公司基本信息 - 公司股票简称海泰科，代码301022[7] - 公司法定代表人是孙文强[8] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，邮编266111[8] - 公司国际互联网网址为http://www.hitechmoulds.cn，电子信箱为service@hitechmoulds.com.cn[8] - 董事会秘书是梁庭波，证券事务代表是魏秋香[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体有证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[8] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李江山、王哲[8] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以6400万股总股本为基数，每10股派发现金红利3元，送红股0股，以资本公积金每10股转增3股[2] - 2021年度以总股本6400万股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利1920万元，剩余累计未分配利润41123382.91元结转以后年度，不转增股本、不送红股[110] - 2022年度拟以总股本6400万股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利1920万元，每10股转增3股，合计转增1920万股，转增后总股本增至8320万股，不送红股[111][112] - 2022年可分配利润为269213389.03元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[111] - 公司实行同股同利的股利分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，现金分红优先，且不得超过累计可分配利润范围[144] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正，未来十二个月内无重大投资计划或支出且无特殊事项，重大投资等指支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元等情形[144] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同发展阶段和资金安排有差异化现金分红比例，成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[144] - 股票股利分配条件为经营良好，董事会认为股价与股本规模不匹配且利于全体股东利益，可在满足现金股利分配后提出预案[144] - 公司原则上年度分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期现金分红[145] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决通过，股东大会审议相关政策须出席股东所持表决权二分之一以上通过，发放股票股利等须2/3以上通过[145] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划，调整政策需详细论证，经独立董事发表意见、听取中小股东意见，董事会审议后提交股东大会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[145] - 2020 - 2022年股东分红回报规划原则上每年一次利润分配，优先现金分配，不少于当年可分配利润10%，经营良好时可提股票股利预案，董事会可提议中期现金分配[145] - 董事等人员将协助促使公司执行利润分配政策和分红回报规划，包括制定预案、投票赞成符合要求预案、严格执行分配方案[146] 财务数据 - 2022年营业收入5.00亿元，较上年减少15.53%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5436.60万元，较上年减少9.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3783.29万元，较上年增加17.27%[9] - 2022年末资产总额13.29亿元，较上年末增加2.57%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.99亿元，较上年末增加4.46%[9] - 2022年非经常性损益合计1653.31万元[12] - 2022年公司实现营业收入50,031.89万元，较上年同期下降15.53%；净利润5,436.60万元，较上年同期下降9.88%；扣非净利润3,783.29万元，同比增长17.27%[50] - 新能源汽车模具收入为4,382.23万元，同比增长49.63%，占营业收入的8.76%，同比增长3.82%[50] - 2022年新能源汽车注塑模具订单额增长130%[50] - 2022年营业收入5.00亿元，同比下降15.53%，新能源汽车业务收入4382.23万元，同比增长49.63%，传统燃油汽车业务收入4.48亿元，同比下降19.70%[52] - 2022年注塑模具收入4.15亿元，同比下降17.08%，塑料零部件收入7981.29万元，同比下降9.67%[52] - 2022年内销收入1.88亿元，同比增长3.49%，外销收入3.12亿元，同比下降23.98%[52] - 2022年模具销售量481套，同比下降21.66%，生产量572套，同比增长2.51%，库存量289套，同比增长45.96%[53] - 2022年注塑模具产品成本3.33亿元，同比下降16.36%，塑料件产品成本5373.00万元，同比下降12.63%[54] - 2022年新能源汽车产品成本3564.90万元，同比增长60.49%，传统燃油汽车产品成本3.48亿元，同比下降20.07%[55] - 2022年前五名客户合计销售金额3.77亿元，占年度销售总额比例75.38%[56] - 2022年前五名供应商合计采购金额6990.34万元，占年度采购总额比例19.96%[56] - 2022年销售费用1876.68万元，同比减少4.33%[57] - 2022年管理费用1905.33万元，同比减少2.81%[57] - 2022年财务费用 - 1014.62万元，同比减少163.95%，因外币升值汇兑收益增加[57] - 2022年研发费用2058.09万元，同比增加1.12%[57] - 2022年研发投入2058.09万元，占2022年营业收入的比例为4.11%[46] - 2022年研发投入2,058万元，占营业收入比例4.11%[50] - 2022年研发投入金额20580869.87元，占营业收入比例4.11%，2021年分别为20352458.80元、3.44%，2020年分别为16410601.61元、3.60%[60] - 2022年经营活动现金流入小计492823565.20元，同比下降8.70%，主要因营业收入下降、客户回款变慢[60] - 2022年经营活动现金流出小计502471997.69元，同比增长4.82%，主要因采购量和新车间人员增加[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -9648432.49元，同比下降115.97%，因销售回款下降和支付增加[60] - 2022年投资活动现金流入小计1789089284.55元，同比增长136.91%[60] - 