公司基本信息 - 公司股票简称山科智能，代码300897，法定代表人为钱炳炯[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街89号山科智能大厦1602室，邮编310000，2022年9月28日完成该地址变更[17][18] 利润分配 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以68,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司以2021年12月31日总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元，合计派发现金红利47,600,000元[154] - 以2022年12月31日总股本6800万股为基数，每10股派发现金红利6元，合计派发现金红利4080万元[155][156] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[156] 财务数据 - 2022年营业收入5.64亿元，较2021年增长16.55%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8096.53万元，较2021年下降9.81%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5074.21万元，较2021年增长262.67%[20] - 2022年末资产总额12.31亿元，较2021年末增长7.64%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.30亿元，较2021年末增长3.72%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9693.26万元、1.29亿元、1.64亿元、1.75亿元[21] - 2022年非流动资产处置损益5.04万元，2021年为6.85万元，2020年为0.74万元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助477.17万元，2021年为591.11万元，2020年为137.21万元[23] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益397.04万元，2021年为842.94万元，2020年为133.37万元[24] - 2022年非经常性损益合计1082.89万元，2021年为1237.42万元，2020年为305.55万元[25] - 计入当期损益的政府补助涉及金额为20199838.23元，原因是增值税退税[26] - 2022年公司营业总收入56415.08万元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润8096.53万元，同比下降9.81%[51] - 2022年营业收入5.64亿元，同比增长16.55%，智能仪器仪表制造业占比99.05%[57] - 智能远传水表及计量传感器收入4.70亿元，同比增长16.91%；智慧水务管网智能设备收入5421.68万元，同比增长33.99%[57] - 华南地区收入1.16亿元，同比增长59.88%；东北、西南、西北收入同比分别增长102.77%、123.16%、167.08%[57] - 直销收入5.62亿元，占比99.55%，同比增长16.91%；经销收入2515.87万元，同比下降30.87%[58] - 智能仪器仪表行业销售量215.39万台，同比增长22.61%；生产量240.11万台，同比增长9.72%；库存量116.62万台，同比增长26.89%[60] - 智能仪器仪表行业直接材料成本2.58亿元，占比78.02%，同比增长3.03%[61] - 前五名客户合计销售金额1.72亿元，占年度销售总额比例30.48%[62] - 前五名供应商合计采购金额9097.85万元，占年度采购总额比例29.89%[62] - 2022年销售费用7382.29万元，同比增长16.96%；研发费用4675.20万元，同比增长22.81%[63] - 2022年研发人员188人，较2021年的175人增长7.43%，占比30.62% [75] - 2022年研发投入46,751,964.69元，占营业收入比例8.29% [75] - 2022年经营活动现金流量净额50,742,128.67元，同比增加262.67% [75][76] - 2022年投资活动现金流量净额37,044,768.62元，同比增加126.48% [75][76] - 2022年筹资活动现金流量净额 - 64,577,354.92元，同比下降36.97% [75][76] - 2022年投资收益3,811,089.98元，占利润总额比例4.34% [77] - 存货占比16.77%，较上期14.67%增长2.10%，金额为106,043,406 [83] - 投资性房地产占比8.61%，金额为2,452,982.79，较上期8.40%增长0.21% [84] - 长期股权投资占比2.24%，较上期2.43%下降0.19%，金额为82,039,260 [86] - 固定资产占比6.66%，较上期5.96%增长0.70%，金额为104,337,450 [86] - 在建工程占比8.47%，较上期12.40%下降3.93% [87] - 报告期投资额为3,000,000元，上年同期为27,175,000元，变动幅度为 -88.96% [89] - 2020年公司公开发行股票募集资金净额50,870.76万元，截止2022年底累计使用38,486.78万元，本年度使用12,053.46万元 [92][93][94] - 尚未使用募集资金14,159.03万元，其中10,700.00万元用于现金管理尚未到期 [94] - 资产权利受限合计26,008,791.83元，包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、司法冻结、定期存单质押 [89] - 年产200万套智能传感器项目承诺投资1.9亿元，截至期末累计投入1.455434亿元，投资进度77% [95] - 营销网络建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入709.15万元，投资进度35% [95] - 技术研发中心项目承诺投资3100万元，截至期末累计投入44% [96] - 信息化建设项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入353.48万元，投资进度12% [96] - 补充流动资金承诺投资3500万元，已全部投入 [96] - 超募资金1.8亿元永久性补充流动资金，已投入6000万元 [96] - 嘉兴山科电子技术开发有限公司净利润551822.49元 [105] - 宁波山科电子科技有限公司净利润1036131.45元 [105] - 