财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为4.66亿元，同比下降1.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8975.07万元，同比增长6.64%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6447.97万元，同比下降30.87%[18] - 资产总额达到11.43亿元，同比增长32.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.24亿元，同比增长77.59%[18] - 加权平均净资产收益率为11.14%，同比下降6.44个百分点[18] - 基本每股收益为1.02元/股，同比下降15.00%[18] - 整体毛利率45.63%，同比下降2.45个百分点[70] - 研发投入金额2668.67万元，占营业收入比例5.72%，同比增长27.20%[80] - 销售费用3709.78万元，同比下降26.74%，主要因社保减免及差旅减少[78] - 财务费用为-175.07万元，同比下降134.56%，主要因归还银行借款[79] - 经营活动现金流量净额6447.97万元，同比下降30.87%，因材料采购现金支付增加[83] - 投资活动现金流出6011.29万元，同比激增512.12%[83] - 筹资活动现金流量净额25192.43万元，同比大幅增长689.20%[83] - 投资活动现金流量净额同比减少557.21%[84] - 筹资活动现金流量净额同比增加689.20%[84] - 现金及现金等价物净增加额同比增加519.41%[84] - 期末现金及现金等价物余额同比增加199.58%[84] - 货币资金较上年末增长155.05%[44] - 应收票据较上年末减少58.93%[44] - 其他应收款较上年末减少65.03%[44] - 无形资产较上年末增长68.70%[44] - 在建工程较期初同比增加100%[44] - 长期待摊费用较上年末减少74.84%[44] - 货币资金占总资产比例从17.78%增至34.13%[86] - 资本公积同比增加24.64个百分点至34.26%[86] - 短期借款占总资产比例从9.62%降至0.02%[86] - 存货占总资产比例从23.59%降至16.70%[86] - 应收账款占总资产比例从23.60%降至18.37%[86] - 2020年实现营业收入46,617.82万元，实现归属于母公司所有者的净利润8,975.07万元[56] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6,447.97万元[56] - 2020年研发费用为2,668.67万元，较上年同期增长27.20%[57] 收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为4.66亿元，同比下降1.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8975.07万元，同比增长6.64%[18] - 第四季度营业收入最高，达1.36亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2542.11万元[20] - 单件钢筋成型机械收入2.08亿元，占营业收入44.61%，同比下降2.78%[67] - 组合钢筋成型机械收入1.93亿元，占营业收入41.36%，同比下降3.41%[67] - 钢筋强化机械收入1621万元，同比下降16.02%[67] - 备件及其他收入4919万元，同比增长16.35%[67] - 内销收入3.95亿元，占营业收入84.70%，同比下降3.95%[67] - 外销收入7133万元，同比增长11.45%[67] - 2020年实现营业收入46,617.82万元，实现归属于母公司所有者的净利润8,975.07万元[56] 成本和费用（同比环比） - 单件钢筋成型机械制造费用成本3108.86万元，同比大幅增长72.51%[73] - 组合钢筋成型机械制造费用成本2960.47万元，同比增长83.62%[73] - 研发投入金额2668.67万元，占营业收入比例5.72%，同比增长27.20%[80] - 销售费用3709.78万元，同比下降26.74%，主要因社保减免及差旅减少[78] - 财务费用为-175.07万元，同比下降134.56%，主要因归还银行借款[79] 各条业务线表现 - 单件钢筋成型机械收入2.08亿元，占营业收入44.61%，同比下降2.78%[67] - 组合钢筋成型机械收入1.93亿元，占营业收入41.36%，同比下降3.41%[67] - 钢筋强化机械收入1621万元，同比下降16.02%[67] - 备件及其他收入4919万元，同比增长16.35%[67] - 公司产品涵盖锯切机 弯曲机等单机设备及钢筋网成型机等组合钢筋成型机械[30][31] - 钢筋强化机械主要为高速数控冷轧带肋钢筋成型机 实现除鳞上粉轧制等一体化联动操控[33] - 智能化钢筋加工装备销售量1184台/套，同比增长6.67%[71] 各地区表现 - 内销收入3.95亿元，占营业收入84.70%，同比下降3.95%[67] - 外销收入7133万元，同比增长11.45%[67] - 公司产品已销往东南亚、西亚、中亚、非洲以及欧洲、美洲、大洋洲等百余个国家和地区[49] - 公司产品已销往东南亚、西亚、中亚、非洲及欧美大洋洲等超100个国家和地区[117] 管理层讨论和指引 - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式 在支付佣金及代理费的直销模式中向代理商支付2.5-5%国内或2.5-10%国外不等的佣金[35] - 公司代理协议分为两种类型 一种为按合同金额支付佣金 另一种为按最终售价减协议价格及相关费用支付佣金[35] - 公司采购流程实行分环节管理 供应商需经三家以上比对后方可录入采购信息库[36][37] - 采购价格管理由合规法务部采购中心负责 需复核比价情况并实时更新采购信息库基准价格[37] - 外协加工件质量检验由质检部负责 根据图纸及合同要求进行检验并处理不合格产品[37] - 公司经营模式为采购生产设备及原材料 采用库存式与订单式相结合的生产方式[34] - 