报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 公司基本信息 - 公司股票简称华业香料，代码300886[14] - 公司法定代表人为徐基平[14] - 注册地址为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号，邮编246300[14] - 董事会秘书为付林，证券事务代表为董金龙[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 公司实现营业收入24,641.35万元，同比上升19.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,755.22万元，同比下降54.40%[5] - 报告期内非经常性损益较上年减少约1,088.21万元，主要因收到上市奖励减少1,180.00万元[5] - 2021年营业收入246,413,472.86元，较2020年调整后增长19.42%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17,552,194.93元，较2020年调整后下降54.40%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,741,839.38元，较2020年调整后下降48.35%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额27,689,981.43元，较2020年调整后增长214.96%[17] - 2021年末资产总额569,379,494.75元，较2020年末调整后增长4.27%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产522,226,449.03元，较2020年末调整后增长1.58%[18] - 2021年非经常性损益合计6,810,355.55元，2020年为17,692,476.17元，2019年为5,171,668.93元[23] - 2021年公司实现营业收入24,641.35万元，同比上升19.42%，归属于上市公司股东的净利润为1,755.22万元，同比下降54.40%[50] - 公司非经常性损益较上年减少约1,088.21万元，主要因收到上市奖励减少1,180.00万元[50] - 2021年香精香料销售量4,870,188.2千克，同比增长20.03%；生产量4,732,243.2千克，同比增长2.26%；库存量773,176千克，同比增长4.43%[64] - 2021年香料营业成本190,910,585.11元，同比增长30.11%，其中直接材料占比66.28%，直接人工占比4.72%，能源费用占比14.32%，制造费用占比8.77%，运杂费占比5.91%[65] - 2021年销售费用232.55万元，同比增11.99%；管理费用2426.26万元，同比增33.78%；财务费用166.42万元，同比降74.68%；研发费用1281.29万元，同比增24.41%[69] - 2021年研发人员46人，较2020年增17.95%，占比17.69%，较2020年提高1.64个百分点[69] - 近三年研发投入金额分别为2021年1281.29万元、2020年1029.86万元、2019年804.66万元，占营收比例分别为5.20%、4.99%、3.75%[71] - 2021年经营活动现金流量净额2769.00万元，同比增214.96%；投资活动现金流量净额 -10991.75万元，同比降198.16%；筹资活动现金流量净额 -1147.00万元，同比降108.19%[73][74] - 投资收益284.20万元，占利润总额13.11%；公允价值变动损益8.67万元，占比0.40%；资产减值47.46万元，占比2.19%；营业外收入2.73万元，占比0.13%；营业外支出27.55万元，占比1.27%；其他收益710.89万元，占比32.80%[76] - 2021年末货币资金6093.72万元，占总资产10.70%，较年初降17.86个百分点；应收账款7060.91万元，占比12.40%，较年初升0.71个百分点；存货8636.71万元，占比15.17%，较年初升2.24个百分点；固定资产14776.35万元，占比25.95%，较年初降2.35个百分点；在建工程4133.41万元，占比7.26%，较年初升5.82个百分点[78] - 2021年末应付账款2327.67万元，占总资产4.09%，较年初升2.54个百分点；合同负债40.54万元，占比0.07%，较年初升0.01个百分点[79] - 经营活动现金流量净额增加主因销售商品收回货款增加；投资活动现金流量净额减少主因购买理财产品及3000吨丙位内酯二期施工建设；筹资活动现金流量净额减少主因去年首发募资到账及本年现金分红[74] - 本期经营活动现金净流量较净利润增加57.76%，主因销售商品收回货款增多[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动86,664.36元，本期购买金额2.4亿元，本期出售金额1.7亿元，期末数70,086,664.36元[80] - 应收款项融资期初数3,751,347.50元，本期购买金额10,042,114.50元，本期出售金额12,008,208.00元，期末数1,785,254.00元[80] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为450万元[80] - 金融资产上述合计期初数8,251,347.50元，本期公允价值变动86,664.36元，本期购买金额250,042,114.50元，本期出售金额182,008,208.00元，期末数76,371,918.36元[80] - 截至2021年12月31日，货币资金受限1,024,600.49元，固定资产受限7,455,709.25元，无形资产受限9,509,175.99元，合计受限17,989,485.73元[81] - 2020年公司IPO募集资金总额22,262.21万元，本期已使用3,861.52万元，累计已使用15,397.31万元，尚未使用7,120.52万元，累计变更用途比例为0.00% [84] - 2020年9月公司发行1435万股，每股发行价18.59元，共募集资金2.667665亿元，扣除发行费用后净额2.2262208525亿元[86] - 