杭州山科电子科技有限公司净利润2556012.35元 [105] - 2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润8096.53万元，母公司实现净利润7925.09万元[156] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为2.87亿元，母公司未分配利润为2.54亿元[156] 行业政策与市场 - 2019年我国600多个主要城市公共供水管网漏损水量为81.64亿立方米，平均漏损率为14.12%[30] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[30] - 自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）[30] - 到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系[30] - “水十条”等政策为智能水表发展提供市场机遇，新一代信息技术推动智慧水务成为朝阳产业[27] - 《城镇供水价格管理办法》等政策加速智能水表的应用和推广[27] - “十四五”期间推进重大工程建设等为水表智能化发展和更新提供市场机会[27] - 《“十四五”规划和2035远景目标纲要》等政策促进水务行业信息化需求[29] - 智慧水务能提高运营效率和效益、保证供水安全，市场前景广阔[30] - 截至2022年末中国城镇化率达65.22%，相较2017年增长6.7个百分点，智能水表市场需求将增加[45] 公司荣誉与资质 - 公司入选浙江省“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业，智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单[31] - 截至报告期末，公司共取得60项专利，其中发明专利9项、实用新型专利24项、外观设计专利27项[48] - 公司获得软件著作权证书67项[49] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证，各类水表取得计量器具型式批准证书，获信息系统集成及服务三级资质证书[49] - 公司“山科（SECK）”品牌获用户认同，获多项荣誉及项目立项[50] 公司业务与产品 - 公司以“工业互联网 + 智能传感器及软件”为技术路线，为水务企业提供智慧水务技术、产品和服务[31][32] - 公司主要产品体系包括智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品[32] - 智能远传水表可解决入户抄表难题，提高抄收效率，降低成本，还能采集数据、降低漏损率[33] - 智慧水务管网智能产品包括供水仪表实时监控调度系统、供水管网漏损检测系统和大口径电子仪表[34] - 供水仪表实时监控调度系统可监控在线仪表运行，解决管理问题，降低漏损率，确保供水安全[34] - 供水管网漏损检测系统通过采集夜间声波信息，预警管网渗漏，辅助听漏检漏[35][36] - 大口径电子仪表适用于工业用水监测与计量，具有量程比高、精度高、压损小等优点[36][37] - 智慧软件集成产品有智慧水务平台和智水家园管理系统[38] - 公司拥有800多家以水务公司为主的客户，形成覆盖大部分重点城市的销售网点[31] - 智慧水务平台可实现水务管运整体掌控，降低漏损及成本，提升人员效益和设施寿命[39] - 智慧水务供水平台整合多种技术，形成现代化智慧化供水系统，保证可靠供水，降低产销差[40] - 智水家园管理系统专注管网最后一公里用水安全，可精确计量、评估漏损率，监测偷水漏水[41] - 公司盈利主要依靠产品销售及服务[42] - 公司产品以智能计量传感器为基础，形成一体化供水信息化管理解决方案[43] - 公司对各产品提供现场安装指导、系统调试、运营维护和维修等服务[43] - 自主开发形成智慧供水三大类产品群，包括智能远传水表等[108] 公司运营模式 - 公司采购采用计划采购和比价采购模式，有完善物料采购流程[44] - 公司生产采用MTO模式，结合组装生产和自动化，部分工序外协加工[44] - 公司销售设立营销中心，主要采用直销方式，下游客户主要为水务公司[44] - 公司生产和检验过程严格按照ISO9001体系执行全过程质量控制[44] 公司研发进展 - 公司每年研发投入占比处于行业前列，持续加大创新投入[47] - 公司有基于4G技术的物联网智能水表系统等多个研发项目，部分已完成小试或研发[63] - 2022年完成无磁摄像开发，小试中；华为海思V200测试完成，计划2023年批量生产[66][67][68] - 2021年完成15 - 40管径开发并批量推向市场，2022年完成50 - 200管径研发并小批推向市场[68] - 山科水务智能计量云平台V1.0已在多地试应用，2022年推广，V2.0升级版本在开发[69] - 无磁大口径水表40 - 200口径已开始小批推向市场[71] - 2022年公司加快ISO/IEC17025实验室管理体系建设，建设山科CNAS流量实验室，目前处于体系试运行及申报阶段[51] - 2022年公司成立“武汉研发中心”，为智慧水务等平台开发提供技术人员储备[51] - 2022年完成智水家园2.0开发，开始在义乌、泉州等六个地方实施[52] - 山科智能与国内科研机构合作开展去电池化课题，已取得阶段性成果[52] 公司未来规划 - 2023年公司以智慧供水为根据地，发展智慧水利，整合完善智慧水务生态链 [107] - 未来三至五年利用行业契机和资金优势，提升产品可靠性与稳定性，扩充产能[109] - 规范研发流程，在传感技术等关键技术上重点研究突破，建立质量管理体系[109] - 加大研发和技术人员引进培养，完善绩效管理和薪酬福利制度[109] - 建立完善法人治理结构和先进管理平台，优化业务流程[110] - 拟在全国90%以上省份开设销售服务办事处和网点，承诺24小时服务响应[110] - 2023年继续推广整合智慧水利项目，拓展智慧水务新领域[110] - 2023年加强内部精细化管理，推进MES系统，实现两化融合[111] - 2023年积极布局人工智能领域，将AI技术融入水务解决方案[111] - 完善市场营销服务网络布局，提升市场占有率和信息化水平[111] - 公司将提升信息系统项目，完善公司管理信息化系统体系[112] - 2023年公司将进行人才盘点，制定人才规划，完善人才引进与激励机制[112] 公司风险与应对 - 公司应收账款规模较大，约90%为一年以内，账龄较短[114] - 公司主要原材料平均采购价格有波动但相对稳定，面临成本上升导致毛利率下降风险[114] - 公司存货主要由原材料和发出商品构成，发出商品存在影响收入和存放损失风险[115] - 公司针对应收账款加大对账和催收力度，实施回款考核与激励机制[114] - 公司针对原材料成本波动优化供应链，关注价格走势，提高库存周转率[114] - 公司针对存货由专门部门管理，对发出商品及时催收确认