公司基本信息 - 公司股票简称美畅股份，代码300861，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为吴英，主管会计工作负责人和会计机构负责人为周湘[4] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] 财务数据 - 本报告期营业收入826,633,220.84元，较上年同期增长41.50%[29] - 归属于上市公司股东的净利润367,707,115.63元，较上年同期增长67.50%[29] - 经营活动产生的现金流量净额166,447,312.00元，较上年同期增长69.74%[29] - 基本每股收益0.92元/股，较上年同期增长50.82%[29] - 本报告期末总资产4,007,806,927.89元，较上年度末增长8.65%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,621,818,824.41元，较上年度末增长4.86%[29] - 报告期内营业收入826,633,220.84元，同比增长41.50%，主要因销量大幅增长[69] - 营业成本354,694,635.74元，同比增长39.85%，因销量增加致销售成本增加[69] - 销售费用26,629,922.55元，同比增长66.91%，因拓展客户市场使销售及售后人员费用增加[69] - 研发投入39,909,895.52元，同比增长58.91%，因公司加大研发投入力度[69] - 经营活动现金流净额166,447,312.00元，同比增长69.74%，因营业收入增加[72] - 投资活动现金流净额 -1,325,326,685.86元，同比增长7,796.02%，因进行现金管理等投资支出[72] - 电镀金刚石线营业收入812,141,640.39元，同比增长39.92%，营业成本340,258,972.09元，同比增长40.47%，毛利率58.10%，同比降0.17%[73] - 投资收益26,776,461.15元，占利润总额比例6.18%，因使用闲置资金现金管理[74] - 货币资金期末132,402,893.06元，占总资产3.30%，较上年末降37.24%，因使用闲置资金现金管理[78] - 交易性金融资产期末2,066,931,124.99元，占总资产51.57%，较上年末增31.19%，因使用闲置资金现金管理[78] - 应收款项为327,444,575.4元，融资为0，上述合计为1,079,023,047.61元，金融负债为0 [81] - 截至报告期末，公司票据质押49,514,224.10元 [82] - 报告期内公司对美畅科投资462,000,000元 [83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为751,578,472.21元，本期公允价值变动损益为5,352,652.78元 [92] - 报告期内购入金额为5,930,000,000元，售出金额为4,620,000,000元 [92] - 累计投资收益为26,776,461.15元，期末金额为2,066,931,124.99元 [92] 募集资金情况 - 募集资金总额为164,753.42万元，报告期投入17,026.56万元，已累计投入38,301.78万元，累计变更用途比例为0.00%[93] - 截至2021年6月，募集资金余额为1,300,529,518.98元[97] - 美畅产业园建设项目投资进度为3.79%，研发中心建设项目等投资进度为4.73%，高效金刚石线建设项目投资进度为39.27%，补充流动资金项目投资进度为25.34%[98] - 2020 - 2021年上半年，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计177,265,647.29元[100] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除12.6亿元购买结构性存款外，其余存放于七个专户[100] 委托理财情况 - 报告期内，信托理财产品委托理财发生额2000万元，未到期余额2000万元；其他类自有资金委托理财发生额14.8亿元，未到期余额7.8亿元；其他类募集资金委托理财发生额44.3亿元，未到期余额12.6亿元[103] - 委托理财合计发生额59.3亿元，未到期余额20.6亿元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[107] 公司业务情况 - 公司主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，产品在光伏行业应用市场占有率领先[40] - 公司积极研发试验金刚石线在蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料切割领域的应用[40] - 公司主要产品电镀金刚石线用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，硅片切割用线径要求更细、技术要求更高[41] - 公司设置采购中心负责原材料采购，建立完善采购管理体系和供应商动态评价管理制度[48] - 截至2021年6月，公司金刚石线年化产能达5300万公里，上半年销量1988.35万公里，市场占有率稳步增长[56][59] - 2019年公司金刚石线销量同比增长5%，营业收入下降45% [60] - 公司可供生产的金刚线线径于2021年突破36μm，主要产品42μm规格较同行业主流45μm规格有技术领先优势[59] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，与主要客户定制化战略合作[52] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，与主要客户建立稳定合作关系并签长期战略合作协议[53][54] - 公司是国内光伏硅片切割用金刚石线生产龙头企业，是隆基等硅片龙头金刚石线主要供应商[56] - 公司提出金刚石线“五化”发展路线并技术储备，推出“四新技术”提供切片技术支持[56] - 公司掌握金刚石线生产全套核心技术，成全球领先有自主知识产权的电镀金刚石线生产企业[61] - 公司持续深化成本管控体系，多维度推进完善成本管控机制[59] 子公司情况 - 杨凌美畅科技有限公司注册资本1亿元，总资产17.44亿元，净资产5.83亿元，营业收入8.47亿元，营业利润3.97亿元，净利润3.36亿元[110] - 