公司基本信息 - 公司股票简称为嘉益股份，代码为301004[16] - 公司法定代表人为戚兴华，注册地址在浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区[16] - 公司主营业务所属行业为“C33金属制品业”和“C3389其他金属制日用品制造”[31] - 工信部为公司所处行业的行政管理部门，国家市场监督管理总局和海关总署负责产品质量监督等，中国日用杂品工业协会杯壶分会为行业自律组织[32] - 公司是国内不锈钢真空保温器皿行业第二家上市公司，是行业引领者和领导者[40] 财务审计与保荐 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为赵丽、李迎亚[20] - 公司聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为罗军、杨悦阳，持续督导期间为2021年6月25日至2024年12月31日[20] 财务数据概况 - 2021年营业收入585,628,942.50元，较2020年增长64.69%；归属于上市公司股东的净利润82,170,960.78元，较2020年增长26.73%[21] - 2021年末资产总额737,116,255.78元，较2020年末增长58.45%；归属于上市公司股东的净资产604,336,510.70元，较2020年末增长56.40%[21] - 2021年分季度营业收入分别为79,169,560.85元、139,160,903.75元、175,202,254.43元、192,096,223.47元[23] - 2021年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,889,892.01元、21,051,006.89元、28,589,468.55元、20,640,593.33元[23] - 2021年非经常性损益合计5,793,213.15元，2020年为12,688,705.98元，2019年为10,776,826.14元[28] - 2021年基本每股收益0.940元/股，较2020年增长9.30%；稀释每股收益0.940元/股，较2020年增长9.30%[21] - 2021年加权平均净资产收益率16.42%，较2020年下降1.88%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额95,676,666.57元，较2020年增长36.11%[21] - 2021年公司营业收入5.86亿元，同比增长64.69%，其中金属制品业收入5.71亿元，占比97.54%，同比增长63%[70] - 不锈钢真空保温器皿收入5.42亿元，占比92.58%，同比增长67.89%；境外收入5.11亿元，占比87.34%，同比增长75.40%；直销收入5.82亿元，占比99.38%，同比增长67.43%[70] - 2021年公司金属制品业毛利率27.99%，同比下降6.94%；不锈钢真空保温器皿产品毛利率28.15%，同比下降7.08%[73] - 金属制品业销售量1944.52万只，同比增长78.36%；生产量2113.64万只，同比增长102.71%；库存量278.58万只，同比增长154.50%[74] - 金属制品业营业成本4.11亿元，同比增长80.39%，其中直接材料、直接人工、制造费用分别同比增长86.01%、71.03%、73.29%[76] - 境内收入7413.53万元，占比12.66%，同比增长15.90%；经销收入362.84万元，占比0.62%，同比下降54.56%[70] - 塑料杯收入554.13万元，占比0.95%，同比下降26.18%[70] - 前五名客户合计销售金额5.11亿元，占年度销售总额比例87.25%，单个客户销售比例超50%的是Pacific Market International LLC [77] - 前五名供应商合计采购金额1.26亿元，占年度采购总额比例41.80% [78][79] - 2021年销售费用1458.27万元，同比降20.19%；管理费用2739.60万元，同比增46.04%；财务费用311.66万元，同比降55.81%；研发费用2742.24万元，同比增50.43% [80] - 2021年经营活动现金流入6.61亿元，同比增76.94%；现金流出5.65亿元，同比增86.41%；现金流量净额9567.67万元，同比增36.11% [86] - 2021年投资活动现金流入14.43亿元，同比增232.26%；现金流出15.75亿元，同比增253.63%；现金流量净额 -1.32亿元，同比增1095.18% [86] - 2021年筹资活动现金流入1.69亿元，同比增0.00%；现金流出2955.13万元，同比增686.71%；现金流量净额1.39亿元，同比降3802.95% [86] - 公允价值变动损益569.45万元，占利润总额比例6.12%；资产减值 -626.78万元，占利润总额比例 -6.74% [87] - 营业外收入4.68万元，占利润总额比例0.05%；营业外支出89.27万元，占利润总额比例0.96% [87] - 2021年末货币资金273,580,867.72元，占总资产37.12%，较年初比重降0.08%，因经营留存及首发募集资金到账[91] - 2021年末应收账款60,560,152.34元，占总资产8.22%，较年初比重降5.33%[91] - 2021年末存货112,722,004.85元，占总资产15.29%，较年初比重升2.40%，因销售订单多等因素[91] - 交易性金融资产期末数49,591,641.33元，本期公允价值变动损益28,091.33元，本期购买1,482,963,550.00元，出售1,433,400,000.00元[92] - 衍生金融资产期末数310,652.57元，本期公允价值变动损益1,178,727.21元，出售4,370,794.50元[94] - 2021年报告期投资额1,574,542,982.26元，上年同期445,247,842.38元，变动幅度253.63%[96] - 金融衍生工具期末金额310,652.57元，累计投资收益4,534,522.11元，资金来源自有[100] - 其他类金融资产期末金额分别为9,591,641.33元和40,000,000.00元，累计投资收益分别为307,656.37元和719,421.64元，资金来源分别为自有和募集[100] - 2021年12月末货币资金中电商平台保证金103,530.63元使用受限[95] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额19525.00万元，净额为15604.61万元，本期使用10035.72万元，结余5650.84万元[102] 行业情况 - 公司主要产品所在的不锈钢真空保温器皿行业受政策积极影响近年来快速发展[33] - 