货款回收设置四个关键节点 包括签订合同 出厂发货 交货调试和质保到期[34] - 代理框架协议一般约定一年代理期限 明确代理区域和协议价格 但不约定代理数量及奖惩措施[35] - 公司采用直销与经销结合的销售模式其中国内直销国外直销加经销[40] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式[108] - 生产模式采用以需定产结合自制件与外部采购[108] - 公司通过成本考核机制降低原材料耗用和生产环节损耗[123] - 应收账款回收与销售部门业绩考核挂钩[128] - 公司通过规模化生产降低单位成本[119] 研发与技术创新 - 公司2020年研发费用为2,668.67万元，较上年同期增长27.20%[57] - 研发投入金额2668.67万元，占营业收入比例5.72%，同比增长27.20%[80] - 截至2020年底，公司共拥有有效发证专利385项，其中发明专利203项，实用新型专利177项，外观设计专利5项[48] - 公司获得软件著作权16项[48] - 公司参与制定多项国家标准包括GB/T38176-2019安全要求标准[46] - 公司于2016年被认定为天津市数控钢筋加工装备技术工程中心、市级企业技术中心[47] - 公司参与制定多项行业标准包括《钢筋混凝土用加工成型钢筋》及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》[114] - 公司产品技术接近或达到国际先进水平部分产品拥有自主知识产权[114] - 公司拥有有效发证专利385项，其中发明专利203项，实用新型专利177项，外观设计专利5项[116] - 公司获软件著作权16项[116] - 公司通过自动化控制系统和节能设计实现高加工效率与低能耗[116] - 研发人员79名占员工总数比例为13.39%[115] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人陈振东[14] - 公司董事会秘书林琳联系地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[15] - 公司证券事务代表邓会燕电子信箱为ir@tjkmachinery.com[15] - 员工持股平台合计持有公司3.88%股份[63] - 控股股东天创海河承诺锁定期满后两年内减持公司股票总量不超过所持公司股票的100%[148] - 控股股东天创海河承诺减持价格不低于发行价[148] - 董事、监事、高级管理人员孙禄、李延云、孙毓、陈树红、张新、林琳承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 董事、监事、高级管理人员孙禄、李延云、孙毓、陈树红、张新、林琳承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[149] - 董事、监事、高级管理人员孙禄、李延云、孙毓、陈树红、张新、林琳承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[150] - 董事、监事、高级管理人员孙禄、李延云、孙毓、陈树红、张新、林琳承诺离任后6个月内不转让股份[150] - 董事、监事、高级管理人员孙禄、李延云、孙毓、陈树红、张新、林琳承诺离任6个月后12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持股票总数的50%[150] - 董事秦曦承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[151] - 董事秦曦承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[151] - 董事秦曦承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[151] - 公司股东宁波龙鑫、天创盈鑫、天创鼎鑫、天创投管承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[152] - 公司股东诚科建信、诚科建赢、诚科建达承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[152] - 公司股东深圳中盈、王晓蕾等承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[153] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[153] - 控股股东陈振东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154] - 控股股东陈振东承诺每年减持不超过上年末所持股份的20%[154] - 控股股东陈振生、陈振华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[155] - 个人股东减持建科机械股票总量不超过上年末持有量的20%[156] - 控股股东天创海河减持建科机械股票总量不超过持有量的100%[157] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价（除权除息后价格）[157] - 招股说明书虚假记载/重大遗漏时公司需回购全部新股[158][159] - 招股说明书问题导致投资者损失时公司需依法赔偿直接损失[159] - 实际控制人陈振生等承诺购回首次公开发行股票（如有虚假记载）[160] - 减持需提前公告并采用集中竞价/大宗交易/协议转让等方式[156][157] - 违规减持收益归建科机械所有并接受监管处罚[156][157] - 股份回购/购回价格按二级市场价格与发行价孰高原则确定[159][160] - 相关承诺自2020年3月19日起长期有效[158][160] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失依法赔偿[161] - 公司承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[162] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[162] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[162] - 