公司基本信息 - 公司法定代表人为麦伯良[7] - 公司A股股票代码为301039，H股股票代码为01839[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司[7] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[6] - 公司是全球排名第一的半挂车生产企业，在全球主要市场开展七大类半挂车业务[19] - 公司是全球销量排名第一的半挂车生产企业，产品销往40多个国家和地区，在北美有3家生产工厂及4家组装厂，欧洲有2家生产工厂及1家组装厂，境外其他地区有5家组装厂[80][84] 股票相关信息 - 2021年7月8日，公司完成A股发行，其全部1,201,080,000股内资股转换为相同数量的A股[6] - 公司A股以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易，H股以人民币标明面值、以港币认购和进行交易[6] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[6] - 公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）2.53亿股，上市后总股本由17.65亿股变更为20.18亿股[12] - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[66] - 截至2021年7月5日，公司实际到账募集资金162,560.21万元[66] - 公司H股全球发售发行265,000,000股，所得款项净额约1,591.3百万港元[67] - 本次变动前股份总数为1,765,000,000股，有限售条件股份占比84.20%，无限售条件股份占比15.80%，变动后股份总数不变[183] - 公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）252,600,000股，于2021年7月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为2,017,600,000股[184][185] - 发行A股的发行日期为2021年6月29日，发行价格为6.96元/股，发行数量为252,600,000股[185] - 于2021年6月30日，内资股1,201,080,000股，占比68.05%；H股563,920,000股，占比31.95%[187] - 上市后由内资股转换成的A股为1,201,080,000股，占比59.53%；新发行A股为252,600,000股，占比12.52%；H股为563,920,000股，占比27.95%[188] - 2021年7月8日公司上市后总股本变更为2,017,600,000股，其中A股占比72.05%，H股占比27.95%[195] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以2,017,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息3.00元（含税），分配预案股本基数为2,017,600,000股，现金分红金额为605,280,000.00元（含税），可分配利润为926,234,532.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入177.12亿元，上年同期112.39亿元，同比增长57.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，上年同期6.35亿元，同比增长8.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.56亿元，上年同期4.47亿元，同比增长2.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少68.81%[12] - 本报告期末总资产224.63亿元，上年度末198.25亿元，同比增长13.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产106.08亿元，上年度末99.62亿元，同比增长6.48%[12] - 非流动资产处置损益1.72亿元，主要为工厂拆迁处置固定资产及无形资产[17] - 计入当期损益的政府补助9266.87万元，为各项政府补助[17] - 2021年上半年公司营业收入177.12亿元，同比增长57.59%；营业成本159.28亿元，同比增长62.56%[51] - 2021年上半年销售费用3.83亿元，同比增长29.34%；管理费用4.47亿元，同比增长31.40%；财务费用0.88亿元，同比增长151.58%[51] - 2021年上半年所得税费用1.21亿元，同比增长42.23%；研发投入1.90亿元，同比增长42.88%[51] - 2021年上半年经营活动现金流净额2.82亿元，同比下降68.81%；投资活动现金流净额 - 4.59亿元，同比下降52.06%；筹资活动现金流净额 - 0.98亿元，同比下降307.09%[52] - 投资收益金额为4314934.95元，占利润总额比例0.49%[54] - 资产减值为 - 22089616.60元，占比 - 2.51%；信用减值损失为 - 69064632.13元，占比 - 7.83%[55] - 资产处置损益为174272570.27元，占利润总额比例19.77%；其他收益为93307601.18元，占比10.58%[55] - 应收账款本报告期末金额为4670327007.01元，占总资产比例20.79%，较上年末比重增加6.64%[56] - 应付账款本报告期末金额为5014466038.14元，占总资产比例22.32%，较上年末比重增加4.71%[57] - 境外资产VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION规模为832941786.67元，占公司净资产比重7.85%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为143068200.03元[59] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为429331793.12元[61] - 报告期投资额为879062385.02元，上年同期投资额为560988349.00元，变动幅度56.70%[62] - 基金期末金额为133068200元，累计投资收益为26477026元[64] - 