财务数据关键指标变化 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,058.70万元，较上年同期3,448.94万元下降69.30%[5] - 2021年营业收入为2.9316亿元，同比增长12.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1058.70万元，同比下降69.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为234.20万元，同比下降92.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2876.70万元，同比下降50.66%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降74.07%[19] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降5.24个百分点[19] - 2021年末资产总额为7.7685亿元，同比增长4.84%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.8279亿元，同比下降2.07%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-459.61万元[21] - 2021年公司实现营业收入29,315.95万元，较上年同期增长12.94%[66] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,058.70万元，较上年同期下降69.30%[66] 成本和费用 - 原材料价格上升和人员工资增加导致成本上涨，但销售价格调整不明显，致使毛利率下降[5] - 公司为吸引和留住优秀人才，提高了员工工资待遇，运营成本增加[5] - 2021年销售费用增加246.50万元，管理费用增加837.62万元[69] - 2021年研发费用增加341.73万元[69] - 销售费用同比增长48.19%至757.98万元，主要由于职工薪酬与折旧费用增长[85] - 管理费用同比增长26.65%至3980.43万元，主要由于职工薪酬增加及厂房折旧费[85] - 财务费用同比下降75.82%至184.85万元，主要由于汇兑损益减少587.09万元[85] - 2021年一线生产员工薪酬较2020年增加20%至30%[68] - 2021年一线员工薪酬相较2020年上涨20%至30%[129] 各条业务线表现 - 公司产品规格超过1,000种，为雅诗兰黛、欧莱雅、百雀羚等国内外知名化妆品品牌提供多样化包装解决方案[36][37] - 乳液瓶系列产品采用泵芯设计，适用于液体与乳液，具有洁净、卫生和化妆品利用率高的特点[43] - 膏霜瓶系列产品具有广口特性，结构简单且灌装方便，适合粘度较大的化妆品包装[40][41] - 化妆品包装业务营业收入为2.93亿元，同比增长12.94%，营业成本为2.25亿元，同比增长34.78%，毛利率为23.14%，同比下降12.45%[75] - 注塑件产品营业收入为2.91亿元，同比增长13.80%，营业成本为2.23亿元，同比增长36.59%，毛利率为23.27%，同比下降12.80%[75] - 化妆品包装销售量同比增长47.12%至6623.26万套，生产量同比增长43.04%至6631.87万套[76][77] - 化妆品包装容器直接材料成本占比52.54%，同比下降0.53%，直接人工成本占比25.81%，同比上升1.00%[79] 各地区表现 - 受疫情和海运运输周期不确定等因素影响，外销业务下降，同时人民币对美元升值导致外销业务折合人民币报价降低[5] - 2021年外销收入15,575.55万元，较上年同期下降1,382.70万元[66] - 2021年内销收入13,740.39万元，较上年同期上升4,742.47万元[67] - 2021年内销收入占比46.87%，外销收入占比53.13%[73] - 内销收入为1.37亿元，同比增长52.71%，外销收入为1.56亿元，同比下降8.15%[75] - 外销收入近三年分别为20,555.34万元、16,958.25万元和15,575.55万元，占主营业务收入比重分别为60.29%、66.30%和53.50%[132] - 公司外销主要采用美元结算，存在汇率波动风险[132] - 近三年公司出口美国的销售收入占主营业务收入的比例分别为35.71%、38.85%和29.20%[133] - 公司外销收入80%以上来自欧洲和美洲地区[135] 管理层讨论和指引 - 公司2021年7月成立全资子公司上海健弘科技有限公司，尚处于初创期，尚未盈利[5] - 公司采用以销定产模式，严格把控生产环节，库存产品较少，确保订单交付效率[48][49] - 公司主要原材料采购自国际知名厂商如日本三菱、韩国SK、LG等，并通过代理商或直接沟通确保原料品质[46] - 公司已掌握一模多腔的PMMA模具设计制造技术，成型镶件精度达0.002mm[56][57] - 公司拥有61项专利，掌握模温控制技术、高光无痕成型技术等核心技术[58][59] - 公司实现注塑成型自动化，自主研发自动取出技术和自动镶嵌技术[59] - 公司计划通过自动化车间提升效率，目标年产4,500万套化妆品包装容器[121] - 公司推进绿色生产，符合环保要求[198] 研发投入 - 2021年研发投入金额为14,532,416元，占营业收入比例为4.96%，较2020年增长30.75%[88] - 研发人员数量从2020年85人增至2021年101人，同比增长18.82%，研发人员占比从10.10%提升至10.98%[88] - 30岁以下研发人员数量从12人增至20人，同比增长66.67%，本科及以上学历研发人员从8人增至12人，增长50%[88] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降50.66%，从2020年58,299,970.87元降至2021年28,766,992元[90][91] - 投资活动现金流量净额同比增加101.52%，从2020年-311,558,203.48元转为2021年4,746,589.85元[91] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.45%，从2020年284,174,725.44元降至2021年18,621,461.55元[91] 