财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为人民币1.23亿元[14] - 公司2022年营业收入为1.67亿元同比下降27.49%[18] - 公司2022年营业收入为167.3558百万元，同比下降27.49%[63] - 公司2022年总营业收入为1.67亿元，同比下降27.49%[74] - 公司营业收入同比下降27.49%至1.6736亿元[78] - 归属于上市公司股东的净利润为-2794.19万元同比下降146.55%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为人民币-0.45亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-27.9419百万元，同比下降146.55%[63] - 公司扣非后净利润为-4458.91万元同比下降207.56%[18] - 公司净利润为-2794.19万元[94] - 加权平均净资产收益率为-2.93%同比下降9.49个百分点[18] - 公司2022年基本每股收益为人民币-0.71元[14] - 第四季度营业收入最高达5437.07万元占全年32.48%[20] - 第四季度营业收入3617万元，同比显著下降[76] - 非经常性损益项目中银行理财产品收益1628.24万元[23] - 投资收益1520.76万元，占利润总额-43.50%，主要来自理财产品收益[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业收入同比下降27.49%至1.6736亿元，营业成本同比下降39.80%至1115.12万元[78] - 软件销售成本同比上升36.83%至756.76万元，占营业成本比重从29.86%升至67.87%[80] - 技术开发服务成本同比下降84.31%至201.07万元，占营业成本比重从69.16%降至18.03%[80] - 人工成本同比下降91.05%至108.53万元，占营业成本比重从88.65%降至11.21%[82] - 研发费用同比大幅上升66.83%至8047.91万元[87] - 研发费用80.4791百万元，同比增长66.83%[64] - 销售费用104.1848百万元，同比增长11.94%[64] - 财务费用同比变化32.49%至-324.08万元，主要因银行存款利息收入减少[87] - 计提应收账款坏账准备12.0303百万元[64] - 信用减值损失-1271.96万元，占利润总额36.39%，因计提应收款项减值准备[96] 研发投入 - 公司2022年研发投入总额为人民币0.61亿元[14] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为49.59%[14] - 研发投入85.4734百万元，同比增长51.37%，占营业收入51.07%[58] - 研发投入金额为8547.34万元人民币，占营业收入比例51.07%[90] - 2021年研发投入金额5646.55万元人民币，占营业收入比例24.47%[90] - 2020年研发投入金额2744.17万元人民币，占营业收入比例18.26%[90] - 研发支出资本化金额499.42万元人民币，资本化率5.84%[90] - BIM自主平台软件系统项目资本化金额1233.26万元人民币[92] - 新增计算机软件著作权36项，新增授权发明专利2项[58] - 截至报告期末拥有计算机软件著作权138项，发明专利5项[58] 研发团队 - 研发人员共203人，其中硕士及以上学历占比44.83%[59] - 研发人员数量203人，同比增长20.12%，占比44.62%[90] - 本科及以下研发人员112人，同比增长23.08%[90] - 硕士研发人员88人，同比增长18.92%[90] - 博士研发人员3人，同比减少25.00%[90] - 30-40岁研发人员95人，同比增长23.38%[90] 现金流量 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.38亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5004.93万元同比下降630.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降630.79%至-5004.93万元，主要因支付给职工的现金支出增加[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升117.25%至337.94万元，主要因购建非流动资产的现金支出减少[93][94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降108.59%至-5886.70万元，主要因上年同期IPO募集资金到账[93][94] - 现金及现金等价物净增加额同比下降115.63%至-1.055亿元[93] - 公司净利润为-2794.19万元，与经营活动现金流净额差异-2210.74万元[94] 资产与负债 - 公司2022年末总资产为人民币9.87亿元[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为人民币9.12亿元[14] - 资产总额9.79亿元较上年下降9.39%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.34个百分点至79.13%，金额7.747亿元[98] - 合同负债同比增长165.35%至808.19万元，因预收软件使用费和技术服务费增加[98] - 开发支出同比增长49.65%至1097.92万元，因研发项目资本化投入增加[98] 业务线表现：产品与收入 - 软件销售收入为1.24亿元，占总收入73.93%，同比下降18.85%[74] - 