票简称汇纳科技，代码300609[17] - 公司法定代表人为张宏俊[17] - 公司注册地址为上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室，邮编201505[17] - 公司办公地址为上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号，邮编201210[17] - 公司国际互联网网址为http://www.winnerinf.com，电子信箱为sadep@winnerinf.com[17] - 董事会秘书为刘尧通，联系电话021 - 31759693，传真021 - 50893730[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[19] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司业绩大幅下滑并亏损，受疫情影响新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，数据服务业务转型使项目当期确认收入减少，导致营业收入同比下降[5] - 报告期内公司计提股份支付费用1324.17万元，计提信用减值损失878.24万元[6] - 2020年营业收入2.19亿元，较2019年的3.25亿元减少32.65%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 812.96万元，较2019年的6845.42万元减少111.88%[22] - 2020年末资产总额12.38亿元，较2019年末的7.38亿元增长67.68%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11.20亿元，较2019年末的5.89亿元增长90.07%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4216.33万元、4706.29万元、5721.37万元、7231.12万元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.54万元，2019年为 - 2.44万元，2018年为 - 0.10万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为796.99万元，2019年为743.68万元，2018年为473.38万元[29] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为733.01万元，2019年为6.63万元，2018年为406.37万元[30] - 报告期内公司实现营业总收入21875.11万元，同比下降32.65%；归属于上市公司股东净利润 - 812.96万元，基本每股收益 - 0.0707元/股[65] - 报告期内公司研发投入6415.82万元，占营业收入比例为29.33%，同比提高8.52个百分点[66] - 2020年营业收入2.19亿元，较2019年的3.25亿元减少32.65%[73] - 2020年实体商业收入2.18亿元，占比99.56%，较2019年减少32.75%[73] - 2020年客流分析系统收入1.57亿元，占比71.72%，较2019年减少26.17%[73] - 2020年华东地区收入6770万元，占比30.95%，较2019年减少42.34%[73] - 2020年西南地区收入4480万元，占比20.48%，较2019年增长41.74%[73] - 2020年实体商业营业成本8513万元，占比99.63%，较2019年减少29.60%[80] - 2020年其他业务营业成本31.79万元，占比0.37%，较2019年增长371.71%[80] - 2020年客流分析系统营业成本53,818,847.43元，占比62.98%，同比降9.65%[81] - 2020年材料费成本63,151,978.52元，占营业成本比重73.91%，同比降28.10%[83] - 2020年前五名客户合计销售金额78,592,092.74元，占年度销售总额比例35.93%[84] - 2020年前五名供应商合计采购金额42,130,431.09元，占年度采购总额比例37.22%[85] - 2020年销售费用50,545,938.12元，同比降9.70%；管理费用63,922,086.54元，同比增10.13%；财务费用 -1,204,505.29元，同比增60.33%[87] - 2020年研发人员数量255人，占比29.65%；研发投入金额64,158,200.99元，占营业收入比例29.33%[90] - 2020年研发支出资本化的金额21,905,503.74元，资本化研发支出占研发投入的比例34.14%[90] - 2020年汇客云数据采集平台3.0研发资本化金额6,799,761.59元[92] - 2020年智能巡店系统营业成本11,565,484.02元，占比13.53%，同比降43.93%[81] - 2020年智能防火系统营业成本801,206.21元，占比0.94%，同比降93.98%[81] - 2020年经营活动现金流入273535723.43元，同比减少26.32%；现金流出263069033.36元，同比减少13.27%；现金流量净额10466690.07元，同比减少84.59%[95] - 2020年投资活动现金流入756857111.63元，同比增加31517.07%；现金流出1147943525.25元，同比增加835.25%；现金流量净额 - 391086413.62元，同比减少224.96%[95] - 2020年筹资活动现金流入647547905.63元，同比增加3206.22%；现金流出111549950.36元，同比增加77.47%；现金流量净额535997955.27元，同比增加1338.74%[95] - 2020年现金及现金等价物净增加额154977651.17元，同比增加262.37%[95] - 2020年末货币资金306662947.73元，占总资产24.78%，较年初比重增加6.77%[96] - 2020年末应收账款172815091.84元，占总资产13.96%，较年初比重减少14.33%[98] - 2020年末在建工程192762974.70元，占总资产15.57%，较年初新增15.57%[98] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为475,021.92元，本期购买金额8.66亿元，本期出售金额6.5亿元，期末数为2.1647502192亿元[100] - 