公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[16] - 公司股票代码为300861，股票简称为美畅股份[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间至2023年12月31日[20] - 公司年度报告备置地点为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[18] - 公司董事会秘书为周湘，联系地址与公司办公地址一致[17] - 公司全资子公司包括美畅科技、沣京美畅、京兆美畅和宝美升[12] 财务数据与经营情况 - 2020年营业收入为1,205,320,762.44元，同比增长1.01%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为449,669,089.29元，同比增长10.30%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为255,888,493.31元，同比下降27.22%[21] - 2020年基本每股收益为1.20元/股，同比增长6.19%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为21.06%，同比下降8.19%[21] - 2020年末资产总额为3,688,620,303.58元，同比增长121.99%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,454,116,708.78元，同比增长151.19%[21] - 2020年第四季度营业收入为333,995,535.82元，为全年最高季度[23] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为125,520,825.86元，为全年最高季度[23] - 公司2020年营业收入为12.05亿元，同比增长1.01%，归属于母公司净利润为4.50亿元，同比增长10.30%[61] - 公司2020年资产总额为36.89亿元，较年初增加121.99%，净资产为34.54亿元，较年初增加149.80%[61] - 公司2020年货币资金较上年增长301.67%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[52] - 公司2020年应收账款较上年增长45.52%，主要系本报告期回款较上期有所减慢[52] - 公司2020年固定资产较上年增长18.27%，主要系扩大产能购置新设备[52] - 公司2020年境外营业收入为2,928.27万元，同比增长37.42%[64] - 公司2020年营业收入为1,187,563,004.03元，同比下降0.20%，营业成本为489,222,932.07元，同比下降3.10%，毛利率为58.80%，同比增加2.14%[66] - 公司2020年研发投入为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%，共获得授权专利15项，累计取得授权专利74项[78] - 公司2020年销售费用同比下降34.83%至25,708,664.97元，主要由于运输费用重分类至营业成本[77] - 公司2020年管理费用同比增长18.44%至46,933,421.32元，主要由于员工薪酬增加[77] - 公司2020年财务费用同比增长124.18%至1,540,057.57元，主要由于利息收入减少[77] - 公司2020年研发投入金额为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%[80] - 2020年研发人员数量为303人，占员工总数的14.55%[80] - 2020年经营活动现金流入小计为875,457,097.24元，同比下降14.15%[81] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为255,888,493.31元，同比下降27.22%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为3,007,176,777.30元，同比增长349,080.38%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,675,401,431.55元，同比增长10,693.99%[82] - 2020年货币资金为1,495,264,154.18元，占总资产的40.54%，同比增长18.14%[88] - 2020年交易性金融资产为751,578,472.21元，占总资产的20.38%，同比增长20.38%[88] - 2020年投资收益为27,176,777.30元，占利润总额的5.14%[84] - 2020年公允价值变动损益为1,578,472.21元，占利润总额的0.30%[84] 产品与技术 - 公司主要产品金刚石线用于切割玻璃、陶瓷、硅、宝石等硬脆材料[12] - 公司主要产品电镀金刚石线在硅片切割领域具有技术优势，线径要求更细，技术要求更高[32] - 公司2020年晶体硅切片金刚线销售收入为114,346.75万元，占总收入的96.62%[42] - 公司其他金刚石线销售收入为4,000.54万元，占总收入的3.38%，主要用于切割磁性材料、蓝宝石、水晶等材料[40][42] - 公司电镀金刚石线产品在光伏行业应用的市场占有率已达到全球领先，成为大部分主要晶体硅片生产企业的重要供应商[39] - 公司2020年金刚石线产能达到3500万公里，产能布局行业领先[50] - 公司推出了金刚石线的"四新技术"（柔性切割、结构丝切割、单向切割、异形切割），为硅片大尺寸及薄片化发展提供了有效的切片技术支持[50] - 公司产品在晶硅切片的应用中，最小破断拉力为8.5牛至230牛不等，适用于不同规格的硅片切割[35] - 公司电镀金刚石线销售量同比增长35.73%至2,484.01万公里，生产量同比增长32.30%至2,631.99万公里，库存量同比下降10.70%至51.48万公里[67] - 2020年公司电镀金刚石线销售量增长主要由于全球光伏新增装机量大幅增长，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高[71] - 公司电镀金刚石线成本结构中原材料占比49.62%，直接人工占比17.12%，制造费用占比26.42%，其中折旧占比9.87%，能源和动力占比8.98%[72] - 公司产品主要用于光伏晶硅切片，下游客户对切割速度、耗线量、切割张力、切割时间、出片率等指标有严格的要求[170] - 公司计划扩展金刚石线的应用范围，除了用于硅片切割之外，发展切割蓝宝石、磁性材料等脆硬材料的产品[163] - 公司积极布局进入蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料应用领域，实现服务客户群体的多元化[164] 销售与客户 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，针对国内大中型光伏企业主要采取直销方式，确保服务质量和快速响应[47] - 公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供技术指导，快速响应客户需求[48] - 公司前五名客户合计销售金额为1,069,038,104.74元，占年度销售总额的90.33%，其中第一大客户销售额占比69.89%[75] 研发与创新 - 公司2020年研发投入持续增加，累计获得已授权专利74项[56] - 公司2020年研发投入为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%，共获得授权专利15项，累计取得授权专利74项[78] - 公司技术研发方向包括金刚石线产品的细线化、省线化、快切化、低TTV化、切割高稳定化，并推进“柔性切割、结构丝切割”等技术优化升级[157] - 公司计划在西安建设"美畅产业园"，以招纳更多优秀人才，提升研发、销售、管理、生产水平[172] - 公司将继续完善激励制度，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的培养和引进[166] 投资与收购 - 公司2020年完成对宝美升的全面收购，进一步降低母线生产成本，提升盈利能力[61] - 公司2020年4月投资新设全资子公司陕西京兆美畅新材料有限公司，注册资本1000万元[73] - 