公司基本信息 - 公司2021年年报披露日期为2022年4月15日[2] - 公司股票简称创益通，代码300991[20] - 公司法定代表人为张建明[20] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101 - 501、第11栋、第13栋105，邮编518106[20] - 公司国际互联网网址为http://www.chysz.cn，电子信箱为chy@chysz.cn[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 公司所处连接器行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类等[37] - 公司全资子公司为惠州创益通，控股子公司为湖北创益通[16] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入499,198,727.42元，较2020年增长8.11%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润72,026,026.70元，较2020年下降3.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,040,559.51元，较2020年下降7.17%[23] - 2021年末公司资产总额1,083,890,892.39元，较2020年末增长52.19%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产650,311,182.24元，较2020年末增长97.67%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为116,477,625.43元、134,422,931.40元、118,726,870.53元、129,571,300.06元[25] - 2021年非经常性损益合计6,985,467.19元，2020年为4,752,510.14元，2019年为4,012,332.58元[30] - 2021年公司营业利润7,945.71万元，较上年同期下降6.19%[36] - 截止2021年末，公司资产负债率为39.82%[36] - 2021年公司营业收入499,198,727.42元，同比增长8.11%[78] - 2021年公司综合毛利率30.47%，同比下降2.44个百分点[83] - 2021年销售费用为6,732,606.90元，较2020年增长67.03%[93] - 2021年管理费用为33,939,058.67元，较2020年增长24.91%[93] - 2021年财务费用为2,025,570.66元，较2020年减少22.13%[93] - 2021年研发费用为30,484,026.09元，较2020年增长20.66%[93] - 2021年研发人员数量137人，较2020年增长2.24%，占比15.66%，较2020年增加3.19%[96] - 2021年研发投入金额30484026.09元，占营业收入比例6.11%，较2020年的25264278.48元及5.47%有所增长[96] - 2021年经营活动现金流入小计555728367.81元，同比增长10.09%；现金流出小计479651627.91元，同比增长13.73%；现金流量净额76076739.90元，同比下降8.42%[97] - 2021年投资活动现金流入小计151526577.25元，同比增长60568.30%；现金流出小计501611112.83元，同比增长206.73%；现金流量净额 -350084535.58元，同比下降114.40%[97] - 2021年筹资活动现金流入小计466416640.38元，同比增长194.34%；现金流出小计91331604.51元，同比下降1.44%；现金流量净额375085035.87元，同比增长470.12%[97] - 2021年投资收益596780.01元，占利润总额比例0.75%；资产减值 -5280576.21元，占比 -6.65%[100] - 2021年末货币资金161233322.78元，占总资产比例14.88%，较期初增加141.52%；应收账款132232116.86元，占比12.20%，较期初下降9.29%[102] - 2021年末在建工程463579223.54元，占总资产比例42.77%，较期初增加82.68%；使用权资产34172782.73元，占比3.15%，较期初下降19.81%[102] - 2021年末长期借款180264000.01元，占总资产比例16.63%，较期初增加260.00%；租赁负债26640887.94元，占比2.46%，较期初下降22.27%[104] - 交易性金融资产本期购买金额189000000.00元，出售金额149000000.00元，期末数40000000.00元；应收款项融资本期购买20462050.87元，出售15731395.72元，期末4730655.15元[105] - 报告期投资额为208274212.52元，上年同期投资额为230253859.98元，变动幅度为-9.55%[108] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计189000000元，本期公允价值变动为0元，计入权益的累计公允价值变动为0元，报告期内购入金额为189000000元，报告期内售出金额为149000000元，累计投资收益为596780.01元，期末金额为40000000元[112] - 2021年公司IPO募集资金总额为24929.95万元，本期已使用募集资金总额为16317.61万元，已累计使用募集资金总额为16317.61万元，尚未使用募集资金总额为8778.17万元，变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[114] - 2021年度公司使用募集资金163176149.40元，全部用于募投项目，截至2021年12月31日，累计使用163176149.40元，尚未使用募集资金余额87781696.47元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件2021年销售收入206,459,800.17元，同比增长10.55%[78] - 消费电子互连产品及组件2021年销售收入262,129,428.49元，同比增长4.64%[78] - 通讯互连产品及组件2021年销售收入12,650,937.88元，同比增长24.23%[78] - 连接器行业2021年销售量595,732.06KPCS，同比增长8.97%[86] - 连接器行业2021年生产量605,485.27KPCS，同比增长5.24%[86] - 