公司基本信息 - 股票简称为铜牛信息，股票代码为300895[14] - 公司法定代表人为吴立[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦，邮政编码为100061[14] - 公司国际互联网网址为http://www.topnewinfo.cn，电子信箱为share-info@topnewinfo.cn[14] - 董事会秘书为刘毅，证券事务代表为康凯[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦[15] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为010 - 52186986，传真均为010 - 52186911[15] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为share-info@topnewinfo.cn[15] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入309,516,958.77元，较2019年增长17.98%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润55,532,519.72元，较2019年增长5.06%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,328,256.16元，较2019年下降3.54%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额74,836,561.89元，较2019年增长42.34%[18] - 2020年末资产总额1,371,481,560.46元，较2019年末增长47.78%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,118,410,868.00元，较2019年末增长40.62%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为44,110,256.81元、105,523,764.99元、70,697,436.60元、89,185,500.37元[20] - 2020年非经常性损益合计7,204,263.56元，2019年为2,756,782.55元，2018年为988,638.66元[25] - 报告期内公司实现营业收入30951.69万元，同比增长17.98%；实现利润6330.33万元，同比增长4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5553.25万元，同比增长5.06%[37] - 公司固定资产年末账面价值较年初增加60.87%，主要因金坛大厦更新改造及天津自贸区数据中心建设项目完工转入[42] - 公司在建工程年末账面价值较年初减少29.24%，因项目完工转入固定资产及云计算平台项目新增投入未达使用状态[42] - 公司货币资金年末余额较年初增加145.54%，系公开发行股份募集资金所致[42] - 公司应收票据年末余额较年初增加584.45%，因收到系统集成项目客户应收票据结算款较多[42] - 公司应收账款年末余额较年初增加30.39%，因应收IDC及增值服务收入款项未收回金额大[42] - 公司预付款项年末余额较年初增加802.25%，因手工业互联网信息系统集成项目合同金额大，采购货款支付但设备未交付金额增加[45] - 公司其他应收款年末余额较年初增加37.74%，因当年参与投标项目增加，投标保证金未到期退回[45] - 递延所得税资产2020年末较期初增加87.32%，因本报告期内可抵扣暂时性差异增加[45] - 2020年营业总收入为30,951.69万元，比上年同期增长17.98%[54] - 2020年利润总额6,330.33万元，比上年同期增长4.47%[54] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5,553.25万元，比上年同期增长5.06%[54] - 2020年EBITDA（息税折旧摊销前利润）9,768.60万元，比上年同期增长25.76%，EBITDA利润率为31.56%，比上年同期增长1.95%[54] - 2020年基本每股收益为0.70元，比上年同期减少27%[54] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7,483.66万元，同比增长42.34%[54] - 2020年公司营业收入309,516,958.77元，较2019年的262,340,076.02元增长17.98%[64] - 2020年金融行业收入111,541,408.89元，占比36.04%，同比增长18.29%；互联网行业收入137,158,239.52元，占比44.31%，同比增长39.13%[64] - 2020年IDC及增值服务收入144,642,943.94元，占比46.73%，同比增长16.82%；其他互联网综合服务收入37,728,058.11元，占比12.19%，同比增长99.99%[65] - 2020年华北地区收入273,629,495.89元，占比88.41%，同比增长24.58%；华东地区收入24,619,319.54元，占比7.95%，同比下降32.52%[65] - 2020年公司其他业务收入2,011,413.67元，占比0.65%，同比增长412.10%[65] - 2020年公司政府事业单位收入16,910,709.37元，占比5.46%，同比下降36.09%[65] - 2020年公司其他地区收入11,268,143.34元，占比3.64%，同比增长43.94%[65] - 金融行业营业收入111,541,408.89元，同比增18.29%，营业成本83,907,628.06元，同比增20.90%，毛利率24.77%，同比降1.62%[68] - 互联网行业营业收入137,158,239.51元，同比增39.13%，营业成本88,315,356.73元，同比增34.49%，毛利率35.61%，同比增2.22%[68] - IDC及增值服务营业收入144,642,943.94元，同比增16.82%，营业成本89,586,108.37元，同比增12.60%，毛利率38.06%，同比增2.32%[68] - 华北地区营业收入273,629,495.89元，同比增24.58%，营业成本190,378,055.16元，同比增26.48%，毛利率30.42%，同比降1.03%[69] - 