公司基本信息 - 公司股票简称为美畅股份，代码为300861[21] - 公司法定代表人为吴英[21] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园，邮编712100[21] - 公司国际互联网网址为www.ylmetron.com，电子信箱为securities@ylmetron.com[21] - 公司董事会秘书为周湘，联系电话029 - 87049244，传真029 - 87039962[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400010000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] 财务数据 - 2021年营业收入18.48亿元，较2020年增长53.29%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，较2020年增长69.72%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.83亿元，较2020年增长66.39%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较2020年增长34.00%[27] - 2021年末资产总额44.60亿元，较2020年末增长20.91%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产40.17亿元，较2020年末增长16.30%[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.63亿、4.64亿、4.45亿和5.76亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.91亿、1.77亿、1.84亿和2.12亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为 - 653.66万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为5108.12万元[35] - 2021年公司金刚石线年化产能达7000万公里，销量4540.82万公里，预留10%安全产能保障供应[68] - 2021年公司金刚石线销量较2020年增长82.80%，销售均价较上期下降15.68%[69] - 2021年公司实现营业收入18.48亿元，同比增长53.29%，净利润7.63亿元，同比增长69.72%[69] - 截至2021年12月31日，公司资产总额44.60亿元，较年初增加20.91%；净资产40.17亿元，较年初增加16.30%[69] - 2021年公司加权平均净资产收益率20.52%[69] - 2021年电镀金刚石线营业收入18.24亿元，占比98.72%，同比增长54.12%[73][74] - 2021年电镀金刚石线销售量4540.82万公里，同比增长82.80%；生产量5274.85万公里，同比增长100.41%；库存量167.42万公里，同比增长225.21%[75][78] - 2021年超硬材料制品毛利率57.21%，较上年同期减少1.59%[74] - 2021年电镀金刚石线原材料成本4.85亿元，占营业成本比重58.54%，同比增长86.56%[80] - 2021年销售费用6366.38万元，同比增长147.64%；财务费用 -201.40万元，同比减少230.78%[87] - 2021年管理费用4576.98万元，同比减少2.48%；研发费用8669.27万元，同比减少2.87%[87] - 2021年研发人员数量96人，较2020年的303人减少68.32%，占比3.92%，较2020年的14.55%减少10.63%[88] - 2021年研发投入金额86,692,670.62元，占营业收入比例4.69%，较2020年的89,258,323.97元及7.41%有所下降[91] - 2021年经营活动现金流入小计1,150,503,830.41元，同比增加31.42%，流出小计807,608,473.19元，同比增加30.35%，净额342,895,357.22元，同比增加34.00%[92] - 2021年投资活动现金流入小计8,198,137,701.98元，同比增加172.62%，流出小计9,669,201,259.23元，同比增加157.46%，净额 -1,471,063,557.25元，同比增加96.56%[92][95] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的1,675,401,431.55元减少100%，流出小计209,037,424.00元，同比增加260.72%，净额 -209,037,424.00元，同比减少112.92%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1,338,488,003.88元，较2020年的1,123,006,091.67元减少219.19%[95] - 2021年投资收益57,274,172.38元，占利润总额比例6.39%，公允价值变动损益10,782,900.87元，占比1.20%，资产减值16,285,696.70元，占比1.82%，营业外收入11,021,764.26元，占比1.23%，营业外支出13,752,481.19元，占比1.53%[96] - 2021年末货币资金176,954,444.75元，占总资产比例3.97%，较年初比重减少36.57%，主要系有效利用闲置资金进行现金管理所致[99] - 2021年末交易性金融资产2,232,361,373.08元，占总资产比例50.05%，较年初比重增加29.67%，主要系使用闲置资金进行现金管理所致[99] - 报告期投资额524,421,340.02元，上年同期投资额38,806,347.17元，变动幅度1,251.38%[106] - 2021年末应收账款287,582,937.05元，占总资产比例6.45%，较年初比重减少0.17%[99] - 2021年末存货338,321,337.81元，占总资产比例7.59%，较年初比重增加1.68%[99] - 2021年末固定资产625,312,393.89元，占总资产比例14.02%，较年初比重增加0.18%[99] - 2021年末在建工程69,491,326.62元，占总资产比例1.56%，较年初比重增加1.05%[99] - 2021年末应收款项融资486,898,638.15元，占总资产比例10.92%，较年初比重增加2.04%[99] - 