技术开发和服务收入为3817万元，同比下降49.64%[74] - 软件使用费收入为371万元，同比增长56.73%[74] - 其他业务收入为176万元，同比增长920.04%[74] - 分产品中软件销售收入同比下降18.85%至1.2372亿元，技术开发服务收入同比下降49.64%至3817.05万元[78] 业务线表现：核心技术 - 公司研发形成BIM数据及协同、高性能图形平台、几何约束求解与参数化组件等核心技术[34] - 公司图形平台显示容量达到十亿级三角面可流畅显示大规模工程全量模型[36] - 公司高性能图形平台采用先进3D图形引擎和实时渲染技术持续优化容量与显示效率[37] - 公司图形平台提供参数化模型及约束求解器满足多专业BIM建模需求[36] - 公司图形平台支持原生DWG格式满足行业内主流数据交换需求[37] - 公司图形平台提供等值线图生成与云图渲染系统应用于结构应力分析等场景[37] - 公司图形平台提供几何体冲突检测与提示系统用于钢筋及管线综合碰撞检测[37] - 公司图形平台兼容DWG文件格式并实现二维与三维模型自然融合[38] - BIM数据及协同平台支持多专业数据协同和二维图纸自动生成三维BIM模型[39] - 几何约束求解引擎支持一维二维三维几何元素及多约束形式[40] - 有限元分析核心在计算速度容量功能处国内领先水平[41] - 自动化建筑结构设计系统覆盖从初步设计到构件深化全流程[42] - YJK软件系统实现上部建筑结构与基础设计协同工作[43] - 绿色建筑设计软件支持全生命周期碳排放计算获国内领先评估[45] - 公司开发十余款BIM软件数据转换接口含Revit等主流平台[46] - 公司BIM协同平台通过BIM数据中心统一管理模型数据，实现不同阶段数据共享与传递[47] - 公司图纸智能识别技术可自动从二维图纸提取信息重建三维BIM模型[47] - 装配式建筑软件实现设计生产安装一体化，直接对接工厂MES系统传输BIM数据至生产线[48] - 桥梁设计软件基于自主BIM平台和有限元分析核心，支持多种桥型快速建模与自动化分析[48] - 公司产品矩阵包含6大类别：基础技术软件、建筑结构设计、BIM与设计协同、绿色建筑设计、力学仿真与特种结构、施工类软件[49][50] - 公司掌握BIM数据协同、高性能图形平台、有限元分析核心等6项核心技术[54] - 自主BIM与数字化软件平台具备参数化建模、数据增量传输、模型智能审查等核心能力[54] 业务线表现：研发与销售模式 - 研发模式为自主研发，配备专业团队从事不同功能模块与解决方案开发[51] - 销售模式以自有营销团队为主代理商为辅，已建立覆盖全国的直销网络和服务团队[52] - 服务模式提供专家研讨会、专题培训班、网络视频培训及多渠道客户响应机制[53] - 公司建立了以总部技术支持为中心，地方技术支持紧密联动，辐射全国的技术服务网络[112] 地区表现 - 华东地区收入5227万元，占总收入31.23%，同比下降32.09%[74] - 华北地区收入4345万元，占总收入25.96%，同比下降33.73%[74] - 华中地区营业收入同比增长9.62%至1973.46万元，是唯一实现正增长的区域[79] 客户与供应商 - 公司产品覆盖全国主流建筑设计单位，客户包括中国建设科技等知名企业[61] - 前五名客户销售额合计1963.57万元，占年度销售总额比例11.73%[84] - 前五名供应商采购额合计818.93万元，占年度采购总额比例71.65%[84] - 公司客户主要为建筑设计单位、地产公司和高等院校等，多数为国有控股公司、国有企事业单位或经国有企事业单位改制后的公司制企业[117][118] - 直销模式收入1.57亿元，占总收入93.76%，同比下降22.03%[75] 员工情况 - 公司员工总数455人，较上年末增加58人，增长14.61%[68] - 公司报告期末在职员工总数455人，其中销售人员220人（占比48.4%），研发人员203人（占比44.6%）[158][159] - 职工薪酬总额为166.4153百万元，其中计入营业总成本的金额为160.9582百万元，占公司成本总额的73.27%[160] - 核心技术人员共计114人，占公司员工人数的25.05%，核心技术人员薪酬占比29.42%[160] - 教育程度构成：博士3人（0.7%），硕士142人（31.2%），本科260人（57.1%），大专及以下50人（11.0%）[159] - 公司整体人员规模迅速提升，不断优化完善人才培养模式、绩效考核和激励机制、企业文化建设[113] 募投项目 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目投资进度为66.77%，累计投入金额7,255.34万元[105] - 桥梁设计软件继续研发项目投资进度为10.21%，累计投入金额713.34万元[105] - 技术研究中心建设项目投资进度为58.76%，累计投入金额1,876.28万元[105] - 营销及服务网络扩建项目投资进度为31.47%，累计投入金额1,080.08万元[105] - 补充营运资金项目已全额投入3,500万元，完成进度100%[105] - 超募资金补充流动资金26,000万元，已全额投入[105] - 公司超募资金总额为45,754.92万元[106] - 2022年使用超募资金13,000万元永久补充流动资金[106] - 部分募投项目因经济下行影响进度放缓，已通过议案延期[105] - 募投项目实施地点变更为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心[106] 公司治理与股东 - 公司董事会设9名董事包括3名独立董事符合规范要求[124] - 公司监事会设3名监事包括1名职工代表监事符合规定[124] - 公司薪酬与考核委员会负责董事和高管绩效考核[125] - 公司建立独立财务部门配备专职财务人员[128] - 公司拥有独立完整的研发采购及销售体系[128] - 