2022年投资活动现金流出小计1895853411.22元，同比增长86.50%[60] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -106764126.67元，同比增长59.15%[60] - 2022年筹资活动现金流入小计0元，同比下降100.00%[60] - 2022年筹资活动现金流出小计25975523.49元，同比下降13.58%[60] - 投资活动现金流入、流出和净额分别同比增长136.91%、86.5%和59.15%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[61] - 筹资活动现金流入、净额同比下降100%和105.93%，因前报告期收到首次公开发行股票募集资金；现金流出同比下降13.58%，因本报告期偿还债务增加[61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降159.70%，因前报告期收到首次公开发行股票募集资金[61] - 投资收益925.66万元，占利润总额15.84%；公允价值变动损益 -335.67万元，占比 -5.74%；信用减值损失 -1854.58万元，占比 -31.73% [63] - 2022年末货币资金1.56亿元，占总资产11.72%，较年初减少13.23%；应收账款2.21亿元，占比16.60%，较年初增加0.65%；存货3.70亿元，占比27.80%，较年初增加6.16% [63] - 在建工程6644.96万元，占总资产5.00%，较年初增加4.26%，因建设募投项目；使用权资产462.82万元，占比0.35%，较年初增加0.26%，因续租厂房增加[64] - 交易性金融资产1.22亿元，占总资产9.21%，较年初减少7.67%，因购买结构性存款；其他非流动金融资产2101.50万元，占比1.58%，较年初增加1.58%，因投资雪和友[64] - 报告期投资额2101.50万元，上年同期为0，变动幅度100% [66] 业务与市场 - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件业务，汽车注塑模具占总收入82%以上[14][15] - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，2022年注塑模具产品销售收入占公司营业收入的比例为82.98%[31] - 公司注塑模具及塑料零部件主要应用于汽车行业，拥有庞大稳定、优质的客户群体，包括国际知名汽车内外饰件企业和众多汽车品牌[31] - 公司主要产品为注塑模具及塑料零部件，应用于汽车行业，注塑模具包括汽车内外饰模具[32] - 2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，提供汽车注塑模具和塑料零部件[38] - 我国模具产业规模跃居全球第一，未来将受益于市场需求和政策扶持[15] - 国内汽车注塑模具占比不足40%，低于国外的60%，应用有较大提升空间[15] - 随着汽车轻量化要求提高，新车对注塑模具需求增多[15] - 2022年我国汽车产销量分别为2702万辆和2686万辆，同比上涨3.40%、2.10%，连续14年稳居全球第一[16] - 2021年全球汽车产销量分别为8015万辆和8268万辆，总体保持平稳，中国、欧洲和北美地区合计约占全球的70%[16] - 截至2021年末我国共有模具企业超过2000家，模具行业总产值超过3000亿[18] - 公司是佛吉亚、萨玛等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品应用于通用、大众等众多知名品牌[19] - 公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续多年获评一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖等[19] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商，连续多年获评一汽大众“A级模具供应商”或“众创楷模”奖等诸多荣誉奖项[31] - 公司是佛吉亚、萨玛等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品应用于通用、大众等众多品牌[47] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商等多项荣誉[47] - 汽车内外饰模具需求主要受汽车新车型影响[42] - 新车型开发周期由原来4年左右缩短至1 - 3年，旧车改性周期由原来6 - 24个月缩短到4 - 15个月[43] - 汽车轻量化趋势下，汽车塑料零部件市场带动汽车注塑模具发展[16] 技术与研发 - 数字化模具技术可节省试模成本、缩短开发周期，预计将成模具制造主流技术[17] - 激光快速成型技术原料利用率接近100%，采用LOM技术制造冲模可节省一半成本，SLS技术制造的钢铜合金注塑模具寿命可达5万件以上[17] - 先进的信息化管理工具如ERP、MES、PLM等在模具企业不断得到应用，可提高生产和管理效率[17] - 模具行业下游需求推动其朝着大型、精密、复杂以及更经济快速的方向发展[17] - 截至2022年末，公司获3项发明专利和47项实用新型专利，在多个技术领域取得较大突破[46] - 公司形成“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模验证－模具优化”生产控制流程[45] - 公司拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业[46] - 公司自主研发多项专有技术，包括物理发泡模具技术、化学发泡模具技术等[45] - 公司自主进行二次开发，建立标准化数据库，提升模具设计效率和精度，降低成本[46] - 公司自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，使用先进软件工具[46] - 公司引进先进加工装备和检测设备，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统[46] - 2022年公司研发立项28项，获得新授权实用新型专利11项，获评“大型精密汽车注塑模具山东省工程研究中心”[50] - 2022年新增麻纤维及其表皮复合模具技术、汽车模具智能化设计技术两项核心技术[50] - RD68 - RD82等多个研发项目已完成，相关模具产品已上市或结构已成熟应用[57] - 多个研发项目目标为服务汽车零部件细分市场，扩展细分领域，提高公司核心竞争力[57] - 公司完成机械斜顶机构等106个研发项目，相关模具产品上市或结构成熟应用[58] - 研发项目涵盖注塑模具、纺粘注塑模具、碳纤维板复合模具、多色模具等技术扩展[58] - 研发产品服务于汽车零部件细分市场，扩展细分领域并提高核心竞争力[58] - 2022年研发人员数量94人，较2021年的81人增长16.05%，占比13.66%，较2021年的14.16%下降0.50%[59] - 公司与青岛科技大学高性能聚合物研究院签订产学研合作协议[81] - 公司将开展轻量化模具研究、高端汽车大型复杂精密结构部件和功能部件的模具开发等新产品开发工作[81] - 公司将在现有改性塑料相关核心技术上继续突破，开发新技术与新产品[81] 公司运营 - 公司采购采取自主选择与客户指定供应商结合方式，自主采购选约3家供应商询价[39] - 公司外协采购用于特殊处理工艺和应对临时产能不足，不依赖外协加工商