其他权益工具投资初始成本5776.59599万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1347.504063万元，本期购买金额2390万元，期末金额6819.091927万元[101][105] - 金融资产小计期初数5776.59599万元，本期公允价值变动损益475,021.92元，计入权益的累计公允价值变动 - 1347.504063万元，本期购买金额8.899亿元，本期出售金额6.5亿元，期末数2.8466594119亿元[101] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值905.486849万元，受限原因为保函保证金[102] - 报告期投资额2390万元，上年同期投资额2800万元，变动幅度 - 14.64%[103] - 2020年非公开发行募集资金总额6.008276亿元，本期已使用募集资金总额2.913553亿元，累计已使用2.913553亿元，尚未使用3.094723亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途比例0.00%[107][108] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年末，“汇客云”平台2020年累计统计客流量超259亿人次[55] - “汇客云”平台新增接入百货和购物中心样本数量300家，实现数据服务收入1645万元[65] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为线下实体商业消费行为数据的采集分析，主要产品为客流分析系统[33] - 公司推进“汇客云”大数据产品和服务战略，赋能实体商业[34] - 公司将研发推广线下消费行为数据分析产品及服务，推广数据服务导向盈利模式[36] - 公司产品和服务销售采用直销模式，有多种营销方式，在多地设子公司或业务中心[37] - 公司客流分析系统产品硬件设备采购方式多样，有完善供应商管理体系[38] - 公司设立供应链管理中心把控采购质量和成本[39] - 2013年以来公司安装外包主要采用包工不包料方式[40] - 公司“汇客云”为线下商业实体和品牌连锁客户提供服务，收取安装或数据服务费[41] - 公司提供数据采集和数据增值服务并收费[42][43] - 公司完成超过5000家商场的品牌落位图采集及历史3年的商场活动信息采集[66] - 公司成立公共服务事业部，拓展公共服务领域市场业务[70] - 汇纳云数据增值服务项目投入4207762.59元已结项[93] - 斜照客流分析终端IPVA - T0901E项目投入6109094.53元已结项[93] - 云盯智慧门店管理平台项目投入4788885.03元，处于开发阶段[93] 行业相关情况 - 39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是最大挑战之一[44] - 国务院办公厅印发意见指导实体零售企业创新转型[45] - 线下大数据通用应用场景包括选址、SKU、营销、销售和运营等[48] - 全球大数据市场规模从2017年的350亿美元预计增长到2020年的560亿美元，年复合增速17.0% [116] - 2019年中国大数据产业规模达5397亿元，同比增长23.1%，预计2020年达6670.2亿元[118] - 预计2017 - 2021年，家庭可投资资产100 - 500万美元和500 - 2000万美元群体财富值以13.6%的平均速度增长[122] - 预计2016 - 2021年新世代消费力同比复合增长率为11%，到2021年消费额增长至2.6万亿美元[123] - 2019年全国社会消费品零售总额39.20万亿元，同比下降3.9%，实物商品网上零售额9.76万亿元，增长14.8%，占比24.9%，比上年提高4.0% [125] - 实体店有应用科技的受访百货企业中，87.9%已铺设无线网络，46.2%设有自助收费系统，29.7%设有互动指示屏，16.5%做客流分析[129] - 超八成受访企业表示增加店内科技应用能提高客流及销售，近八成未来十二个月会引入更多科技元素[129] 公司战略与风险 - 公司现阶段总体战略是坚持“汇客云”平台使命，加大数据采集、挖掘数据价值并拓展其他行业解决方案[136] - 2021年公司业务将逐步复苏，把握实体商业信息化机遇，开拓公共服务领域业务，加大生态合作[137] - 公司客流分析系统业务模式新增数据服务方式，但推行速度和效果存在不确定性[139] - 公司经营业绩呈现较强季节性波动，上半年收入和利润少，下半年多[140][141] - 公司享受多项税收优惠政策，政策变动可能影响盈利能力[142] - 行业竞争加剧，公司若不能保持优势，市场份额和业绩可能受影响[143] - 业务规模扩大使应收账款增长，可能影响现金流和盈利水平[144] - 公司营业毛利主要来自商业零售领域，未来毛利率有下降风险[146] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司实施积极的利润分配制度安排，重视对投资者的合理投资回报[152] - 公司按股东持股比例分配利润，可采取现金、股票或二者结合方式，可进行中期现金分红，主要采取现金分红政策[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[154] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[154] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[154] - 重大资金支出或投资计划标准为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[156] - 2020年4月22日，公司决定2019年度不派现、不送股、不转增，剩余利润结转[161] - 2020年8月26日，公司拟以121,541,637股为基数，每10股派现2.5元，共派现30,385,409.25元[161] - 本年度现金分红总额（含其他方式）为59,987,570元，占利润分配总额比例100%[163] - 2021年4月26日拟定2020年度不派现、不送股、不转增预案，尚需股东大会审议[165] - 2018年度以99,775,097股为基数，每10股派现2.5元，共派现24,943,774.25元[165] - 2019年度不派现、不送股、不转增[166] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低