公司业务与实际控制人相独立无同业竞争[128] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.88%[129] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.90%[129] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.67%[130] - 董事会成员共9人，本报告期应参加董事会次数均为5次，无缺席情况，仅王志成以通讯方式参加2次会议[152] - 审计委员会召开3次会议，审议通过年度报告、审计报告、财务决算、利润分配等关键议案[156] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[156] - 提名委员会召开1次会议，审议通过聘任公司副总经理议案[156] - 公司无董事提出异议事项，无监事会风险提示，治理结构运行规范[153][157] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2022年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[164] - 公司可分配利润为99,637,822.59元[164] - 分配预案股本基数为79,107,000股[164] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利8元（含税），合计派发现金45.204百万元，并以资本公积金每10股转增4股[163] - 公司坚持现金分红政策积极回报股东[176] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 董事长陈岱林期末持股数量为13,274,716股，较期初增加3,792,776股，增幅40%[131] - 董事张建云期末持股数量为12,182,716股，较期初增加3,480,776股，增幅40%[131] - 董事兼总经理任卫教期末持股数量为5,173,112股，较期初增加1,478,032股，增幅40%[131] - 董事兼副总经理张凯利期末持股数量为5,172,748股，较期初增加1,477,928股，增幅40%[131] - 董事兼副总经理李明高期末持股数量为3,045,952股，较期初增加870,272股，增幅40%[131] - 董事陈璞期末持股数量为1,218,308股，较期初增加348,088股，增幅40%[131] - 监事会主席梁博期末持股数量为333,456股，较期初增加62,416股，增幅23%[132] - 公司2022年支付14名董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为748.70万元[148] - 董事长陈岱林2022年税前报酬为102.64万元[149] - 监事李保盛2022年税前报酬为202.19万元[149] - 总经理任卫教2022年税前报酬为74.62万元[149] - 副总经理张凯利2022年税前报酬为61.47万元[149] - 财务负责人刘海谦2022年税前报酬为64.56万元[150] - 董事会秘书贺秋菊2022年税前报酬为65.27万元[150] - 独立董事陈宇军、冯玉军、王志成2022年津贴均为12万元[149] - 董事李明高2022年税前报酬为19.58万元且在关联方获取报酬[149] - 职工代表监事韩艳薇2022年税前报酬为47.05万元[149] - 公司董事、总经理任卫教先生自2014年7月至今任职[135] - 公司董事、副总经理张凯利先生自2014年7月至今任职[136] - 公司董事李明高先生自2011年6月至今任职，2022年8月起任副总经理[136] - 公司董事陈璞先生自2016年1月至今任职[137] - 公司独立董事陈宇军先生自2016年1月至今任职[138] - 公司独立董事冯玉军先生自2016年1月至今任职[138] - 公司独立董事王志成先生自2016年1月至今任职[139] - 公司监事会主席梁博先生自2014年7月至今任职[140] - 公司监事、营销总监李保盛先生自2014年7月至今任职[141] - 公司职工代表监事韩艳薇女士自2014年7月至今任职[142] 股权激励 - 股权激励费用总额为281.20万元，使净利润减少281.20万元[168] - 核心技术人员股权激励费用为169.37万元，占股权激励费用比重60.23%[168] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整为38.08元/股[166] - 向78名激励对象授予14.90万股第二类限制性股票[166] 行业与政策环境 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业为国家政策大力支持的行业[5] - 公司软件业务属于国家鼓励类产业政策支持范围[27] - 2022年中国工业软件产品收入2407亿元同比增长14.3%[28] 管理层讨论和指引 - 公司每年第四季度实现的销售收入占比较高，由于期间费用在全年内相对均衡发生，公司业绩存在相对较强的季节性波动特征[117] - 公司应收账款发生坏账的风险整体可控，但可能进一步增加[118] - 公司持续保持较大规模研发投入，产出大量技术成果[115] - 公司将继续加大研发和创新的力度，保持建筑结构设计软件系统、绿色建筑设计软件系统、桥梁设计软件等各类产品的升级迭代[111] - 公司将继续加大人才培养力度，重视专业技术、团队管理及企业经营管理等全方位的培养[113] - 公司将继续强化合规治理，完善决策机制、市场反应机制和风险防范机制[116] - 公司将继续加大技术研发力度，增加产品类型，积极开发和挖掘不同领域的客户资源，拓展业务领域[117] 投资者关系 - 公司2022年1月6日至11日接待易