公司基本信息 - 公司股票简称品渥食品，代码300892[7] - 公司法定代表人是王牧[7] - 公司注册地址为上海市松江区新宅路777弄3号，办公地址为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 报告期为2022年1月1日至12月31日，上年同期为2021年1月1日至12月31日[6] 公司经营业绩 - 报告期受国内经济下行影响，终端需求下降，公司营业收入较上年有所下降[3] - 2022年营业收入15.39亿元，较上年减少6.78%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1120.38万元，较上年减少88.26%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，较上年减少205.09%[8] - 2022年末资产总额14.44亿元，较上年末减少7.46%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.46亿元，较上年末减少0.62%[8] - 2022年非经常性损益合计1084.93万元[11] - 2022年公司实现营业收入15.39亿元，同比减少6.78%；归属于上市公司股东的净利润1120.38万元[37][39] - 食品零售行业收入15.38亿元，占比99.94%，同比减少6.78%；乳品系列收入12.03亿元，占比78.15%，同比减少6.17%[39] - 线上自营收入2.53亿元，占比16.47%，同比增长20.38%；其他销售模式收入1712.61万元，占比1.11%，同比增长171.82%[39] - 2022年销售量183,835.38吨，较2021年的193,555.4吨减少5.02%；库存量31,677.1吨，较2021年的19,078.9吨增加66.03%[42] - 2022年乳品系列主营业务成本960,020,733.74元，占比80.29%；啤酒系列141,792,797.86元，占比11.86%；粮油系列56,503,004.90元，占比4.73%；谷物系列16,468,475.81元，占比1.38%；综合食品系列20,918,395.05元，占比1.75%[43] - 2022年销售费用304,532,608.18元，同比增长10.27%；管理费用28,393,931.43元，同比减少13.37%；财务费用 -7,385,692.00元，同比增长60.13%；研发费用345,698.57元，同比减少49.10%[46] - 销售费用中促销费同比增长36.43%，租赁费同比增长217.52%，水电费同比增长39.57%，差旅费同比减少59.21%，股份支付同比减少96.51%[46] - 2022年研发人员数量2人，较2021年减少33.33%，研发投入345,698.57元，占营业收入比例0.02%[48] - 2022年经营活动现金流入1,680,197,127.63元，同比减少9.65%，现金流出1,860,274,976.08元，同比增加10.18%，现金流量净额-180,077,848.45元，同比减少205.09%[48] - 2022年投资活动现金流入1,067,537,779.42元，同比减少17.42%，现金流出911,842,391.52元，同比减少38.37%，现金流量净额155,695,387.90元，同比增加183.28%[48] - 2022年筹资活动现金流入14,289,354.78元，同比减少11.67%，现金流出54,299,340.25元，同比增加25.00%，现金流量净额-40,009,985.47元，同比减少46.76%[48] - 2022年现金及现金等价物净增加额-64,389,469.18元，同比减少50.23%[49] - 2022年公司净利润11,203,841.17元，经营活动现金流量净额与净利润存在差异，主要因存货采购增加、经营性应付项目减少[50] - 2022年投资收益8,487,829.93元，占利润总额比例49.92%，公允价值变动损益-1,138,839.26元，占比-6.70%[51] - 2022年末存货325,517,618.37元，占总资产比例22.54%，较年初增加8.93%，主要因存货采购上升、销售收入减少[51] - 2022年末交易性金融资产190,339,616.44元，占总资产比例13.18%，较年初减少10.05%，主要因购买理财减少[52] - 2022年末应交税费14,669,414.08元，占总资产比例1.02%，较年初减少0.65%，主要因收入和利润减少，对应增值税和所得税减少[52] - 报告期投资额为9.12亿元，上年同期为14.80亿元，变动幅度为-38.37%[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为113.88万元，本期公允价值变动为888.00万元，期末数为19033.96万元[54] - 货币资金期末账面价值为1566.72万元，受限原因为保函保证金[54] 行业情况 - 2022年全国规模以上乳制品企业乳制品产量3117.7万吨，同比增长2.0%[14] - 2022年全国啤酒产量同比增长1.1%[15] - 2023年乳制品需求有望逐步恢复，原奶价格重新步入温和上行轨道[14] - 中国啤酒行业迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代，产品定位由“低端”向“高端”转变[15] - 2022年我国乳制品产量约3117.7万吨，同比增长2.84%，2015 - 2022年年均复合增长率1.64%[73] - 2022年我国居民人均乳制品消费量24.36千克/人/年，较2021年同比增长0.74%[73] 公司业务 - 公司主要从事食品开发、进口和销售业务，主要产品有乳制品、啤酒、粮油调味品、谷物早餐和健康饼干[19] - 2022年德亚品牌在进口牛奶市场份额达21%，保持第一位置[20] - 2022年德亚上市德国欧洲优选全脂/低脂高钙/脱脂系列等新品，官宣王源为全球品牌代言人[20] - 2023年瓦伦丁啤酒在进口啤酒品类确立市占率领先地位[21] - 品利橄榄油连续四年在2019 - 2022年中国国际橄榄油评油比赛中获奖，2022年获2金1银[21] - 2022年品利推出3L - PET包装特级初榨橄榄油、500ml葡萄籽油和金质系列高多酚橄榄油[21] - 公司采取“以销定采”采购销售模式，建立信息化管理系统管理采购、仓储等流程[23] - 公司采购分为产品采购和包材采购，包材主要为瓦楞纸箱、礼盒等[23] - 公司建立了包括统一入仓、线上自营、线下直销及经销的多元化销售体系[23] - 德亚乳品在进口牛奶细分市场占有率进一步提升，瓦伦丁啤酒和品利橄榄油在国内相关细分市场有一定知名度和竞争力[17] - 2022年自有品牌主营业务收入140499.44万元，占比91.36%，同比下降6.99%，其中德亚收入120190.13万元，占比78.15%，同比下降6.22%[26] - 2022年线上自营渠道交易额30487.98万元，订单数566.52万个，客户数量295.41万个，订单均价53.82元[26] - 2022年统一入仓模式京东系统主营业务收入25998.68万元，占比16.91%，同比下降34.68%[26] - 2022年公司主营业务收入153788.29万元，同比下降6.78%，主营业务成本119570.34万元，同比下降4.36%，毛利率22.25%，同比下降1.97%[27] - 2022年乳品系列主营业务收入120251.99万元，同比下降6.17%，啤酒系列收入19810.28万元，同比下降9.30%，粮油系列收入7757.48万元，同比增长8.31%[27] - 2022年经销商总数630家，较2021年减少199家，下降24.00%，其中东部、北部、南部、西部均减少，线上增加5家，增长16.13%[27] - 2022年前五大经销商主营业务收入占比分别为1.03%、1.01%、0.44%、0.43%、0.34%[28] - 公司国外采购金额1038247060.95元，国内采购金额50081606.36元[28] - 2022年德亚微博平台“王源德亚全球品牌代言人”阅读次数突破12亿+[24] - 乳品系列主要供应商中，第一名占同类别供货比例68.91%，第二名占17.87%[25] - 公司及子公司拥有多项食品经营、酒类批发零售等业务资质，有效期覆盖不同时间段[29] - 公司具备国际供应链管理优势，合作供应商有三家全球排名前二十，将加强欧洲和新西兰产能开发[30] - 公司有品牌运营优势，已开发“德亚”“瓦伦丁”“品利”等品牌，将根据需求迭代升级和推新[32] - 公司采用“线上 + 线下”销售策略，拓展新电商渠道，推动渠道下沉[33] - 公司建立严格食品安全控制制度和全流程追溯系统，推行标准化生产管理[34][35] - 公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心，建筑面积约75,000平方米，最大吞吐量70万箱/天[35] - 截至报告期末，公司拥有一宗41,500平方米工业用地，为上海仓所在地[36] - 德亚品牌A2奶粉系列产品12月单月销售收入326万元[37] - 公司自建奶酪工厂预计2023年下半年正式投产[37] - 公司提升自主安排海运的订单占比，部分供应商贸易条款从CFR切换为FCA[37] - 公司实施落地CRM、B2B订单平台、WMS等信息系统并完成集成整合[38] - 公司以“线上 + 线下”策略发展销售，布局新零售渠道[37] - 公司持续推动渠道下沉，开发空白市场，完善渠道建设[37][38] - 公司构建以客户为中心的数字化营销服务体系，提升供应链管理效率[38] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为6.67亿元，净额为5.97亿元，截至2022年末已累计使用5.02亿元，尚未使用9572.65万元[57] - 渠道建设及品牌推广项目承诺投资2.69亿元，截至期末累计投入进度为100.61%[58] - 翻建生产及辅助用房项目承诺投资1.30亿元，截至期末累计投入进度为89.33%，预计2023年3月31日达到预定可使用状态[58] - 整体信息化建设项目承诺投资5722.30万元，截至期末累计投入进度为15.12%，因市场变化及战略调整资金使用进度较缓[58][61] - 补充流动资金项目承诺投资3264.49万元，截至期末累计投入进度为100%[58] - 超募资金为1.09亿元，已使用6000.00万元永久性补充流动资金[59][63] - 节余募集资金1387.42万元永久性补充流动资金[58] - 公司以33,931.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司将募投项目“翻建生产及辅助用房项目”结项，节余募集资金13,874,182.46元及收益净额850,841.90元永久性补充流动资金[65] - 2021年8月同意使用不超16,000.00万元闲置募集资金现金管理，2022年8月同意使用不超10,000.00万元，截至2022年底未到期金额4,700.00万元[67] 子公司情况 - 北京市品利食品有限公司为子公司，注册资本3,000,000元，2022年营业收入635,348,514.91元，净利润9,648,243.16元[70] - 2022年新设子公司品渥（上海）食品科技有限公司并纳入合并范围[171] - 2023年全资子公司上海品渥物联网科技有限公司拟新建自动化奶酪产线及厂房扩建项目[120][121] 公司发展战略 - 公司致力于全球优质食品资源整合，创新产品品类，完善渠道网络，加大上游供应链投资[74] - 公司将加大国内供应链开发，23年下半年国内自建奶酪工厂投产[75] - 公司将加大上游生产端投资，增加产能确保供应稳定[75] - 公司将加大上游生产端投资，加强与德国合资公司合作，推动新西兰乳制品产能布局[76] - 公司将加大品牌建设和宣传力度，通过多种营销手段提升市场占有率[76] - 公司将开拓新兴市场，加快经销商渠道下沉，增加终端网点数[76] - 2023年公司将推进奶酪工厂和仓库穿梭货架信息化，优化CRM系统业务流程[76] - 公司将优化组织结构，打造人才梯队，引进高素质专业人才[76] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、食品质量安全控制等风险[77] - 公司将拓展产品线，加强渠道建设和品牌推广应对市场竞争风险[77] - 公司将严格质量监督和控制，保证食品安全[77] - 公司将建立稳定供应伙伴关系，开发新供应商应对供应风险[78] - 公司将加强应收账款和存货管理，降低坏账