金融衍生工具金额为618,773.35元，应收款项融资为856,221,210.49元，各项资金合计993,624,914.93元[65] - 衍生品初始投资金额61.88万元，报告期内购入205.35万元、售出205.19万元，期末投资343.07万元，占期末净资产比例0.03%，实际损益205.19万元[71] - 衍生金融工具公允价值变动损益为285.44万元人民币[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021上半年公司全球销售各类半挂车81,628辆，2020上半年为51,019辆；中国销售专用车上装41,661台/套，2020上半年为24,580台/套；中国销售冷藏厢式车厢体3,294台/套，2020上半年为2,345台/套[28] - 2021上半年公司实现营业收入合计177.118亿元，同比增长57.6%[28] - 2021上半年公司全球半挂车业务收入提升至83.939亿元，2020上半年为55.552亿元，同比增长51.1%[28] - 2021上半年中国半挂车销量同比提升72.3%，达到59,807辆；业务收入提升至49.603亿元，2020上半年为29.831亿元，同比上升66.3%；毛利率同比下滑2.9个百分点[29] - 2021上半年公司集装箱骨架车销量同比大幅增长282.2%；罐式半挂车销量同比提升38.1%；厢式半挂车等车型销量同比提升44.3%[29] - 2021上半年北美半挂车业务收入提升至17.843亿元，2020上半年为16.149亿元[30] - 2021上半年公司北美冷藏半挂车销量同比大幅提升118.2%[30] - 中国半挂车业务毛利率为11.7%，北美半挂车业务毛利率为8.2%，欧洲半挂车业务毛利率为7.1%，其他市场半挂车业务毛利率为13.4%[23] - 全球半挂车业务毛利率为10.6%[28] - 2021上半年欧洲半挂车业务营业收入9.309亿元，同比增长66.0%，毛利率提升0.9个百分点，欧洲侧帘半挂车销量同比提升134.0%[31] - 2021上半年其他市场半挂车业务收入7.184亿元，同比增长81.2%[32] - 2021上半年全球半挂车业务营业收入83.939亿元，同比增长51.1%，毛利率下降3.0个百分点[34] - 2021上半年中国专用车上装生产和专用车整车销售业务收入77.153亿元，同比增长72.9%，毛利率下滑2.4个百分点，混凝土搅拌车销量24928台，同比增长88.7%，智能环保型城市渣土车同比销量增长47.1%[35][36][38] - 2021上半年中国冷藏厢式车的厢体生产和交付量3294台/套，同比增长40.5%[39] - 2021上半年半挂车和专用车零部件销售业务收入同比上升38.5%[40] - 2021上半年中国半挂车营业收入49.603亿元，同比增长66.3%，毛利率下降2.9个百分点[34] - 2021上半年北美半挂车营业收入17.843亿元，同比增长10.5%，毛利率下降5.3个百分点[34] - 2021上半年专用车上装生产和销售营业收入29.506亿元，同比增长57.8%，毛利率下降4.6个百分点[38] - 2021上半年卡车底盘及牵引车营业收入47.647亿元，同比增长83.9%，毛利率与去年持平[38] - 销售车辆业务2021年上半年营业收入162.78亿元，同比增长58.94%，毛利率8.59%，同比下降3.09%[53] - 零部件销售业务2021年上半年营业收入10.51亿元，同比增长38.51%，毛利率14.28%，同比下降0.52%[53] - 其他收入业务2021年上半年营业收入3.84亿元，同比增长60.06%，毛利率61.53%，同比增长6.09%[53] - 中国市场2021年上半年营业收入135.31亿元，同比增长66.16%，毛利率9.97%，同比下降2.72%[53] - 北美市场2021年上半年营业收入22.18亿元，同比增长15.89%，毛利率8.55%，同比下降3.93%[53] - 欧洲市场2021年上半年营业收入12.18亿元，同比增长59.97%，毛利率11.72%，同比下降0.37%[53] 公司经营模式与战略规划 - 公司采取“跨洋经营，当地制造”的经营模式，直销经销结合销售，集中与自主采购结合获取原材料，以销定产组织生产[27] - 未来三至五年中国半挂车将迈入行业大变革时期，公司致力于推动中国半挂车业务有质量增长，扩大国内市场份额和毛利率[86] - 公司计划在未来三年扩大在集装箱骨架车、电商配送厢式半挂车、冷藏半挂车等细分国内市场的领先优势，实现危化品不锈钢液罐车市场突破[86] - 在欧洲市场，公司将推动“灯塔工厂”赋能欧洲半挂车业务，实现销量和毛利稳健增长[86] - 在北美市场，公司将抓住市场需求，优化全球供应链布局，恢复本地市场产品供应能力[86] - 中国专用车上装业务方面，公司将扩大与主机厂联合发展的广度与深度，在新能源和智能互联方面实现突破[87] - 中国冷藏厢式车厢体业务方面，公司成立厢体业务战略事业部，推出“太字节”品牌，开拓北美和欧洲市场[88] - 公司已建成13家半挂车“灯塔工厂”、6家专用车上装“灯塔工厂”、2家冷藏厢式车厢体“灯塔工厂”[93] - 公司将在美国弗吉尼亚州恩波里亚和加利福尼亚南门建设集装箱骨架车自动化生产厂[93] - 公司将在英国或波兰开设新的高端冷藏半挂车组装厂、在荷兰开设新的冷藏半挂车组装厂[93] - 公司将在中国广东省江门建设厢体半挂车生产厂与升级涂装技术产线[93] - 公司将在中国山东省济南升级与改造冷藏智能配送车产线[93] - 公司将在中国江苏省扬州升级数字化半挂车产线[93] - 公司将在中国安徽省芜湖市建设搅拌车智能筒体产线[93] - 公司搭建新零售团队并制定规划与目标，发布“先锋系列”“中集灯塔”与“太字节”品牌[94] - 公司以促进委员会、跨洋经营高效团队组织和高级领导力进修中心为驱动力梳理企业流程等[96] - 公司成立“奔腾与闪电”项目，打造物流运输装备行走机构系统一站式智能管家[92] - 促进委员会包括组织发展OD、绩效和核心HR、DE与ME、NR、MBA五个细分领域，推动公司向更高阶段发展[97] - 跨洋经营模式下建立先锋运营战略、太字节、北美雄鹰等高效团队，提升公司全球领先地位[98] - 高级领导力进修中心面向总部和核心企业领导及核心经营岗位人群，提供进修机会[100] - 公司将数字化转型要求从生产制造端向多端深化，实现业务数字化[101] - 数字工作平台从IaaS层到SaaS层构建，完成四大运营核心业务流程云化[102] - 数字工作平台在PaaS层搭建六个业务平台和一个数据中台，SaaS层完成四个领域APP设计[102] - 数字化供应链中心聚焦数字化半挂车供应链管理和开发，建设EPS电子采购平台[103] - 先锋运营战略事业部推动核心企业将Salesforce应用作销售考核目标，加强EC端