2022年业绩情况 - 2022年业绩下滑原因包括下游客户需求减少或延后致营收减少、计提资产减值准备、新项目投产固定成本高且产能利用率未大幅提升使单位成本提高[2] - 2022年营业收入2.43亿元，较2021年减少17.19%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2250.95万元，较2021年减少312.62%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4504.39万元，较2021年增加56.58%[9] - 2022年末资产总额7.99亿元，较2021年末增加2.90%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.45亿元，较2021年末减少5.49%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6694.34万元、7254.67万元、4653.74万元、5674.63万元[10] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为221.75万元、48.51万元、 - 687.59万元、 - 1833.63万元[10] - 2022年非经常性损益合计577.92万元，较2021年的824.50万元有所减少[13] - 2022年营业收入扣除金额391.93万元，扣除后金额为2.39亿元[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2828.88万元，较2021年减少1307.90%[9] - 2022年公司实现营业收入24277.38万元，较上年同期减少17.19%；归属于上市公司股东的净利润-2250.95万元，较上年同期下降312.62%[26] - 2022年外销收入12048.51万元，较上年同期下降3527.04万元；内销收入12228.86万元，较上年同期下降1511.53万元[26] - 2022年化妆品包装毛利率为8.73%，较2021年的23.14%下降14.41%[26] - 2022年净利大幅下滑主要因收入和毛利率下降致毛利下降4664.08万元，以及计提存货跌价准备致净利下降405.65万[26] - 化妆品包装营业收入2.43亿元，同比降17.19%，营业成本2.22亿元，同比降1.66%，毛利率8.73%，同比降14.41%[28] - 注塑件营业收入2.39亿元，同比降17.95%；模具营业收入391.93万元，同比增137.38%；材料营业收入降100%[28] - 内销营业收入1.22亿元，同比降11.00%；外销营业收入1.20亿元，同比降22.64%[28] - 直销营业收入2.42亿元，同比降17.09%；经销营业收入43.31万元，同比降49.09%[28] - 化妆品包装销售量5237.69万套，同比降20.92%；生产量5128.67万套，同比降22.67%；库存量465.58万套，同比降18.97%[28] - 前五名客户合计销售金额1.11亿元，占年度销售总额比例45.59%；前五名供应商合计采购金额2907.72万元，占年度采购总额比例26.36%[29] - 销售费用932.14万元，同比增22.98%；管理费用3942.73万元，同比降0.95%；财务费用 - 1298.59万元，同比降802.53%；研发费用1270.82万元，同比降12.55%[30] - 2022年研发人员数量81人，较2021年减少19.80%，占比9.98%，较2021年降低1.00%[37] - 2022年研发投入金额12,708,187.95元，占营业收入比例5.23%，较2021年的4.96%有所提升[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额45,043,936.75元，较2021年增加56.58%，主要因收到政府补助增加及原材料采购减少[38] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -176,299,229.91元，较2021年减少3814.23%，主要因闲置资金理财到期收回[38] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额28,653,276.33元，较2021年增加53.87%，主要因流动资金贷款增加[38] - 2022年末货币资金94,893,606.13元，占总资产比例11.87%，较年初降低11.92%，主要因投资建设项目工程款[46] - 2022年末应收账款66,530,624.81元，占总资产比例8.32%，较年初降低1.29%，主要因本期销售减少[46] - 2022年末存货65,820,659.63元，占总资产比例8.23%，较年初降低2.08%，主要因订单量下降[46] - 2022年末在建工程113,226,862.80元，占总资产比例14.16%，较年初增加12.83%，主要因建设项目按进度投资[46] - 2022年末短期借款90,087,916.67元，占总资产比例11.27%，较年初增加5.60%，主要因扩大银行融资规模[48] - 交易性金融资产期初数6.9亿元，本期公允价值变动损益208.202993万元，本期购买金额1.76亿元，本期出售金额1.4亿元，期末数1.05亿元[56] - 其他权益工具投资期初数300万元，本期购买金额700万元，期末数1000万元[56] - 报告期投资额1.35907248亿元，上年同期投资额1.3508070987亿元，变动幅度0.61%[57] - 近三年公司主营业务毛利率分别为36.07%、23.27%和8.77%，波动较大[80] - 近三年公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为57.54%、50.45%和45.59%，客户集中度较高[80] - 近三年外销收入分别为16,958.25万元、15,575.55万元和12,048.51万元，占主营业务收入比重分别为66.30%、53.50%和50.44%[83] - 近三年出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为38.85%、29.20%和27.21%[83] 公司业务与产品 - 公司从事化妆品塑料包装容器研产销超20年，产品规格超1000种，是多个国内外知名化妆品品牌供应商[17] - 公司主要产品为膏霜瓶和乳液瓶系列，以亚克力材料为基础，涵盖PP、ABS等多种材料[18] - 公司为雅诗兰黛、欧莱雅等国内外知名化妆品企业提供包装容器整体解决方案[18] - 公司主要产品为化妆品容器，包括膏霜瓶和乳液瓶系列[19][20] - 公司在亚克力化妆品包装容器方面有丰富设计、研发及工艺创新经验[18] 行业情况 - 国内化妆品零售总额2012 - 2021年年均复合增长率为11.63%，2022年为3936亿元，同比下滑2.24%[15] - 2021年全球化妆品行业规模增长至5249.10亿美元，市场从低谷逐渐回暖[15] - 化妆品塑料包装行业受经济周期影响较小，无明显周期性[17] - 国内化妆品塑料包装行业参与者多为中小企业，规模大、质量管控强的企业将持续受益[17] - 中国是全球最大塑料制品生产基地，化妆品塑料包装在海外市场有较强竞争力[17] - 塑料瓶包装材料不再局限于AS、PP等，PETG、PMMA成重点方向[15] 公司经营模式 - 公司采购模式涉及塑料原料、包装配件和生产设备，原料多购自国际知名厂商，设备采购分国内外渠道[21][22] - 公司采用以销定产的生产模式，严格把控生产环节，库存产品较少[22] - 国内市场销售客户为化妆品品牌企业，海外市场为专业供应链管理公司[23] 利润影响因素 - 化妆品塑料包装企业利润受客户群体、上游原材料价格、研发与创新能力、生产技术水平和产品迭代速度影响[23] - 为国内外大品牌化妆品提供包装材料的企业利润水平相对较高[23] - 上游塑料等原材料成本占比较高，价格波动会影响企业生产成本和利润水平[23] - 具备较强模具开发和注塑成型能力的企业能参与下游终端产品同步设计，享有较高利润率[23] - 模具和注塑成型技术水平影响产品良品率、维修成本和生产效率，进而影响利润水平[23] - 产品迭代速度快，有实力的企业更能保持较高利润率水平[23] 募投项目情况 - “年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”于2022年投产[2] - “年产4500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月投产，被评为“2021年省级智能工厂（数字化车间）”[24] - “年产6000万套化妆品包装容器建设项目”于2022年1月开工，尚在建设中[26] - 2020年公开发行股票募集资金总额2.9285亿元，截至2022年12月31日，已累计投入2.879821亿元，尚未使用1209.19万元[60][61] - 年增产1500万套化妆品包装容器技改项目承诺投资9222万元，累计投入1374.68万元，投资进度100%，因项目可行性变化终止[61][62] - 年产4500万套化妆品包装容器新建项目承诺投资2.0063亿元，累计投入1.940228亿元，投资进度96.71%，效益未达预期[62] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目累计投入8021.25万元，投资进度102.22%，预计2025年9月1日达到预定可使用状态[62] - 原募投项目“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，实施地点变更[65] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5181.08万元[67] - 截至2022年12月31日，公司募集资金余额1209.19万元存放于募集资金专户[68] - 公司将“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，变更后项目拟投入募集资金7847.32万元，实际累计投入8021.25万元，投资进度102.22%[69] - 新募投项目实施地点变更为浙江省绍兴市滨海新区沥海街道滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块[71] 公司发展规划 - 公司未来将以“年产4500万套化妆品包装容器新建项目”自动化车间为契机扩大生产规模，提升市场占有率[77] - 2023年公司计划通过募投项目实现注塑、烫印等一体化，提升产品多方面性能，提高智能化数字化水平[77] - 公司拟打造国内一流快消品包装容器设计、研发平台，与科研院所合作并聘请专家和高端人才[77] - 公司将加快引进和培养多领域高端技术、管理和营销人才[77] - 公司计划完善营销制度、加强队伍、拓展网络，实施品牌战略宣传企业形象[77] - 公司将依托新团队对彩妆、洗护类产品研发开拓，延伸产业链[78] 公司面临风险及应对 - 募投项目已建成运营，新增较多折旧及摊销费用，若不能如期达产或产生效益将影响业绩[80][81] - 公司面临宏观经济、政策、毛利率波动等多种风险，并制定了相应应对措施[78][79][80][81] - 2018年9月24日起，美国对原产于中国的2,000亿美元进口商品加征10%关税；2019年5月10日起，加征关税提高至25%[83] - 公司外销主要采用美元结算，存在汇率大幅波动影响经营业绩的风险[83] - 公司主要产品塑料原料价格受石油价格和贸易政策影响波动大，存在原材料价格大幅波动风险[84] - 公司致力于提升研发设计水平，开发更多潜在市场应对中美贸易摩擦风险[83] 公司治理结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[90] - 第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[92] - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[93] - 2022年召开第二届董事会第十四次至第十八次会议、第三届董事会第一次会议[128] - 审计委员会成员为曹新文、王琴、朱卫君，2022年召开4次会议[131] - 审计委员会于2022年2月17日审议《关于2021年度内部审计工作报告的议案》等多项议案[132] - 审计委员会于2022年4月12日审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》等多项议案[133] - 2022年公司各委员会审议多项议案，包括财务报告、内部审计、薪酬方案、制度修订、董事会换届选举、人员聘任等[134][137][138][142] - 战略委员会定期与公司管理层沟通了解经营发展情况，各委员会严格按议事规则及相关法律规定审核审议事项并一致同意相关议案[137][138][142] 人员变动与薪酬 - 董事长阮荣涛期初和期末持股均为30,486,966股[104] - 董事高丽君期初和期末持股均为4,180,671股[104] - 董事、副总经理阮岑泓期初和期末持股均为3,375,000股[104] - 董事洪煜因资产配置及个人投资需要，减持股份从7,834,515股减至6,389,165股[105] - 董事郭江桥因个人资金需要减持股份，从3,110,452股减至2,332,839股[105] - 2022年11月23日多位董事、监事、高管任期届满离任，包括洪煜、郭江桥等[106] - 2022年11月23日朱卫君被选举为第三届监事会监事，不再担任董事及副总经理[106] - 2