截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.5397310875亿元，2021年度使用38,615,162.00元，募集资金余额71,205,200.41元[87] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目募集资金承诺投资总额16,755.36万元，截至期末累计投入15,322.73万元，投资进度91.45% [88] - 香料工程技术研究中心建设项目募集资金承诺投资总额4000万元，截至期末累计投入6.8万元，投资进度0.17% [88] - 营销网络建设承诺投资1506.85万元，占比4.50%[89] - 募投项目承诺投资22262.2万元，已投入3861万元，累计投入15397.3万元[89] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为21,481.48万元、20,634.86万元和24,641.35万元，扣非归母净利润分别为4,059.02万元、2,079.65万元和1,074.18万元[111] - 报告期内公司直接出口销售收入为16,130.60万元，占当期营业收入的65.46%，因汇率波动产生汇兑损失220.20万元[112] 利润分配信息 - 利润分配预案以74,555,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股派息数为0.50元（含税），分配预案的股本基数为74,555,000股，现金分红金额为3,727,750.00元[158] - 可分配利润为187,294,514.77元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[158] 市场规模信息 - 全球香精香料市场2006年销售额为180亿美元，2019年达到282亿美元，年复合增长率为3.51%[26] 公司业务概况 - 公司65%以上产品出口国外，与多家国际知名公司建立稳定业务关系[32] - 公司为中国香化协会副理事长单位，连续多年入选中国轻工业香料行业十强企业[32] - 报告期内公司大力拓展国内市场，销量和销售收入均实现一定增长[32] - 报告期内公司加强研发投入，初步搭建以醇、酸为原料主干的产品树[32] - 公司主营业务为内酯系列香料的研发、生产和销售，主要产品为丙位和丁位内酯系列香料[33] - 公司香料产品广泛应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业[34] - 公司采购模式为生产部制定月度生产计划，采购部据此制定采购计划，通过报价议标向长期合作供应商采购，批量采购保持库存，品质部检验验收[39] - 公司生产模式以销定产，依据市场需求、设备产能和财务预算制定年度计划，灵活调整产量，采用数字化管理，优化工艺提升品质，下设三类车间[39] - 公司销售模式有直销和经销两种，均为买断式销售，结算方式相同，直销面向生产厂商，经销面向贸易商[40] 原材料采购信息 - 正辛醇采购额占采购总额的14.73%，上半年平均价格10.92元，下半年13.16元[41] - 正己醇采购额占采购总额的16.41%，上半年平均价格26.36元，下半年24.19元[41] - 正庚醇采购额占采购总额的11.13%，上半年平均价格26.37元，下半年24.87元[41] - 丙烯酸采购额占采购总额的14.12%，上半年平均价格8.15元，下半年12.79元，较上年同期上涨71.32%[41] - 二叔丁基过氧化物采购额占采购总额的3.95%，上半年平均价格14.28元，下半年14.21元[41] - 报告期内丙烯酸采购价格上涨致公司营业成本增加，公司采取加强采购管理等措施应对[41] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能及许可证信息 - 香精香料设计产能为5620吨/年，产能利用率为84.20%，在建产能为1200吨/年[43] - 华业香料食品生产许可证有效期至2026年7月20日[43] - 华业香料危险化学品经营许可证有效期至2024年12月23日[43] - 华业香料排污许可证有效期从2020年7月23日至2023年7月22日[43] - 合肥华业安全生产许可证有效期从2021年1月25日至2024年1月24日[44] - 合肥华业城市排水及改变城市排水管网许可证有效期至2025年7月23日[44] - 合肥华业排污许可证有效期从2020年11月4日至2023年11月3日[44] - 合肥华业食品生产许可证有效期从2021年3月23日至2026年3月22日[44] - 合肥循环经济示范园的产品种类为丙位内酯系列香料产品[43] 专利及标准信息 - 截至2021年12月31日，公司拥有发明专利18项、实用新型专利32项[45] - 公司参与19项食品安全国家标准、行业标准的起草、制修订工作[48] - 公司全年申请专利21件，其中发明专利16件，实用新型专利5件，新获发明专利授权3件；新认定“安徽省新产品”2个，“安徽省科技成果”5个[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 丙位内酯收入207,243,501.64元，占比84.10%，同比增长10.83%；丁位内酯收入27,272,918.34元，占比11.07%，同比增长70.89%[58] - 内销收入85,107,501.25元，占比34.54%，同比增长29.53%；外销收入161,305,971.61元，占比65.46%，同比增长14.69%[58] - 经销收入129,292,003.15元，占比52.47%，同比增长40.93%；直销收入117,121,469.71元，占比47.53%，同比增长2.19%[58] - 香料香精行业毛利率22.52%，同比下降6.37%；丙位内酯毛利率20.06%，同比下降7.23%；丁位内酯毛利率24.14%，同比下降11.90%[60] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额95,025,537.67元，占年度销售总额比例38.56%[66] - 前五名供应商合计采购金额74,488,899.02元，占年度采购总额比例41.42%[67] - 前五大供应商合计采购额7448.89万元，占比41.42%[69] 子公司信息