不锈钢真空保温器皿具有保温性能好、安全便携、健康卫生等特点，应用场景广泛[35] - 全球不锈钢真空保温器皿市场平稳发展，消费总体呈持续上升趋势[37] - 全球不锈钢真空保温器皿最大生产国为中国，中国已成为全球制造中心[37] - 欧美、日韩等发达国家和地区对不锈钢真空保温器皿需求较大[36][37] - 随着城镇化推进，中国中产阶级壮大将推动高端消费需求[38] - 2020 - 2025年国家限制一次性塑料制品使用，为不锈钢真空保温器皿提供市场空间[38] - 新冠疫情改变部分消费者习惯，为公司所在行业带来发展机遇[39] - 国家及地方产业政策支持公司所在的不锈钢真空保温器皿行业发展[58][59] - 全球不锈钢真空保温器皿消费需求将继续保持增长态势[59] 主营业务与产品 - 主营业务为饮品、食品容器研发设计、生产与销售，产品包括不锈钢真空保温器皿、非真空器皿等[44] - 业务以OEM、ODM为主，实施大客户战略，客户集中度相对较高，主要客户有美国PMI、日本Takeya等国际知名品牌商[44] - 拥有miGo、ONE2GO等多个自主品牌，miGo品牌2016年尚悦系列获A'Design设计奖，2017年品悦系列获红点奖[51] - 盈利来自日用饮品、食品容器等产品销售收入与成本费用差额[53] - 采用集中采购模式，直接向厂家采购，构建内部管控方式，制定采购制度，形成稳定可靠原材料供应渠道[53][54] - 境外销售产品以销定产，境内销售产品年初根据销售预测和实际情况制定计划并调整[54] - 销售分为外销和内销，外销主要为OEM和ODM，内销主要为自主品牌销售[54] - 公司为国际知名品牌商OEM、ODM代工，客户包括美国PMI、日本Takeya等[55] - 公司自主品牌销售采用经销和直销结合模式，以国内销售为主[55] - 公司拥有水性有机硅表面喷涂、保温杯四色喷涂、快速降温等技术[63] - 超薄不锈钢焊接圆管合金密封液压成形技术可节约约10%原材料[62] - 轻量旋薄技术可将内胆厚度由0.4mm旋薄到0.07mm，节省约2/3内胆不锈钢材料[62] - 不锈钢保温杯轧花技术使产品真空合格率达97%以上[62] - 公司建立完善质量管理体系，获多项奖项和荣誉，通过相关认证并主导起草标准[64] - 公司拥有稳定客户资源，包括美国PMI、日本Takeya等国际知名品牌商[65] - 数显温控智能加热杯等6个研发项目已完成，目标为批量生产或提高产品合格率 [81][84] - 2021年研发人员数量163人，较2020年增39.32%；研发投入金额2742.24万元，占营业收入比例4.68% [84] - 公司生产主要采用304食品级不锈钢材料，部分内胆使用医用级316材料，国内采购即可满足生产[130] - 公司个性定制分为与星巴克特定杯型合作及自有品牌定制、团购礼品定制，后者由自有品牌团队操作[130] 募投项目情况 - 公司募投项目“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”主体基建完工[60] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目本报告期投入58,644,448.89元，累计投入58,655,548.89元，进度30.00%[99] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目研发检测中心建设项目投资进度为58.47%[103] - 补充流动资金项目投资进度为99.98%[105] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金415.71万元[108] - 截至2021年12月31日，4000万元用于现金管理，其余募集资金存放于专户[108] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[109] - 募投项目2021年6月开工，一期工程预计2022年2月结顶，6、7月投产使用[128] - 新生产场地预计扩产2000万只/年[128] 公司战略与目标 - 公司总体战略是依托募投项目，加快“自动化”和“信息化”发展[113] - 公司发展目标是扩大国际市场份额，实施品牌战略等[114] - 公司将依托募投项目扩大产能，提高生产效率，增强竞争力[115] - 自有品牌立足国内市场，强化品牌特色，开发新颖产品，扩大市场份额[115] - 代工业务实行国外市场大客户战略，扩大欧美市场OEM/ODM业务份额[115] 公司面临风险 - 公司产品外销占比较高，中美贸易摩擦使产品存在被加征关税风险[116][120] - 2021年公司面临海外贸易、市场竞争、业绩波动等多种风险[116][121][122] - 公司采取多种措施应对原材料价格波动和汇率波动风险[124][126] 公司治理结构 - 公司第二届董事会设董事8名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[134][135] - 公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名[135] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《中国证券报》等四家报刊[136] - 公司董事会下设审计委员会，将逐步加强内部审计制度建设与完善[137] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立[138] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售等业务体系，业务与控股股东不存在同业竞争[138][140] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[137] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2021年02月09日召开[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，于2021年07月28日召开[142] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.07%，于2021年09月10日召开[142] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.06%，于2021年12月13日召开[142] 董监高情况 - 董事长戚兴华期初和期末持股数均为8,531,250股[144] - 董事陈曙光期初和期末持股数均为7,875,000股[144] - 董事、监事和高级管理人员期初和期末持股总数均为16,406,250股[148] - 董事李小强于2022年01月19日因个人原因离任[144][148] - 李有星、于雳、熊