连接器行业2021年库存量50,921.24KPCS，同比增长23.69%[86] - 2021年连接器行业直接材料占营业成本比重从56.32%升至57.98%[87] - 2021年连接器行业营业成本347,084,559.66元，同比增长12.03%[87] 公司业务相关信息 - 公司主要从事精密连接器等互连产品研发、生产和销售，应用于数据存储等领域[46] - 公司产品按应用领域包括数据存储互连产品及组件等[44] - 数据存储互连产品包括各种型号高速连接器、高频高速数据线等[46] - 消费电子互连产品包括通用连接器和各种型号数据线等[46] - 通讯互连产品包括高速背板连接器和高速射频连接器等[46] - 精密结构件产品包括动力电池用软铜排等[46] - 公司经营模式清晰稳定，短期内预计无重大变化[54] - 采购部集中统一采购原材料等，会考核供应商并更换不合格者[55] - 采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商，电镀工序委托专业公司[56] - 产品采用直接销售模式，以研发制造为核心拓展业务领域[57] - 公司在连接器行业有竞争优势，与国内外知名企业建立合作关系[58] - 通过多项国际标准化认证和USB行业协会认证，掌握核心生产技术和工艺[59] - 公司与晟碟、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[45] - 公司在高速互连产品及数据存储应用等技术领域具备优势，高速通讯类互连产品传输速率达56Gbps，112Gbps规格产品在预研计划中[42] - 加大新产品技术开发投入，结合前瞻性与应用型研究[61] - 巩固与现有优质客户合作，开发新客户，拓展5G通讯和新能源领域业务[62] - 加大精密制造和自动化生产投入，提升生产效率和产品质量[63] - 坚持质量方针，完善质量管理体系覆盖全流程[65] - CAE各项分析精度达到90%以上，统计公差分析可处理0.3mm步距高密度产品公差分配[67] - 连接器产品20 - 30天出首版样品，数据线产品10 - 20天出首版样品，精密结构件产品7 - 15天出首版样品[68] - 高速通信类互连产品传输速率达56Gbps，112Gbps规格互连产品在预研计划中[69] - 精密模具加工设备精度达到0.002mm[71] - 连续模最高可一模出128件[71] - 精密五金模异形深度拉伸高度达材料厚度的80 - 100倍[71] - 精密注塑模具最小塑胶壁厚0.05mm，支持3次molding[71] - 汽车直流1000V高压连接器技术研发处于试/量产阶段[94] - 新型防渗漏高压大电流汽车连接器技术研发处于试/量产阶段[95] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域[128] - 2019年成为全球进入5G通讯商用化的指标元年，各国已布局部分5G基站，预期5G商用初期基站数量将快速增加[131] - 公司计划通过细分领域切入，与全球大型电子产品及设备制造企业加深合作，成为具有国际竞争力的专业互连产品和技术提供商[134] - 2022年公司将围绕应用领域多元化开展工作，争取实现全年业绩稳步增长，完成2021年度限制性股票激励计划规定的业绩目标[136] 公司募投项目情况 - 创益通惠州工业园项目本报告期投入金额为208274212.52元，截至报告期末累计实际投入金额为460353877.3元，项目进度为65.76%，预计收益为0元[110] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目募集资金承诺投资总额为36919.26万元，调整后投资总额为17000万元，本报告期投入金额为10721.07万元，截至期末累计投入金额为10721.07万元，投资进度为63.07%[117] - 承诺投资项目拟投入募集资金59647.33万元，本报告期实际投入16317.61万元[118] - 研发技术中心建设项目拟投入3000万元，实际投入666.59万元，投资进度22.22%[118][121] - 补充流动资金项目拟投入4929.95万元，实际投入4929.95万元，投资进度100%[118][121] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入17000万元，实际投入10721.07万元，投资进度63.07%[121] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计18308867.24元[118] - 2021年6月8日公司召开会议审议调整募投项目募集资金投资额等议案，6月24日股东大会审议通过[118] - 研发技术中心建设项目实施主体变更为公司，实施地点变更为深圳，实施方式变更为租赁研发场所[118] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于承诺的募投项目[119] 子公司相关信息 - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产594418990.49元，净资产194027418.26元，净利润 - 1144230.32元[125] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产9203760.72元，净资产6017885.70元，营业收入10714722.08元，净利润 - 1057165.04元[125] - 公司持有湖北创益通电子科技有限公司68%的股份，该子公司因客户订单不及预期出现亏损[126] 公司风险与应对措施 - 公司面临科技创新风险，若不能获市场及客户认可将影响经营业绩[6] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内早期上市生产商及行业领先外企使竞争加剧[8] - 公司面临市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率变动、核心技术人员流失及技术泄密等风险[145][147][148][149] - 公司采取重视技术开发和人才培养等措施应对科技创新风险[143] - 公司采取依托核心技术、专注中高端客户、开发新产品、调整出口产品定价等措施应对风险[146][147][148] 公司治理结构 - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[156] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[158] - 公司建立和完善法人治理结构，治理状况符合相关法律法规要求[153] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，报告期内未发生违规情形[15