财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.11亿元，上年同期4.85亿元，同比增长5.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -373.66万元，上年同期1557.57万元，同比下降123.99%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额855.64万元，上年同期 -5942.53万元，同比增长114.40%[6] - 本报告期末总资产22.04亿元，上年度末24.46亿元，同比下降9.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.85亿元，上年度末15.88亿元，同比下降0.24%[6] - 公司报告期内实现营业收入51,102.49万元，较上年同期增长5.45%；归属于上市公司股东的净利润 -373.66万元，较上年同期下降123.99%[19] - 应收款项融资报告期末较期初减少66.30%，预付款项增长94.45%，其他流动资产增长233.75%，长期应收款减少42.49%，无形资产增长36.10%，应付账款减少29.55%，预收账款减少100%，应付职工薪酬减少33.37%，应交税费减少64.60%，其他流动负债减少36.80%[16] - 财务费用较同期增加435.72%，其他收益增加2,456.06%，投资收益增加90.91%，信用减值损失减少61.87%，资产处置收益减少100%，营业外收入减少86.84%，营业外支出减少98.40%，所得税费用减少75.24%[17] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加114.40%，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少916.00万[17][18] - 2020年3月31日货币资金782681640.13元，较2019年末777721427.95元略有增加[38] - 2020年3月31日应收账款1092334327.75元，较2019年末1351036228.79元下降约19.15%[38] - 2020年3月31日应收款项融资15103830.12元，较2019年末44820158.82元下降约66.21%[38] - 2020年3月31日预付款项47501510.36元，较2019年末24428631.90元增长约94.45%[38] - 2020年3月31日流动资产合计2091189469.52元，较2019年末2333030510.95元下降约10.36%[38] - 2020年3月31日资产总计2204472621.86元，较2019年末2446443352.86元下降约9.9%[39] - 2020年3月31日流动负债合计612007744.15元，较2019年末850077665.04元下降约28.01%[40] - 2020年3月31日负债合计619669526.65元，较2019年末857739447.54元下降约27.76%[40] - 2020年3月31日所有者权益合计1584803095.21元，较2019年末1588703905.32元下降约0.25%[41] - 2020年第一季度公司资产总计18.39亿元，较上期19.83亿元下降7.22%[43] - 2020年第一季度公司负债合计4.15亿元，较上期5.57亿元下降25.50%[44] - 2020年第一季度公司所有者权益合计14.23亿元，较上期14.26亿元下降0.15%[44] - 2020年第一季度公司营业总收入5.11亿元，较上期4.85亿元增长5.45%[46] - 2020年第一季度公司营业总成本5.20亿元，较上期4.70亿元增长10.64%[46] - 2020年第一季度公司营业利润为 -120.50万元，上期为2621.54万元[46] - 2020年第一季度公司利润总额为 -119.55万元，上期为2627.79万元[47] - 2020年第一季度公司净利润为 -390.08万元，上期为1535.32万元[47] - 2020年第一季度公司基本每股收益为 -0.01元，上期为0.04元[47] - 2020年第一季度公司稀释每股收益为 -0.01元，上期为0.04元[47] - 母公司本期营业收入279,852,662.21元，上期274,373,928.59元，同比增长约2.0%[48] - 母公司本期净利润为 -2,185,505.94元，上期为11,300,636.72元，同比下降约119.3%[48] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为815,123,735.10元，上期为681,349,177.68元，同比增长约19.6%[50] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为8,556,405.17元，上期为 -59,425,316.69元，同比增长约114.4%[51] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,213,111.08元，上期为 -3,540,778.94元，同比下降约19.0%[51] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,160,000.00元，上期无数据[52] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 -4,816,705.91元，上期为 -62,966,095.63元，同比增长约92.3%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为5,302,026.64元，上期为 -55,223,972.39元，同比增长约109.6%[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为9,042.00元，同比下降100%[53] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为770,668,612.71元，期初为775,485,318.62元，下降约0.6%[52] - 投资活动现金流出小计为62487949.40元，产生的现金流量净额为 - 62487949.40元[55] - 筹资活动现金流入小计为946625.18元，现金流出小计为11795988.79元，产生的现金流量净额为 - 10849363.61元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 68035286.37元，期初余额为606333264.18元，期末余额为538297977.81元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为2446443352.86元，负债合计均为857739447.54元，所有者权益合计均为1588703905.32元[57][58][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为1982927829.52元，负债合计均为557325960.14元，所有者权益合计均为1425601869.38元[61][62] - 合并资产负债表中，预收款项从2019年12月31日的15054242.14元调整为2020年1月1日的0元，合同负债从0元调整为15054242.14元[58] - 母公司资产负债表中，预收款项从2019年12月31日的615640.05元调整为2020年1月1日的0元，合同负债从0元调整为615640.05元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20881户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 梁定郊持股比例26.53%，持股数量1.12亿股[11] - 黄勇持股比例11.05%，持股数量4677.48万股[11] - 曾俊持股比例6.63%，持股数量2806.56万股[11] - 赏睿集团发展有限公司持股比例6.19%，持股数量2619万股[11] 供应商数据 - 2020年1 - 3月前五大供应商合计金额128,756,750.79元，较2019年1 - 3月的102,134,675.98元增长26.07%；占采购总额比例从40.30%提升至50.60%，提升10.30%[21] 业务线收入占比及风险 - 2019年公司汽车类客户业务收入占主营业务收入总额比例49.42%，快速消费品行业收入占比23.61%，前五大客户收入占当期营业收入比例43.55%[22][23][24] - 受疫情影响，公司互动展示业务尤其是汽车行业互动展示业务受较大影响，相关业务存在下滑风险[22] - 汽车行业销量增速放缓，品牌商经营挑战及需求变化可能影响公司经营业绩[23] - 消费者消费习惯和客户销售通路改变，若公司不升级营销模式，快消品领域营销业绩可能受影响[23] - 公司客户集中度较高，主要客户预算降低或关键客户流失会影响经营业绩[25] 募集资金使用情况 - 2020年2月20日，公司以募集资金6000万元向全资子公司天诺营销增资，用于募投项目[26][27] - 2020年3月10日，6000万元募集资金投入天诺营销募集资金专用账户[27] - 2020年3月，控股股东梁定郊受让离职员工持有的广州赏岳10.5%财产份额（对应37.8万股）和广州谨创2.5%财产份额（对应9万股）[27] - 募集资金总额为37948.72万元，本季度投入121.19万元，累计投入5861.16万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[30][31] - 体验营销服务升级扩容建设项目募集资金承诺投资19201.03万元，截至期末累计投入981.26万元，投资进度5.11%[31] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目募集资金承诺投资15954.08万元，截至期末累计投入2086.29万元，投资进度13.07%[31] - 信息化管理平台建设项目募集资金承诺投资855.08万元，截至期末累计投入855.08万元，投资进度100.00%[31] - 补充上市公司流动资金项目募集资金承诺投资1938.53万元，截至期末累计投入1938.53万元，投资进度100.00%[31] - 截至2019年11月21日，体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入922.055247万元用于支付场地租赁费等[31] - 营销数字化等三项目累计投入分别为20085596.03元、8550800.00元，公司用募集资金置换先期投入自筹资金37856948.50元及已支付发行费用4586586.47元[32] 报告相关信息 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则[59][62] - 公司第一季度报告未经审计[64] - 董事会批准报送日期为2020年4月27日[65]