美畅科技有限公司为新设子公司，有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力，短期内不会对利润带来重大影响[114] - 公司有陕西京兆美畅新材料等5家全资子公司，注册资本均为1000万元或4.62亿元[114] 公司面临风险 - 公司主要产品电镀金刚石线销量受下游光伏行业新增装机量影响，市场需求增长有波动[117] - 金刚石线行业竞争激烈，公司凭借优势在价格下降背景下保持超50%毛利率[117] - 公司面临产品质量控制风险，可能导致市场份额和品牌形象下降[118] - 公司生产活动存在因操作不当造成意外安全事故的风险[119] 公司发展规划 - 公司总部位于陕西杨凌示范区，启动西安“美畅产业园项目”招纳人才[120] - 公司将完善治理结构，坚持科研创新，提升品牌市场美誉度[121] - 公司将加强人才队伍建设，优化考核与激励体系[122] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.25%，2020年度股东大会投资者参与比例为66.56%[133] - 2021年3月9日贾海波总经理离任，3月12日刘洪新被聘任为总经理，贾海波被聘任为首席技术官，4月2日成刚董事离任，5月13日刘洪新补选为非独立董事[135] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[139] 环保情况 - 杨凌美畅新材料股份有限公司、杨凌美畅科技有限公司废气排放口24个，镍及其化合物排放浓度≤4.3mg/立方米，颗粒物排放浓度≤120mg/立方米[144] - 杨凌美畅新材料股份有限公司、杨凌美畅科技有限公司生产废水排放口1个，生活废水排放口2个，工业废水COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤8mg/L，COD排放总量0.001932吨，氨氮排放总量0.000258吨[144] - 陕西沣京美畅新材料科技有限公司废气排放硫酸雾 ≤2.84mg/立方米，氯化氢 ≤20.5mg/立方米，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297 - 1996 [148] - 陕西沣京美畅新材料科技有限公司生产废水排放COD≤70mg/L，氨氮 ≤4mg/L，总镍 ≤0.05mg/L，执行《电镀污染物排放标准》[148] - 陕西宝美升精密钢丝有限公司污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978 - 1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 - 2015）A级标准，污水量为12.5立方米[148] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境局备案，编制了环境自行监测方案并定期委托第三方监测[151][152] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚，未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[153] - 公司制定了《环境保护管理规定》《危险废物管理制度》等制度文件，生产作业严格按规定进行[148][151] 股份限售承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长吴英承诺自发行人股票上市之日起三十六 个月内不转让相关股份，2020年8月24日承诺，期限至2025年8月23日，正常履行中[156] - 吴英所持股票锁定期届满后二十四个月内转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格，在担任发行人董监高期间每年转让股份不超过直接或间接持有的发行人股份数的25% [159] - 股东贾海波承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，2020年8月24日承诺，期限至2023年8月23日，正常履行中[162] - 贾海波担任发行人董监高期间每年转让股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让所持发行人股份[165] - 部分股东股份限售承诺期限为2020年08月24日至2021年08月23日，处于正常履行中[168,175] - 部分股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理相关股份[171] - 董事任海斌有关于股份锁定的多项承诺，若股价触发条件锁定自动延长六个月[175,177] 股东分红规划 - 公司承诺按《杨凌美畅新材料股份有限公司上市后三年股东分红汇报规划》执行利润分配政策[177] - 制定股东分红回报规划应考虑多因素，坚持现金分红为主原则[177,180] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[180] - 股东分红规划修订由董事会负责，经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议[183] - 公司每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[186] - 公司计划分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[189] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[192] - 公司实施现金分红须满足该年度可分配利润为正值、现金流充裕等三个条件[192] - 重大现金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[195] - 除年度股利分配外，公司可根据情况进行中期分红[195] - 在满足条件且营收增长快速等情况下，公司可实施适当的股票股利分配预案[195][198] - 公司每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配预案[198] - 董事会在利润分配方案论证中应与独立董事充分讨论并与股东交流[198] - 董事会未作年度现金利润分配预案需在年度报告中披露原因[198]