公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人韩旭声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司涉及的发展战略及未来前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[2] - 公司备查文件包括财务报表、公开披露的公司文件正本及公告原稿、审计报告原件等[4] - 公司备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司释义项包括公司、南京旺凯、麦斯特、迈拓科技等[6] - 公司首次公开发行股票并于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[75] - 公司报告期内进一步完善公司治理结构，推进相关制度建设，提高规范运作水平[76] - 公司严格按照相关规章制度规范运作，进一步提高公司管理水平及维护股东权益[77] - 公司高度重视产品的技术研发，坚持提升产品的技术创新水平，不断加大新产品的研发[77] - 公司报告期未出售重大资产[135] - 公司报告期未出售重大股权[136] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[153] - 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[161] - 公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度[161] - 公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构[162] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立[159] - 公司具备与业务经营相关的独立完整的采购、研发、生产、销售及运维系统，完全独立与控股股东、实际控制人[159] - 公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营[160] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：钱孝宇离任董秘/财务负责人，张炜聘任为董秘，韩旭聘任为财务负责人[165] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[165][166][167][168][169][170][171][172] - 孙卫国，现任董事长兼总经理，1994年毕业于衡阳工学院机械工艺专业，2011年毕业于南京大学获工商管理硕士学位[165] - 赵家事，现任董事、副总经理，1992年毕业于六安师范专科学校物理专业，曾任迈拓仪表销售部经理[165] - 辉金鹏，现任董事、副总经理，2000年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，2019年毕业于南开大学获工商管理硕士学位[166] - 朱卓君，现任董事，2010年毕业于中国矿业大学金融专业，2012年毕业于美国凯斯西储大学获硕士学位[167] - 茅宁，现任独立董事，1955年出生，博士学历，教授，曾任南京大学工商管理系主任，现任多家公司独立董事[168] - 乔久华，现任独立董事，1964年出生，硕士学历，注册会计师，现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所负责人[169] - 李德英，现任独立董事，1955年出生，博士研究生学历，曾任北京建筑大学环境与能源工程学院院长[170] - 吴正新，现任监事会主席，1966年出生，本科学历，曾任南京电气(集团)有限责任公司电瓷电器研究所职员[171] - 公司董事、监事、高级管理人员共13人，各项报酬均已按时支付[181] - 董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过[179] - 公司董事、监事、高级管理人员在公司担任实际工作者，按照公司相关薪酬规定领取薪金，不再单独领取津贴；公司独立董事领取董事津贴；未担任实际工作者不领取薪酬[180] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为218.73万元[182] - 报告期内董事会召开了12次会议，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[183] - 董事会下设的审计委员会在报告期内召开了6次会议，审议了多项财务报告和内部控制相关议案[185][186] - 董事会下设的提名委员会在报告期内召开了2次会议，审议了改聘董事会秘书和聘任财务负责人的议案[186] - 董事会下设的薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，审议了董事及高级管理人员薪酬的议案[187] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[187] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工占比为23.5%，专科及以下学历员工占比为76.5%[188] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[188] - 公司内部控制制度健全，报告期内未发现内部控制重大缺陷[196][197] - 公司高度重视员工培训，通过培训管理系统发现和培养人才，提升员工技能水平和业务能力[192] - 公司严格执行国家相关法律法规，提供高水平的福利待遇以吸引和留住人才[191] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月24日，具体内容详见巨潮资讯网[198] - 公司内部控制评价范围覆盖所有单位，资产总额和营业收入占比均为100.00%[198] - 公司内部控制缺陷认定标准明确，财务报告和非财务报告缺陷均有详细定性和定量标准[198][199][200] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[195] - 公司报告期内无对子公司的管理控制情况[197] 财务数据 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 2022年营业收入为358,475,382.69元，同比下降12.27%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为109,156,351.16元，同比下降22.11%[31] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,673,939.71元，同比下降25.77%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为38,512,896.52元，同比下降60.77%[31] - 2022年基本每股收益为0.7837元，同比下降31.85%[31] - 2022年末资产总额为1,320,662,561.23元，同比增长8.70%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,162,044,246.42元，同比增长7.69%[31] - 2022年非流动资产处置损益为2,130.68元[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,978,960.36元[34] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为11,100,630.19元[34] - 