华东地区营业收入24,619,319.54元，同比降32.52%，营业成本17,267,125.27元，同比降36.00%，毛利率29.86%，同比增3.82%[69] - 互联网行业软硬件采购成本2020年为15,794,467.97元，占比7.30%，同比增46.68%[71] - 金融行业软硬件采购成本2020年为70,373,392.02元，占比32.54%，同比增29.43%[71] - IDC及增值服务折旧与摊销2020年为24,450,918.94元，占比11.30%，同比增80.59%[73] - IDC及云平台信息系统集成服务软硬件采购成本2020年为99,964,610.55元，占比46.22%，同比增11.89%[73] - 其他互联网综合服务软硬件采购成本2020年为9,157,885.92元，占比4.23%，同比增1,655.03%[74] - 软硬件采购成本本报告期为109,122,496.47元，占营业成本比重51.35%，同比增21.43%[75] - 2020年销售费用为6,640,700.45元，同比降1.07%；管理费用为17,564,420.43元，同比增24.55%；财务费用为 - 4,177,076.48元，同比降3.26%；研发费用为12,795,800.54元，同比增45.40%[80][81] - 2020年经营活动现金流入小计307,012,499.94元，同比降14.94%；现金流出小计232,175,938.05元，同比降24.70%；现金流量净额74,836,561.89元，同比增42.34%[87] - 2020年投资活动现金流入小计10,093,717.45元，同比降96.32%；现金流出小计218,979,539.15元，同比降46.21%；现金流量净额 - 208,885,821.70元，同比降56.87%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计277,002,500.00元，同比增23,131.11%；现金流出小计10,679,985.08元，同比增754.40%；现金流量净额266,322,514.92元，同比增462,285.74%[87] - 2020年投资收益93,717.45元，占利润总额0.15%，因闲置资金买银行保本理财[89] - 2020年资产减值1,345,569.93元，占利润总额2.13%，因业务规模扩大[89] - 2020年营业外收入197,290.23元，占利润总额0.31%，因处置长期挂账应付款项[89] - 2020年末货币资金440,847,002.58元，占总资产32.14%，较年初增加12.79%[91] - 2020年末应收账款45,456,059.18元，占总资产3.31%，较年初增加0.38%[91] - 2020年末存货76,575,692.78元，占总资产5.58%，较年初降低2.91%[91] - 2020年报告期投资额64,589,088.82元，较上年同期减少45.54%[93] - 2020年募集资金总额26,754.38万元，本期已使用10,230.77万元[96] - 2020年尚未使用募集资金16,592.54万元，用于云计算平台和研发中心建设[96] - 云计算平台建设项目承诺投资30,245，截至期末累计投入10,230.77，投资进度43.54%，本报告期实现效益159.87[98] - 研发中心建设项目承诺投资4,594.48，调整后投资总额3,254.38，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[98] - 承诺投资项目小计调整后投资总额34,839.48，截至期末累计投入10,230.77，本报告期实现效益159.87[98] - 按发行前总股本计算，2020年度基本每股收益为0.76元/股，稀释每股收益为0.76元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为15.38元/股；按发行后总股本计算，基本每股收益为0.57元/股，稀释每股收益为0.57元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.53元/股[172] - 报告期期初，公司资产总额为92,808.57万元，负债为10,147.94万元，资产负债率为10.93%；期末资产总额为137,148.16万元，负债总额为22,219.53万元，资产负债率为16.20%[176] 公司业务相关信息 - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务[28] - 公司营销中心负责市场开拓，通过多种方式拓展客户，采用直销模式销售IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务[30] - IDC业务采购电力能源、租用机房房屋、采购设备及基础通信资源，信息系统集成服务采购软、硬件设备及部分服务[31][32][33] - 公司服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务[33] - IDC及增值服务收入源于提供机房服务设施、互联网接入及增值服务收费，云服务通过资源销售收入与成本差额盈利[34][35] - SaaS服务收益有两种取得方式，一是销售用户许可收入与成本差额，二是与软件开发商分成收入与成本差额[36] - IDC及云平台信息系统集成服务盈利来自为客户制定解决方案及实施技术服务收费[36] - 2020年公司通过创新实现营业收入和利润双增长[36] - 数据中心机房电费按每月实际用电量缴纳，国门数据中心向出租方支付服务费[32] - 公司与多家电信运营商建立良好合作关系，采购通信资源有规模效应[32] - 公司先后与Juniper、Cisco等多个知名厂商建立合作关系，确保采购环节品质及效率[33] - 公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域[49] - 公司服务覆盖政府、金融、互联网等行业，拥有北京产权交易所、中国邮储银行等众多客户[50] - 2020年公司IDC及云平台系统集成业务营业收入较上一报告期增长4.92%[57] - 公司经营不具有季节性或周期性波动情况[66] 研发相关信息 - 研发人员占比从上一报告期的25.87%提高到32.63%，研发投入较上一报告期提高了45.40%[52] - 公司及所属全资、控股子公司共拥有计算机软件著作权81项，实用新型专利9项[52] -