公司基本信息 - 公司股票简称电声股份，代码300805[28] - 公司法定代表人为梁定郊[28] - 公司注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之三房，邮编510627[28] - 公司办公地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔楼7层，邮编510627[28] - 公司国际互联网网址为www.brandmax.com.cn，电子信箱为ir@brandmax.com.cn[28] - 董事会秘书为王云龙，证券事务代表为李英[29] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为020 - 38205416，传真为020 - 38205668[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[30] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）[30] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[30] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收28.47亿元，同比减少13.49%[8][14][31][63][101] - 2021年归母净利润为 - 3430.49万元，同比减少124.49%[8][14][31][63] - 2021年公司销售费用为27108.73万元，同比增长20.44%[14][64][65][112] - 2021年公司整体毛利率由去年同期的16.36%降至13.84%[14][65] - 2021年公司管理费用为13609.70万元，同比增长19.81%[14][64][65][112] - 2021年公司研发费用为3240.67万元，同比增长34.71%[14][64][65][112] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2020年的2.26亿元减少49.21%[31][115][116] - 2021年末资产总额25.85亿元，较2020年末的25.71亿元增长0.51%[31][65] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元，较2020年末的16.87亿元减少3.26%[31][65] - 2021年营业收入扣除金额为113.03万元，主要为出租厂房和改装车取得的收入[32] - 2021年非经常性损益合计836.61万元，2020年为2607.83万元，2019年为2223.66万元[38] - 2021年公司实现营业收入28.47亿元，同比减少13.49%；归属于上市公司股东的净利润为 - 3430.49万元，同比减少124.49%；扣除非经常损益后净利润 - 4267.10万元，同比减少137.44%[63] - 截止2021年期末，归属于上市公司股东的所有者权益16.32亿元，比上年度同期下降3.26%；资产总额25.85亿元，比上年同期增长0.51%[65] - 2021年公司营业成本合计2,452,895,944.06元，较2020年的2,752,270,082.95元下降10.88%[107] - 2021年研发人员数量105人，较2020年的106人减少0.94%，占比0.92%，较2020年的0.67%增加0.25%[114] - 2021年研发人员中本科56人，较2020年的55人增加1.82%；硕士8人，较2020年的6人增加33.33%[114] - 2021年研发人员中30岁以下54人，较2020年的52人增加3.85%；30 - 40岁38人，较2020年的40人减少5.00%[114] - 2021年研发投入金额32406721.61元，占营业收入比例1.14%，2020年分别为24056593.64元、0.73%，2019年分别为20501098.31元、0.63%[114] - 2021年经营活动现金流入小计3386869630.82元，较2020年的3619078097.97元减少6.42%[115] - 2021年经营活动现金流出小计3271869114.58元，较2020年的3392653191.45元减少3.56%[115] - 2021年投资活动现金流出小计77483351.73元，较2020年的29635106.10元增长161.46%，主要因新增对北辰青年等的投资[115][117] - 2021年筹资活动现金流出小计37046021.44元，较2020年的54613000.00元减少32.17%，主要因本期分配股利金额少于上年同期[115][118] - 2021年现金及现金等价物净增加额1988180.82元，较2020年的144236644.98元减少98.62%，主要因经营和投资活动现金流量净额减少[115][118] - 报告期公司经营活动现金净流量为115,000,516.24元，净利润为 - 34,304,893.28元[119] - 2021年末货币资金927,663,707.13元，占总资产比例35.89%，较年初比重增加0.12%[121] - 2021年末应收账款1,041,597,307.80元，占总资产比例40.30%，较年初比重减少5.77%[121] - 2021年末存货107,326,712.12元，占总资产比例4.15%，较年初比重增加1.41%[121] - 2021年末投资性房地产21,922,494.96元，占总资产比例0.85%，年初占比0.00%，比重增加0.85%[121] - 2021年末长期股权投资30,136,473.91元，占总资产比例1.17%，年初占比0.00%，比重增加1.17%，投资北辰青年和东芳极萃持股比例分别为37.40%和15.00%[121] - 2021年报告期投资额257,100,000.00元，上年同期投资额79,130,000.00元，变动幅度224.91%[127] - 2021年末应付票据163,013,525.98元，占总资产比例6.31%，较年初比重增加2.12%[122] - 2021年末应交税费16,569,929.27元，占总资产比例0.64%，较年初比重减少0.63%[122] - 其他权益工具投资期初数37,643,734.35元，期末数37,853,304.08元，计入权益的累计公允价值变动209,569.73元[124] - 2019 - 2021年累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，占比21.96%[134] - 