本期应收款项融资的其他变动为应收票据的净增加额[105] - 公司2021年年度报告显示合计金额为482,000,000元[115] - 高效电镀金刚石线生产线建设项目本报告期投入48,636,273.01元，累计投入相同，进度30%，因建设用房建设进度影响未达预计收益[119] - 金刚切割丝基材建设项目本报告期投入13,785,067.01元，累计投入相同，进度60%，不涉及未达预计收益情况[119] - 两个项目本报告期合计投入62,421,340.02元，累计投入相同，预计收益为0 [119] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7.52亿元，本期公允价值变动损益1078.29万元，累计投资收益5727.42万元，期末金额22.32亿元[120] - 2020年首次公开发行股份募集资金总额17.51亿元，净额16.48亿元，截至2021年12月31日，已累计使用6.52亿元，尚未使用10.48亿元[124][125] - 美畅产业园建设项目募集资金承诺投资4.62亿元，本期投入1751.85万元，累计投入1751.85万元，投资进度3.79%[126] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资1.64亿元，本期投入1261.08万元，累计投入1396.66万元，投资进度8.52%[126] - 高效金刚石线建设项目募集资金承诺投资7.10亿元，本期投入1.57亿元，累计投入3.53亿元，投资进度49.70%，本期实现效益3.34亿元，累计实现效益4.72亿元[126] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资3.12亿元，本期投入2.52亿元，累计投入2.67亿元，投资进度85.76%[131] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计1.77亿元，其中2020年置换1.73亿元，2021年上半年置换464.93万元[134] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款的10.10亿元外，其余资金存放于五个募集资金专户[136] 行业与市场 - 2021年国内新增光伏装机容量为54.88GW，全球新增170GW，预测未来五年国内外新增装机容量将持续增长[42] - 公司产品在下游光伏行业应用的市场占有率全球领先，客户群体基本涵盖国内光伏及硅片生产主要企业[45][49] 技术研发 - 公司率先提出金刚石线“五化”发展路线并技术创新，新研究“柔性切割”与“结构丝切割”技术[42] - 公司自主研发的“单机九线”生产线工艺国际领先，生产效率高[45] - 公司研发团队将产品线径从45μm迭代细化到38μm，创新“柔性切割”与“结构丝切割”技术[61] - 截至目前，公司及子公司累计获得已授权专利88项，2021年度获授权专利16项，受理专利13项[64] - 公司有产品性能升级、基材研发、新产品研发、生产工艺研发等研发项目，分别包含17、13、35、53个子项目[88] 业务经营 - 公司主要经营电镀金刚石线的研发、生产和销售业务，按合同约定获得收入并形成盈利[60] - 公司建立完善采购管理体系，对供应商进行动态评价考核[50] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，与主要客户展开定制化战略合作[54] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，报告期内销售模式保持稳定[55][59] - 公司与主要客户建立稳定合作关系并签订长期战略合作协议，建立完善客户服务体系[56] - 公司积极开拓高景太阳能等新的硅切片客户，定制化生产匹配度更高的产品[42] - 公司在切割丝线基材和金刚石微粉原材料端投入研发，提升产品品质[42] - 公司在积极研发试验金刚石线在磁性材料、碳化硅半导体等硬脆材料切割领域的应用[45] - 2021年公司对生产线进行效能提升改造，单台生产线生产效率提高50%[80] - 2021年3月新设全资子公司美畅科技有限公司，注册资本4.62亿元；12月新设子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司，持股72%，注册资本2000万元[81] - 前五名客户合计销售金额16.07亿元，占年度销售总额比例86.98%[84] - 前五名供应商合计采购金额5.10亿元，占年度采购总额比例56.78%[84] 未来规划 - 公司主营微米级电镀金刚石线，以“技术领先、质量第一、规模第一”为产品研发目标[145] - 金刚石线产能将依据市场需求和行业发展情况在现有规模基础上后续扩展[149] - 公司将推进市场产品品种和需求全覆盖，保证产品市场竞争力和行业领先地位[150] - 技术研发将向细线化等五个方向延伸，并在现有技术路线基础上优化升级[150] - 公司将以产品品质和服务质量为后盾，打造行业知名品牌[150] - 成立产业拓展部、做大技术中心，优化升级电镀金刚线生产工艺和设备[151] - 以“服务、价值、高效、优质”为营销理念，布局进入硬脆材料应用领域，拓展国际业务[152] - 公司将健全管控体系和制度建设，提升管理能力，使经营进入标准化等轨道[153] - 公司将完善激励制度，实施科学人力资源制度与人才发展规划，构建专业团队[154] - 公司总部位于陕西杨凌示范区，计划在西安建设“美畅产业园”招纳人才提升各方面水平[160] - 公司将完善治理结构，提升精细化管理水平，坚持科研创新，提升“美畅”品牌市场美誉度[161] - 公司将加强人才队伍建设，引入优秀人才，优化考核与激励体系[161] - 公司将持续产品质量管理体系，提升产品质量标准[162] 风险因素 - 公司主要产品电镀金刚石线受下游光伏行业新增装机量影响，硅料价格、产业链供需、生态红线、疫情管控等因素使光伏新增装机量增长有波动，金刚石线市场需求增长也可能波动或不及预期[157] - 金刚石线制造行业竞争激烈，公司凭借优势在价格下降背景下保持超50%毛利率，将通过定价淘汰落后产能[157] - 公司产品质量控制存在风险，虽质量管理体系已认证，但不能排除质量问题致市场份额下降和品牌形象降低的风险[158] - 公司生产活动存在因操作不当造成意外安全事故的风险，可能影响财务、经营和声誉[159] 投资者关系 - 2021年公司多次接待机构调研和沟通，包括实地调研和电话沟通[165][168] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.25%，召开及披露日期为20