2022年仪器仪表制造业销售收入为352,694,748.05元，同比增长54.38%[81] - 智能超声水表类产品销售收入为313,429,661.15元，同比增长55.48%[81] - 智能超声热表类产品销售收入为38,618,033.81元，同比增长50.63%[81] - 公司2022年销售量达到97.21万只/万个，同比增长3.52%[82] - 公司2022年生产量达到95.89万只/万个，同比增长8.28%[82] - 公司2022年库存量减少至1.82万只/万个，同比下降55.39%[82] - 公司前五名客户合计销售金额为66,883,167.18元[87] - 公司2022年智能超声水表类产品材料成本为119,665,383.12元，同比增长0.23%[85] - 公司2022年智能超声热表类产品材料成本为14,435,768.24元，同比下降45.13%[85] - 公司2022年其他业务成本为1,083,210.63元，同比下降30.02%[85] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为18.66%[88] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为52.98%[88] - 销售费用同比增长8.58%，主要系销售人员增加薪酬支出增加[88] - 管理费用同比下降4.94%[88] - 财务费用同比增长112.70%，主要系暂时闲置资金存款利息收入[88] - 研发费用同比增长22.97%，主要系新产品研发投入增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的98,182,541.41元减少到2022年的38,512,896.52元，减少60.77%[119] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-124,529,968.00元增加到2022年的36,625,762.77元，增加129.41%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的382,266,117.10元减少到2022年的-27,856,000.00元，减少107.29%[119] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的355,918,690.51元减少到2022年的47,282,659.29元，减少86.72%[119] - 报告期投资额从2021年的22,397,000.00元增加到2022年的86,496,800.00元，增加286.20%[123] - 2022年公司累计已使用的募集资金总额为108,893,800元[128] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为354,228,419.24元（含利息收入及理财收益等）[129] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京的截至期末累计投入金额为7,511.67万元，进度为75.12%[130] - 智能计量仪表研发中心建设项目截至期末累计投入金额为0元，进度为0.00%[130] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京的项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日[130] - 智能计量仪表研发中心建设项目因土地获证时间较晚，导致项目搁置时间超过一年，晚于计划进度[130] - 公司于2021年变更募投项目实施地点，由江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，变更为景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南[132] - 2021年公司增加超声计量仪表生产基地建设项目实施主体及实施地点，增加马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧为实施地点[133] - 公司报告期利润分配预案为每10股派息3.5元（含税），现金分红总额为48,748,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[194][195] - 公司未提出现金红利分配预案，因公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[195] 产品与行业 - 公司主要产品包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，属于智能水表和智能热量表行业的关键设备及服务供应商[37] - 公司所属行业为仪器仪表制造业（C40），具体为供应用仪器仪表制造业（C4016）[37] - 智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环，相关政策要求将有助于提升智能水表渗透率[37] - 供应用仪器仪表行业发展早期多为传统机械表，近年逐步呈现智能化发展趋势[37] - 国内水表行业已从传统机械水表为主过渡到智能超声水表并存的发展阶段[39] - 智能水表（包括智能机械水表和智能超声水表）的产销规模增速明显，存在较大增长潜力[39] - 推动水表智能化发展的主要驱动力包括供水管网漏损严重、实施“居民阶梯水价”制度、加强大用户用水管理、城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设[39] - 智能超声水表相比智能机械水表具有更全面的功能、更优良的计量特性和使用特性[39] - 智能超声水表的商业化应用日趋成熟，超声波流体测量技术的应用日趋成熟[39] - 智能超声水表的关键核心技术持续创新，产品质量和计量性能不断提升[40] - 智能水表行业从单一提供产品向提供整体解决方案转变[41] - 智能水表功能扩展至辅助决策及分析管理，应用于多个领域[41] - 智能热量表行业从机械式测量发展为电子测量方式[41] - 超声热量表成为国际市场上主流的智能热量表产品类型[41] - 我国供热计量改革经历了探索学习、发展起步、爆发增长、分化调整等阶段[41] - 2016年起，国家相关部门出台多项供热计量相关法规或政策[42] - 《中华人民共和国节约能源法（2016）》要求安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置[42] - 我国供热计量改革处于新一轮政策支持和转型机遇期[41] - 城镇化水平提高和集中供热面积增加支持热量表产品市场需求[41] - 国内智能热量表行业将保持稳定发展[41] - 公司主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等[45] - 公司客户主要为供水、供热企业等公共事业单位，受经济下行影响，产品交付和安装验收进度有所延迟[45] - 原材料价格上涨导致公司采购成本上升，2022年合计计提信用减值损失和资产减值损失1618.94万元[45] - 公司是国内最早将超声流体测量技术应用于户用水表和户用热量表领域的企业之一，拥有全部产品的自主知识产权及专利技术[44] - 公司将超声波流体测量技术应用于多个领域，包括户用超声水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消火栓[46][47][48][49] - 户用超声水表是公司智能超声水表类产品的主要收入来源[49] - 公司推广智能超声水表在供水企业的商业化应用，研发出管网用超声水表和超声流量计，提升盈利能力