2021年公司汽车类客户业务收入占营业总收入比例为31.06%[159] - 2021年公司前五大客户收入占营业总收入比例为34%[160] - 2019年末、2020年末、2021年末公司应收账款与合同资产账面价值余额分别为141,969.51万元、131,597.00万元、117,754.34万元，占各年末营业总收入比例为43.88%、39.99%和41.36%[162] - 近三年期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额比重均在92.21%以上，2019年期后12个月内应收账款回款率94.10%、2020年期后12个月内回款率91.94%、2021年期后至今回款率37.80%[162] 募投项目情况 - 2021年公司将8000万元募投资金用于“数字零售升级项目”[10] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金总额为4.31766亿元，净额为3.7948719013亿元[134] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入自筹资金3785.69485万元及已支付发行费用458.658647万元[135] - 2020年公司增加全资子公司广州天诺为募投项目实施主体，用募集资金向其增资6000万元[136] - 2021年公司终止部分原项目，8000万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04万元用于永久补充流动资金[137] - 2021年公司增加全资孙公司尚瑞营销等为新募投项目实施主体，向尚瑞营销增资8000万元[137] - 截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金1.685359亿元，尚未使用2.230654亿元（含利息）[138] - 截止2021年12月31日，募集资金专户余额2.230654万元，其中2.109513万元为募集资金余额，121.141万元为利息[139] - 体验营销服务升级扩容建设项目承诺投资19201.03万元，调整后投资10867.67万元，期末累计投入10745.14万元，投资进度98.87%[140] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目承诺投资15954.08万元，调整后投资15954.08万元，期末累计投入3314.84万元，投资进度20.78%[140] - 信息化管理平台建设项目承诺投资855.08万元，调整后投资855.08万元，期末累计投入855.08万元，投资进度100.00%[140] - 补充上市公司流动资金承诺投资1938.53万元，调整后投资2271.89万元，期末累计投入1938.53万元，投资进度85.33%[140] - 数字零售升级项目承诺投资8000万元，本报告期投入7640.61万元，期末累计投入16853.59万元[142] - 承诺投资项目小计承诺投资37948.72万元，调整后投资37948.72万元，本报告期投入7640.61万元，期末累计投入16853.59万元[142] - 原募投项目体验营销服务升级扩容建设项目剩余金额中157.06万元用于支付尾款，8911.04万元用途变更[142] - 2021年10月26日股东大会决定终止体验营销服务升级扩容建设项目[142] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目延期至2023年12月31日[142] - 信息化管理平台建设项目促进公司整体运营效率提升，不单独核算效益[142] - 截至2019年11月21日，体验营销服务升级扩容建设项目累计投入922.06万元，营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目累计投入2008.56万元，信息化管理平台建设项目累计投入855.08万元[143] - 2019年12月16日，公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金3785.69万元及已支付发行费用458.66万元[143] - 变更后的数字零售升级项目拟投入募集资金8000万元，补充上市公司流动资金拟投入1333.36万元，截至期末实际累计投入均为0，投资进度为0.00%[146] 公司业务发展与布局 - 公司在2021年成立多个事业部开拓新业务[10] - 公司参股投资多个平台和品牌，并参与设立股权投资基金[10] - 公司主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务[49] - 公司主要业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务四类业务[50] - 互动展示业务主要包括车展、移动巡展等，服务客户有中国一汽、一汽丰田等[50] - 零售终端管理业务主要包括促销管理、理货管理等，服务客户为雀巢、菲仕兰等[50] - 品牌传播业务细分包括区域营销、品牌策略与创意服务等，服务客户为上汽大众、一汽丰田等[51] - 数字零售业务与阿里零售通、京东新通路等合作，销售品牌有玛氏箭牌、雀巢等[52] - 公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，在广州、上海建设“研发及互动展示体验中心”[53] - 公司研发的基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备等已应用到营销服务中[53] - 公司一般通过竞标取得项目，还会主动向客户推荐营销方案[54] - 截止2021年期末，公司在全国设立21家子公司、34家分公司，拥有268条路演线路，覆盖全国300余个地级市、1400余个县域城市[61] - 2021年公司开拓了酒类、电信运营商、奢侈品牌、金融、3C等行业新客户[66] - 截止2021年底，公司共计申请外观和实用新型专利8项、计算机软件著作权74项[69] - 2021年5月公司参股北辰青年，9月参股东方女性防脱育发解决方案品牌东芳极萃和新媒体品牌营销MCN机构瑟尚网络[70] - 2022年1月公司在英国伦敦投资设立Sherman Ecommerce Company Ltd.，并与专业投资机构共同设立基金[70] - 报告期内公司零售终端管理业务实现营业收入10.03亿元，同比增长8.52%，占营业总收入的35.24%[72] - 互动展示业务营收7.80亿元，同比下降26.24%，占营业总收入27.40%[76] - 数字零售业务营收6.83亿元，同比下降0.27%，占营业总收入23.98%；其中B2B业务营收5.00亿元，B2C