公司承诺若推出股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 公司承诺严格履行填补被摊薄即期回报措施否则将公开说明原因并道歉[163] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[165] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[177] - 公司报告期不存在任何重大关联交易[178][179][180][181][182] - 公司报告期无托管、承包、租赁及担保事项[183][184][185][186] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金总额为人民币38,797.20万元[94] - 实际募集资金净额为人民币32,999.86万元[94] - 截至2020年末累计使用募集资金人民币11,664.40万元[94][96] - 募集资金总体使用进度为35.35%[94][96] - 尚未使用募集资金总额为人民币21,335.46万元[94] - 闲置募集资金理财金额为人民币15,000.00万元[95] - 募集资金专户期末余额为人民币6,414.02万元[95] - 数控钢筋加工装备智能制造中心项目投资进度9.26%[96] - 技术研发测试中心项目投资进度0.80%[96] - 偿还银行借款及补充流动资金项目均已完成(100%)[96] - 公司使用不超过15000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[100] - 公司向上海浦东发展银行购买4000万元通知存款产品[100] - 公司向中国光大银行购买11000万元七天通知存款产品[100] - 实际投入金额大于投资总额0.03万元系资金利息所致[100] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为15,000万元且未到期余额为15,000万元[190] 利润分配与分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为以93,559,091股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.28元（含税）[6] - 2019年度现金分红总额为20208763.66元，占年度归属于公司股东净利润的24.01%[135] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.28元（含税）[136] - 2020年度现金分红总额为40043290.95元，占可分配利润381855053.69元的10.48%[136] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[137] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[136] - 现金分红决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[136] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[136] - 公司以总股本93559091股为基数进行2020年度利润分配[136] - 2019年度利润分配方案于2020年7月10日实施完毕[135] - 公司报告期利润分配预案与公司章程和分红管理办法相关规定一致[136] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为89,750,677.93元[140] - 2020年度现金分红金额为40,043,290.95元，占归属于母公司净利润的44.62%[140][143] - 2019年度现金分红金额为20,208,763.66元，占归属于母公司净利润的24.01%[142][143] - 2018年度现金分红金额为9,822,272.74元，占归属于母公司净利润的12.35%[141][143] - 2020年度末可供分配利润为381,855,053.69元[140] - 2020年度以93,559,091股为基数，每10股派发现金红利4.28元[140][142] - 2019年度以93,559,091股为基数，每10股派发现金红利2.16元[142] - 2018年度以70,159,091股为基数，每10股派发现金股利1.40元[141] - 2020年期初未分配利润为321,071,062.17元[140] - 2020年提取法定盈余公积8,646,260.48元[140] 客户与市场 - 公司主要客户包括中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、三一集团、远大住工、中国宝武钢铁集团有限公司等大型企业[49] - 前五名客户销售额7079.55万元，占年度销售总额15.19%[76] - 下游客户包括中国中铁中国铁建中国建筑等大型国企及民企[109] - 公司与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建等大型企业建立业务关系[117] - 公司产品应用于多个重大基建项目包括武广高铁和港珠澳大桥[42] - 公司产品主要用于高速铁路及公路、装配式建筑等下游行业[107] - 国内从事钢筋加工设备制造企业合计已有几百家以上[107] - 公司属于钢筋及预应力机械细分领域[105] - 中国工程机械2009年销售量和营业收入跃居世界首位[105] - 行业存在技术人才资金品牌四大壁垒[109] - 钢筋加工装备涉及计算机软件智能控制等多技术领域综合运用[108] 供应商与采购 - 前五名供应商采购额4346.14万元，占年度采购总额15.47%[76] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为电器、电机、钢材及加工件[122] 风险因素 - 公司应收账款余额持续上升可能带来营运资金压力和坏账风险[126][127