资产和负债 - 货币资金从年初的1.35亿元增至1.85亿元，占总资产比例从18.28%上升至23.79%，增加5.51个百分点，主要由于短期借款增加[94] - 存货从年初的5563万元增至8007万元，占总资产比例从7.51%上升至10.31%，增加2.80个百分点，主要因原材料成本上升及订单增加[94] - 固定资产从年初的1.62亿元增至2.76亿元，占总资产比例从21.89%上升至35.54%，增加13.65个百分点，主要由于在建工程转固[94] - 在建工程从年初的5528万元降至1035万元，占总资产比例从7.46%下降至1.33%，减少6.13个百分点，主要因项目转固[94] - 交易性金融资产从年初的2.02亿元降至7241万元，占总资产比例从27.20%下降至9.32%，减少17.88个百分点，主要因理财产品减少[94] - 无形资产从年初的1313万元增至3347万元，占总资产比例从1.77%上升至4.31%，增加2.54个百分点，主要因土地购置及软件投入[94] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.4975亿元，实际募集资金净额为2.9285亿元[104] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5181.08万元[105] - 2020年批准使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，2021年调整为不超过1.6亿元[106] - 变更募集资金用途7847.32万元（占募集资金总额26.8%）用于新项目"年产6000万套化妆品包装容器建设项目"[107] - 截至2021年底累计投入募集资金2.032583亿元用于募投项目[107] - "年增产1500万套化妆品包装容器技改项目"已终止，原计划投资9222万元[110] - "年产4500万套化妆品包装容器新建项目"累计投入1.891727亿元，完成进度94.29%[110] - 新项目"年产6000万套化妆品包装容器建设项目"截至报告期仅投入33.88万元，进度0.43%[110] - "年产4500万套项目"2021年实现效益149.18万元，未达预期[110] - 未使用募集资金存放于专户或进行现金管理[107] 股东和股权 - 公司以150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 董事长阮荣涛持股数从20,324,644股增至30,486,966股，增幅50%[151] - 董事高丽君持股数从2,787,114股增至4,180,671股，增幅50%[151] - 董事洪煜持股数从6,222,902股增至7,834,515股，增幅25.9%[151] - 董事郭江桥因个人资金需要通过集中竞价交易减持1,036,817股[152] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有32,099,506股[153] - 资本公积金转增股本增加1,382,423股[152] 员工和薪酬 - 报告期投资额1.35亿元，较上年同期9245万元增长46.11%[99] - 公司2021年共支付董监高报酬357.97万元[165] - 独立董事津贴为固定标准8万元/年(税前)[164] - 董事长阮荣涛税前报酬总额58.45万元[166] - 监事会主席夏书良税前报酬总额23.83万元[167] - 总经理阮棋江税前报酬总额42.39万元[167] - 职工监事朱雅娣税前报酬总额13.34万元[167] - 报告期末公司在职员工总数为920人，其中生产人员699人，技术人员101人，行政人员87人[176] - 员工教育程度中本科以上学历53人，大专78人，中专86人，高中90人，其他613人[176] - 公司薪酬政策结合市场水平制定，关键岗位薪酬具有竞争力，绩效奖金根据公司效益及个人绩效发放[177] - 公司采用内外部培训相结合的方式提升员工素质，包括管理类、专业类、技术类等多层次培训[179] - 薪酬结构分为月薪制和计件制，体现多劳多得原则[177] 利润分配 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共派发现金股利人民币25,000,000元，并以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本增至150,000,000股[181] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币15,000,000元，占可分配利润的100%[183][184] - 2021年现金分红总额（含其他方式）为15,000,000元[183] - 2021年可分配利润为185,826,307.01元[183] - 公司2020年度现金分红金额占利润分配总额的比例为100%[183] - 公司2021年总股本为150,000,000股[184] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖100%的资产总额和营业收入[189] - 公司未发现2021年度财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[186][187] - 公司2021年修订了多项内控制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[185] - 公司2021年未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[184] - 财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 财务报告重要缺陷数量为0个[190] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[190] 环境保护和社会责任 - 公司未因环境问题受到行政处罚[193] - 公司采取节能减排措施包括使用光伏低压配电柜和太阳能板[193] - 公司为员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金[197] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》保障员工权益[197] - 公司建立客户投诉处理控制程序以提高客户满意度[198]