公司对陕西宝美升精密钢丝有限公司的投资金额为28,806,347.1元，持股比例为100%[91] - 公司收购控股子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权[93] - 公司新设陕西京兆美畅新材料有限公司，投资金额为10,000,000元，持股比例为100%[95] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元[181] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[181] 利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 公司2020年度可分配利润为400,927,759.61元，现金分红金额为200,005,000.00元，占利润分配总额的100%[186] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金股利200,005,000.00元[187] - 公司2019年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金股利180,000,000元[187] - 公司2020年现金分红金额为200,005,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的44.48%[189] - 2019年公司现金分红金额为180,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的44.15%[189] - 2018年公司现金分红金额为1,008,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的98.40%[189] - 公司承诺每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[199] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[199] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[199] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[199] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[199] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[199] - 公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反《公司章程》的有关规定[199] 股东承诺与股权管理 - 公司控股股东、实际控制人吴英承诺自2020年8月24日起至2025年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[190] - 董事贾海波承诺自2020年8月24日起至2023年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[192] - 公司其他股东承诺自2020年8月24日起至2021年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[194] - 公司股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，锁定期自动延长六个月[198] - 公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价格，锁定期自动延长六个月[198] - 公司承诺将严格按照股东大会审议通过的《上市后三年股东分红汇报规划》执行利润分配政策[198] 募集资金与投资项目 - 公司2020年首次公开发行募集资金总额为1,750,837,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,647,534,161.91元[102] - 公司2020年募集资金存储专户用于募投项目支出212,752,147.39元，募集资金余额为1,456,683,031.23元[102] - 公司高效金刚石线建设项目累计投入金额为19,602.37万元，投资进度为27.61%[105] - 公司研发中心建设项目累计投入金额为135.58万元，投资进度为0.83%[104] - 公司补充流动资金项目累计投入金额为1,534.26万元，投资进度为4.93%[105] - 公司变更募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施地点和实施方式，以加快金刚石线技术的发展[109][111] - 公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，重点展开应用领域的拓展及用户技术研究项目等新方向，取消切割液研究、金属基及树脂基砂轮的研究等项目，新增应用领域的拓展及用户技术研究、全自动高效环保电镀生产线研究[127][129][131][133] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177,265,647.29元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为172,616,330.39元[144] - 截至2020年12月31日，公司已从募集资金账户中转出置换资金172,616,330.39元[146] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款300,000,000.00元外，其余资金存放于五个募集资金专户中[148] 子公司与投资 - 公司子公司杨凌美畅科技有限公司2020年总资产为1,558,077,366.22元，净资产为747,370,985.07元，营业收入为1,217,480,116.98元，净利润为385,620,724.08元[152] - 公司收购宝美升41%股权，使其成为全资子公司，有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力，降低产品成本[156] 公司战略与发展规划 - 公司以微米级电镀金刚石线为主营产品，目标成为全球标志性的金刚石线制造与服务商，并扩展金刚石线产品的应用范围，开发多种新型金刚石制品[157] - 公司计划在现有产能规模基础上，依据市场需求和行业发展情况扩展金刚石线产能[159] - 公司目标推进市场产品品种和需求的全覆盖，保证产品的市场竞争力和行业领先地位[160] - 公司通过优化成本保持超过50%的毛利率，同行业可比上市公司接近盈亏平衡甚至亏损[169] - 公司计划在西安建设"美畅产业园"，以招纳更多优秀人才，提升研发、销售、管理、生产水平[172] - 公司将继续完善激励制度，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的培养和引进[166] 安全与环保 - 公司制定了《质量、环境和职业健康安全管理规范》《安全环保检查管理规定》《安全生产教育管理制度》等安全规章制度[171] 股东分红与回报 - 公司坚持现金分红为主的基本原则，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制[177] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东意见对公司利润分配政策进行适当调整[179] - 公司每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[180] - 公司在满足现金股利分配的条件下，若营收增长快速，董事会可以提出并实施适当的股票股利分配预案[181] - 公司董事会应在充分考虑中小股东意见后制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改《公司章程》的议案[182] - 公司股东大会审议利润分配方案时，可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利[183] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[185]